湘财股份:湘财股份重大资产购买暨关联交易的进展公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2021-056湘财股份有限公司
重大资产购买暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产购买暨关联交易概述
2020 年 8月 14 日、2020年 9月 29日、2020年 10月 15日，湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）分别召开第九届董事会第二次会议、九届董事会第六次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过公司重大资产购买暨关联交易的相关议案，同意公司以现金方式购买浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）所持上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）共计 298155000 股的流通股股份。详见公司于 2020年 9月 30日披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。2021 年 1 月 12 日，上海证券交易所出具《上海证券交易所上市公司股份协议转让确认表》（上证股转确字[2021]第 3 号），同意大智慧股份由新湖集团过户至湘财股份，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，大智慧股份已于 2021 年 1月 14日过户登记至湘财股份名下，股份交割已完成。详见公司于 2021年 1月 16日披露的《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等相关文件。
二、交易价格约定情况
根据公司第九届董事会第二次会议、九届董事会第六次会议、2020 年第四次临时股东大会会议决议及《关于上海大智慧股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）、《关于上海大智慧股份有限公司之股份转让补充协议》（以下简称“《补充协议》”）及《湘财股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等文件，本次交易下，参考《湘财股份有限公司拟购买浙江新湖集团股份有限公司持有的上海大智慧股份有限公司 298155000 股股份评估项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第 2618号）并经交易双方协商，交易标的资产的交易价格确定为每股转让价格 8.97 元，对应本次交易价格总金额为2674450350元。2020年 9月，新湖集团出具《浙江新湖集团股份有限公司关于支付事项的说明》（以下简称“《说明》”）：“如自湘财股份股东大会审议通过本次交易相关事项之日起届满 9 个月之日的前 60 个交易日，大智慧股票的交易均价低于 8.97元/股，则按标的股份数量与该均价的乘积计算，就本次交易总对价金额 26.74 亿元超出该计算金额的部分，如湘财股份届时已实际支付，则新湖集团应予退还；如尚未支付，则新湖集团同意予以豁免。”三、重大资产购买暨关联交易进展情况截至 2021 年 7 月 14 日，自公司股东大会审议通过本次交易之日（2020 年10 月 15 日）已届满 9 个月。大智慧股票 2021 年 7 月 14 日前 60 个交易日（含7 月 14 日）的交易均价为 8.51 元/股，低于双方原约定的大智慧股票收购价格8.97元/股，公司购买大智慧股份数量 298155000 股与 2021年 7月 14日前 60个交易日大智慧交易均价的乘积为 2537299050 元，与《股权转让协议》及《补充协议》约定的交易总对价金额 2674450350 元的差额为 137151300 元，根据新湖集团出具的《说明》，公司将无需支付上述差额，实际交易对价为2537299050元。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会2021年7月17日