TCL科技：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-051
TCL 科技集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、“TCL 定转 1”（可转债代码：124016）调整前转股价格为：3.91 元/股，调整后转股价格为 3.79 元/股。
2、“TCL 定转 2”（可转债代码：124017）调整前转股价格为：8.00 元/股，调整后转股价格为 7.88 元/股。
3、“TCL 定转 1”、“TCL 定转 2”转股价格调整的相关条款详情请参见《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。
4、转股价格调整起始日期：2021 年 5 月 19 日
5、“TCL 定转 1”、“TCL 定转 2”暂未进入转股期。请投资者注意投资风险。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2521号文核准，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司发行 511508951 股股份、6000000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）购买相关资产。并非公开发行可转债券 26000000张，募集配套资金不超过 26 亿元。公司于 2020 年 11 月 11 日完成了 6000000张可转债的登记（债券简称：TCL 定转 1；债券代码：124016，锁定期 12 个月），于 2020 年 12 月 1 日完成了 26000000 张可转债的登记（债券简称：TCL 定转 2；债券代码：124017，锁定期 6 个月）。
根据《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于可转债的有关规定，在本次发行的定价基准日至可转债到期日期间，若上市公司发生派发股利、送股、转增股本、配股等事项，本次发行的可转债的初始转股价格亦将根据有关交易规则进行相应调整，具体的转股价格调整公示如下（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价格。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司 2020 年年度股东大会决议公告，2020 年年度利润分配方案的具体内容为：以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13546581599 股为基数（总
股本 14030788362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份484206763 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露媒体披露的《2020 年度权益分派实施公告》。
根据利润分配方案，公司将调整“TCL 定转 1”、“TCL 定转 2”的转股价格，具体调整如下：
1、TCL 定转 1：[3.91 元/股（调整前转股价）-0.12 元/股（每股派发现金红
利）]=3.79 元/股（调整后转股价）；2、TCL 定转 2：[8.00 元/股（调整前转股价）-0.12 元/股（每股派发现金红
利）]=7.88 元/股（调整后转股价）。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 19 日生效。
“TCL定转 1”、“TCL定转 2”暂未进入转股期。请投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日