【月亮看盘】比２４４０点更安全的买点即将出现

　　本文共计３１００字和７副图，旨在分析大盘波段走势及板块轮动。

▌本期文章目录

１、本周行情数据（盘面特征）

２、三次探底开始（板块分析）

３、比２４４０点更安全的买点即将出现（波段低点）

▌本周行情数据（盘面特征）

　　本周大盘冲高回落，最高升至周四（４月８日）３４９５点，大致就是１０周线３５０６点与２０周线３４８８点的半分位，低点３４４２点刚好触及５周线３４４２点，最终收于３４５０点，跌了０.９７％。

　　除上证指数外，其它重要指数本周升跌情况由强到弱顺序为：国证２０００升１.１０％，中证１０００升０.６０％，中证５００升０.１４％，中小综指（原中小板综）跌１.１２％，深证综指跌１.１３％，创业板综跌１.１４％，中证８００跌１.８７％，上证１８０跌２.０５％，深证成指跌２.１９％，科创５０跌２.１９％，创业板指跌２.４２％，沪深３００跌２.４５％，中小１００（原中小板指）跌２.４９％，上证５０跌２.８４％，创业板５０跌３.００％，深证１００跌３.５２％；股指期货合约同期升跌情况由强到弱顺序为：ＩＣ升０.４８％，ＩＦ跌２.３２％，ＩＨ跌２.６５％。

　　如此可见，本周指数严重分化，受抱团股持续下跌影响，偏于权重的指数均跌幅较大，国证２０００、中证１０００和中证５００等不受抱团股影响的中小指数逆势飘红。


▌三次探底开始（板块分析）

　　本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下：

　　一、第一集团：包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤和汽车类等抱团股板块。

　　第一集团本周升跌幅情况由强到弱顺序为：医疗保健跌１.１６％，医药跌０.４８％，酿酒跌６.４５％，食品饮料跌０.３３％，家用电器跌３.６３％，农林牧渔跌２.５１％，汽车类跌０.９５％，化纤跌１.８０％。

　　上述抱团股除酿酒、家用电器和农林牧渔在一段反弹之后回落幅度较大外，其它看似还强于上证指数，这应当是后势短期指数还不稳定并开始“三次探底”的一个重要诱因。

　　二、第二集团：以证券、银行、保险和房地产等大金融概念为第一梯队的补涨板块。

　　第二集团本周升跌幅情况由强到弱顺序为：证券跌０.９０％，保险跌３.０８％，银行跌０.４９％，房地产跌０.８８％。其中，保险创了新低。

　　迄今为止，当初不听劝告，坚信大牛市等所谓“正能量”而疯狂做多证券股的绝大多数投资者都已被这个“大众情人”折磨得精尽人亡。截至周五（４月９日），证券股距去年７月以来的前低只剩下大约１％而已。关于这个已跌足９个月的板块，我此前说过：跌到这般田地，我现今保持中性态度，即便它们还会再创新低，但都改变不了这里已是波段或说中期底部区域的事实。

　　三、第三集团：包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等第二梯队的补涨板块。

　　第三集团本周升跌幅情况由强到弱顺序为：电力跌０.６３％，建筑跌０.５６％，工业机械升０.７０％，运输服务升３.２３％，石油跌０.８７％，交通设施跌０.４５％，化工升０.２３％，仓储物流跌７.５７％，煤炭升０.６０％，有色升３.１１％，钢铁升７.６８％。其中，钢铁和运输服务创了新高。

　　我此前说过，鉴于板块繁多杂乱，而且相互渗透，因此这里关于第几集团的分类界线未必不可逾越。像仓储物流就是一个典型案例，其走势深受顺丰控股影响，顺丰控股周五跌停，导致其暴跌５.７１％。顺丰控股尽管之前累计已暴涨３００％有余，也受多家基金青睐，但总体仍未达到第一集团高控盘庄股或说抱团股的高标准。

　　第三集团在去年７月之后开始触底回升，近期也是最抗跌的群体，钢铁、煤炭、电力和运输服务就是比较典型的案例，它们不待大盘调整到位，早已迫不及待地先行拉升了。

　　四、第四集团：即整个中小科创板块群体，主要参考创业板指、创业板综、中小板指、中小板综、科创５０、中证５００、中证１０００和国证２０００等中小指数。

　　２月８日国证２０００见底于６３３６点，当天上证指数、上证５０、深证１００和创业板５０相应的低点分别为３４９２点、３８３５点、７４８１点和３１１４点，截至周五（４月９日）收盘，国证２０００升了１１.２１％，上证指数跌了１.２０％，上证５０跌了８.３７％，深证１００跌了１１.９１％，创业板５０跌了１３.９７％，升跌幅最大居然相差超过２５％！

　　综合上述，我此前预计的大盘三次探底已经开始，上证５０可能会创新低，上证指数创新低几率则偏低，国证２０００、中证１０００和中证５００等中小指数按理也会有一定回落。

▌比２４４０点更安全的买点即将出现（波段低点）

　　关于大盘波段底部将出现两到三只脚的问题，我一个月前就开始谈及了，３月２１日《未来数周将出现黄金买点》一文就此分析道：

　　 “一般说来，最弱的反倒会比最强的迟见底，所以我估计未来两、三周时间，各大指数有可能分批次先后见底——从上证指数角度而言，重点关注从２月１８日开始计的３４个交易日也即４月７日前后。”

　　３月２８日《波段底部三足鼎立格局初现》一文继续说道：

　　“归结起来，我的主要意思是：

　　一、首先，大盘２月１８日３７３１点以来的本次调整可定性为波段下跌。鉴于它是由抱团股杀跌引发的，抱团股对大盘指数的影响较大，因此表面上看看起来很恐怖，实际上大多数个股没啥杀伤力，甚至多数还逆势有所上升。

　　二、这个波段下跌到３月９日３３２８点为止，已经完成了大部分跌幅，剩下的将是跌幅相对有限的以时间换空间的波段磨底阶段了。

　　三、在这个波段磨底阶段期间，各大指数表现不一，以上证指数为准，３月９日３３２８点可视为‘第一只脚’；周四（３月２５日）３３４４点可视为‘第二只脚’，也即所谓‘二次探底’；经过几天或更长时间的一段反弹后，大概率还会有‘三次探底’，跌出‘第三只脚’。这‘三只脚’将形成波段底部‘三足鼎立’的格局。鉴于当前只露出了‘两只脚’，因此暂且只能说‘波段底部三足鼎立格局初现’。

　　当然，波段走势确实也有可能更加复杂，毕竟各大指数实在分化的太严重了。比如从对大盘指数影响最大的上证５０角度而言，它周四（３月２５日）才刚刚止跌反弹，此前连跌２６个交易日，迄今也就反弹了两个交易日而已，如果它能率领大盘持续反弹到原本设想的‘第三只脚’落地时间即４月７日前后，那届时就需要重新再作出些修正性判断了。”

　　（注：此后６００字和１副图为付费内容）

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