2021-06-15时报财富资讯（星期二）

2021-06-15时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>优质内容成鸿蒙生态关键一环、核心供应商迎来发展机遇
>芯片短缺叠加需求持续爆发、半导体设备供应“告急”
>金卡智能：智能燃气表等产品可确保燃气用气安全
>苏常柴A:厚生新能源锂电池隔膜一期产线均已达到投产状态

【主编视角】
>沪深两市走势分化、两只热门港股映射机会
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过去一周，沪深市场走势分化。上证指数围绕3600点震荡，周二最低跌至3563点，周四最高涨至3624点，全周跌0.06%。创业板指表现更强，周五最高涨至3320点，创出2月18日以来新高，全周涨1.72%。两市日均成交9875亿元，较前周减少46亿元。北上资金净买入29亿元，较前周减少67%。从行业板块看，计算机、采掘和钢铁涨幅居前，农林牧渔、食品饮料和医药生物跌幅居前。
本期关注近期挂牌的两只港股。一是时代天使（6月16日挂牌），公司是国内首家提供隐形矫治服务的企业，截至2020年末国内市场占有率为41%，属于行业龙头。从公司公开发售部分超额认购约2000倍看，上市后有望受到资金追捧，并对公司所在的齿科产业链相关A股形成刺激；二是奈雪的茶（已通过上市聆讯，即将启动招股），公司是国内领先的高端现制茶饮连锁品牌，目前已遍布全国70个城市，拥有门店数超500家，市占率18%（经次于喜茶）。市场估计按现金流贴现方式估算，公司市值将在743亿-1000亿港元。在现制茶饮赛道也将诞生一个“星巴克”的市场预期下，奈雪的茶也有望受到资金追捧，可关注A股中奈雪的相关供应商。

【今日头条】
>优质内容成鸿蒙生态关键一环、核心供应商迎来发展机遇
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据报道，鸿蒙系统在推出一周升级用户破1000万后，第二批针对11款设备的内测招募已经开启。装机量提升同时，鸿蒙生态体系建设也在加速，6月25日，鸿蒙应用服务伙伴峰会将在杭州开幕。业界一致认为，鸿蒙生态是否繁荣，除了依托华为在软硬件领域优势外，对内容资源的补齐将是当务之急。在鸿蒙生态硬件布局（尤其是手机）短期难以取得关键性突破情况下，内容生态无疑更具突破可能性。
业内分析，按照华为规划，鸿蒙操作系统计划在2021年搭载量超3亿部设备，并在1-2年内做到16%的市场份额，即实现5.6亿台以上的活跃终端。鸿蒙生态形成，将为处于关键生态位的一些企业带来重大发展机遇，尤其是与华为“1+8+N智慧生活解决方案”密切相关的企业。
捷成股份（300182）与华为达成了企业战略级合作，华为自18年起就与捷成子公司华视网聚开展深度合作，将其纳为“华为视频”独家内容合作伙伴；
掌阅科技（603533）与华为联合定制开发和运营“华为阅读”产品。

【投资聚焦】
>芯片短缺叠加需求持续爆发、半导体设备供应“告急”
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据报道，芯片短缺影响愈演愈烈，现已蔓延到半导体设备领域。由于半导体生产设备也需要芯片，且这些设备公司所用的部分芯片与汽车电子芯片重合，导致诸多设备企业“巧妇难为无米之炊”，设备交期持续延长。目前，包括应用材料、LAM Research和KLA在内的几大半导体设备大厂正在为所需要的芯片与汽车厂商进行芯片角力，但由于产能分配的问题，似乎并没有买到相应芯片，有厂商还面临缺乏个别传感器的问题，部分芯片生产设备订单交期已超过12个月。此外，供需的紧张，也间接推动了二手设备的涨价，业内表示，整个二手设备市场平均价格保守估计增加了25%，目前包括6寸和8寸的光刻机、刻蚀设备等部分二手设备价格涨幅达到了50%。
受台积电、三星等代工厂积极扩产叠加技术路线演进的影响，半导体设备的需求大幅增长。SEMI近日在其全球半导体设备市场统计（WWSEMS）报告中宣布，2021年第一季度全球半导体设备的销售额同比增长51%，比上一季度增长21%，达到236亿美元。此外，半导体设备市场趋势向好，据MarketandMarket报告指出，2020年，全球半导体制造设备市场估计为624亿美元，预计到2025年将达到959亿美元，年复合年增长率为9.0%。受供需结构向好及行业景气持续上行推动，产业链公司受益。
新莱应材（300260）公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂，目前在手订单很充足。
隆华科技（300263）公司新材料产品包含半导体集成电路制造高纯溅射靶材，应用于半导体设备、光伏太阳能等领域，公司已加强在半导体设备等领域的技术营销力度并取得一定进展。

【独家参考】
>金卡智能：智能燃气表等产品可确保燃气用气安全
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金卡智能（300349）公司在智慧燃气领域深耕二十余年，主要产品为家用智能燃气表、气体流量计、智慧燃气管理系统及云平台。公司物联网综合解决方案在智慧燃气领域已经形成绝对竞争优势，根据海外研究机构IHS对2018年的市场调查数据显示，公司物联网燃气终端市场占有率居全球第一。2020年公司全年民用智能燃气终端订单量突破600万台，其中NB-IoT物联网民用燃气智能终端订单量增幅达到62%。公司的本质安全燃气表是以内置切断阀、控制器和其他辅助装置组成的具有监测燃气使用状态、异常情况切断燃气并报警的燃气计量装置。公司自主研发的NB-IoT天然气报警器荣获“德国红点奖”。目前，金卡NB-IoT天然气报警器已荣获3项发明专利、5项实用新型专利和1项外观专利。此外，公司作为领先的物联网企业，与华为技术、阿里巴巴、电信运营商建立了战略合作伙伴关系。目前公司正在与华为鸿蒙生态伙伴进行接触，探索鸿蒙产业生态应用。

>苏常柴A:厚生新能源锂电池隔膜一期产线均已达到投产状态
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苏常柴Ａ（000570）在互动平台表示，公司参股公司厚生新能源一期产线均已达到投产状态，目前正在积极与下游众多客户展开研发，测试，配套等各项工作。隔膜是锂电池的关键材料，产能爬坡需要一定时间，该项目装备技术水平位居行业前列。据悉，厚生新能源位于江苏省常州市，具备年产10亿㎡锂离子电池隔膜能力，主要产品为各种规格的湿法基膜和功能性涂布隔膜，目前主打产品是9微米和12微米厚纳米微孔隔膜，已成功研制7微米和5微米厚纳米微孔隔膜。一期项目于2018年3月正式开工建设，隔膜一期规划产能为3.2亿平米。

【财经要闻】
>工信部：我国电动智能汽车在全球范围内形成先发优势。
>央行、银保监发文规范现金管理类理财产品：杠杆水平不得超过120％。
>文旅部：端午假期全国国内旅游出游8913.6万人次，同比增长94.1%。
>2021年端午档电影票房破4亿元。
>5月动力电池产量环增6.7%，磷酸铁锂电池占比升至63.6%。
>荣耀50即将发布，预约人数已超百万。

【公告淘金】
赣锋锂业（002460）赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权，提供财务资助推动Goulamina锂辉石矿项目建设。
协鑫能科（002015）拟定增募资不超50亿元，用于新能源汽车换电站等项目。
巨人网络（002558）将无偿获赠巨堃网络1.1%股权，实现控股。
领益智造（002600）拟收购浙江锦泰95%股权，切入新能源汽车领域。
新日股份（603787）拟投建新日电动车项目和天津年产300万辆电动两轮车项目。
三生国健（688336）双特异抗体SSGJ-705获美国FDA批准进入临床I期。
华昌化工（002274）投建年产30万吨多元醇及配套设施项目通过政府部门会办审批。
金力泰（300225）公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份。

【热点数据】
>海外机构调研个股获北向资金明显加仓
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统计显示，今年以来，两市共有447家上市公司获得海外机构密集调研，这些公司主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工和计算机五行业。其中，42只个股期间累计接待参与调研海外机构数量超过30家，迈瑞医疗累计接待参与调研海外机构数量居首，累计家数达373次，其他居前的公司还有澜起科技、埃斯顿、传音控股、海康威视、华峰测控和伟星新材等。股价表现来看，上述42只海外机构密集调研股年内平均涨幅近14%，表现强于大盘指数。涨幅居前的有华东医药、爱美客、昊海生科、奥普特和华菱钢铁，上涨幅度均超50%。此外，海外机构调研个股中，有293只个股为陆股通标的，其中有87股获北上资金减持，占比不足3成，206股获北上资金增持，占比达7成，北上资金加仓明显。北上资金加仓幅度大的公司有科博达、海尔生物、三花智控、珀莱雅、理邦仪器、森马服饰和杭可科技等。

【龙虎榜看台】
>资金流入鸿蒙概念、石油矿业开采等板块
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上周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.58%报3589.75点，深成指跌0.62%报14801.24点，创业板指涨0.40%报3298.50点。两市共计成交11212亿元，较上个交易日增加1189亿元。盘面上，鸿蒙概念、石油矿业开采、采掘服务等板块涨幅居前；盐湖提锂、光刻胶、国防军工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：飞利信获3游资买入，买入净额为4892.43万元；宁波方正获3游资买入，买入净额为3233.59万元；科蓝软件获3游资买入，买入净额为9012.72万元；实益达获1游资买入，买入净额为4776.17万元；宁波能源获1游资买入，买入净额为4111.87万元；美格智能获3游资买入，买入净额为7725.56万元。锡业股份获3游资买入，买入净额为1.20亿元。

【新股申购】
百克生物：申购代码787276，发行价格36.35元/股，发行市盈率37.34倍。可比公司：康泰生物（300601）。
南银发债：申购代码783009，评级AAA，转股价值100.89。

【一周回顾】
上周市场窄幅震荡。沪指周跌幅为0.06%，深成指周跌幅为0.47%，创业板指周涨幅为1.72%。
上周时报财富资讯推的独家参考赛微电子（300456）5日最大涨幅为15.33%；碳酸锶概念股金瑞矿业（600714）当日涨停，4日最大涨幅为24.50%；独家参考省广集团（002400）当日涨停。