东方锆业:2021年半年度报告

广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许刚、主管会计工作负责人乔竹青及会计机构负责人(会计主管人员)赵康康声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中 2021 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营讨论与分析中关于公司未来发展的讨论中可能面对的风险因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................2
第二节 公司简介和主要财务指标.......................................6
第三节 管理层讨论与分析..........................................8
第四节 公司治理 ............................................15
第五节 环境和社会责任..........................................16
第六节 重要事项 ............................................17
第七节 股份变动及股东情况........................................20
第八节 优先股相关情况..........................................22
第九节 债券相关情况...........................................23
第十节 财务报告 ............................................26
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3、其他相关资料。
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、母公司、股份公司或东方指 广东东方锆业科技股份有限公司锆业
龙佰集团 指 龙佰集团股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证监局 指 广东证监局
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人 指 华金证券股份有限公司
大华所、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)耒阳东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全耒阳东锆 指资子公司
澳大利亚东锆资源有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司澳洲东锆 指全资子公司
焦作东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全焦作东锆 指资子公司
铭瑞锆业有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司的控股子铭瑞锆业 指公司
乐昌东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全乐昌东锆 指资子公司
云南东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全云南东锆 指资子公司
焦作市维纳科技有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全维纳科技 指资孙公司
汕头东锆技术服务有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司汕头东锆 指全资子公司
国富锆钛 指 汕头市国富锆钛实业有限公司
盐鸿分公司 指 广东东方锆业科技股份有限公司盐鸿分公司
Image 指 Image Resources NL
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
公司章程 指 广东东方锆业科技股份有限公司章程
元 指 人民币元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 东方锆业 股票代码 002167
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东东方锆业科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 东方锆业
公司的外文名称（如有） Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.Ltd
公司的法定代表人 许刚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭若闻 赵超
广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园 广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园联系地址
珠津一街 3 号楼 3 层 珠津一街 3 号楼 3 层
电话 0754-85510311 0754-85510311
传真 0754-85500848 0754-85500848
电子信箱 rwtan@orientzr.com zhaochao@orientzr.com
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期减
营业收入（元） 580773061.79 268298008.81 116.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59118747.28 -47457938.60 224.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性
28522880.95 -44447755.91 164.17%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 371580247.56 11479564.14 3136.88%
基本每股收益（元/股） 0.0837 -0.0800 204.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0837 -0.0800 204.63%
加权平均净资产收益率 5.22% -5.74%本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末增减
总资产（元） 1927007842.16 2311563368.38 -16.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1163574247.53 1099830154.04 5.80%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-23497.28
分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国765893.89家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -691661.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 36808223.04 处置长期股权投资投资收益
减：所得税影响额 6255812.15　　少数股东权益影响额（税后） 7280.17
合计 30595866.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司基本情况
1、公司主要业务广东东方锆业科技股份有限公司，是一家专业从事锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业，拥有广东汕头、广东乐昌、湖南耒阳、河南焦作、云南楚雄、澳大利亚等六大生产基地，产品涵盖锆英砂、钛精矿、独居石、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件九大系列共一百多个品种规格，建成了完善的锆产业链体系，是我国锆行业中技术领先，最具核心竞争力和综合竞争力的企业之一，也是全球锆产品品种齐全的制造商之一。
2、公司产业布局情况公司锆产业布局如下图所示：
3、公司主要产品、用途产品 应用领域
锆英砂 锆英砂主要是公司下游锆产品深加工的原材料，可用于生产电熔锆、硅酸锆、氯氧化锆等。
钛精矿 钛精矿是从澳大利亚重矿物洗选出来，生产用途非常广泛的钛白粉的原料。
独居石 独居石可提炼出各类稀土产品，终端产品广泛，如合金材料、汽车玻璃、电子元器件等
硅酸锆 硅酸锆主要用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷及电瓷的釉料生产，在精密铸造、高级耐火材料、乳化玻璃等行业也被广泛使用。
氯氧化锆 氯氧化锆是制造二氧化锆、复合氧化锆的主要原材料，也用作纺织、皮革、橡胶添加剂、钛白粉包膜、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等产品。
电熔锆 电熔锆需求主要分布在耐火材料、陶瓷釉料、磨料、金属锆、泡沫陶瓷、光伏太阳能及刹车片领域，其中耐火材料和陶瓷釉料两个领域，占据了电熔锆市场需求量75%左右。
二氧化锆 二氧化锆适用于制造精密陶瓷、电子陶瓷、光学透镜、玻璃添加剂、电溶锆砖、陶瓷颜料、瓷釉、人造宝石、耐火材料、研磨抛光等产品。
R系列超细二氧化锆主要用于锂电池正极材料、3G材料、电子产品、喷涂、刹车片等行业。
复合氧化锆 复合氧化锆适用于制造各类特种陶瓷、生物陶瓷、牙科材料、高级耐火材料、光通讯器件、氧传感器、MLCC粉体材料、固体燃料电池正极添加剂等产品。该产品是公司生产氧化锆结构陶瓷的核心原料。
氧化锆陶瓷结构件 氧化锆陶瓷结构件主要包括人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷光纤、陶瓷手表、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨介、固体氧化物燃料电池、智能手机背板等。
4、公司产品结构5、公司各产品的工艺流程
（1）锆钛矿：重矿→湿式磁选机→摇床→电选→双辊磁选→弧板电选精选。
（2）硅酸锆：锆英砂→球磨机研磨→硅酸锆粉。
（3）氯氧化锆：锆英砂与烧碱熔融→热水浸出→分离→盐酸酸化处理→一次结晶的氯
氧化锆→水溶解→洗涤压滤→蒸发浓缩、冷却结晶、离心干燥→高纯氯氧化锆晶体。
（4）电熔锆：锆英砂、石焦油等→电熔、分解→研磨→电熔氧化锆粉。
（5）二氧化锆：氯氧化锆→煅烧→粒状二氧化锆→气流粉碎→粉状二氧化锆。
（6）复合氧化锆：氯氧化锆→溶解→过滤→中和沉淀→压滤、洗涤、烘干→煅烧→球
磨造粒（粉碎）。
（7）结构件：复合氧化锆→干压成型→烧结→结构件。
6、销售模式公司成立价格委员会，通过市场价格的调研、搜集、整理和分析，负责产品销售指导价格的制定、监督。公司产品销往全国各地以及海外多个国家，国内主要有四川、河南、江西、广东等，国外主要为美国、日本和欧洲等国。
7、采购模式公司采购管理工作遵循“计划性”、竞争择优、最佳性价比、公平公正、监督制约等原则，通过询比价，招标采购，定点定价等方式，依照法律法规和公司制度规定，进行计划分解→供应商选择→采购筛选，严格遵守审批流程逐级审批，同时针对特殊情况，制定紧急物资采购和试用物资采购等相关制度规范。
8、周期性锆行业受锆矿开采周期，基建及陶瓷业发展景气度影响，澳洲锆矿从勘探到实现正式生产一般需要3-5年时间，在原矿逐渐枯竭，未有新矿出现或新矿产能未能补充的情况下，锆行业上游便进入上升周期。另一方面基建及陶瓷业的发展，也会拉动锆行业的需求，推动锆行业进入回暖周期。
2010年上半年到2011年下半年，受国内陶瓷业迅速发展的影响，锆英砂的价格从每吨7000元左右一路飙升至20000元左右，创下了历史新高；到2012年，国内陶瓷业发展热度减退，锆英砂的价格又缓慢回落至17000元左右，2013年开始继续回落至每吨7000元左右。
2017年Iluka、Rio Tinto等巨头减产导致全球锆英砂价格有所提升2019年至今，受新冠疫情和中美贸易战的影响，价格从11500元/吨下降至8700元/吨。今年随着全球经济恢复，预计陶瓷行业将在经济回暖的背景下进入复苏周期，锆英砂需求增加，锆英砂价格呈V形反弹趋势，目前锆英砂价格约为17000元/吨。预计随着行业复苏未来价格还会继续上行。
锆行业上游锆资源和中游锆制品受宏观经济周期影响较大。在宏观经济上升期间，企业通常会加大中游锆制品的生产投入和上游锆资源的需求，行业需求呈上升趋势；而在宏观经济下滑期间，中游锆制品需求减少，同时受中游锆制品客户需求不足的影响，中游企业对锆资源的需求将减少，所以，上游锆矿砂和中游锆制品存在一定的周期性。下游锆制品及其在新兴领域应用的需求受宏观经济周期的影响较小，不具有明显的周期性。
9、行业地位公司产品主要包括锆英砂、钛精矿、稀土独居石、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件等，应用领域涵盖特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料行业。公司是目前国内锆行业技术领先、规模居前、以高端产品为主、产业链条相对完整的高新技术企业。2000年、2003年先后两次被国家科技部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。公司于2006年12月被广东省科技厅、省发改委、省经贸委、省国资委、省知识产权局、省总工会确定为“广东省第一批创新型试点企业”。经广东省科技厅鉴定，公司“从锆英石精矿制取高纯二氧化锆”和“注射成型新工艺生产氧化锆结构陶瓷制品”项目的成果水平达到国际先进水平。
(二)报告期内公司经营情况的讨论与分析
1、锆行业经营环境分析、发展情况近年来，随着我国经济结构性调整加快，经济增速开始出现放缓，中国经济进入供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的平稳发展阶段。
随着我国经济增速放缓和结构性调整，基础建设、房地产以及家居装潢等行业的增速下滑，导致建筑行业、陶瓷行业增速放缓。而建筑行业、陶瓷行业主要消耗氯氧化锆、硅酸锆等锆制品。受建筑行业、陶瓷行业市场增速下滑的影响。
虽然传统锆制品受我国经济结构性调整的影响，需求量周期性下滑，但下游锆制品凭借其优异的性能在锆制品新兴应用领域得到广泛的应用。在生物陶瓷领域，氧化锆结构陶瓷凭借其优良机械性能和稳定性、良好的生物相容性以及优良的美学效果，在齿科材料等生物领域具有广泛应用；氧化锆结构陶瓷由于其优越的物理性质目前已经在刀具、手表等应用领域得到了大力的推广；在特种陶瓷领域，含锆特种陶瓷在固体氧化物燃料电池、高级特种陶瓷、光通讯器件、氧传感器等高科技领域的材料应用中占据重要的地位，具有十分广阔的前景。另外，随着中国居民消费升级进程的加速，人造宝石、精密陶瓷以及电子陶瓷等产品的消费级锆制品逐年递增，增加了复合氧化锆等锆制品的市场规模。
2021年，锆行业正经历强劲复苏，主要是由于生产商的锆砂库存减少，南非RBM的意外中断锆钛矿采矿业务，以及随着2020年全球经济从新冠疫情的影响中复苏，潜在需求增加。
锆砂价格不断上涨，TZMI预计2021年锆砂市场将短缺，因为供应趋紧，需求依然强劲，且在没有新的矿区出现或者南非RBM的情况没有解决的情况下，目前的锆市场行情可能会延续到2022年。随着锆英砂价格的上涨以及下游市场的逐渐回暖，锆行业下游产品价格也将水涨船高。
2、公司总体经营管理情况2021年上半年，东方锆业在龙佰集团“锆钛共生，两翼发展”发展战略的支持下、在全体干部员工努力下，扭转了公司整体发展趋势。2021年上半年度，公司收入、利润，员工的工作状态、效率、激情等都体现出良好的发展态势。
2021年上半年度，公司实现营业收入5.81亿元，较上年同期上升116.47%；实现利润总额0.63亿元，较上年同期上升237.99%；归属于上市公司股东净利润0.59亿元，较上年同期上升224.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.28亿元，同比增长164.17%。
目前，锆英砂及整个锆系列产品都处于供不应求状态，公司将抢抓机遇，紧握锆市场回暖和全球供应链调整的良机。为顺应锆行业的周期性发展，巩固公司的锆行业地位，公司制定了公司的“十四五”发展规划，正式步入转型探索高质量发展的攻坚阶段。国际营商环境的持续改善不断促进锆产品需求，具有国际化优势的锆产品企业将始终保持较强的市场竞争力，未来严峻的环保形势将促使更加注重绿色经济发展。绿色、高质量、可持续发展，是公司一直坚持的发展方向。公司将不断提升锆产业价值导向，形成相关多元化发展的业务模式，完善产业链布局，打造全系列产品的竞争力。进入“十四五”新时期，公司整体产业规划了超40亿元的营收目标。
3、“投资”和“并购”并重，开启发展新篇章投资方面，2021年上半年公司拟新建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目、年产3万吨电熔氧化锆项目以及重启铭瑞锆业Mindarie项目，抓住行业回暖机遇，进一步通过优化各生产基地的瓶颈，大幅提高公司各类产品的产能利用率，实施横向对标和生产竞赛降低生产成本，提高产品毛利率。
并购方面，履行解决与龙佰集团同业竞争的承诺，2021年上半年公司完成对维纳科技的收购，并由维纳科技重新租赁龙佰集团的锆生产线。目前，维纳科技已形成600吨/年复合氧化锆、6000吨/年电熔锆、100吨/年氧化锆陶瓷结构件、各类磨介900吨/年、租赁的15000吨/年氯氧化锆、租赁的2400吨/年二氧化锆等规模化产能，提升行业的集中度。
公司产品主要集中在氧化锆制品，维纳科技则基本涵盖了白色氧化物陶瓷，如氧化锆增韧氧化铝，微晶氧化铝，硅酸锆等陶瓷材料。陶瓷材料成型工艺方面公司主要采用等静压成型，而维纳科技则同时拥有等静压成型、注射成型、注浆成型、热压铸成型、流延成型等生产线。另外维纳科技具备氧化锆齿科瓷块生产能力，生产瓷块或瓷块的原材料，出售给加工厂商，由加工商雕刻生产出陶瓷牙。目前维纳科技生产的瓷块或瓷块的原材料，符合陶瓷牙加工所需的机械性能、生物性能，已出口至土耳其、波兰、日本等国家。后期将利用公司的人才、技术及市场优势，结合市场情况及公司战略规划，择机做大做强义齿用锆粉及义齿块项目。
内部管理方面，第一，通过股权激励和出售朝阳东锆，获得资金偿还银行贷款大幅降低财务费用，同时建立健全了长效激励机制，凝聚员工思想，调度工作主动性和热情，全力以赴干好工作，使员工充分分享企业发展带来的收益；第二，通过实施ERP及OA等电子化办公系统，统一管理制度和内部控制流程，不断加强企业价值观和行为准则的培训统一思想理念，使企业运行管理效率不断提升，管理费用有所降低；第三，加大科技研发投入力度，补充可研人员，储备更多的研究开发课题，为企业未来高质量发展做准备。
4、恢复澳大利亚锆矿开发，确保重矿物供应东方锆业于2010年投资设立澳大利亚东锆资源有限公司，正式进入澳大利亚，投资锆行业的源头--海滨砂重矿物。2020年，全世界锆英砂产量（折算锆英砂精矿）约为120万吨左右，主要供应来源地是澳大利亚和南非，其中澳大利亚的供应占据主导地位，约占全世界锆英砂总供应量的45%左右。
经过十年耕耘，公司在多个澳大利亚的矿产项目中拥有权益。其中主要有储量大，适合长期开采的WIM150项目；基础扎实，曾经运营的铭瑞锆业Mindarie C项目；和品位高，盈利稳定的Image 的Bonnanaring项目。铭瑞锆业、Image还拥有其他未启动的采矿权证10个。
2012-2016年间，受全球经济减速的影响，锆英砂中国到岸价格从最高峰的2500美元/吨，下跌至950美元/吨。公司在澳大利亚矿产资源的投资也因此放缓。
2021年6月21日，公司董事会审议通过了《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的议案》和《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》，正式决定重启对澳大利亚的矿产投资，有助于公司从澳大利亚获得更多的重矿物资源，然后利用公司租赁的国富锆钛精选厂洗选出锆英砂(即不在澳大利亚进行锆中矿洗选)，提升战略资源储备，扩大公司产品的经济效益，同时有利于促进公司产业结构调整，满足转型升级和科技创新的大方向要求，提升公司企业核心竞争力。
5、公司主要业绩驱动因素报告期内，公司业绩主要来源于公司各类主营产品业务，随着锆行业的不断回暖，公司实现产、销两旺，业务不断回升。2021年上半年实际销售氯氧化锆1.47万吨，比上年同期提高257.71%；2021年上半年实际销售二氧化锆0.19万吨，比上年同期提高107.55%；2021年上半年实际销售硅酸锆0.38万吨，比上年同期提高134.76%；2021年上半年实际销售复合氧化锆414.12吨，比上年同期提高97.87%；2021年上半年实际销售电熔锆0.16万吨，比上年同期提高171.35%。其中海外市场方面，在疫情的影响下，依然有所突破，在市场及新客户开拓上取得成效，具体体现在电熔锆产品销量同比增长23.11%，增量最大的为新能源电池正极材料添加剂，销量同比增长了126.17%，展现了良好的发展态势。
6、增加凝聚力，共享发展果实报告期内，公司以2.93元/股的授予价格向406名激励对象授予6545.30万股限制性股票。公司通过员工股权激励，提高了公司员工的归属感和凝聚力，在帮助公司留着关键人才的同时，同时储存了391.30万股预留股份，能够进一步吸引优秀人才的加入，促进公司良性发展。
二、核心竞争力分析
1.公司是锆产业链完整，锆产品品种齐全的企业：
东方锆业是专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的重点高新技术企业，产品包括锆英砂、钛精矿、独居石、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件九大系列共一百多个品种规格，建成了完善的锆产业链体系；应用领域涵盖特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体氧化物燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料、新工业行业。
2.公司锆相关工艺完善：
公司目前已形成六大独立的规模化生产基地，分别是广东汕头的复合氧化锆粉体、硅酸锆、氧化锆结构陶瓷生产基地；广东乐昌的氯氧化锆、二氧化锆生产基地；湖南耒阳的电熔锆生产基地；河南焦作的氯氧化锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化铝、电熔氧化锆、氧化锆陶瓷结构件生产基地；在建的云南楚雄电熔锆生产基地；澳大利亚的重矿物生产基地等六大生产基地。另外，公司租赁重矿物分选厂成立选矿基地，用于加工锆中矿，生产锆英砂、钛精矿产品。
3.公司锆行业技术研发领先，自2008年起至今被评定为高新技术企业：
公司成立于1995年，拥有一批高水平的研究人员和相配套的先进可研、检测设备，聘请了十多位在业内成就突出、声誉显著的专家、教授为技术顾问，专门从事新产品、新技术、新工艺的研究和开发。目前拥有了十六项发明专利和十项实用型新型技术专利，并获得多项国家或省级的产品及专利奖项。公司主持或参与《复合氧化锆粉体》等二十项国家或行业标准的制定，并已于2013年8月通过广东省质监局的标准化良好行为企业的现场确认，获得AAAA评价，并为全国有色金属标准化技术委员会委员和全国化学标准化技术委员会无机化工分会委员。
公司自2008年起至今一直系广东省高新技术企业，公司技术人员目前共计171人，已制订1项国际标准、26项国家或行业标准，9项企业标准（新产品）填补了部分产品国内无标准可依的空白，多项研究成果达到国际领先水平。
4.公司在澳大利亚拥有核心锆矿砂资源：
公司在多个澳大利亚的矿产项目中拥有权益。其中主要有储量大，适合长期开采的WIM150项目；基础扎实，曾经运营的铭瑞锆业Mindarie C项目；和品位高，盈利稳定的Image 的Bonnanaring项目。
Image的Bonnanaring项目探明储量2900万吨原矿石，目前剩余储量610万吨，平均重矿含量7.8%，Image计划于2022年启动其第二个矿产项目，Atlas项目。铭瑞锆业旗下Mindarie重矿砂项目拥有 JORC2012 标准重矿砂资源量2.44亿吨，其原位重矿砂资源合计含有钛铁矿335.8万吨，白钛石55.97万吨，金红石37.8万吨，以及81.7万吨锆英砂；另外澳洲世界级的锆钛矿砂项目WIM150项目，共计拥有重矿砂资源量16.5亿吨，其原位重矿砂资源共计含有钛铁矿1917万吨，金红石714.3万吨，白钛石 366.3万吨，以及1263.7万吨锆英砂，公司为WIM150项目的合资合作方及包销方；
5.公司与控股股东龙佰集团深度合作；
公司控股股东龙佰集团是一家致力于钛精细粉体材料研发和制造的大型无机精细化工集团，主要从事钛白粉、海绵钛、硫酸等产品的生产与销售，是亚洲最大的钛白粉企业。龙佰集团在长期发展历程中，始终将锆作为主业，深度耕耘了氯氧化锆、二氧化锆等相关锆产品的生产工艺，锆作为龙佰集团曾经的第二大产业，其重要性显著。龙佰集团和公司在锆产业的生产、技术、市场上有着极强的互补性。
6.公司拥有与国内多家名校及协会的良好合作基础；
公司系中国产业发展促进会会员单位，中国有色金属工业协会钛锆铪分会的理事单位；
2000年公司被汕头市科技局认定为“汕头市粉体工艺工程技术研究开发中心”，并与“清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室”合作成立了“锆材料开发应用孵化中心”，2006年被认定为“广东省氧化锆工程技术研究开发中心”。2015年公司获批设立博士后科研工作站，2017年公司与上海交通大学共同组建“上海交通大学—东方锆业先进锆材料联合研究中心”。
7.公司锆产品的品牌竞争力
东方锆业历来致力于锆的研发、制造及市场拓展，注重产品技术的攻关和产品品质的控制，密切关注国际潮流与前沿技术的研究、开发、需求和应用，及时主动调整发展战略，坚持以品牌为企业的生命与灵魂，坚持以客户需求为市场导向，并以现代化、电子化、专业化的全面有效营销模式，加强品牌建设，实现名牌战略，提升品牌形象，进一步提高市场占有率，努力保持东方锆业在世界行业潮流中的主导地位。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因主要系本期新增选矿
业务、焦作东锆、维营业收入 580773061.79 268298008.81 116.47%纳公司后，产品销量增加所致主要系本期销量增加
营业成本 470728405.51 238977385.40 96.98%对应成本增加所致主要系本期会计准则
销售费用 2622143.38 3827130.99 -31.49% 对运费科目归集变化所致
管理费用 40683960.94 34428609.93 18.17%主要系本期利息支出
财务费用 14812783.40 40949478.01 -63.83%减少所致主要系本期公司当期
所得税费用 4767259.06 225516.84 2013.93%所得税增加所致主要系本期进一步加
大研发费用的入，致研发投入 21003336.24 7848905.43 167.60% 力于生产高附加值的产品，提高产品的市场竞争力所致。
主要系本期销售商
经营活动产生的现金 品、提供劳务收到的371580247.56 11479564.14 3136.88%
流量净额 现金增加及收到的往来款增加所致
投资活动产生的现金 主要系本期处置子公
140869351.13 -16228059.93 968.06%
流量净额 司收到的现金净额增
加所致
筹资活动产生的现金 主要系本期偿还债务
-494639379.80 7188141.70 -6981.32%
流量净额 支付的现金增加所致主要系本期经营活动
现金及现金等价物净 收到的现金流入增加
17325213.10 2499951.82 593.02%
增加额 以及处置子公司收到的现金增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元本报告期 上年同期同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 580773061.79 100% 268298008.81 100% 116.47%分行业
锆行业 580773061.79 100.00% 268298008.81 100.00% 116.47%分产品
氯氧化锆 166094111.70 28.60% 54824744.27 20.43% 202.95%
二氧化锆 87585612.36 15.08% 32388576.82 12.07% 170.42%
复合氧化锆 30293249.65 5.22% 15243796.84 5.68% 98.73%
硅酸锆 39436646.84 6.79% 16585093.11 6.18% 137.78%
结构陶瓷 26205712.46 4.51% 11931425.49 4.45% 119.64%
海绵锆 6943415.59 1.20% 12599778.78 4.70% -44.89%
核级锆 74506.19 0.01% 1283653.25 0.48% -94.20%
钛精矿 116246154.20 20.02% 100.00%
锆中矿 10656564.34 1.83% 93102654.72 34.70% -88.55%
电熔氧化锆 37745820.43 6.50% 17189220.44 6.41% 119.59%
锆英砂 48518918.08 8.35% 100.00%
其他 10972349.95 1.89% 13149065.09 4.90% -16.55%分地区
国内 534024434.45 91.95% 219927775.74 81.97% 142.82%
国外 46748627.34 8.05% 48370233.07 18.03% -3.35%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减分行业
锆行业 580773061.79 470728405.51 18.95% 116.47% 96.98% 8.02%分产品
氯氧化锆 166094111.70 146258859.24 11.94% 202.95% 195.60% 2.19%
二氧化锆 87585612.36 68676665.14 21.59% 170.42% 149.18% 6.69%
钛精矿 116246154.20 79401117.71 31.70% 31.70%分地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性出售朝阳东锆子公司收益出售朝阳东锆子公司收
投资收益 39761711.94 62.95% 不具有可持续性、联营企益、联营企业利润业利润具有可持续性
营业外收入 2240.02 0.00% 其他 否
滞纳金、捐赠支出、非营业外支出 767592.50 1.22% 流动资产毁损报废损失 否等
信用减值损失 -2575309.05 -4.08% 应收款项计提减值 否
资产处置收益 50194.20 0.08% 固定资产处置利得 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末 上年末比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
比例 比例
43985671.0 158174894. 主要系本报告期购买商品支付的现
货币资金 2.28% 6.84% -4.56%
3 19 金增加所致
124321273. 99306173.8
应收账款 6.45% 4.30% 2.15%
85 1
合同资产 0.00% 0.00% 0.00%
355182851. 381705516.存货 18.43% 16.51% 1.92%
69 30
投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
119054202. 140209000.长期股权投资 6.18% 6.07% 0.11%
55 65
633326873. 701660862.固定资产 32.87% 30.35% 2.52%
05 91
177926916. 主要系本报告期处置朝阳子公司减
在建工程 66226.42 0.00% 7.70% -7.70%
15 少在建工程所致
37852434.9
使用权资产 1.96% 0.00% 1.96% 根据新租赁准则规定调整本科目1
189800000. 675000000. - 主要系本报告期归还银行短期借款
短期借款 9.85% 29.20%
00 00 19.35% 所致
44567677.9 36367505.5
合同负债 2.31% 1.57% 0.74%
3 0
长期借款 0.00% 0.00% 0.00%
37940076.4
租赁负债 1.97% 0.00% 1.97% 根据新租赁准则规定调整本科目2
2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
单位：元计入权益本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额损益动金融资产
3.其他债权 320284.8
331075.80 10791.00
投资 0
金融资产 320284.8
331075.80 10791.00
小计 0
320284.8
上述合计 331075.80 10791.000
金融负债 0.00 0.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况项目 余额 受限原因
货币资金 10933636.27 保证金等
固定资产 36365526.7 借款抵押物
无形资产 100906185.40 借款抵押物
合计 148205348.37
六、投资状况分析
1、总体情况□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况√ 适用 □ 不适用是否本期
股权 按计初起
出售 划如至出
为上 期实
售日 所涉市公 施，该股 与交 及的
交易 出售 司贡 股权 是否 如未
被出 权为 易对 股权
交易 出售 价格 对公 献的 出售 为关 按计 披露 披露
售股 上市 方的 是否对方 日 （万 司的 净利 定价 联交 划实 日期 索引权 公司 关联 已全
元） 影响 润占 原则 易 施，贡献 关系 部过
净利 应当
的净 户
润总 说明利润
额的 原因
（万比例 及公
元）司已
采取的措施朝阳东锆
云南 同为
新材 http://
国钛 2021 控股 2021
料有 - 3680. www.金属 年 04 1640 63.03 评估 股东 年 03
限公 105.5 82 万 是 是 是 cninf
股份 月 12 0 % 机构 的控 月 25
司 8 元 o.com
有限 日 股子 日
100% .cn
公司 公司的股权
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元营业利
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润润
乐昌东锆 二氧化 -
12000000 46381791 55747168 16133529 -
新材料有 子公司 锆、氯氧 2880830.00 1.03 .64 9.65 3075459.77
限公司 化锆生产 1.51耒阳东锆
电熔氧化 50000000 65227249 39344600 29307122 139417
新材料有 子公司 1374172.49
锆生产 .00 .81 .14 .01 2.49限公司以锆的销售和进出口贸易及各类矿产
澳大利亚 的勘探、54664817 18877097 18143364 252571
东锆资源 子公司 采矿、加 0.00 980863.649.21 5.95 6.78 0.88
有限公司 工和矿产品的检验以及矿产品资源回运等生产及销焦作东锆
售精细陶 50000000 19310495 62632467 10348350 113250
新材料有 子公司 8451677.56
瓷原料及 .00 2.95 .98 2.84 37.10限公司制品
云南东锆 子公司 二氧化锆 50000000 970200.00 -300.00 0.00 -300.00 -300.00
新材料有 系列制品 .00
限公司 的研制开
发、生产、销售及技术服务质检技术服务，货汕头东锆
物或技术 1000000.技术服务 子公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00进出口， 00有限公司销售化工产品从事货物和技术进出口业
焦作市维 务，生10000000 13629833 60619196 18366984 231871
纳科技有 子公司 产、销售 1969664.52.00 6.40 .98 .72 6.80
限公司 精细陶瓷，销售化工产品等锆及其他
矿产的勘 - -
铭瑞锆业 29168559 11589678 -
子公司 探、开 25418653 596904.00 348010有限公司 2.41 3.60 3480108.15
采、加 .59 8.15工、销售报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响该公司的经营利润合并计入归属于母
朝阳东锆新材料有限公司 出售 100%股权公司所有者的净利润。
该公司的经营利润合并计入归属于母
焦作市维纳科技有限公司 取得 100%股权公司所有者的净利润。
主要控股参股公司情况说明
乐昌东锆新材料有限公司：营业收入同比上升80.26%，主要是二氧化锆、氯氧化锆产量、销量、单价同步上升所致。
耒阳东锆新材料有限公司：总资产同比下降65.76%，主要是公司内部往来款减少、2020年资产减值所致。
澳大利亚东锆资源有限公司：净资产同比上升26.70%，主要是Image Resources NL投资收益所致；净利润同比下降92.17%，主要是收到Image Resources NL分红所增加的税金所致。
焦作东锆新材料有限公司：总资产同比上升1752.95%，营业收入、净利润、净资产也同比大幅上升，主要系去年6月新设焦作东锆及2021年上半年度焦作东锆收购维纳科技所致。
铭瑞锆业有限公司：净资产同比上升39.30%，主要是Image Resources NL投资收益所致；净利润同比下降149.45%，主要是2021年上半年度经营勘探支出所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）重大突发公共卫生事件的风险
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应。短期内物流、人员返岗受阻，造成生产开工率不足，生产及销售受到一定程度上的影响。目前全国疫情基本已控制，公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对 其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。
（2）经济周期波动风险
锆行业属于周期性行业，锆产品价格受行业周期性影响，其他有色金属行业周期、房地产行业周期以及相关新材料、新能源行业周期也会影响锆行业。公司矿产资源的多样性能为公司未来向其他稀有金属行业扩展产品线和拓展业务范围提供可能，从而减少单一稀有金属行业周期性波动对公司造成的不利影响。
（3）市场竞争风险
在行业低迷期，各企业为避免淘汰，为企业存活相互竞争，公司盈利难度加大；在行业回暖期，不断有新的企业伺机进入行业，为企业利润彼此竞争，减缓公司市场拓展进度。
公司将持续深入开展提质增效行动，深化精准管理，加强营销力度，加快结构调整和产业升级，提高产品的市场竞争力和公司综合实力；同时，公司继续加强对市场经济、竞争对手的分析，及时制定及调整应对措施。
（4）财务风险
虽然公司资产负债率、财务费用有所改善，但仍偏高，公司已采取多种措施压缩费用支出，但仍可能有现金流入不足的潜在风险。公司将加大资金集中管控力度，继续完善现金流风险指标监控机制，创新资金管控方式，对公司资本结构、债务状况、筹资成本、资金运用 情况、资金回笼情况进行实时监控；强化预算管理，从源头上管好资金；继续优化资金使用责任制和考核机制，提高各层级负责人及员工的资金成本意识。另外，公司通过非公开发行股票等方式积极引进有拥有资源和实力的股东，优化公司资产和债务结构，调整业务结构，整合优势资源，进一步提升公司可持续发展能力和盈利能力。
（5）新材料市场不及预期
为满足对锆产品不断变化的需求，公司积极研发创新新产品，进一步优化自身产品结构，不断迎合市场的需求。目前，公司已经在全球市场范围内积极推广新材料产品。如果公司产品不能很好适应不断变化的市场需求，或者在市场竞争、市场推广、运营成本控制等方面发生不利变化，将对公司的盈利水平和未来发展产生一定影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议审议通过了《关于公司及摘要的议案》、《关于公
司的议案》、2021 年第一次临 2021 年 02 月 10 2021 年 02 月 10临时股东大会 36.67% 《关于提请股东时股东大会 日 日大会授权董事会
办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于修订的议案》、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。
审议通过了《关于转让全资子公
2021 年第二次临 2021 年 04 月 12 2021 年 04 月 12
临时股东大会 17.30% 司股权资产暨关
时股东大会 日 日联交易的议案》。
审议通过了《关于公司的议案》、年度股东大会 38.83%大会 日 日 《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于 2021 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》、《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》、《关于的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
审议通过了《关于全资子公司收购焦作市维纳科
技有限公司 100%
2021 年第三次临 2021 年 06 月 04 2021 年 06 月 04
临时股东大会 41.24% 股权暨关联交易
时股东大会 日 日的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2021 年 02 月
江春 副总经理 离任 个人原因
02 日
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用2021年1月11日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司及摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2021年1月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及摘要的议案》。公司员工持股计划相关议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年3月10日，公司2021年限制性股票首次授予登记完成。（详见于公司《关于2021年限制性股票首次授予登记完成的公告》公告编号：2021-19）第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否主要污染执行的污
公司或子 物及特征 排放口数 排放口分 核定的排 超标排放
排放方式 排放浓度 染物排放 排放总量
公司名称 污染物的 量 布情况 放总量 情况标准名称
2020 年
7 月 1 日
烟尘： 开始执