三力士:三力士股份有限公司验资报告

三力士股份有限公司三力士股份有限公司
验资报告
截至2024年2月8日止
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://ac报告编码:沪24MMTF7RLX进行查验
BDO膏BDO膏立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLF
验资报告
信会师报字[2024]第ZF10057号
三力士股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审验了三力士股份有限公司(以下简称“贵公司”)
截至2024年2月8日止新增注册资本及股本情况.按照法律法规以
及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护
资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任.我们的责任是对贵公
司新增注册资本及股本情况发表审验意见.我们的审验是依据《中国
注册会计师审计准则第1602号验资》进行的.在审验过程中
我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序.
贵公司原注册资本为人民币729,600,314.00元,股本为人民币
729,600,314.00元.根据贵公司第七届董事会第六次会议决议、2021
年度股东大会会议决议,经第七届董事会第八次会议、第七届董事会
第十五次会议、第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第十九次
会议和2023年第二次临时股东大会审议修订,并经中国证券监督管
理委员会证监许可[2023]1456号《关于同意三力士股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》同意注册,贵公司本次向特定对象发行
人民币普通股(A股)172,209,026股,增加注册资本人民币
172,209,026.00元,变更后的注册资本为901,809,340.00人民币元.
经我们审验,截至2024年2月8日止,贵公司本次实际已发行
人民币普通股(A股)172,209,026股,发行价格4.21元/股,募集资
金总额为724,999,999.46元,扣除不含税保荐承销费用人民币
18,007,749.99元,减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发
行费用人民币3,609,561.57元,募集资金净额为人民币703,382,687.90
元,其中注册资本人民币172,209,026.00元,资本溢价人民币
531,173,661.90元.
凹
验资报告第1页
BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告
日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当造成
的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关.
附件(一):新增注册资本实收情况明细表
附件(二):注册资本及股本变更前后对照表
附件(三):验资事项说明
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立信会评师事务所中国注册会计师:
殊普通合伙
伟计
英师册
中国注册会计师:
手会中
计
莎师丹
中国上海二〇二四年二月十八日
验资报告第2页
附件(一)附件(一)
新增注册资本实收情况明细表
截至2024年2月8日止
被审验单位:三力士股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况
货币(注)实知识物产权其他其中:股本
土地使用权合计占新增注其中:货币出资
金额册资本比例(%)金额占新增注册资本比例(%)
圣量化2号私募证券投资基金北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致45,130,641.00189,999,998.61189,999,998.6126.2145,130,641.0045,130,641.0026.21
来1号私募证券投资基金北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德11,876,484.0049,999,997.6449,999,997.646.9011,876,484.0011,876,484.006.90
来1号私募证券投资基金北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰10,213,776.0042,999,996.9642,999,996.965.9310,213,776.0010,213,776.005.93
-锦福源天添二号私募证券投资基金锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)27,315,914.00114,999,997.94114,999,997.9427,315,914.0015.8627,315,914.0015.86
王晓平23,752,969.0099,999,999.4999,999,999.4913.7923,752,969.0013.79
邵昌成21,377,672.0089,999,999.1289,999,999.1212.4121,377,672.0012.41
股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况
货币(注)实知识物产权其中:股本
土地使用权合计占新增注册资本比例(%)其中:货币出资
其他金额占新增注册资本比例(%)
募证券投资基金上海股胜私募基金管理有限公司-般胜优选11号私7,125,890.0029,999,996.9029,999,996.904.147,125,890.007,125,890.004.14
戴臻翊4,988,123.0020,999,997.8320,999,997.832.904,988,123.004,988,123.002.90
私募证券投资基金上海心宁聚鑫私募基金管理有限公司-心宁博观1号4,988,123.0020,999,997.8320,999,997.832.904,988,123.004,988,123.002.90
华夏基金管理有限公司4,988,123.0020,999,997.8320,999,997.832.904,988,123.004,988,123.002.90
西部利得基金管理有限公司4,988,123.0020,999,997.8320,999,997.832.904,988,123.004,988,123.002.90
南昌市国金产业投资有限公司4,988,123.0020,999,997.8320,999,997.832.904,988,123.004,988,123.002.90
投资基金深圳量道投资管理有限公司-量道玉衡1号私募证券475,065.002,000,023.652,000,023.650.28475,065.00475,065.000.28
合计172,209,026.00724,999,999.46724,999,999.46100.00172,209,026.00100.00
注:本次向特定对家发行募集资金总额为人民币724,999,999.46元,扣除不含税保荐承销费用人民币18,007,749.99元,减除其他与发行权益性证券资金总额为人民币724,999,999.46元,扣除不含税保荐承销费用人民币18,007,749.99元,减除其他与发行权益性证券
直接相关的不税发行费用入,609,561.57元,募集资金净额为人民币703,382,687.90元.
×立信
计师事务所
会计师事务信会中人务账特殊普通合伙)中国注册会计师:□
计
伟计
莎师)
附件(二)附件(二)
注册资本及股本变更前后对照表
截至2024年2月8日止
被审验单位:三力士股份有限公司货币单位:人民币元股东名称申请注册资本情况股本
变更前变更后变更前本次增加金额变更后
金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)
有限售条件股份95,825,580.0013.13268,034,606.0029.7295,825,580.0013.13172,209,026.00268,034,606.0029.72
无限售条件股份633,774,734.0086.87633,774,734.0070.28633,774,734.0086.87633,774,734.0070.28
合计729,600,314.00100.00901,809,340.00100.00729,600,314.00100.00901,809,340.00100.00
-7
会计师事务所信会计师事务(特殊普通合伙)中国注册会计师:
三
1计
会计师事务所
交师折
(特殊普通合伙)
附件(三)附件(三)
验资事项说明
一、基本情况:
三力士股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系在原浙江三力士橡胶股
份有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,由吴培生等11位自然人作为发起
人,2002年11月11日取得浙江省市场监督管理局核发的913300007450506949
号《企业法人营业执照》,股本为人民币55,000,000.00元.2008年4月,公司在深
圳证券交易所上市,所属行业为制造业-橡胶和塑料制品业.
经历次注册资本变更后,截止2022年3月31日,贵公司注册资本为729,592,840.00
元,股本为729,592,840.00元,其中有限售条件股本为186,845,580.00元,无限售条
件股本为542,747,260.00元,上述事项中最后一次增资业经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并于2022年7月15日出具信会师报字[2022]第ZF10928号验
资报告.
2022年4月1日至2024年2月7日,“三力转债”累计转股数为7474股,该事项
完成后,贵公司注册资本为729,600,314.00元,股本为729,600,314.00元,其中有限
售条件股本为95,825,580.00元,无限售条件股本为633,774,734.00元,上述事项未
经审验且未办妥工商变更手续.
二、申请新增的注册资本及出资规定:
根据贵公司第七届董事会第六次会议决议、2021年度股东大会会议决议,经第七届
董事会第八次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十七次会议、第
七届董事会第十九次会议和2023年第二次临时股东大会审议修订,并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2023]1456号《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》同意注册,贵公司本次申请新增注册资本为人民币
172,209,026.00元,向特定对象发行人民币普通股172,209,026股,每股面值1元.
募集资金到位后,贵公司注册资本变更为901,809,340.00元,股本变更为
901,809,340.00元.
本次发行股票募集资金总额为人民币724,999,999.46元,扣除各项发行费用人民币
21,617,311.56元(不含增值税),募集资金净额为人民币703,382,687.90元.其中计
入“股本”人民币172,209,026.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币531,173,661.90
元.
验资事项说明第1页
具体发行费用明细如下:具体发行费用明细如下:类别不含税金额(元)
保荐及承销费18,007,749.99
审计及验资费660,377.36
律师费1,712,949.28
与本次发行相关的信息披露费、手续费等1,236,234.93
合计21,617,311.56
注:上表保荐及承销费中浙商证券100万元(不含税)保荐费已于2023年单独支付.
三、审验结果:
截至2024年2月8日止,贵公司本次通过向特定对象发行人民币普通股(A股)
172,209,026股,募集资金总额合计人民币724,999,999.46元.本次发行的联席主承
销商国元证券股份有限公司已将扣除不含税承销费人民币17,007,749.99元后的募集
资金余额人民币707,992,249.47元于2024年2月8日汇入贵公司开立的募集资金专
用账户中,具体如下:开户行银行账号金额(元)
温州银行股份有限公司杭州临平支行903030120190009888707,992,249.47
合计707,992,249.47
四、其他事项
无.
验资事项说明第2页
钟
本年-
三
-
1
车
-
42
1
证书编号:No.ofCertificate310000062285
批准注册协会:
AuthorizedInstiute ofCPAs浙
发证日期:
DateofIssuance20077y4月A日
4
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
220140101
本证书经检验合格、继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年.
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscerificteisvlinforanothcryeurafter
thisrenewal.thmisrenewal.
015010
注册会计师任职资格检查5
(浙注协[2021]50号)
2021
检
年M/d日00d年日
浙江省注册会计师协会
十-监告1
F
馈
Ta
78u
p二理
-
.
证书编号:二×3
No.ofCertificate310000061811
批准注册协会:
AuthrnzcdlosttcorCpA浙江省注册会计协会
发证日期:年月日
DateofIssuance201812/m25/d
年度检验登记年度检验登记
AnrualRenewalRegistration
AnnualRenewalRegistration
-
本证书经检验合格,继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.本证书经检验合格,继续有效一年.Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
注
注册会计师任职资格检查
(浙注协)2
2小43号(浙注协[2021]50号)
2020
2021
松
:检
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月日
/m/d浙江省注册会计师协会月日
/m/d
5
7
会计师事务所
执业证书
应当向财政部门申请换发.名会计师事务所称:立信会请师事务所言(特殊增通合伙)
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
(特殊普通合伙)租、出借、转让.
首席合伙人:朱建弟
主任会计师:
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006:
:
批准执业文号:沪财会[2(000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)
1
2
统一社会信用代码营业执照号扫描市场主体身
记、备案、许可份码了解更多登
91310101568093764U验更多应用服务.监管信息,体
证照编号:01000000202307030022(副本)
名称立信会计师事务所(特殊普道合伙)出资额人民币14550.0000万元整
会计帅事
特殊普(替殊整通合伙)
类型成立日期2011年01月24日
-
执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记帐:会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服
务:法律、法规规定的其他业务.
[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活M
动]
-
登记机关
202年月7田3
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告