08.04板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息

国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。持续防范虚拟货币交易和ICO代币发行风险，配合地方稳妥有序推动网贷机构清退。广东省教育厅发文：不审批新培训机构，假日假期不组织学科类培训。深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设，预计今年底可开始公共数据交易。中国有色金属工业协会：下半年主要有色金属价格总体呈高位回调态势。光伏产业链价格监测：电池片多规格下跌。

腾讯推出游戏未成年人保护“双减双打”新措施。双减：减时长、减充值；双打：打击身份冒用、打击作弊。

阿里巴巴2022财年第一季度营收2057.4亿元，净利润434.4亿元。

板块利好

锆产品大涨迎利好

锆市场行情景气，南非锆英砂矿商停产加剧了全球锆英砂供应紧张局面，叠加我国锆市场下游产品需求旺盛，持货商惜售看涨情绪强，锆英砂价格保持强势运行。国内锆资源短缺，同时下游市场需求旺盛，锆中矿价格高位持稳。南非理查兹湾矿业公司（RBM）是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商，在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采进一步刺激了锆英砂价格上行。短期来看，锆英砂供应紧张局面难以缓解，下游耐火材料、陶瓷釉料等传统行业需求稳定，电容氧化锆拓展了新材料应用领域，需求大幅增长，预计锆市场整体将继续维持强势走势。

概念股：注东方锆业（002167）、三祥新材（603663）

燃料电池应用迎利好为推动氢燃料电池技术，现代汽车在2020年12月发布了全新“2025战略”，提出通过氢燃料电池系统技术的创新升级，加快氢能生态的落地，并提出在2030年划销售70万套氢燃料电池系统，以促进全球氢燃料电池业务的发展及氢能生态系统的构筑。全球控制碳排放的背景下，随着现代等行业领先公司的推动，氢燃料电池望迎来加速发展。现代汽车将供应PEMFC燃料电池系统并提供技术支持，而现代电气将开发和商业化基于燃料电池的发电包，其中包括移动发电机和AMP供应系统。概念股：雄韬股份（002733）大洋电机（002249）斯莱克（300382）000723美锦能源

首个毫米波数据连接完成，5g再迎利好毫米波拥有更为丰富的频谱资源，这对进一步提升5G连接速度，充分释放5G应用的潜能至关重要。所以产业界早已明确了毫米波将是未来5G的演进方向。在200MHz的5G毫米波基准确定不到一年，高通在骁龙X65 5G调制解调器及射频系统助力下完成了这一难度系数颇高的数据连接，将进一步支持和推动毫米波在中国以及全世界的部署扩展。我国国内各大运营商、各主流设备厂商和终端厂商在毫米波单载波带宽应用标准上已达成一致：毫米波基站、终端必选支持200MHz载波带宽，鼓励基站加快研发400MHz载波带宽。包括中国在内，目前全球已有45个国家及地区的180家运营商正在投资200MHz5G毫米波，全球5G毫米波部署已势不可挡。

概念股：硕贝德（300322）亚光科技（300123）

体育产业迎来利好国务院日前印发《全民健身计划（2021－2025年）》，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署，将带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2021年我国体育产业总规模将超3.5万亿元。

概念股信隆健康（002105）、金陵体育（300651）

002858力盛赛车舒华体育（605299）

系统国产化信创迎利好国产化改造，从云平台、服务器到会议终端、会议外设等全套设备及运行环境，均实现了国产化。平台采用飞腾处理器、海思芯片和UOS操作系统，终端主控和媒体处理基于海思芯片。信创党政招标放量或在8月底之前来临，行业信创越到11月越热烈。今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此相关企业的收入有望翻倍增长。概念股东方通（300379）诚迈科技（300598）中国长城（000066）600536 中国软件

个股公告

北陆药业：世和基因新冠核酸检测方舱实验室落地南京

苏大维格（300331）批露向特定对象发行股票情况报告书，深创投新材料基金获配3.21亿元，发行价格23.80元。中远海发（601866）获河南伊洛举牌，持股达5.05%。山鹰国际（600567）拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过3.63元/股。大地熊（688077）拟4.53亿元投建高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目。健友股份（603707）子公司产品注射用卡莫司汀获美国FDA批准。中核钛白（002145）拟建立新能源正极材料磷酸铁锂的生产线。京基智农（000048）拟9.17亿元投建贺州市生猪产业链二期项目。

圣湘生物：移动P2+核酸检测车可快速建立区域核酸检测能力

中核钛白（002145）拟合作开展研究工作，探索建立新能源正极材料磷酸铁锂生产线。大地熊（688077）拟4.53亿元投建高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目。太极实业（600667）子公司中标约50.52亿元晶圆制造基地EPC总承包项目。中远海发（601866）获河南伊洛举牌。移远通信（603236）获上海重阳投资管理股份有限公司举牌。山鹰国际（600567）拟2亿元-4亿元回购股份。嘉澳环保（603822）回购价格上限由27.5元/股调整为80元/股。

新股申购

天禄科技：申购代码301045，发行价格15.81元/股，发行市盈率15.64倍。沪农商行：申购代码780825，发行价格8.90元/股，发行市盈率10.65倍。艾为电子：申购代码787798，发行价格76.58元/股，发行市盈率141.71倍。

研报精选

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保障并提升电网可靠性是我国电网内生需求。30/60 双碳目标下，预计 2030 年 风电及光伏发电装机超 17 亿千瓦，超过煤电成为装机主体；到 2060 年前，新 能源发电量占比有望超过 50%（2020 年占比仅为 24%），成为电量主体。发电 侧大规模新能源并网、用户侧日趋复杂的负荷将对电网稳定性产生冲击，将对 电网可靠性提出更高要求。中央提出构建以新能源为主体的新型电力系统，其内在要求为：①在满足新能 源大规模发展、高比例接入上责无旁贷，发挥电网能源资源配置的枢纽平台作 用，有力支撑和服务能源供给清洁化进程。②在保障系统安全稳定运行和电力 可靠供应上责无旁贷，应对新能源对系统调节能力和抵御风险能力提出的更高 要求。

国网：3 月 1 日国网一次性提出“碳中和、碳达峰”18 条行动方案，提出加 强“大云物移智链”等技术创新和应用，加快信息采集、感知、处理、应用 等环节建设，到 2025 年初步建成国际领先的能源互联网。7 月 23 日国网董事 长署名在经济日报发表文章《加快建设新型电力系统助力实现“双碳”目 标》，再次明确表态要充分利用数字技术为电网赋能，提升电网全息感知和灵 活控制能力，加快电网向能源互联网升级。 南网：5 月 15 日南网发布《建设新型电力系统行动方案（2021-2030 年）白 皮书》、《数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系统白皮书》，提出要 充分利用数字技术为电网赋能，提升电网全息感知和灵活控制能力，加快电 网向能源互联网升级。 过去几年电网智能化信息化投资结构化占比已有明显提升，待相关细化政策 落地，电网智能化、信息化投资有望进一步提速。 重点推荐能源互联网及信息科技龙头国电南瑞。

重点关注近期小而美电力物联网设备商：重点推荐变电智能在线监控高成长细 分龙头杭州柯林，建议关注配电一二次深度融合龙头宏力达、输电智能监测龙 头智洋创新、智能巡检机器人及带电作业机器人领军企业亿嘉和、申昊科技。

电网投资不达预期风险，原材料大幅波动风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！