美邦服饰：重组报告书（草案）与预案差异情况对比表

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）与预案差异情况对比表
2021 年 4 月 26 日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”、“公司”、“上市公司”）召开第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”），2021年 6 月 22 日，美邦服饰召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
重组报告书（草案）与预案的主要差异情况如下：
序号 报告书章节 对应预案内容 差异情况说明
更新上市公司声明，补充相关中介机1 声明 声明构的声明
为便于投资者阅读与理解，增加了部2 释义 释义
分释义内容，并调整了释义位置1、新增本次交易对上市公司主要财务指标的影响；
2、更新本次交易已经获得的授权和批准及尚需获得的备案、批准或核准；
3、新增更新本次交易中网络投票安排对中小投资者权益保护的安排；
4、修改重组摊薄即期回报测算期间；
5、更新上市公司控股股东、一致行动人、董事、监事、高级管理人自本次3 重大事项提示 重大事项提示 重组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划的内容；
6、新增本次交易的支付方式；
7、新增标的资产评估和作价情况；
8、新增标的资产权利受限情况；
9、删除待补充披露的信息提示；
10、修改本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查情况；
11、修改本次交易对上市公司主要财务指标的影响
1、更新审批风险相关内容；
2、修改重组摊薄即期回报风险测算期间；
4 重大风险提示 重大风险提示 3、更新交易双方未能按期付款的风险内容；
4、修改本次交易对上市公司主要财务指标的影响
5 第一节 第一节 1、补充本次交易的背景和目的；
序号 报告书章节 对应预案内容 差异情况说明
本次交易概况 本次交易的背景和目的； 2、补充更新本次交易决策过程和批准
第二节 情况；
本次交易概况 3、调整及更新本次交易的具体方案；
4、新增本次交易对上市公司主要财务指标、同业竞争、关联交易以及交易完成后形成的关联担保及关联方资金占用情形的影响；
5、更新本次交易已经获得的授权和批准及尚需获得的备案、批准或核准的内容；
第二节 第三节 补充更新上市公司最近三年的主要财6
上市公司基本情况 上市公司基本情况 务指标的内容；
1、新增凯泉泵业历史沿革情况；
2、新增交易对方的主要股东的基本情况；
3、新增交易对方按产业类别划分的下属企业名目；
4、新增交易对方最近两年主要财务数据；
5、新增交易对方与上市公司的关联关
第三节 第四节
7 系；
交易对方基本情况 交易对方基本情况
6、新增交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员情况；
7、新增交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况；
8、新增交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
1、新增标的资产权属情况；
2、新增最近三年历次交易、增资或改制的估值情况及与本次评估值差异的合理性
3、新增标的资产历史沿革情况；
4、新增主要资产情况；
5、新增主要负债情况；
6、新增交易标的为股权的说明；
第四节 第五节 7、新增涉及土地使用权、矿业权等资8
交易标的基本情况 交易标的基本情况 源类权利的说明；
8、新增涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的说明；
9、新增许可他人使用自己的资产、或者作为被许可方使用他人资产的说明；
10、新增涉及的债权债务转移情况11、新增其他重要事项；
第五节 第六节 1、补充交易标的评估情况；
9
交易标的估值情况 交易标的估值情况 2、新增上市公司董事会对标的资产评序号 报告书章节 对应预案内容 差异情况说明估的合理性及定价的公允性分析；
1、新增合同主体与签订时间；
2、新增交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属；
第六节 第二节 3、新增债权、债务处理；
10
本次交易主要合同 本次交易概况 4、新增与资产相关的人员安排；
5、新增协议的生效、变更、终止或解除；
6、新增违约责任条款
第八节
11 本次交易的合规性分 — 新增章节析
第九节
12 — 新增章节财务会计信息
第七节
第十节
13 本次交易对上市公司的 1、补充关联交易预计变化情况同业竞争和关联交易影响
1、更新本次交易的报批事项；
第十一节 第八节 2、更新审批风险；
14 本次交易的报批事项 本次交易的报批事项与 3、修改重组摊薄即期回报测算期间；
与风险因素 风险因素 4、新增债权债务转移风险；
5、新增与标的资产相关风险1、新增本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形；
2、新增上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况；
3、新增本次交易对上市公司治理机制
第十二节 第十节
15 的影响；
其他重要事项 其他重要事项
4、新增本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明；
5、新增本次重组对中小投资者权益保护的安排；
6、新增本次交易的中介机构；
7、修改重组摊薄即期回报测算期间；
9、修改本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查情况
第十三节独立董事意
16 第十一节独立董事意见 无变化见
第十四节中介机构意 1、补充更新独立财务顾问核查意见；
17 —
见 2、补充更新法律顾问意见1、补充独立财务顾问声明；
第十五节 第十二节 2、补充法律顾问声明；
18
声明与承诺 声明与承诺 3、补充审计机构声明；
4、补充资产估值机构声明；
序号 报告书章节 对应预案内容 差异情况说明
第十六节备查文件及
19 — 新增章节备查地点
注：本对比表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义（本页无正文，为《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）上海美特斯邦威服饰股份有限公司
年 月 日（本页无正文，为《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）中泰证券股份有限公司
年 月 日