07.30板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

进一步提高人力资源服务水平，更好促进就业扩大和优化人力资源配置。

中办、国办：主流媒体及新媒体等不刊发校外培训广告

财政部、税务总局公告称，自2021年8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税

国务院关税税则委员会：提高铬铁、高纯生铁的出口关税

上半年中国重点统计钢铁企业营业收入34593亿元，同比增长51.5%
国家粮食和物资储备局顺利投放第二批储备铜铝锌。
生态环境部29日表示，将对完成超低排放改造的钢铁企业实施差异化的环保管理政策，包括享受差异化的水价、电价优惠等。
腾讯发布全新智慧医疗数据中台

29日重启300亿元逆回购，打破了近期零投放、零回笼的惯例，净投放200亿元，护航跨月资金面。
证监会核发中国电信IPO批文。

华为P50系列手机正式亮相，搭载柔性平面OLED屏幕为华为首款出厂预装鸿蒙系统的手机。

行业利好：

无人驾驶迎来利好！
自动驾驶道路测试开始“驶上高速”。国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。
概念股：千方科技（002373）启明信息（002232）002446 盛路通信

液化天然气迎来涨价
目前液化天然气市场供应偏紧，厂家库存无压，销售压力不大，挺价推涨心理依旧，预计短期内国内液化天然气市场利好不减，价格或继续上涨。多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。
概念股：洪通燃气（605169）、长春燃气（600333）603080新疆火炬

磷酸一铵再迎涨价
磷酸企业8月份订单基本排满，库存低位，现货偏紧。其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右，58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。预计2021年、2025年磷酸铁锂放量将分别拉动工业级磷酸一铵需求19.8万吨、153.6万吨。
概念股：云天化（600096）川恒股份（002895）603979 金诚信

内存产业链公司迎来利好
SK海力士的产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升，以及计算机服务器运营商的需求恢复，SK海力士二季度（截至6月30日）营业利润同比增长38%，至2.7万亿韩元(约合23亿美元)，去年以来，半导体市场景气持续向上，三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产，随着新产能的陆续投建，相关产业链公司受益。
概念股：正帆科技（688596）。太极实业（600667）300042朗科科技

风电行业盈利能力有望反转
2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。陆上风电开始进入平价时代，而此后海上风电的补贴也将逐渐退出，取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策，补贴政策向中长期的目标指引政策转变。风电行业将迎来相当长的成长期，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。
概念股：电气风电（688660）东方电缆（603606）300569 天能重工

个股公告：

南大光电承担的光刻胶项目通过验收

三峡水利：受益于国内电解锰价格持续加速大涨

金杯电工（002533）拟7.11亿元投建新能源汽车电机专用电磁线扩能项目。
7月29日，宁德时代（300750）发布第一代钠离子电池。公司表示，下一代钠离子电池电芯能量密度将突破200wh/kg，预计2023年形成基本产业链。
中顺洁柔（002511）拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元。
万华化学（600309）上调8月份中国地区MDI价格。
巴比食品（605338）上半年净利同比预增259%-295%。
*ST猛狮（002684）在互动平台称，公司积极投入钠离子电池的研发，未来逐步可以进入中试。
美凯龙（601828）与巨量引擎&火山引擎达成深度合作，将就内容战略、算法驱动、数字化营销三大方向展开协作。
苏宁易购（002024）新董事会产生 阿里系黄明端当选董事长。

凯盛科技：联合华为研发柔性玻璃

振芯科技（300101）净利润同比增长587%，因公司积极克服产业链产能紧张影响，全力备产供货，并受益于北斗系统全球组网及集成电路行业发展提速。
华锐精密（688059）净利润同比增长115.54%，因公司产品性能不断提升，产能逐步释放，渠道不断完善。
西部超导（688122）净利润同比增长136%，因高端产品市场需求旺盛，公司规模效应显现。

新股申购：

冠石科技代码707588，发行价27.42元，申购上限1.8万股，主营半导体显示器件。
长远锂科代码787779，发行价5.65元，市盈率136.31倍，申购上限6.9万股，主营三元正极材料。
隆华转债申购代码为370263，其正股隆华科技的最新股价高于转股价。

研报精选：

预判苹果受供应链缺货影响有限，维持全年硬件销量预测。当前时点苹果 零部件已开始量产备货，8 月整机开始量产备货，β+α兼具，看好 H2 新 品备货对苹果供应链的拉动。重申我们近期发布《H2 看好行业优化+苹果 创新对销量、供应链的拉动，中长期看好苹果虚拟现实产品带动的新一轮创 新》20210718 报告中观点，预判今年 iPhone、iPad、iwatch 以及 Macbook 分别实现同比 12%、10%、20%、10%的增长，销量分别达到 2.3 亿、0.59 亿、 0.52 亿、0.25 亿台。 明年乐观看待 MR 头戴显示设备推出，长期关注苹果 AR 设备的上市，看好 新一轮消费电子行业产品创新机会：我们判断苹果 MR 头显有望在 22 年上 市推出，预计将搭载 Micro OLED 屏幕、微型电机、激光雷达、摄像头、麦 克风等零部件，预估硬件成本在 500 美元以上，对应售价会在 3000 美元以 上。此外，苹果 AR 设备有望在 23-24 年推出，看好 MR 及 AR 上市带来的 消费电子创新机会。

投资建议：短期看好苹果备货力度增加对供应链厂商 Q3 业绩的拉动，重点 推荐苹果整机组装厂商和零部件/模组厂商：鹏鼎控股(PCB)、领益智造(精 密功能件)、京东方 A(OLED 显示模组)、大族激光(设备)、世华科技(功能性 材料)、立讯精密(零部件以及整机组装)、歌尔股份(零部件以及整机组装)、 工业富联(中框) ；港股：舜宇光学科技(镜头)，同时重点推荐 Android 供应 链高增速、中报业绩超预期厂商：同兴达(液晶显示模组)、电连技术(连接器)， 建议关注：蓝思科技(玻璃)、德赛电池(电池)、欣旺达(电池)、环旭电子(SiP 封装)

风险提示：苹果出货量不及预期、产品研发市场化进度不及预期、需求不 及预期

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！