08.02板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。
银保监会召开全系统会议强调，加快高风险机构处置，防止银行保险资金绕道违规流入房地产市场。
央行召开2021年下半年工作会议。会议提出，推动出台《征信业务管理办法》；对虚拟货币交易炒作保持高压态势。
7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，较上月下降0.5个百分点，但仍保持在50%以上，连续17个月保持在扩张区间。
三部门印发智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）。

行业利好：

氢能产业链蓄势待发
在碳达峰、碳中和的目标下，目前氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。
概念股：宝丰能源（600989）中泰股份（300435）富瑞特装（300228）300471厚普股份

光储充一体化迎来利好
全国首个近“零碳”新能源车综合充电站启用，使用了测量传感、智能传输、优化控制等技术，实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。充电站的屋顶、车棚上有光伏板，地下有热泵和满足各式各样充电需求的71个充电车位，周围还有像“充电宝”一样的储能设施。实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设，未来光储充一体化充电站模式有望推广。
概念股：奥特佳（002239）深赛格（000058）000875 吉电股份

云游戏发展迎利好
中国移动咪咕与小米集团联合发起“立方米计划”。游戏分发是产业链上的重要一环。中国移动云分发将依托规模最大的5G网络、9.5亿个人用户和2.3亿家庭宽带用户，通过自身先进的云、网、边、端一体化解决方案，为用户提供高品质的云游戏体验，利用5G边缘计算、5G专属网络保障、全网大数据服务、全网营销触点、流量扶持政策等特色服务，以及宣发、营销方面的支持，保障游戏产品运行通畅、宣发资源高效触达、移动用户无忧使用，形成产业各方的共赢机制立方米计划”是基于云技术的游戏分发计划，将着重依托中国移动系和小米系的云能力和分发渠道能力，为传统游戏厂商提供游戏云化服务，为云原生游戏提供开发运行环境，帮助游戏产业搭建云游戏分发能力，降低发行和分发门槛，并通过创新5G云游戏体验，构建新的云游戏商业模式，为广大云游戏用户提供最优质的服务，为合作伙伴创造价值。
概念股：顺网科技（300113）安妮股份（002235）002425凯撒文化

IC载板国产化迎来利好　
IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。

概念股：兴森科技（002436）方邦股份（688020）

机器视觉再迎利好！！

在5G技术更快下载速度、更强覆盖能力、更大应用接入容量、更优用户体验的加持下，机器视觉将迎来前所未有的历史机遇，行业龙头有望充分受益。精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。伴随着智能化、数字化的浪潮，机器视觉技术广泛应用于各行各业，推动实体经济变革，赋能先进产业形态。 概念股：天准科技（688003）、矩子科技（300802）300112万讯自控

稳定生猪产能迎来利好
农业部召开部常务会议，研究部署稳定生猪产能等工作。加快建立生猪生产逆周期调控机制，准确监测生猪生产指标的月度变化情况，能繁母猪存栏量月度同比变化正负5%时发布预警，能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月以上时，督促地方及时启动救助措施。继续抓好非洲猪瘟等重大疫病防控，推进生猪标准化规模养殖，提升生猪产业现代化水平。
概念股牧原股份（002714）、正邦科技（002157）000876新希望

个股公告：

立中集团投建新能源锂电新材料项目

赤峰黄金旗下矿山新发现稀土矿

亚钾国际（000893）拟17.64亿元收购农钾资源56%股权，8月2日起复牌。
晶盛机电（300316）与Applied Materials公司合作，并收购其多项业务，产品主要应用于光伏等领域。
鼎汉技术（300011）战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破。
吉电股份（000875）与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。
信维通信（300136）拟合作在益阳高新区合作打造MLCC产品基地。
中国出版（601949）：中国电信集团将受让公司7.6%股份。
惠程科技（002168）控股股东和实际控制人变更为重庆市璧山区财政局。
恺英网络（002517）宣布与华为达成基于游戏业务的全面合作协议。
东方生物（688298）创始人、总经理方效良表示，公司开发了荧光纳米微球，这种核心原材料长期受到美国制约，被列为制约中国工业发展的35项“卡脖子”技术之一。
凯普生物（300639）新冠检测试剂有效涵盖已知变异株类型。
金宏气体（688106）拟1.52亿元至2.99亿元回购股份。
三七互娱（002555）拟2亿元至3亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划。

新股申购：

中富电路代码300814，发行价8.4元，市盈率15.87倍，申购上限1.25万股，主营产品印制电路板

研报精选：

重点关注航空、航天、信息化和新材料等方向：

1）航空装备：无论是周边局势或是海空军建设都对军机提出了新的要 求，当前我国军机从数量和结构都存在较大的提升空间，预计随着国 防预算向武器装备尤其空军、海军倾斜，有望推动军机换装列装加速。 6 月 9 日，航发动力发布公告使用 117 亿闲臵资金进行现金管理，或 将进一步改善产业链现金流，促进产品生产交付。我们认为航空装备 在十四五期间将呈现高景气，带动产业链的业绩提升，此外军品定价 机制改革以及股权激励方案的增加也将推动行业利润水平的提升。建 议关注：【中航重机】、【江航装备】、【航发动力】、【中航沈飞】、 【中航西飞】、【中航光电】、【北摩高科】、【中航机电】、【豪 能股份】、【迈信林】。

2）导弹武器装备：导弹行业主要驱动因素主要来自：一是迭代期、二 是战略储备需求增加、三是实战化训练带动。导弹领域十四五期间可 能是最具有弹性的细分领域，将带来相关上市公司较快的业绩增厚， 关注导弹板块的整体性机会，优先选择业绩弹性大、导弹业务占比高 的标的。建议关注：【航天电器】、【新雷能】。

3）信息化板块：因国产化进程、军队现代化建设、新型号更新速度加 快等因素，自 2018 年以来持续超越行业增长，关注军工半导体、上游 电子元器件、雷达及电子对抗、通信导航遥感等方向，部分公司业绩 已率先进入高速成长阶段，预计 21 年仍将继续保持。建议关注：【紫 光国微】、【智明达】、【振华科技】、【鸿远电子】、【火炬电子】、 【宏达电子】、【睿创微纳】、【七一二】。

4）新材料板块：建议重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方 向，军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平，且型 号认证的双/多流水体制等使得供应商有限，供给端竞争格局较好，需 求端由于主战机型及配套发动机放量且新材料应用占比不断提升以及 主机厂外协比例提升、国产替代等因素，预计行业未来增长确定性较 高，且需求上量后规模效应将不断显现，带动单位成本不断下降，因 此行业毛利率或仍有提升空间并逐步兑现至利润，并具有向民用市场 急需开拓的可能性，长期成长性较好。建议关注：【西部材料】、【西 部超导】、【抚顺特钢】、【中航高科】、【中简科技】。

■风险提示：武器装备换装列装不及预期；导弹新型号研制不及预期。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！