08.09板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

海关总署：前7个月我国外贸进出口21.34万亿元，连续14个月正增长。
我国首次实现700兆瓦级大型水电机组自主智能监控。
证监会开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作。
农业农村部、财政部、银保监会等多部门发布促进生猪产业持续健康发展的意见。意见提出，加强猪肉储备调节，实施《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》，保有一定数量的政府猪肉常规储备，保持必要调节能力，有效调控市场异常变化。
深圳金融业两年平均增速7.8%，居国内主要金融城市首位。
乘联会数据显示，上半年全国新注册登记新能源汽车110.3万辆，同比增长2.34倍。
中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局印发《关于做好农村地区疫情防控和农产品稳产保供工作的紧急通知》。
上海华为数字能源技术有限公司成立。

行业利好：

数字能源迎来利好
华为在深圳成立了华为数字能源技术有限公司，注册资本30亿人民币。经营范围包括在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发
在科技、政治、社会、经济等方因素交织下，能源行业正在迈入新的发展阶段，数字化变革正在不断重塑能源供需模式，应对气候变化加快能源绿色低碳转型步伐。华为网络能源正式更名为“华为数字能源”，强调“数字”，将聚焦通信能源、数据中心能源等领域，引领能源数字化，建设绿色智能世界。华为数字能源是华为增长最好的产业之一，这一细分领域有望与储能“强强联手”提高运营效率。
概念股：科泰电源（300153）动力源（600405）易华录（300212）300231银信科技

换电站建设提速迎来利好
面对新能源车的续航能力以及充电过程等痛点，蔚来汽车在线下投资充换电站，并打造出“可充可换可升级”的NIO Power体系。并在2020年推出了电池租用服务BaaS，使用该服务，用户不仅可以省下购买电池的费用，通过支付订阅费来“租用”电池，同时也能进行快速换电。
蔚来换电布局背后思维仍以为用户提供优质服务为核心切入点，并以独有的“车电分离”业务模式为卖点，助力于汽车销售。
概念股：山东威达（002026）科大智能（300222）300510 金冠股份

可降解塑料再迎利好
受疫情等影响，部分地区运输受限，市场货源供应紧俏局面延续，竞拍价格不断现新高，提振场内看涨气氛，商谈重心上行。BDO是重要的有机和精细化工原料，被广泛的用于医药、化工、纺织等领域。加之7-9月BDO工厂装置集中检修，供应利好支撑强劲，现货供应持续紧张，工厂网上竞拍价格及挂牌价格维持高位。下游刚需小单补仓，后期下游传统旺季来临，需求仍存支撑，短线国内BDO市场坚挺上行。
概念股：中泰化学（002092）陕西黑猫（601015）同德化工（002360）600725云维股份

糖价迎来涨价预期
国际糖价表现对国内价格的引领作用不可轻视。巴西今年的甘蔗收成预计将减少10%左右，但最近的霜冻可能使情况更糟。干旱叠加霜冻，市场对于产量下调的担忧挥散不去。糖市旺季已经到来，从国内供应的角度看，国产糖库存消化加快超过市场预期，后续供应压力有所释放，外加进口利润收缩甚至进入亏损状态的价差结构令后续进口预期下降的变化，以及国内新榨季甜菜糖供应下降的影响，国内糖价向上驱动增强。
概念股：中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）000833粤桂股份

农机迎来利好
新一轮农机购置补贴政策在“十四五”开局之年启动实施，是引领推动“十四五”农业机械化开好头、起好步，助力全面推进乡村振兴和农业农村现代化的重要举措。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全；通过大力开展农机专项鉴定，重点加快农机创新产品取得补贴资质条件步伐，制定重点产品产业链供应链图谱，打造培育具有生态主导力的产业链“链主”企业，推动大企业做大做强、中小企业做专做精。外资企业逐步退出中国市场，国产龙头品牌已有能力实现高端产品替代。
概念股：一拖股份（601038）000816智慧农业恒实科技（300513）合众思壮（002383）

柔性OLED折叠屏迎来利好
随着韩国厂商进军中国市场，有望加快柔性OLED折叠屏进程。中国公司制造的新款可折叠手机都将使用三星显示器制造的UTG可折叠面板。显示玻璃加工公司K-glass将进军中国的可折叠超薄玻璃(UTG)市场。UTG采用强化工艺处理，可增强30μm超薄玻璃的柔韧性和耐用性。在处理过程中，通过在超薄玻璃中注入特殊材料，以确保其均匀的柔韧度。
概念股：沃格光电（603773）长信科技（300088）688138清溢光电

农产品迎来利好
由于下游玉米需求持续旺盛，加之种植面积和产量下滑，2020年我国玉米库消比下降至八年来最低水平38.75%；同时叠加种子企业制种面积、库存双双持续下滑，种子行业拐点显现。此外，玉米转基因商业化促使行业变革，利润空间将大幅提升，拥有丰富技术储备的种业龙头公司将迎机遇。
概念股：大北农（002385）；荃银高科（300087）000061农产品

个股公告：

硅宝科技：目前已建成产能50吨/年的硅碳负极材料中试生产线

海格通信：在北斗导航领域已形成自主全产业链布局

华联综超拟被创新金属借壳
同大股份（300321）潍坊金控将成公司控股股东，首期受让公司8.22%股份。
东方锆业（002167）8月7日起上调相关锆产品销售价格。
开普云（688228）拟收购天易数聚57.159%股权，加快开辟能源数字化市场。
长虹华意（000404）在上半年全球冰箱压缩机市场占有率首次突破30%，其中欧洲市场占有率接近40%。
牧原股份（002714）7月商品猪销售均价环比上涨10.75%。
万达信息（300168）拟定增募集资金总额不超过30亿元，投资于未来公卫和医疗创新管理服务项目、未来城市智慧服务平台项目等。
金字火腿（002515）拟10亿元投建肉制品数字智能产业基地。
南京聚隆（300644）已获得比亚迪等新能源汽车厂商的供应商认证并供货。

火星人（300894）半年度净利润1.39亿元，同比增长178.23%。
西藏珠峰（600338）半年度净利润同比增248%，预计锂盐产品供应缺口仍将存在。
洛阳钼业（603993）拟25.1亿美元投建刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目。
双良节能（600481）拟定增募资35亿元，投建单晶硅项目。

新股申购：

金鹰重工：申购代码301048，发行价格4.13元/股，发行市盈率12.74倍。
中国电信：申购代码780728，发行价格4.53元/股，发行市盈率19.84倍。
恒盛能源：申购代码707580，发行价格8.38元/股，发行市盈率16.37倍。
格科微：申购代码787728，发行价格14.38元/股，发行市盈率46.92倍。
嘉美发债：申购代码072969，评级AA，转股价值112.94。

研报精选：

半导体： 全球半导体行业迈入新一轮增长期，国产化率亟待提升。根据 WSTS 数据， 全球半导体行业 2020 年销售额达 4403.89 亿美元，受益于 5G、可穿戴、A I、 IoT、汽车电子发展，全球半导体行业步入新一轮增长期，预计 2021 年将达 到 4882.74 亿美元，YoY+10.87%。自中美贸易战以后，半导体产业链自主 可控、国产替代便成为中国半导体行业发展主旋律，随着华为芯片断供，国产 化进程进入加速期，在半导体制造和封测环节，已经拥有中芯国际、华虹集 团、长电科技、通富微电、华天科技等一批优秀企业，但在半导体设备、材料 领域，国产化率整体不足 20%，对于一些先进设备和材料的国产化率更低， 与国外厂商相比仍有很大提升空间。

中国大陆 Foundry 厂扩产加速自主可控。根据 SEMI 数据，2019-2024 年全 球 12 英寸 Foundry 厂数量将由 123 个增加至 161 个，其中中国大陆增加 8 个，占全球新增数量的 21.05%，中国大陆 Foundry 厂产能占比由 2015 年的 8%增长至 2024 年的 20%，产量达到 150 万片/月。我们认为，随着中国 Foundry 厂产能及数量逐步扩产，将为半导体国产产业链带来重大发展机遇， 有望加速国产化进程推进，国产替代、自主可控有望迈向新台阶。 投资建议：消费电子行业将受益于 5G 换机潮，ARVR 快速普及的新红利，半 导体行业在迈入新一轮增长期的同时，Foundry 厂扩产将加速国产替代、自主 可控进程。建议关注：歌尔股份、立讯精密、中芯国际、中微公司。

风险提示： 1、5G 网络建设、需求不及预期；2、Foundry 厂扩产不及预期；3、全球新冠疫情加剧

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！