宏创控股:华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于山东宏创铝业控股股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”或“公司”）2022年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33号）的核准，公司已向特定对象发行股票209973753股，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额为人民币799999998.93元，扣除发行费用人民币13801241.88元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币786198757.05元。本次发行的募集资金已于2023年7月12日汇入公司募集资金专户账户内，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2023年7月13日出具《山东宏创铝业控股股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第3-00013号）。上述新增股份已于
2023年8月4日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起
6个月，截止本核查意见出具日，上述限售股份已满6个月。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本核查意见出具日，公司总股本为1136373753股，其中：有限售条件股份数量为209973753股，占公司总股本的18.4775%；无限售条件股份数量为926400000股，占公司总股本的81.5225%。本次申请解除限售股
1份为209973753股，占公司总股本的18.4775%，具体情况如下：
序本次解除限售数量占公司总股本比股东名称号（股）例（%）
1刘强262467192.3097
2银河德睿资本管理有限公司262467192.3097
3广发证券股份有限公司262467192.3097
4光大证券股份有限公司314960622.7716
杭州天域私募基金管理有限公司－天域木
5220472441.9401
星1号私募证券投资基金
上海久期投资有限公司－久期骐骥4号私
6199475061.7554
募证券投资基金
7舟山汇能新能源有限公司157480311.3858
8华宝证券股份有限公司157480311.3858
9诺德基金管理有限公司262467222.3097
合计20997375318.4775
二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行等情况说明
（一）本次申请解除限售股份的股东如下：
序号申请解除限售股东名称
1杭州天域私募基金管理有限公司－天域木星1号私募证券投资基金
2刘强
3银河德睿资本管理有限公司
4舟山汇能新能源有限公司
5上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金
6光大证券股份有限公司
7华宝证券股份有限公司
8广发证券股份有限公司
9诺德基金管理有限公司
（二）上述股东承诺：自本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让
其所认购的股份。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。
（三）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵
守了上述承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提
2供违规担保等损害公司和股东利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售的股份上市流通日为2024年2月26日。
（二）本次解除限售的股份数量为209973753股，占目前公司总股本比
例为18.4775%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共计9名。
（四）本次股份解除限售上市流通情况具体如下：
所持限售股占公司总本次解除限序股东名称证券账户名称份总数股本比例售数量号
（股）（%）（股）
1刘强刘强262467192.309726246719
银河德睿资本管银河德睿资本管理有限
2262467192.309726246719
理有限公司公司广发证券股份有
3广发证券股份有限公司262467192.309726246719
限公司光大证券股份有
4光大证券股份有限公司314960622.771631496062
限公司杭州天域私募基金管理有限公司杭州天域私募基金管理
5－天域木星1号有限公司－天域木星1220472441.940122047244
私募证券投资基号私募证券投资基金金上海久期投资有上海久期投资有限公司
限公司－久期骐
6－久期骐骥4号私募证199475061.755419947506
骥4号私募证券券投资基金投资基金舟山汇能新能源舟山汇能新能源有限公
7157480311.385815748031
有限公司司
华宝证券－里思思璟混
合私募证券投资基金－
65616800.57746561680
华宝证券华增十五号单一资产管理计划
华宝证券－里思智理三
华宝证券股份有号私募证券投资基金－
813648290.12011364829
限公司华宝证券华增十七号单一资产管理计划
华宝证券－里思智理一
号私募证券投资基金－
13910760.12241391076
华宝证券华增十八号单一资产管理计划
3所持限售股占公司总本次解除限
序股东名称证券账户名称份总数股本比例售数量号
（股）（%）（股）
华宝证券－里思复礼私
募证券投资基金－华宝
64304460.56596430446
证券华增十六号单一资产管理计划
诺德基金－东兴证券股
份有限公司－诺德基金
26246720.23102624672
浦江66号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证
券有限公司－诺德基金
5249340.0462524934
浦江89号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选三号私募证券投资基
金－诺德基金纯达定增5249340.0462524934精选3号单一资产管理计划
诺德基金－国泰君安证
券股份有限公司－诺德
36745420.32343674542
基金浦江188号单一资产管理计划
诺德基金－恒睿保睿套利1号私募证券投资基
145820.001314582
金－诺德基金浦江318诺德基金管理有
9号单一资产管理计划
限公司
诺德基金－银河电子集
团投资有限公司－诺德
145820.001314582
基金浦江383号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股
份有限公司－诺德基金
2333050.0205233305
浦江580号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风10
号私募证券投资基金－
29160.00032916
诺德基金浦江624号单一资产管理计划
诺德基金－朝景－远望
3号私募证券投资基金
58330.00055833
－诺德基金浦江723号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股
份有限公司－诺德基金
1458150.0128145815
浦江588号单一资产管理计划
4所持限售股占公司总本次解除限
序股东名称证券账户名称份总数股本比例售数量号
（股）（%）（股）
诺德基金－纯达定增精选二号私募证券投资基
金－诺德基金纯达定增2624670.0231262467精选2号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股
份有限公司－诺德基金
19539230.17191953923
浦江688号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享1
号私募投资基金－诺德
58330.00055833
基金浦江787号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高7
号私募证券投资基金－
58330.00055833
诺德基金浦江792号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股
份有限公司－诺德基金
2916300.0257291630
浦江668号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十五号私募证券投资
基金－诺德基金纯达定2624670.0231262467增精选15号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十二号私募证券投资
基金－诺德基金纯达定5249340.0462524934增精选12号单一资产管理计划
诺德基金－量利元启20
号私募证券投资基金－
291630.002629163
诺德基金浦江834号单一资产管理计划
诺德基金－财达证券股
份有限公司－诺德基金
174980.001517498
浦江922号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股
份有限公司－诺德基金
7874020.0693787402
浦江699号单一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺
德基金浦江905号单一87490.00088749资产管理计划
5所持限售股占公司总本次解除限
序股东名称证券账户名称份总数股本比例售数量号
（股）（%）（股）
诺德基金－量利元启23
号私募证券投资基金－
291630.002629163
诺德基金浦江942号单一资产管理计划
诺德基金－施慧璐－诺德基金创新定增量化对
43740.00044374
冲9号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量化
2624670.0231262467
对冲6号集合资产管理计划
诺德基金－弈熠涵金8
号私募证券投资基金－
58330.00055833
诺德基金浦江1055号单一资产管理计划
诺德基金－华安证券增
赢 5号 FOF 集合资产管
理计划－诺德基金浦江583260.005158326
1032号单一资产管理计
划
诺德基金－纯达定增精选二十三号私募证券投
资基金－诺德基金浦江5249340.0462524934
1081号单一资产管理计
划
诺德基金－常瑜安享对冲1号私募证券投资基
2624670.0231262467
金－诺德基金浦江1090号单一资产管理计划
诺德基金－光大银行－
诺德基金滨江拾贰号集554100.004955410合资产管理计划
诺 德 基 金 －MIAO
HUBERT HUI JUN－诺
德基金创新定增量化对43740.00044374冲10号单一资产管理计划
诺德基金－王厚法－诺
德基金浦江1043号单131233601.154813123360一资产管理计划
合计20997375318.4775209973753
注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形。
6四、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况
本次变动前本次变动后本次变动数
股份类型股份数量占总股本（+/-）股份数量占总股本
（股）比例（股）比例无限售条
92640000081.5225%+2099737531136373753100.0000%
件股份有限售条
20997375318.4775%-209973753-0.0000%
件股份
股份总数1136373753100.0000%-1136373753100.0000%
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份股东严格履
行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对宏创控股本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）7（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄涛杜由之华泰联合证券有限责任公司年月日
8