华电国际:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2021-034华电国际电力股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山海关路 19 号八大关宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83其中：A 股股东人数 82境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5731491507其中：A 股股东持有股份总数 5454013828境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 277477679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.111174
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.297848境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
2.813326
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事彭兴宇先生、罗小黔先生、宗文龙先生、丰镇平先生和李兴春先生因个人工作原因未能出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马敬安先生因个人工作原因未能出席本次临时股东大会；
3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合相关法律法规规定及条件的议审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5453555628 99.991599 458200 0.008401 0 0.000000
H 股 270102679 97.342129 1000 0.000360 7374000 2.657511
普通股合计： 5723658307 99.863331 459200 0.008011 7374000 0.1286582、 议案名称：关于华电国际电力股份有限公司发行普通股及可转换公司债券购买资产交易方案的议案2.01、 议案名称：本次交易标的审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431712628 99.591105 458200 0.008401 21843000 0.400494
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701816307 99.482243 458200 0.007994 29217000 0.5097632.02、 议案名称：本次交易标的的定价方式审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431712628 99.591105 458200 0.008401 21843000 0.400494
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701816307 99.482243 458200 0.007994 29217000 0.5097632.03、 议案名称：本次交易标的资产对价支付方式审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431712628 99.591105 458200 0.008401 21843000 0.400494
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701816307 99.482243 458200 0.007994 29217000 0.5097632.04、 议案名称：过渡期损益及滚存未分配利润安排审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431723328 99.591301 447500 0.008205 21843000 0.400494
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701827007 99.482430 447500 0.007807 29217000 0.5097632.05、 议案名称：发行普通股的种类、面值及上市地点审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.06、 议案名称：发行对象（发行普通股）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.07、 议案名称：定价基准日及发行价格审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.08、 议案名称：发行数量（发行普通股）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.09、 议案名称：锁定期安排（发行普通股）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.10、 议案名称：发行可转换债券的主体、种类审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.11、 议案名称：发行对象（发行可转债）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.12、 议案名称：票面金额审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.13、 议案名称：发行数量（发行可转债）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.14、 议案名称：债券期限审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.15、 议案名称：转股期限审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096752.16、 议案名称：锁定期安排（发行可转债）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717128 99.591187 458700 0.008411 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701820807 99.482321 458700 0.008004 29212000 0.5096752.17、 议案名称：转股数量审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717128 99.591187 458700 0.008411 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701820807 99.482321 458700 0.008004 29212000 0.5096752.18、 议案名称：转股价格及调整机制审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717128 99.591187 458700 0.008411 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701820807 99.482321 458700 0.008004 29212000 0.5096752.19、 议案名称：债券利率与计息审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717128 99.591187 458700 0.008411 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701820807 99.482321 458700 0.008004 29212000 0.5096752.20、 议案名称：债券到期赎回审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717128 99.591187 458200 0.008401 21838500 0.400412
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701820807 99.482321 458200 0.007995 29212500 0.5096842.21、 议案名称：强制转股审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431712628 99.591105 458200 0.008401 21843000 0.400494
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701816307 99.482243 458200 0.007994 29217000 0.5097632.22、 议案名称：转股股份的来源审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431712628 99.591105 458200 0.008401 21843000 0.400494
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701816307 99.482243 458200 0.007994 29217000 0.5097633、 议案名称：关于与本次重组交易对方签署的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270102679 97.342129 0 0.000000 7375000 2.657871
普通股合计： 5701820307 99.482313 458200 0.007994 29213000 0.5096934、 议案名称：关于与本次重组交易对方签署的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096755、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431712628 99.591105 458200 0.008401 21843000 0.400494
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701816307 99.482243 458200 0.007994 29217000 0.5097636、 议案名称：关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096757、 议案名称：关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合第四条规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096758、 议案名称：关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合第十一条规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.5096759、 议案名称：关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合第四十三条规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.50967510、 议案名称：关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产不构成上市公司重大资产重组、不构成重组上市的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.50967511、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.50967512、 议案名称：关于本次发行股份及可转换公司债券购买资产报告书（草案）及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 198939679 71.695741 0 0.000000 78538000 28.304259
普通股合计： 5630657307 98.240699 458200 0.007994 100376000 1.75130713、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.50967514、 议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.50967515、 议案名称：关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717628 99.591196 458200 0.008402 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701821307 99.482330 458200 0.007995 29212000 0.50967516、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行普通股和可转换公司债券购买资产有关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431717128 99.591187 458700 0.008411 21838000 0.400402
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5701820807 99.482321 458700 0.008004 29212000 0.50967517、 议案名称：关于的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5431384137 99.585082 791691 0.014516 21838000 0.400402
H 股 264132663 95.190598 5971016 2.151891 7374000 2.657511
普通股合计： 5695516800 99.372333 6762707 0.117992 29212000 0.50967518、 议案名称：2020-2022 年股东回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5453572328 99.991905 438400 0.008038 3100 0.000057
H 股 270103679 97.342489 0 0.000000 7374000 2.657511
普通股合计： 5723676007 99.863639 438400 0.007649 7377100 0.128712
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）1 审议《关于本次发 162129675 99.718183 458200 0.281817 - 0.000000行普通股及可转换公司债券购买资产符合相关法律法规
规 定 及 条 件的议案》
2.01 本次交易标的 140286675 86.283602 458200 0.281817 21843000 13.434581
2.02 本次交易标的的定 140286675 86.283602 458200 0.281817 21843000 13.434581价方式
2.03 本次交易标的资产 140286675 86.283602 458200 0.281817 21843000 13.434581对价支付方式
2.04 过渡期损益及滚存 140297375 86.290183 447500 0.275236 21843000 13.434581未分配利润安排
2.05 发 行 普 通 股的种 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506
类、面值及上市地点2.06 发行对象（发行普 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506通股）
2.07 定价基准日及发行 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506价格2.08 发行数量（发行普 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506通股）2.09 锁定期安排（发行 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506普通股）
2.10 发行可转换债券的 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506
主体、种类2.11 发行对象（发行可 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506转债）
2.12 票面金额 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.4315062.13 发行数量（发行可 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506转债）
2.14 债券期限 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506
2.15 转股期限 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.4315062.16 锁定期安排（发行 140291175 86.286370 458700 0.282124 21838000 13.431506可转债）
2.17 转股数量 140291175 86.286370 458700 0.282124 21838000 13.431506
2.18 转股价格及调整机 140291175 86.286370 458700 0.282124 21838000 13.431506制
2.19 债券利率与计息 140291175 86.286370 458700 0.282124 21838000 13.431506
2.20 债券到期赎回 140291175 86.286370 458200 0.281817 21838500 13.431813
2.21 强制转股 140286675 86.283602 458200 0.281817 21843000 13.434581
2.22 转股股份的来源 140286675 86.283602 458200 0.281817 21843000 13.4345813 审议《关于与本次 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506重组交易对方签署
的议案》4 审议《关于与本次 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506重组交易对方签署
的议案》5 审议《关于本次交 140286675 86.283602 458200 0.281817 21843000 13.434581易不构成关联交易的议案》6 审议《关于本次发 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506行普通股及可转换公司债券购买资产履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》7 审议《关于本次发 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506行普通股及可转换公司债券购买资产
符合第四条规定的议案》8 审议《关于本次发 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506行普通股及可转换公司债券购买资产
符合第十一条规定的议案》9 审议《关于本次发 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506行普通股及可转换公司债券购买资产
符合第四十三条规定的议案》10 审议《关于本次发 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506行普通股及可转换公司债券购买资产不构成上市公司重
大资产重组、不构成 重 组 上 市的议案》11 审议《关于公司股 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506票价格波动未达到

第五条相关标准的议案》12 审议《关于本次发 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506行股份及可转换公司债券购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》13 审议《关于评估机 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506构的独立性、评估假 设 前 提 的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》14 审议《关于批准本 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506次交易相关的审计
报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》15 审议《关于本次重 140291675 86.286677 458200 0.281817 21838000 13.431506组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》16 审议《关于提请股 140291175 86.286370 458700 0.282124 21838000 13.431506东大会授权公司董事会全权办理本次发行普通股和可转换公司债券购买资
产 有 关 事 宜的议案》17 审议《关于的议案》18 审议《2020-2022 年 162146375 99.728455 438400 0.269639 3100 0.001907股东回报规划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所律师：刘研妮，周雪2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
华电国际电力股份有限公司
2021 年 5 月 28 日