天奈科技:天奈科技关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订情况的说明公告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2024-009
转债代码：118005债券简称：天奈转债江苏天奈科技股份有限公司
关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第
二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，并于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等与 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、向特定对象发行 A股股票方案调整的具体情况
基于整体规划、市场环境等因素，根据股东大会的授权，公司于2024年3月1日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案和相关文件作出调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。结合公司实际情况，公司对本次发行的募集资金数量和用途进行了调整，调整的具体内容如下：
本次调整前：
本次发行募集资金总额不超过200000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元项目拟投资拟用募集资序号项目名称总额金投资金额
1天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目120000.00100000.00
2锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）79356.4860000.00
3补充流动资金40000.0040000.00
合计239356.48200000.00
在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次调整后：
本次发行募集资金总额不超过80000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元项目拟投资拟用募集资序号项目名称总额金投资金额
1锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）79356.4860000.00
2补充流动资金20000.0020000.00
合计99356.4880000.00
在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容不变。根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整无需提交股东大会审议。公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、向特定对象发行 A股股票预案的主要修订情况
基于本次发行方案的调整及公司实际情况，公司对本次发行预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节章节内容修订情况调整引用的法规名称；调整本次发发行人声明行尚待履行的程序补充本次发行的审议程序；调整本
特别提示次发行的股票数量、募集资金数量和用途；调整引用的法规名称释义修改报告期的含义；补充法规释义
一、发行人基本情况更新公司的注册资本金额
二、本次向特定对象发更新报告期内财务数据；修改募投行股票的背景和目的项目内容
调整本次发行的股票数量、募集资
四、本次向特定对象发
第一章本次向特定对象金数量和用途；更新本次发行决议行概要
发行 A 股股票方案概要 有效期
六、本次发行是否导致更新公司实控人持股情况公司控制权发生变化
七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情更新本次发行的审议情况况及尚需呈报批准程序
一、本次募集资金投资修改募投项目；更新报告期内市场
第二章董事会关于本次项目的必要性和可行性和财务数据；更新公司的知识产权募集资金运用的可行性分析数量和研发人员数量
分析二、本次募集资金投资修改募投项目项目的具体情况
第三章董事会关于本次二、本次发行后公司财
发行对公司影响的讨论务状况、盈利能力及现更新公司报告期财务数据与分析金流量的变动情况
二、经营风险更新公司报告期财务数据
三、募投项目相关风险更新本次募投项目主要产品情况
第四章本次股票发行相关的风险说明
四、财务风险更新公司报告期财务数据
六、其他风险修改公司面临的其他风险二、公司最近三年股利
第五章董事会关于利润更新公司最近三年股利分配情况分配情况分配政策和现金分红情
况的说明三、公司未来三年股东调整引用的法规名称回报规划
一、本次发行对公司主更新募集资金数量和募投项目；更要财务指标的影响新财务测算
第六章本次向特定对象
发行股票摊薄即期回报四、公司从事募集资金
分析投资项目在人员、技更新公司的知识产权数量和研发人
术、市场等方面的储备员数量情况
除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年3月2日