新莱应材:关于深圳证券交易所对公司的关注函回复的公告

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2021-028昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司的关注函回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月3日收到深圳证券交易所创业板上市公司管理部下发的《关于对昆山新莱洁净应用材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 329 号）（以下简称“关注函”），收到函件后公司高度重视，现将相关问题回复公告如下：
1、7月28日，公司在本所“互动易”平台回复投资者咨询称，“公司产品可以应用于泛半导体领域”“是锂电的终端大厂（例如德国商先创、比亚迪等）的忠实供应商”。请详细说明公司向德国商先创、比亚迪销售的具体产品名称、最近三年及一期确认的收入、净利润金额及占比，结合在手订单及预计新增订单情况说明相关业务是否对公司业绩具有重大影响，并充分提示相关风险。
公司回复：公司销售给德国商先创的产品主要为高纯及超高纯应用材料（角阀、球阀等），销售给比亚迪的主要产品为高纯及超高纯应用材料(管道、管件等)。
德国商先创最近三年及一期确认的收入、净利润金额及占比如下：
单位：万元人民币项目 营业收入 净利润 占总收入比重 总营业收入
2018 年 2.47 0.80 0.00% 117467.08
2019 年 157.88 39.40 0.11% 138723.03
2020 年 44.54 7.11 0.03% 132304.72
2021 年一季度 30.77 3.87 0.07% 42678.34
比亚迪最近三年及一期确认的收入、净利润金额及占比如下：
单位：万元人民币项目 营业收入 净利润 占总收入比重 总收入
2018 年 - - - 117467.08
2019 年 11.96 4.91 0.01% 138723.03
2020 年 15.00 5.35 0.01% 132304.72
2021 年一季度 26.75 19.52 0.06% 42678.34
截止目前德国商先创在手订单为 0.77 万元，预估该客户年度的接单金额约为 120 万左右，未来也会有一定的成长；比亚迪截止目前暂无在手订单，比亚迪为公司 2019 年开始合作的新客户，预估该客户年度的接单金额约为 100 万左右，未来也有一定的和合作成长空间。
综上，德国商先创及比亚迪相关业务目前对公司的营收贡献较小，对公司业绩无重大影响，是公司在锂电新能源等行业的市场布局，未来的业务规模存在不确定性，请投资者注意投资风险。
2、7月30日，公司在本所“互动易”平台回复投资者咨询称，“全球半导体市场规模逆势增长，带动半导体专用设备需求”。请详细说明公司判断半导体市场规模逆势增长的具体依据，是否谨慎客观，公司涉及半导体专用设备业务的具体开展方式，最近三年及一期的销售金额，毛利率水平、客户开发、在手订单情况，是否具备核心竞争力，对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。
公司回复：2020年初以来，全球爆发了新冠病毒疫情，严重干扰各地的生产、消费及投资的活动和各经济体之间的商贸和人员往来，严重打击航运物流和旅游，使全球经济陷入了深入衰退之中。半导体行业下游应用广泛，包括消费电子、智能电网、太阳能电池、二极管等。而新冠肺炎疫情的突发，带动了线上交流需求，半导体需求持续旺盛，全球主要半导体制造生产线均出现产能紧张情况。且随着信息技术的快速发展，对各种低功耗、小尺寸、高精度测量芯片需求快速攀升，半导体需求也随之增长，下游市场的产业升级强劲将带动半导体行业增长。
根据WSTS（世界半导体贸易统计组织）数据，2020年和2021年全球半导体市场规模分别达4331亿美元和4694亿美元，同比增长分别为5.1%和8.4%。2020年在疫情影响下，全球半导体市场规模仍强势增长，其中北美地区同比增长18.7%，居于首位，亚太地区同比增长3.8%，欧洲和日本地区同比负增长。WSTS预测2021年全球半导体市场规模同比增长8.4%，动力仍强劲，主要驱动力来自智能手机和数据中心等对存储和光电子产品的需求提升。分产品来看，WSTS预计2021年内存和光电子产品同比增速将达两位数，分别为13.3%和10.2%；其他产品包括分立器件、传感器、模拟、逻辑代工等产品也预计保持强劲增长，同比增速约7%~9%。
此外，WSTS还表示，其他所有产品类别和所有地区都有望实现正增长。综上，公司判断全球半导体市场规模逆势增长是谨慎客观的。
公司半导体行业的产品为超纯及超高纯洁净应用材料，主要包括不锈钢管道、管件、腔体、密封件、调压阀、隔膜阀、闸阀、角阀等产品。公司在半导体行业的客户主要包含半导体设备厂及半导体制造厂，设备端客户以直供的方式与客户合作，在厂务端一般通过工程公司间接供给（最终用户指定）。
公司涉及半导体专用设备业务的最近三年及一期的销售金额，毛利率水平、客户开发、在手订单情况如下：
单位：万元涉及半导体专用设备业务年度
营业收入 毛利率
2018年 32226.94 30.55%
2019年 33919.29 29.88%
2020年 29112.86 31.40%
2021年一季度 9162.28 32.09%
截止 2021 年 08 月 02 日公司在手订单总金额约为 68683.79 万元人民币，其中半导体相关业务的订单为 15448.02 万元人民币。
公司一直专注于高纯及超高纯洁净应用材料的研发、制造与销售，公司的半导体真空系统和气体系统可以服务于所有的半导体设备供应商和终端制造商，公司拥有多年与美日国际大厂的合作经验，已经成功通过全球半导体设备制造商的相关工艺认证，成为其合格供应商。国产替代是公司一贯坚持的战略，公司是国内为数不多的半导体真空和气体领域高纯及超高纯洁净应用材料制造商，该领域的业务对公司的业绩产生重大影响。但是公司在该业务领域的客户的开拓仍然存在不确定性，进口替代的进展也待确认，请投资者注意投资风险。
3、2019年12月，公司公开发行可转换公司债券募集资金2.80亿元，扣除发行费用后，全部“应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目”；公司《2020年年度报告》显示，截至2020年末，该技改项目累计投入3453.87万元，投资进度为12.83%，项目预计达到可使用状态日期为2021年6月30日。请详细说明上述项目是否已达到可使用状态，如否，请说明原因及截止目前的建设进展情况、已形成的产能及规划情况，后续推进是否存在障碍，并充分提示相关风险。
公司回复：公司可转债募投项目“应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目”原计划的项目预计达到可使用状态日期为2021年6月30日，项目目前尚未达到预计可以用状态，其主要原因为：
1）2020年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，募投项目陷入停工的状态。2020年4月后，国内疫情逐渐好转，公司才能够开始推动上述募投项目厂房基础建设、室外工程建设和主要生产、研发设备选型与购置工作。
2）公司部分募投项目的设备是需要进口国外的，受新冠肺炎疫情影响，尤其是海外的疫情仍然严重的情况下，进口国外的设备的产能受到较大影响，设备生产周期延长；同时疫情造成的进出口货运周期也延长，设备交付的周期也相应延长。
3）该项目建设地的相关环保安全政策趋于严格，项目相关工艺的行政审批周期延长，导致项目建设周期延长。
截止目前本募投项目建设进展情况如下表：
单位：万元累计投入 期末投资
项目 募集资金承诺投资总额 已下订单
金额 进度应用于半导体行业超高洁
净管阀件生产线技改项目 26928.42 9801.71 6365.21 23.64%
注：已下订单是指项目中购置设备的合同已经签订，因为设备交付、验收以及质保等部分尾款尚未支付。
公司已计划于2021年半年报董事会审议该募投项目延期的相关议案，项目的推进不存在障碍，后续尚有需要购置的设备及其相关配套辅助设备、洁净室装修等工程费用待支出，具体明细见下表：
单位：万元序号 支出项目 预估金额 占募集资金承诺投资总额比例
1 设备及配套辅助设备 14065.19 52.23%
2 工程费用 1785.00 6.63%
3 合计 1585019 58.86%
公司可转债募投项目“应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目”
的项目预计达到可使用状态日期推迟，将对公司半导体业务的产能释放产生一定影响，公司将会面临订单无法按时交付的风险，请投资者注意投资风险！4、结合公司股价涨幅及公司主营产品所处市场需求变化、公司生产经营情况等，核查公司股价近期涨幅较大的原因，与公司生产经营等基本面变化是否匹配，并结合公司经营业绩、股价变动情况，对比同行业上市公司估值，就公司股价波动进行充分的风险提示。
公司回复：2021年7月29日至8月2日，公司股价累计上涨46.20%，经过公司核查后，公司分析股价近期涨幅较大的原因是近期A股半导体板块大涨，且公司2021年整体经营情况非常好，于2021年7月3日披露了《2021年半年度业绩预告》，公司业绩大幅增长，公司价值逐渐得到市场认可。
根据公司《2020年度报告全文》中披露的内容，公司营业收入按行业分类的统计数据如下：
单位：元序号 行业分类 营业收入 占总营收的比例
1 食品类 744437622.47 56.27%
2 医药类 285648143.95 21.59%
3 泛半导体类 291128643.48 22.00%
4 其他 1832751.22 0.14%
5 合计 1323047161.12 100%
公司当前收入占比最高的行业源自食品行业，所以公司可比的同行业上市公司应该为食品包装机械行业，统计分析同行业可比的上市公司的估值如下表：
序号 上市公司简称 动态市盈率
1 新莱应材 53.9
2 新美星 48.9
3 中亚股份 34.9
4 乐惠国际 36.6
5 上海易连 141.9
注：动态市盈率以2021年8月3日收盘为参考由上表可知，公司当前的估值已经高于行业平均水平，近期公司股价的大幅上涨为市场资金的不理智行为，请投资者注意投资风险，谨慎投资！5、请核实说明公司、控股股东及实际控制人是否存在应披露而未披露的重大信息，是否存在筹划中的重大事项。
公司回复：经过核实公司以及公司控股股东及实际控制人，均不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在正在筹划中的重大事项。
6. 请说明公司近3个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及在投资者关系活动中的情况，是否存在违反信息披露公平性原则或误导投资者的情形。
公司回复：公司近3个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及在投资者关系活动中的情况：公司近三个月内未有接受相关媒体的采访；公司自媒体的宣传中也主要以公司的产品介绍及展会等事项为主；投资者关系活动有：2021年6月9日，2021年6月10日，2021年7月5日召开的投资者电话会议，公司上述投资者关系活动的记录也已经按照相关的法规要求在深圳证券交易所指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。公司不存在违反信息披露公平性原则或误导投资者的情形。
7. 请说明公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东等近1个月买卖公司股票的情况，未来3个月内是否存在减持计划及减持计划的具体内容，并说明是否存在利用信息披露影响股票交易、拉抬股价以配合股东减持的情形。
公司回复：经过核查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东等近 1 个月均没有买卖公司股票的情况发生。
公司于2021年6月22日在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告（公告编号：2021-025）》，公司董事翁鹏斌先生，董事李鸿庆先生，财务总监黄世华先生，副总经理张雨先生，副总经理郭志峰先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（即2021年7月14日至2022年1月13日止，窗口期不减持），以集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过14344股、14500股、42050股、14344股、9500股，合计不超过94738股，即分别不超过公司总股本的0.063‰、0.064‰、0.186‰、0.063‰、0.042‰，合计不超过0.418‰。截至目前，以上人员所持有的公司股票均未有减持，且根据相关法规，截至公司2021年半年度报告的披露时间2021年8月24日前的三十日内日，以上人员所持有的股票也不得减持。综上，公司不存在利用信息披露影响股票交易、拉抬股价以配合股东减持的情形。
8. 你公司认为应予以说明的其他事项及风险因素。
公司回复：无。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月四日