澜起科技:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

澜起科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2020年12月31日
澜起科技股份有限公司
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一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 3 – 12澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2021）专字第61542019_B03号澜起科技股份有限公司
澜起科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”）截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第
一号 临时公告格式指引-第十六条 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，澜起科技的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司
日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》编制，并在所有重大方面反映了截至 2020年 12月 31日止贵公司募集资金存放与实际使用情况。
3澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（1） 实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于 2019年 6月 25日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），公司向社会公开发行人民币普通股 11298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2801938447.20 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 2746558074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005号”《验资报告》。
（2） 本年度使用金额及年末余额
截至 2020年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 970449231.75元
投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币 132835561.28元，2020年度使用募集资金
837613670.47元。
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
1878729784.72元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2019 年 7月 12日公司实际到账的募集资金注
2785747158.17
减：支付的其他发行费用 38889084.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 61005937.60
减：募投项目支出金额 909443294.15
加：募集资金理财产品累计收益金额 93512270.40
加：累计利息收入扣除手续费金额 8808671.92
截至 2020年 12月 31日募集资金专户余额（含结构性存款） 1878729784.72
注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2785747158.17元。
4澜起科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
二、募集资金管理情况
（1） 募集资金管理制度情况公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（2） 募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：
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募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
二、募集资金管理情况（续）
序号 签署日期 签署方 协议类别
1 2019年 7月
15日
公司、上海浦东发展银行第一营业部、中信证券股份有限公司募集资金专户存
储三方监管协议
2 2019年 8月
19日
公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券股份有限公司募集资金专户存
储三方监管协议
3 2019年 8月
19日
公司、澜起电子科技（昆山）有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司募集资金专户存
储四方监管协议
4 2019年 10
月 18日
公司、上海华瑞银行股份有限公司、中信证券股份有限公司募集资金专户存
储三方监管协议
5 2019年 10
月 18日
公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保
税区支行、中信证券股份有限公司募集资金专户存
储四方监管协议
6 2020年 8月
14日
公司、昆山澜起半导体有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司募集资金专户存
储四方监管协议
7 2020年 8月
14日
公司、澜起电子科技（上海）有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司募集资金专户存
储四方监管协议
8 2020年 8月
14日
公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上海浦东发展银行第一营业部、中信证券股份有限公司募集资金专户存
储四方监管协议
上述《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
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募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
二、募集资金管理情况（续）
（3） 募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2020
年 12月 31日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额上海浦东发展银行
第一营业部
97990078801580000183 活期存款 15447208.25
97990078801600002104 活期存款 999451.36上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行
98040078801380000051 活期存款 15016008.23
98040078801200001440 活期存款 6555946.67交通银行上海漕河泾支行
310066632018800100578 活期存款 11115902.23
310066632018800100405 活期存款 34273163.76
310066632018800108640 活期存款 12158248.16
310066632018800108564 活期存款 8391890.05上海华瑞银行股份有限公司
800013796003 活期存款 261771966.01
合计 365729784.72
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募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2020 年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编
号：2019-002）。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。
2019 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资
金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
2020 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。
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募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
二、募集资金管理情况（续）
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，
截至 2020年 12月 31日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币元
存放银行 产品名称 到期日 存款期限 余额上海浦东发展银行
第一营业部
结构性存款 2021年 1月 13日 30天 35000000.00上海浦东发展银行
第一营业部
结构性存款 2021年 2月 18日 360天 70000000.00上海浦东发展银行
第一营业部
结构性存款 2021年 2月 22日 90天 60000000.00上海浦东发展银行
第一营业部
结构性存款 2021年 3月 8日 90天 30000000.00上海浦东发展银行
第一营业部
结构性存款 2021年 3月 25日 90天 150000000.00上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行
结构性存款 2021年 2月 5日 360天 18000000.00上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行
结构性存款 2021年 3月 8日 90天 70000000.00上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行
结构性存款 2021年 3月 18日 90天 200000000.00上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行
结构性存款 2021年 3月 31日 90天 200000000.00上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行
结构性存款 2021年 5月 17日 360天 50000000.00交通银行上海漕河泾支行
结构性存款 2021年 2月 22日 364天 200000000.00交通银行上海漕河泾支行
结构性存款 2021年 2月 22日 90天 90000000.00交通银行上海漕河泾支行
结构性存款 2021年 3月 8日 189天 300000000.00交通银行上海漕河泾支行
结构性存款 2021年 6月 15日 190天 40000000.00
合计： 1513000000.00
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募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2020年度不存在变更募投项目资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2020年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 2746558074.15 本年度投入募集资金总额 837613670.47
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 970449231.75变更用途的募集资金总额比例
0.00%承诺投资项目已变更项目，含部分变更
（如有）募集资金承诺投资总额
调整后投资总额 截至期末承诺投入
金额(1)
本年度投入金额 截至期末累计投
入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的
差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度
（%）
(4)＝
(2)/(1
)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
新一代内存接口芯片研发及产业化项目
否 1017850000.00 1017850000.00 1017850000.00 298725261.46 354218387.83 -663631612.17 34.80
2022年不适用不适用否
津逮?服务器
CPU 及其平台技术升级项目
否 745201600.00 745201600.00 745201600.00 339839444.22 416262315.80 -328939284.20 55.86
2022年不适用不适用否人工智能芯片研发项目
否 537139000.00 537139000.00 537139000.00 199048964.79 199968528.12 -337170471.88 37.23
2022年不适用不适用否
超募资金 否 446367474.15 446367474.15 446367474.15 - - -446367474.15 -不适用不适用不适用否
合计 - 2746558074.15 2746558074.15 2746558074.15 837613670.47 970449231.75 -1776108842.40 - - - - -
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附表 1：募集资金使用情况对照表（续）未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况2019 年 8 月 19 日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 61005937.60 元置换已投入募投项目的自筹资金。上述事项由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于澜起科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01500024）。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2019 年 8 月 19 日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。2020 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币 15.13 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无