国新能源:中德证券有限责任公司关于山西省国新能源股份有限公司非公开发行股票上市流通的核查意见

中德证券有限责任公司关于山西省国新能源股份有限公司中德证券有限责任公司关于山西省国新能源股份有限公司
非公开发行股票上市流通的核查意见
中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)作为山西
省国新能源股份有限公司(以下简称“国新能源”或“公司”)2020年度非公开
发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第11号持续督导》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规的相关要求,对国新能源2020年非公开发行限售股解禁上市
流通事项进行了审查,并发表如下核查意见:
一、本次解除限售股份的基本情况
本次限售股上市的类型为非公开发行限售股
经中国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于核准山西省国新能源股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]104号)核准,按照山西省
国新能源股份有限公司非公开发行股票方案,公司以非公开发行股票的方式向华
新燃气集团有限公司发行293,330,434股A股股票,每股发行价格为人民币3.45
元,募集资金总额为1,011,989,997.30元.本次发行的新增股份已于2021年3月
4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2021年3月4日,公司办理完成非公开发行新增股份登记后,总股本由
1,084,663,692股变更为1,377,994,126股,其中有限售条件流通A股293,330,434
股,无限售条件流通A股974,914,344股.
自本次限售股形成后至今,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变
化的情况,不存在限售股同比例变化的情况
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据发行对象华新燃气集团有限公司与公司签署的股份认购协议,其通过本
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次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让.次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让.
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为293,330,434股.本次限售股上市流通日期为
2024年3月11日.本次非公开发行股票限售股上市流通明细清单如下:股东名称持有限售股数量(股)司总股本比例持有限售股占公量(股)本次上市流通数剩余限售股数量(股)
华新燃气集团有限公司293,330,43421.29%293,330,434“
五、本次解除限售后的股本结构变化情况股份类别本次解除限售前变动数本次解除限售后
股份数量(股)占比股份数量(股)占比
有限售条件股份293,330,43421.29%-293,330,434-.
无限售条件股份1,084,663,69278.71%293,330,4341,377,994,126100.00%
股份总数1,377,994,126100.00%1,377,994,126100.00%
六、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定.本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有
关法律法规和限售安排,相关信息披露真实、准确、完整.保荐机构对国新能源
本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议.
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于山西省国新能源股份有限公司非(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于山西省国新能源股份有限公司非
公开发行股票上市流通的核查意见》之签字盖章页)
(
保荐代表人:十
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祁宏伟牛岗
中德证券有限责任公司
24年月4日
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