特变电工:特变电工股份有限公司关于可续期债权融资进展的公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-049特变电工股份有限公司
关于可续期债权融资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2021年第四次临时董事会、2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司进行可续期债权融资的议案》，同意公司办理总额不超过人民币 30 亿元（含30亿元）的可续期债权融资业务。
近日，公司与广东粤财信托有限公司（以下简称粤财信托）签署了《永续债权投资协议》，由粤财信托设立的“粤财信托·特变电工项目单一资金信托计划”(以下简称“信托计划”)以人民币 5 亿元向公司进行永续债权投资。相关资金已全部到账。
一、交易对方基本信息公司名称：广东粤财信托有限公司法定代表人：莫敏秋注册资本：380000 万元主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务等。
截至 2020 年 12 月末，粤财信托资产总额 851558.42 万元，负债总额31492.10 万元，所有者权益 820066.32 万元，资产负债率 3.70%。2020 年度实现营业收入 150168.61 万元，净利润 100560.50 万元。信托资产总额27052034.81 万元。
二、本次融资的主要情况1、投资人：广东粤财信托有限公司特变电工股份有限公司
2、被投资人：特变电工股份有限公司3、金额：人民币 5 亿元4、用途：用于置换公司存量融资5、期限：永续债投资期限为无固定期限，初始投资期限 3 年。公司有权选择递延兑付本金或收益（包含已递延收益及其产生的孳息），且不受递延次数限制，本金和收益递延周期为每一年。
6、利率：初始投资期限内收益率为固定利率 5.8%/年。若公司选择递延兑付本金或递延兑付收益，则投资收益率在当期收益率基础上跳升 300BP，本金和收益递延的收益率跳升累计计算，投资收益率上限为 10%/年（包含信托管理费、托管费等费用）。
7、强制兑付事件：公司在支付收益日前 12 个月内发生以下事件之一，不得递延支付当期应付收益以及已经递延的所有收益及其孳息，并需将已递延兑付的收益全部兑付完毕：1、减少注册资本；2、向普通股股东分红。
三、对公司的影响根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次可续期债权作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以公司年度审计机构的专业意见为准。
本次融资有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性；有利于优化公司财务结构；有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2021 年 7月 3 日