航天宏图:2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）

证券代码：688066 证券简称：航天宏图航天宏图信息技术股份有限公司（北京市海淀区西杉创意园四区 5 号楼 3 层 301 室）
2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
二〇二一年六月
航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
目 录
发行人声明 ............................................................................................................................................................ 1
目 录 ..................................................................................................................................................................... 2
释义.......................................................................................................................................................................... 4
第一节 发行人基本情况.................................................................................................................................... 8
一、发行人基本情况 .......................................................................................................................................8二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...........................................................................................8三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 .............................................................................................10四、 主要业务模式、产品或服务的主要内容.......................................................................................17五、 科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.................................................................19六、现有业务发展安排及未来发展战略 .................................................................................................25七、财务性投资情况 .....................................................................................................................................26
第二节 本次证券发行概要 ............................................................................................................................. 27
一、本次发行的背景和目的........................................................................................................................27二、发行对象及与发行人的关系...............................................................................................................29三、发行证券的价格或定价方式、发行数量及限售期.......................................................................29四、募集资金投向 .........................................................................................................................................31五、本次发行是否构成关联交易...............................................................................................................32六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.........................................................................................32七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ..........................32
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................................................ 34
一、本次募集资金的使用计划 ...................................................................................................................34二、本次募集资金投资项目的经营前景 .................................................................................................35三、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 ....................................................................................35四、本次募投项目属于科技创新领域 ......................................................................................................56五、本次向特定对象发行股票对公司经营管理、财务状况的影响 ................................................59六、 本次发行募集资金管理情况 .............................................................................................................60
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................................................................ 61
一、本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动及整合计划 .....................................................61二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化.......................................................................61三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ...........................................................................61四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 .................................................................................................62
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ..............................................................................................................................................62
第五节 与本次发行相关的风险因素 ........................................................................................................... 63
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素......................63二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 ...........................................................................661-1-2
航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素...............................66四、其他风险 ..................................................................................................................................................67
第六节 与本次发行相关的声明 .................................................................................................................... 69
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................................................ 70控股股东、实际控制人声明........................................................................................................................71保荐机构（主承销商）声明........................................................................................................................72
发行人律师声明 ..............................................................................................................................................73
审计机构声明 ..................................................................................................................................................74
董事会声明及承诺 .........................................................................................................................................75
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航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人/航天宏图/上市
指 航天宏图信息技术股份有限公司
公司/本公司/公司
本次发行/本次向特定对 航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象指
象发行 发行 A 股股票的行为
控股股东及实际控制人 指 王宇翔及张燕夫妇
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象
本募集说明书 指
发行 A 股股票募集说明书
航星盈创 指 北京航星盈创投资管理中心（有限合伙），系公司股东深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙），系公司股启赋创投 指东
新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙），系公司新余启赋四号 指股东北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有航天科工创投 指限合伙）
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙），系公司股架桥富凯投资 指东
招行－华夏科创板 50成 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易指
份指数基金 型开放式指数证券投资基金，系公司股东渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司，系公司股东北京工道创新投资有限公司－北京国鼎军安天下二号投
国鼎军安 指
资合伙企业（有限合伙），系公司股东航天宏图软件 指 北京航天宏图软件技术有限公司，系公司全资子公司兰州航天宏图 指 兰州航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司河北航天宏图信息技术有限责任公司，系公司全资子公河北航天宏图 指司
云南航天宏图 指 云南航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司深圳航天宏图 指 深圳航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司浙江鸿图航天信息技术有限责任公司，系公司全资子公浙江鸿图航天 指司
黑龙江航天宏图信息技术有限责任公司，系公司全资子黑龙江航天宏图 指公司
湖北航天宏图信息技术有限责任公司，系公司控股子公湖北航天宏图 指司
南京航天宏图 指 南京航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司海南航天宏图 指 海南航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司1-1-4
航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
内蒙古航天宏图 指 内蒙古航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司湖南航天宏图 指 湖南航天宏图无人机系统有限公司，系公司控股子公司西安航天宏图 指 西安航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司山西宏图空间 指 山西宏图空间信息技术有限公司，系公司全资子公司广东航天宏图 指 广东航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司吉林航天宏图 指 吉林航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司上海宏图空间 指 上海宏图空间网络科技有限公司，系公司全资子公司济南航天宏图 指 济南航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司海南研究院 指 海南卫星海洋应用研究院有限公司，系公司控股子公司宏图国际 指 宏图国际信息技术有限公司，系公司全资子公司鹤壁航天宏图 指 鹤壁航天宏图信息技术有限公司，系公司全资子公司北京怀柔航天宏图软件技术有限公司，系公司全资子公怀柔航天宏图 指司
航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司，系公司全资宏图上海遥感技术 指子公司
苏州航天宏图 指 苏州航天宏图软件技术有限公司，系公司全资子公司江西航天宏图 指 江西航天宏图科技发展有限公司，系公司全资子公司福建航天宏图 指 福建航天宏图信息技术有限公司，系公司控股子公司运城航天宏图 指 运城航天宏图信息技术有限公司，系公司二级子公司大同宏图空间 指 大同宏图空间信息技术有限公司，系公司二级子公司长治航天宏图 指 长治航天宏图信息技术有限公司，系公司二级子公司包头航天宏图 指 包头航天宏图信息技术有限公司，系公司二级子公司PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY(AUSTRALIA)
澳洲航天宏图 指
PTY LTD，系公司二级子公司PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY(UNITED
英国航天宏图 指
KINGDOM)LIMITED，系公司二级子公司PIESAT Information Technology（Switzerland）Sàrl，系公瑞士航天宏图 指司二级子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人/主承销商/国信
指 国信证券股份有限公司证券
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
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航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
股东大会 指 航天宏图信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 航天宏图信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 航天宏图信息技术股份有限公司监事会
报告期 指 2018 年度，2019 年度和 2020年度、2021年 1-3 月公司章程或章程 指 航天宏图信息技术股份有限公司章程
A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股
元 指 人民币元PIE（ Pixel Information指 公司研发的遥感图像处理软件Expert）
Geographic Information System，是一种具有信息系统空间专业形式的数据管理系统。在严格的意义上，这是一地理信息系统（GIS） 指 个具有集中、存储、操作和显示地理参考信息的计算机系统。地理信息系统（GIS）技术能够应用于科学调查、资源管理、财产管理、发展规划、绘图和路线规划Remote Sensing，是指非接触的，远距离的探测技术。一遥感（RS） 指 般指运用传感器/遥感器对物体的电磁波的辐射、反射特性的探测
BeiDou Navigation Satellite System，是中国自行研制的全北 斗 卫 星 导 航 系 统 球卫星导航系统。是继美国全球定位系统（GPS）、俄指
（BDS） 罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）之后第三个成熟的卫星导航系统
利用空间资源，主要为广大用户提供遥感、通信广播、导航定位以及其他产品与服务的天地一体化工程设施，民用空间基础设施 指
由功能配套、持续稳定运行的空间系统、地面系统及其关联系统组成
Global Positioning System（全球定位系统），由美国国GPS 指 防部研制建立的具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统
合成孔径雷达，是上世纪 50 年代提出并研制成功的一种主动式微波遥感设备，具有不受光照、气候和云雾等条SAR(Synthetic Aperture
指 件限制，成图分辨率与飞行高度无关，实现全天时、全Radar) 天候对地观测的特点，甚至可以透过地表或植被获取其掩盖的信息InSAR （ Interferometric 合成孔径雷达的干涉测量技术，将干涉相位换算为地物高度的测量技术。InSAR 可以全天时、全天候、近实时Synthetic Aperture 指
地获得大面积地球表面三维地形信息，空间分辨率高，Radar） 对大气和季节的影响不敏感
数字高程模型：通过有限的地形高程数据实现对地面地DEM（Digital Elevation 形的数字化模拟（即地形表面形态的数字化表达），是Model） 指 用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型，是数字地形模型 DTM(Digital Terrain Model）的一个分支，其它各种地形特征值均可由此派生1-1-6
航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
数字地表模型：包含地表建筑物、桥梁和树木等高度的DSM （ Digital Surface 地面高程模型。和 DEM 相比，DEM 只包含了地形的高指Model） 程信息，并未包含其它地表信息，DSM 是在 DEM 的基础上，进一步涵盖了除地面以外的其它地表信息的高程。
TerraSAR-X 雷达卫星是德国第一颗卫星，由德国政府和工业界共同研制。TerraSAR-X 可在高 514 千米的极轨道TerraSAR-X 卫星 指
上环绕地球，利用有源天线昼夜搜集雷达数据，无论是气象环境还是云层覆盖的分辨率精度均可达到一米
哨兵 1 号（Sentinel-1）卫星是欧洲航天局哥白尼计划（GMES）中的地球观测卫星，由两颗卫星组成，载有 CSentinel-1 卫星 指波段合成孔径雷达，可提供连续图像（白天、夜晚和各种天气）
高分三号卫星是中国高分专项工程的一颗遥感卫星，为1 米分辨率雷达遥感卫星，也是中国首颗分辨率达到 1高分三号卫星 指
米的 C 频段多极化合成孔径雷达（SAR）成像卫星，由中国航天科技集团公司研制。
本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况公司名称：航天宏图信息技术股份有限公司法定代表人：王宇翔注册资本：166318933 元人民币住所：北京市海淀区西杉创意园四区 5 号楼 3 层 301 室股票简称：航天宏图股票代码：688066股票上市地：上海证券交易所科创板董事会秘书：王军联系方式：010-82556572经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；
基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程
项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品、民用航空器、自行开发后的产品；环境监测；技术检测；
技术进出口、代理进出口、货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；
海洋气象观测服务；导航定位服务；软件开发；制造民用航空器；地震服务；
生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）股本结构
截至 2021 年 3月 31 日，公司总股本为 166318933 股，股本结构如下：
项目 股份数量 比例
一、有限售条件股份 69096318 41.54%二、无限售条件股份 97222615 58.46%三、股份总数 166318933 100.00%1-1-8
航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
（二）股权结构图
截至 2021 年 3月 31 日，公司的股权结构图如下：
（三）前十大股东持股情况
截至 2021 年 3月 31 日，公司前十大股东情况如下：
单位：股序号 股东名称或姓名 持股比例 期末持有股份数量 限售股份数量
1 张燕 20.89% 34749303 34749303
2 航星盈创 15.03% 25000000 25000000
3 启赋创投 6.65% 11052755 -
4 航天科工创投 4.84% 8051430 -
5 王宇翔 3.24% 5394915 5394915
6 架桥富凯投资 2.25% 3746354 -
招行－华夏科创板 50
7 2.01% 3335820 -成份指数基金
8 渤海国资 2.00% 3319666 -
9 王泽胜 1.80% 2990692 -
10 国鼎军安 1.54% 2553100 -
（四）发行人控股股东及实际控制人基本情况
截至本募集说明书签署之日，公司控股股东和实际控制人王宇翔及张燕夫妇直接持有上市公司 40144218 股股份，持股比例为 24.14%；王宇翔通过航星盈创控制上市公司 25000000 股股份，控制股权比例为 15.03%。王宇翔及张燕夫妇合计控制上市公司 65144218 股股份，控制股权比例为 39.17%，系上市公司控股股东和实际控制人。
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航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
本次向特定对象拟发行不超过 49794999 股(含本数)，本次发行完成后公司的总股本不超过 216113932 股(含本数)。按发行 49794999 股上限测算，本次发行完成后，控股股东及实际控制人王宇翔及张燕夫妇可实际控制的股份约占 30.14%，王宇翔及张燕夫妇仍将保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况公司所属行业为卫星应用行业。公司一直从事卫星应用业务，研发并掌握了完全自主可控的卫星应用基础软件平台，依托基础软件平台为政府、企业以及其他有关部门提供系统设计开发和数据分析应用服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为 “2.3 卫星及应用产业”之“2.3.3 卫星应用服务”。
（一）行业主要特点
1、行业的发展阶段卫星及应用产业是国家重点发展的战略性新兴产业，具有附加值高、带动性强、知识技术密集等特征。公司成立以来一直从事卫星应用业务，研发并掌握了完全自主可控的卫星应用基础软件平台，依托基础软件平台为政府、企业以及其他有关部门提供系统设计开发和数据分析应用服务。但我国卫星及应用产业起步较晚，与美、欧等传统发达国家和地区相比，我国空间信息产业化水平总体不高，缺乏有国际影响力的龙头企业。在此背景下，国家陆续出台《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025 年）》、《国家卫星导航产业中长期发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等一系列政策，以支持和推动我国卫星及应用产业发展。
随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地，国内遥感卫星的发射数量逐年增加，据卫星工业协会（SIA）发布的《2019 年卫星产业状况报告》，2018 年全球发射卫星总数超过 300 颗，在轨运行卫星数量达到 2100 颗，增长 20%以上，其中遥感卫星占发射总数的 39%，商业通信卫星占 22%，中国 2018 年遥感卫星发射量达到 40 颗，占全球的接近三分之一，包括高分一号 02、03、04 星，高分五号、高分六号和高分十一号等多颗高分卫1-1-10
航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书星。中国商业卫星发展势头强劲，根据中国航天科技集团有限公司在京发布《中国航天科技活动蓝皮书（2019 年）》显示，商业遥感卫星领域，2019 年中国研制发射 20 颗卫星，在轨商业遥感卫星总数近 40 颗。
按照《民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025）》以及我国商业航
天发展态势，卫星数据源还将不断丰富，数据分辨率、重访周期等指标还将进一步提升，5G 和卫星互联网工程也会给卫星应用提供更强的通信保障能力，在现有政府治理和国防应用需求场景基础上，卫星应用场景也将进一步拓宽，会逐步向“一产、二产、三产”渗透融合，实现赋能百业，卫星应用产业市场规模将呈现出爆发式增长态势；同时，公司凭借十余年的技术和行业经验积累，不断完善核心基础平台建设，并已尝试通过云计算与人工智能相结合方式为客户提供遥感云服务，拥有较强的技术壁垒，在市场空间不断增长、商业模式不断创新、技术能力不断升级的背景下，公司未来业绩具有较强的增长空间。
2020 年 7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。公司深入参与了北斗卫星工程的建设，承担多个重要核心任务，致力于解决导航时频数据管理与应用，系统状态监测评估，提供高精度导航数据产品并提升北斗泛在服务能力。随着 2020 年北斗三号全球组网完成，依托公司持续积累的技术优势、业务经验，结合公司遥感产品在各行业应用的客户优势，大力拓展导航在民用市场的应用与服务，提供通导遥一体化空天信息实时智能服务。
2、行业未来发展趋势卫星技术的发展促进了卫星应用新行业的产生与发展，利用高空间分辨率数据可实现地物分类、目标提取与识别、变化监测；利用高光谱分辨率数据可实现矿物成分及其丰度精确识别、农作物长势监测与品质评估、目标侦察、阵地与装备伪装识别；利用高时间分辨率数据可实现台风、暴雨、洪水等灾害天气的实时监测与预报。随着卫星技术的不断发展，我国已在自然资源部、生态环境部、应急管理部、气象、海洋、水利等 20 多个政府部门及其他有关部门广泛开展行业规模化应用，用于支撑政府精细化监管与科学决策。
随着卫星行业示范应用的快速推广，又衍生出卫星应用服务新业态，即依靠基础软件平台和核心技术，对卫星数据进行提取、加工、解译处理，为用户提供监测分析服务或信息挖掘服务等，如大气污染监测服务、黑臭水体监测服1-1-11
航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
务、精准农业服务等。以精准农业为例，通过综合应用北斗导航、遥感、地理信息和计算机自动控制系统与农业生产全面结合，能完成精准化施肥灌溉，产量评估，开展农机自动化调度和精准作业，提高农作物产量、降低生产成本、提高农业经济效益，实现农业生产自动化和智能化。
未来随着卫星数据的质量和种类逐渐丰富，云计算、5G 技术及设施的逐步成熟，卫星应用产业在已有销售推广装备、软件产品和系统解决方案的基础上，商业模式逐步向云服务方面发展。通过将影像处理分析、导航定位等系统功能部署到云平台，将遥感、北斗以及相关行业应用数据聚合到云上，可以对外提供数据、信息、软件与所需计算资源的一体化、一站式服务。用户无需购买任何软件或硬件系统，且无需对软件进行维护，只需接入云环境，按照流量、使用频率等方式付费。
（二）行业竞争情况
1、卫星应用产业整体介绍卫星应用产业是国家战略性新兴产业，能够全面提升国家的社会精准治理、资源精细开发、企业精确决策、大众精确消费的水平，对社会经济和国防建设各方面有巨大的影响力和渗透力。卫星应用产业规模正在由高技术试验向产业化推广和行业渗透，由小众逐步走向大众，从专用市场向消费市场转型过渡。
从种类与功能维度区分，卫星产业包括三类：通信卫星、导航卫星、遥感卫星。公司业务涉及导航卫星和遥感卫星，不涉及通信卫星。
从产业链区分，卫星产业主要包括三个方面：卫星制造与发射、卫星数据处理、卫星数据应用。公司为客户提供的产品或服务涉及卫星数据处理和卫星数据应用，不涉及卫星制造与发射。卫星产业及公司涉及的产业领域如下图所示：
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航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
产 政府建设 企业建设 军队建设 卫星制造：中国航天、中国业 卫星、世纪空间、长光卫星链上
陆地观测 大气观测 海洋观测 军用系列
游 北京一号 吉林一号 高景一号 卫星发射：中国航天、零壹系列卫星 系列卫星 系列卫星 卫星空间、蓝箭空间航天宏图 预先技术研究民用遥感 遥感卫星地
卫星 系统设计 面应用系统
数据 PIE（航天宏图自主研发）开发服务 集成单位 PCI（世纪空间代理） 中国科
产 接收 中国资源 国家卫星 ENVI（易智瑞代理） 学院电
处理 国家卫星业 卫星应用 海洋应用 中科九度 军用卫星 子所8室气象中心
中心 中心 基础软件 数据接收
链 中科院其他 中心
产品销售 军事气象海洋卫星 单位
中 地面应用系统研制游
2~4级数据
陆地观测系列卫星数据处理： 0~1级数据预处理 辐射定标 大气校正 几何校正 拼接与裁切 匀光匀色大气观测系列卫星数据处理： 0~1级数据预处理 质量检验 辐射定标 大气校正 几何校正 拼接海洋观测系列卫星数据处理： 0~1级数据预处理 辐射定标 大气校正 几何校正遥感卫星行业应用（5~6级数据） 航天宏图、中科星图、世纪空间气象 海洋 水利 自然资源 生态环境 农林 军队产业链
下 1、海洋污染 1、水土保持 1、土地利用宏 1、黑臭水体 1、农作物遥 1、战场环境1、台风定位定游 监测； 监管； 观监测； 监测； 感测量； 监测；强；
2、风暴潮监 2、山洪灾害 2、国土资源调 2、大气污染 2、森林资源 2、作战效能2、强对流天气测； 监测预警； 查； 监测； 调查； 评估；
预警；
3、海岸带变 3、洪水风险 3、矿山开发秩 3、生态红线 3、病虫害防 3、态势仿真3、火情监测；
化监测； 图； 序监管 监管； 治； 推演；
根据《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025 年）》，我国将建成遥感卫星、通信卫星、导航卫星三大系统及其他附属产品和服务，最终构建达到国际化先进水平的空间基础设施。目前，第一阶段建设任务基本完成，建设了 25 颗遥感卫星，10 颗通信卫星，20 颗导航卫星，基本建立业务卫星发展模式和服务机制，形成国家民用空间基础设施的框架。在遥感卫星方面，形成了高分、资源、海洋、风云系列等遥感卫星系列，空间对地观测迈入了亚米级高分辨率遥感时代；在导航卫星方面，北斗三号基本系统初步建成并开始提供服务，2020 年 7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，具备提供覆盖全球的高精度高可靠的定位、导航和授时服务并兼具短报文通信能力，为全世界提供服务；2035 年将建成以北斗系统为核心的，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时（PNT）体系。
2、行业竞争情况卫星产业从业务链可分为卫星制造与发射、卫星数据处理、卫星数据应用，1-1-13
航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
各领域的竞争格局如下：
（1）卫星制造与发射领域竞争格局
我国遥感卫星主要包括国家投资的遥感卫星和商业投资的遥感卫星，其中国家投资的遥感卫星包括陆地、海洋、气象等系列高分卫星，商业投资的遥感卫星主要包括北京二十一世纪空间技术应用股份有限公司发射的“北京一号”
卫星和“北京二号”星座、长光卫星技术有限公司发射的“吉林一号”星座、中国四维测绘技术有限公司发射的“高景一号”星座。国外遥感卫星主要包括美国 DigitalGlobe 公司发射运营的 WorldView 和 GeoEye 两大系列高性能商业
遥感卫星、PlanetLabs 公司发射的 Dove 等小卫星。我国受敏感器件自主工艺水平、贸易禁运等因素影响，遥感卫星整体水平及技术与美国仍有一定差距。
北斗导航卫星均是由国家投资制造与发射，截至目前，北斗三号系统完成全球组网，为全球用户提供服务。北斗三号系统定位精度为 2.5 米至 5 米、测速精度为 0.2 米/秒、授时精度 20 纳秒，随着北斗地基增强系统的使用，北斗还可提供米级、亚米级、分米级、甚至厘米级的服务，在性能指标上将赶上或超过 GPS、伽利略系统以及格洛纳斯系统。
（2）遥感卫星数据处理领域的竞争格局卫星数据处理领域的竞争主要体现在卫星应用基础软件平台的研发上。遥感卫星应用基础软件平台开发投入大、技术复杂、更新迭代快、专业门槛高，目前全球仅有少数几家参与基础平台竞争。公司自成立以来就专注于基础软件平台开发，至今已拥有具有完全自主知识产权、技术水平整体达到国际领先水平的基础软件平台，成为遥感应用基础软件平台市场最强有力的竞争者之一。
目前，在国内遥感应用基础软件平台展开竞争的主要产品包括美国 Harris 公司的 ENVI、美国 ESRI 公司的 ArcGIS 以及加拿大 PCI 公司的 PCIGeomatica、美国 Google 公司的 GoogleEarthEngine 等。随着鼓励卫星应用软件国产化的产业政策逐渐落地，国产遥感图像处理基础软件领域有望实现进口替代。
（3）遥感行业应用与服务竞争格局
遥感行业应用与服务领域的市场竞争则表现为分散化，市场竞争主体数量较多，在市场份额上尚未形成绝对的市场领导者。目前我国从事遥感行业应用与服务的企事业单位上百家，但规模普遍较小、综合应用及服务能力偏弱，大1-1-14
航天宏图信息技术股份有限公司 募集说明书
多仅从事某区域或某行业的应用拓展，或聚焦于卫星遥感信息在金融、现代农业、新物流等个别领域的服务。在未来十年里，遥感行业应用与服务市场竞争格局将逐步集中化。
（4）导航应用产业的竞争格局
卫星导航应用属于战略性新兴产业，产品及服务被广泛应用于精密测绘、自动驾驶及车联网、位移监测领域，并且在精准农业、智能交通、智慧城市、智能养老等领域的应用也在迅速发展壮大，应用领域不断扩展。目前行业内各企业将重点放在技术创新以及对客户提供差异化服务。企业之间往往不再是就某一类产品或某一区域市场之间的竞争，而是通过侧重于市场各细分领域的布局进行差异化竞争。
卫星导航应用市场可分为非民用与民用两类：一是非民用市场，因国家需要，国内公司相关产品在非民用领域得到广泛应用。进入该领域的企业需要具备一定的资质，特别是对企业的保密资格管控尤为严格，因而导航非民用领域的门槛较高，并且有关部门采购的供应商相对较为稳定。公司具有非民用市场长期积累，已形成一定的竞争优势，主要竞争对手包括北斗星通、合众思壮等。
二是民用市场，大量企业曾参与卫星导航应用领域，经过多年的市场竞争，伴随着市场规模的快速壮大，市场竞争日趋激烈，在技术、市场、应用经验等方面具有核心竞争力的企业将脱颖而出。
导航应用细分市场由基础产品、终端产品、解决方案和运营服务构成。基础产品包括基础器件和基础软件，公司主要从事基础软件研发、销售及应用。
终端产品包括手持型、车载型、船载型、指挥型等各类应用终端，公司参与了用于支撑移动指挥、态势推演、特殊区域环境保障的终端产品的研发。解决方案是根据客户的特定需求，开发软硬件结合的系统。由于应用领域广泛，参与这一环节的企业众多，竞争分散且各有侧重。运营服务是通过地面站网及星基增强设施为客户提供高精度导航位置服务，北斗三号全球组网，其在国民经济重要行业和关键领域将得到更加广泛应用、在大众消费市场逐步推广普及。众多公司将结合自身优势，深入拓展运营服务业务。
3、发行人的行业竞争优势经过十余年的发展，公司已经形成稳定的平台型业务模式和研发体系，核1-1-15
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心基础软件平台PIE和PIE-MAP也已更新至第六代版本，公司在不断完善国内营销网络同时，也逐步开拓海外业务，技术能力、营销能力不断增强，详细情况如下：
（1）技术积累及行业经验
公司经历了从“十二五”到“十三五”，从单星设计到多星综合设计，从光学载荷到微波、SAR、高分多模，从小型化到综合集成化，从传统的数据处理模式到“云+大数据”的新型模式的转变，在空间基础设施规划与建设方面积累了丰富的技术成果和行业经验，形成自身独特的竞争优势。
（2）平台型业务优势
公司自成立以来，通过自主研发卫星应用基础软件平台的方式与国内众多“项目型”公司形成差异化发展道路，经过长时间的持续投入，已形成独有的核心优势和核心竞争力。
基础软件平台具有研发投入大、技术含量高等特点，目前公司已推出第六代版本，主要竞争对手为美国的ENVI和加拿大的PCI。相较其他企业，公司“平台型”经营模式的优势体现在：第一，可以快速拓展多行业应用。基础软件平台具有很强的扩展性，公司根据客户所属不同行业的不同需求进行应用系统开发、定制，无需从头开发，能够更快捷的适应不同行业的需求。第二，公司基于自主开发的基础软件平台，归纳提炼各个行业的共性需求，研发适用于不同行业的插件集。行业应用插件复用性强，可以按需组合使用，极大提高了行业应用系统开发效率，显著降低开发成本，竞争优势明显。
（3）人才和研发优势
公司十分重视人才队伍建设，拥有一支以博士、硕士为主的研发团队，利用人才优势，公司组建了以北京为首的研发中心，建立完善的产品研发体系，构建了“研发引领应用、应用提升研发”的研发生态，保证公司产品与市场的有效结合，同时，公司与众多知名高校进行“产、学、研”合作，与高校的研发力量相结合，推动公司技术发展。
（4）营销网络优势
公司不断加强和完善营销网络建设，在全国32个省份均设立子公司或办事处，可以将国家部委、省级单位以及其他有关部门使用的成熟PIE系列产品，向1-1-16
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其下属单位快速推广。2020年初，公司陆续在香港、澳大利亚、英国设立分支机构，逐步拓展海外业务。
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容
（一）主要产品及用途
公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化，研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术，为政府、事业单位、企业提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。
公司拥有完全自主可控的卫星应用基础软件平台，其中遥感图像处理基础软件平台 PIE 于 2017 年入选中央国家机关软件协议供货清单，是遥感类唯一入选的产品。2019 年 1 月中国测绘学会组织以院士专家为主的鉴定委员会对测绘科技成果进行集中评审鉴定，认为：“公司研发的国产自主高分遥感处理系统研制与应用技术上整体达到了国际先进水平，在基于相位一致性的异源影像匹配、区域网平差匀色技术方面达到了国际领先水平。该成果对遥感产业的发展具有积极的推动作用，创造了重大的经济和社会效益。”基于自有基础软件平台和核心技术，公司产品实现了遥感信息全要素提取、导航数据高精度定位，以及卫星数据与行业信息的融合应用。公司服务于自然资源、水利环保、大气海洋、农业、林业、应急管理等国家部委及省市管理部门，提供全流程、全要素遥感信息分析处理，支撑政府机构实施精细化监管和科学决策；公司服务于特种领域、研究所，提供目标自动识别、精确导航定位、环境信息分析，助力军队实施移动指挥、态势推演仿真以及战场环境保障；公司服务于金融保险、精准农业、能源电力、交通运输等企业用户，提供空天大数据分析和信息服务，提升企业决策制定和运营效率；公司还为客户提供系统咨询设计服务，主要包括遥感卫星地面应用系统解决方案和行业信息化应用的整体解决方案。
公司提供的主要产品和服务情况如下表所示：
业务类别 业务细分 产品或服务遥感图像处理
自有软件 向客户销售 PIE 基础软件
基础软件平台 PIE销售
北斗地图导航基础 向客户销售 PIE-Map 基础软件
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软件平台 PIE-Map
遥感行业应用系统 基于自有遥感软件 PIE 为客户开发行业应用系统
北斗行业应用系统 基于自有北斗软件 PIE-Map 为客户开发行业应用系统系统设计
基于自有软件及核心技术为客户提供信息系统咨询设计，包开发
系统咨询设计 括遥感卫星地面应用系统解决方案和行业信息化应用的整体解决方案
基于 PIE 对遥感数据进行提取、加工，为客户提供标准的或数据处理加工服务定制化的影像产品
数据分析 基于 PIE 对遥感图像进行解译、分析，为客户提供及时的监监测分析服务
应用服务 测分析结果
基于 PIE 搭建大数据分析环境，挖掘数据价值，为客户提供信息挖掘服务可用于预判或评估的精准信息
（二）主要业务模式
1、研发模式自公司成立就坚信 “研发驱动经营、技术是竞争之本”的发展理念，致力于卫星应用软件国产化，现已建立“一院四中心”的研发体系，即在北京设立航天宏图研究院，并在西安、成都、南京、武汉等城市设立研发中心，建立了集产品定义、技术攻关、原型研制、迭代开发、联调测试、推广运营于一体的全流程产品研发体系；其二，公司构建了“研发引领应用、应用提升研发”的循环研发机制，研发成果能快速进入行业用户，开展典型示范应用，在应用过程中，不断进行算法优化、模型完善、测试及跟踪评估，持续提升研发成果；
其三，公司与国内高校密切合作，先后与武汉大学成立航天宏图遥感先进技术研究中心、与南京信息工程大学共同设立航天宏图学院、与西安电子科技大学签订共建“西电-航天宏图联合研究中心”、与中国海洋大学建立“中国海洋大学航天宏图技术转移分中心”，充分利用高校科研力量、培养科研人才。
2、业务推广模式业务推广方面，公司采用“深度挖掘需求并自上而下推广”的销售模式，现已在全国主要省市设立分支机构，并不断进行完善，随着营销网络的完善，公司可将国家相关部委或特种领域成熟的产品或服务成果，快速向全国推广。
国际业务上，公司已设立了国际事业部，按照“依托传统市场、开拓新兴市场”的思路，逐步开拓国际业务，目前已在香港、澳大利亚、英国等地注册设立分支机构。
3、生产或服务模式1-1-18
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系统设计开发由项目实施中心负责，共分为五个阶段，分别为立项阶段、需求分析阶段、设计开发阶段、编码与测试阶段、验收阶段。销售部首先进行需求调研并初步确立有意向的客户，以此申请项目立项。立项申请需经过项目实施部门、项目管理办公室、运营管理部、分管副总审批。立项通过后，公司确定项目经理，由项目经理根据技术开发需要组建项目团队并组织实施项目开发，然后项目团队开始编码、测试、上线运行、交付客户并完成系统试运行等各项工作。
数据分析应用服务由公司根据客户需求，依靠自主研发的基础软件平台PIE及多源信息融合处理和智能提取技术，对遥感影像、航空影像、基础地理信息、气象水文信息进行提取、加工、解译、分析处理，进而为客户提供数据分析应用服务。该服务主要包括三个层面：其一，数据处理加工服务，将多源遥感影像进行融合、提取以形成标准化或定制化的影像产品；其二，监测分析服务，将影像产品进行解译、分析以形成监测结果；其三，信息挖掘服务，通过对遥感数据进行处理加工分析，挖掘有价值的信息，为客户提供用于决策或评估的精准信息。
4、采购模式公司对外采购业务经营所需的软件技术服务以及与技术开发配套的计算
机、服务器等硬件设备。软件技术服务是指公司为降低人力成本、提高项目执行效率，将项目中非核心模块外包给第三方进行开发。公司采购流程包括采购申请、确定供应商、采购合同审批、实施采购、验收付款等环节。
五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施
（一）公司科技创新水平
1、遥感软件水平已达到国际先进水平在国家对地观测高分辨率专项、民用空间基础设施规划、国家重点研发计划等科技项目支持下，经过十年的不懈技术攻关，公司自主研发的 PIE 产品已达到国际先进水平。2019 年 1 月 12 日，中国测绘学会在北京组织李德仁院士、刘先林院士等多位专家对公司依托 PIE 产品体系研发的“国产自主高分遥感处理系统研制与应用”科技成果进行了鉴定，专家组认为：“该成果技术上整体达到了国际先进水平，在基于相位一致性的异源影像匹配、区域网平差匀色技1-1-19
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术方面达到了国际领先水平，该成果对遥感产业的发展具有积极的推动作用，创造了重大的经济和社会效益。”2、北斗数据综合服务实力居行业领先地位公司持续参与北斗卫星导航工程核心系统建设，在星地系统大数据分析、综合信息服务、系统服务性能分析评估等方面居行业领先地位。基于北斗卫星导航系统，公司研发的导航精密产品处理系统，能实现精密服务产品生成，可提供高精度定位应用支撑服务；研发的应用算法软件，基于手机等普通终端对卫星原始观测数据及设计的移动通信传送改正信息，可实现普通终端上分米级定位精度；研发的北斗通信服务系统，可实现全球范围内报文、语音、图片的通信服务支持；研发的导航服务性能分析系统，能对导航服务的精度、连续性、可用性等进行分析评估。
3、技术特点和发展趋势随着中国高分辨率对地观测系统、北斗卫星导航及综合PNT体系工程等重大专项的不断推进，以遥感、北斗为代表的国产卫星应用产业实现了跨越式发展。在十多年前，卫星应用主要还是在高校研究所使用，处于科研试用阶段；
目前，我国已发射大量卫星，遥感和北斗已经逐步进入政府部门以及大型企业的业务应用，处于工程应用阶段；将来，卫星应用会加速进入大众化应用阶段。
整个技术体系和商业模式都会发生巨大的变化，特别是在大数据和人工智能技术的广泛应用时代，卫星应用“自动化、智能化、社会化、大众化和实时化”的特点将日益凸显，公司已经在北京市发改委支持下成立了卫星遥感影像处理与分析关键技术北京市工程实验室，正在建设以云服务和人工智能相结合，以“通信、导航、遥感”于一体的空天地海实时信息服务技术平台，孵化前沿科技成果和产品技术，为公司持续发展提供坚实的技术支撑，促进卫星应用从专业用户走向百姓生活。
（二）保持科技创新能力的机制或措施
公司拥有高效的研发体系，主要包括：其一、公司在北京设立航天宏图研究院，并在西安、成都、南京、武汉四市设立研发中心，建立了集产品定义、技术攻关、原型研制、迭代开发、联调测试、推广运营于一体的全流程产品研发体系；其二，公司构建了“研发引领应用、应用提升研发”的循环研发机制，1-1-20
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研发成果能快速进入行业用户，开展典型示范应用，在应用过程中，不断进行算法优化、模型完善、测试及跟踪评估，持续提升研发成果；其三，公司与国内高校密切合作，先后与武汉大学成立航天宏图遥感先进技术研究中心、与南京信息工程大学共同设立航天宏图学院、与西安电子科技大学签订共建“西电-航天宏图联合研究中心”、与中国海洋大学建立“中国海洋大学航天宏图技术转移分中心”，充分利用高校科研力量、培养科研人才。
公司拥有大量技术储备，保证公司保持持续的创新能力。公司技术储备主要包括：（1）架构成果。基于 CPU-GPU 混合计算技术，搭建具有弹性可伸缩的软件体系架构，支持热插拔、负载均衡，支持功能模块可无缝扩展的多源遥感影像处理和遥感数据全流程内存处理的并行生产底层架构。（2）遥感和北斗处理分析关键技术。完成了海量遥感影像数据快速处理技术、大区域多源异构遥感数据联合平差技术、基于地理模板的区域网平差匀色技术、基于谐波分析的高光谱影像处理技术、大幅面影像无级分割及尺度集分析技术、一种便捷的半自动海量水体提取技术、基于相位一致性的异源影像匹配技术、北斗精密服务产品处理技术、北斗星基增强信息服务技术。（3）应用服务关键技术。海陆气耦合技术、区域精细化数值预报模式技术、空间态势感知和可视化技术。
（三）发行人核心技术及研发情况
公司核心技术均为来源于自主研发，经过十多年的持续投入和产品迭代，核心基础平台 PIE 已更新至第六代版本，经过多年技术积累公司现有核心技术如下：
序 核心技 技术
核心技术概况 技术的先进性 技术壁垒
号 术名称 种类
该技术难度较大，竞争面向高分辨率光学 该技术可针对可见光、 对手要突破该项技术，超 大 区 影像、高光谱影像、 SAR、高光谱、红外等多 需要在超过 1000 万平方域 多 源 SAR 影像、LiDAR 源异构遥感影像进行自 公里的大规模复杂地形公司 动的连接点、控制点匹异 构 遥 等多源遥感数据，该 区域进行反复试验和技1 独创 配，匹配精度可达到 2 个感 数 据 项技术能够实现跨 术验证，积累数据进而技术 像元左右，误匹配率在2%联 合 平 源影像连接点、控制 以内。目前，国际上同类 修订模型、优化算法，差技术 点获取，实现无控制 软件均没有达到上述匹 开展如此大规模试验需点区域网平差。 配精度和误匹配率。 要耗费大量的财力和时间，攻关成本较高。
基于相 公司 该技术利用相位一 该技术实现光学、红外、 该技术的关键点在于要2
位一致 独创 致性方向直方图，建 LiDAR 和 SAR 等多传感 深度分析不同载荷成像1-1-21
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性的异 技术 立了影像匹配相似 器异源遥感影像的自动 特点，考虑不同地形条源影像 性测度，提出了基于 配准，异源类型的影像匹 件，不同处理面积对计匹配技 几何结构特征的异 配正确性可达到 95%，平 算效率的影响，在此基术 源遥感影像自动配 原匹配精度 1-2 个像元，础上构建既能满足精准方法，不仅解决了 山区匹配精度 2-3 个像异源影像全自动匹 元，输出的正射影像成果 度，又能满足效率的先配问题，还能解决上 精度满足行业和国家测 进算法，算法研究费时述影像与矢量数据 绘标准要求，满足相应比 耗力，需要有较强的创之间自动匹配问题。 例尺测图规范要求。 新水平，且工程化实现难度较大，具有一定的技术壁垒。
支持空间分辨率之比为
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的高光 影像处理技术，解决 支持 0.5 米高景卫星数据 差等问题，发行人创新3 独创
谱影像 了高光谱影像空间 与 10 米光学卫星的高光 性的提出了谐波理论来技术
处理技 分辨率不足、噪声明 谱数据、2 米 GF-2 多光谱 解决这项难题，算法研术 显和成像质量差等 影像与 30 米 GF-5 高光谱 制需要有较强的创新问题，提升了影像的 数据以及 10 米 Landsat8性，其他对手较难突破。
辐射质量与空间分 多光谱与 30 米 Hyperion辨率。 高光谱数据的融合处理。
技术指标达到国际先进水平。
该技术在以下指标方面
体现出先进性：
（1）可完成基于模板的大区域平差匀色（大于1000 万平方公里）；
（2）与模板影像绝对平该技术采用了地理
均色差