08.03板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重点关注的板块

重要消息

国务院办公厅印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》。
四川攀枝花首个“二孩”家庭成功申请到育儿补贴金。
深交所发布国证香蜜湖绿色金融指数。
全国水泥价格大面积上涨。
中汽协：2021年上半年汽车商品进出口总额超过千亿美元。
7月全国期货市场成交额为49.77万亿元，同比增长9.56%。
国务院办公厅印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，围绕科技成果“评什么”“谁来评”“怎么评”“怎么用”完善评价机制，作出明确工作安排部署。
中宣部等五部门联合印发《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》，提出加强文艺评论阵地管理，开展网络算法推荐综合治理，不给错误内容提供传播渠道。
教育部印发紧急通知，部署做好当前教育系统疫情防控工作，各地教育部门要稳妥推进新冠病毒疫苗接种。
*ST盐湖宣布将于8月10日起恢复上市，简称变更为“盐湖股份”，上市首日不实行价格涨跌幅限制。

板块利好

石墨烯产业化迎来利好
石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。石墨烯产品的应用范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。
概念股：603133碳元科技聚石化学（688669）中石科技（300684）德尔未来（002631）

风电安装产业链迎来利好
美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。
概念股：润邦股份（002483）601016节能风电 天海防务（300008）

水泥厂停产限运迎来涨价风！！
水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复，高产能利用率叠加高海运成本之下，考虑水泥熟料价差也处于历史较低水平，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望逐步修复。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。
概念股：600585海螺水泥600668尖峰集团、塔牌集团（002233）、万年青（000789）

疫苗迎来利好
新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，我国在局部地区也出现反复。作为阻断疫情预期最高的方式——疫苗，目前的效果也正在经受考验。新的对抗和阻断新冠病毒传播的药物成为急迫需求，一旦研发成功，经济和社会价值不可限量。新的纳米抗体与此前开发的抗体相比，中和病毒的能力最高可达1000倍。
概念股：姚记科技（002605）华东医药（000963）莱美药业300006

个股公告

亿纬锂能（300014）拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。项目计划投资总额为52亿元。
深圳燃气（601139）拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。
永太科技（002326）与宁德时代签订了《物料采购协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。
新宙邦（300037）上半年净利同比增84%，拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。

安纳达（002136）子公司50kt/a电池级磷酸铁扩建项目（二期）建成投产。
新宙邦（300037）拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。
海目星（688559）中航锂电拟采购公司电芯装配设备，意向采购总金额预计为19.68亿元。
恩捷股份（002812）拟与实控人、胜利精密共同布局3C消费电子和新能源等领域。
亿纬锂能（300014）拟与恩捷股份（002812）合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。
川发龙蟒（002312）拟收购天瑞矿业，完善磷化工产业链。
永太科技（002326）向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品，协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。
中国长城（000066）和百度联合研制的首款“PKS”国产AI服务器发布。
深南电路（002916）拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。
沧州明珠（002108）在互动平台表示，公司锂离子电池隔膜的年设计产能目前是2.9亿平方米，2021年一季度隔膜销量约6000多万平方米，湿法隔膜产品已盈利。
杉杉股份（600884）拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。
盛路通信（002446）中标中国移动多频段(含700M)天线产品集采项目。本次中标金额约为4.27亿元（含税），约占公司2020年度营业收入（含税）的33.04%。
锦浪科技（300763）上半年净利同比增长101%，拟10派5元。
神工股份（688233）上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。
中通客车（000957）收到国家新能源汽车推广补贴2.8亿元。
深南电路（002916）拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。
基蛋生物（603387）新冠抗原自测检测试剂盒获欧盟CE认证。

新股申购

山水比德：申购代码300844，发行价格80.23元/股，发行市盈率32.63倍。
义翘神州：申购代码301047，发行价格292.92元/股，发行市盈率17.76倍。
海天瑞声：申购代码787787，发行价格36.94元/股，发行市盈率21.65倍。

研报精选

本周行业动态数据跟踪 1.航空货运市场：2021 年 7 月，上海至北 美航空货运价格为 6.69 美元/公斤，同比+31.18%。2.航运市场：散 运方面，我国及海外经济继续稳步复苏，制造业高景气度逻辑不变， 大宗散运市场“淡季不淡”持续，BDI 指数报收 3292 点。油运方面， 海外变异病毒蔓延仍抑制油轮活动，油运市场短期平稳，BDTI 指数 报收 604 点。集运方面，SCFI 指数报收 4196.24 点，7 月集运价格 高位向上逻辑延续。内贸集运方面，PDCI 指数报收 1374 点，同比 +38.93%，内贸集运价格维持高位。3.快递市场：6 月受益于生鲜旺 季，顺丰件量增速领先。价格战仍呈激烈，单票价格处于 2 元/票水 平。4.路网交通：“五一”小旺季过后，6 月全国路网客流量小幅高 位回落。

 交通运输行业在资本市场的表现 2021 年初以来，上证综指、沪深 300 累计涨幅分别-2.18%、-7.68%，交通运输指数-10.06%；交通运 输各个子板块来看，港口-5.93%、公交-2.40%、航空运输-1.52%、 机场-43.91%、高速公路-4.81%、航运+20.11%、铁路运输-12.93%、 物流-9.84%。

 核心组合表现 2021 年推荐核心组合为华贸物流（603128.SH）、中 谷物流（603565.SH）、传化智联（002010.SZ）。截至 2021 年 7 月 30 日，银河交通核心组合+34.03%，相对行业收益+44.09%。

 风险提示 空运价格大幅下跌、跨境物流需求不及预期、快递价格 战、新冠疫苗接种进度不及预期、交通政策法规变化等产生的风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负