08.10板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

工信部：支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。
央行：严格控制高耗能高排放项目信贷规模，不将房地产作为短期刺激经济的手段。
上期所：进一步推进铝期权和锌期权市场发展。
乘联会崔东树：2025年的新能源乘用车渗透率目前判断应该超过25%。
央行在《第二季度中国货币政策执行报告 》中指出，下一步，货币政策要坚持稳字当头，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，坚持央行和财政两个“钱袋子”定位，从根本上保持物价水平总体稳定。
2023年我国油气管道数据将实现“全国一张网”。
海南将在海口、三亚、儋州等地开展电动汽车换电站建设试点工作。

行业利好：

连翘价格持续上涨迎来利好！
连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近日的疫情使其价格更坚挺，也许在市场需求增加的强劲拉动下，价格提前登上百元高价。连翘主要产区可分为山西、河南、湖北、陕西这四个地区，其中山西产量占全国产量的百分之60以上，产地种植相对也较为集中。受疫情需求拉动，近期货源走销顺畅，短期内连翘价格或继续维持高价运行，后市行情仍难以平静。
概念股：振东制药（300158）盘龙药业（002864）300147香雪制药002424贵州百灵

航空产业链再迎利好
短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，技术被国外厂商垄断，属于亟待攻克的“卡脖子”技术之一。中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，项目分三期实施，一期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力；二期主要开展复合材料关键能力建设；三期主要推动配套战略供应商逐步落户，打造航空发动机产业园。业内认为，
概念股：航发科技（600391）成飞集成（002190）600893航发动力

钢企迎来利好！
多地针对钢铁企业限产、减产的措施已经落地。山西省针对属于京津冀大气污染传输通道城市的太原、晋城、长治开展产量压减工作，确认压减总量为146万吨。未按期完成年度治理任务的3家钢企，减排措施加严10%。近期铁矿石价格跌幅超过钢价跌幅，使钢厂利润有所提升。在制造业需求复苏和碳达峰碳中和背景下，钢铁行业盈利逻辑将得以重构。
概念股：方大炭素（600516）甬金股份（603995）600507 方大特钢

水泥行业涨价迎利好！！
熟料基价较高，上游煤炭涨价，以及部分地区水泥企业“限电停窑”。虽然当前需求一般，但随着下半年基建及房地产项目逐渐开工，届时水泥需求环比增加将会带动销量，有望同步带动水泥价格走高。
概念股：上峰水泥（000672）、海螺水泥（600585）600801 华新水泥

维生素涨价迎利好！
维生素供给端呈现寡头垄断格局，供给端的变化往往成为价格波动的主要推动力。今年复产规模持续低于预期，行业库存日渐紧俏。龙头企业或在下半年面临停产检修，供给端可能进一步紧缩。需求方面，上半年生猪和能繁母猪存栏量持续走高，养殖行业需求旺盛，维生素有望再次迎来景气上行周期。
概念股：嘉必优688089新和成（002001）浙江医药（600216）002019亿帆医药

无线充电迎来利好
无线充电要比有线充电便捷得多。三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能，预计仅消费电子的无线充电市场总规模有望达到百亿美元级。iPhone13 Pro可能取消了充电口，采用无孔设计，全面采用无线充电作为唯一充电方式，这样的改变是颠覆性的。智能化即便捷。
概念股东尼电子（603595）海能实业（300787 田中精机300461

鸿蒙再迎利好！
华为发布新一代的智能终端操作系统HarmonyOS 2，从6月2号到现在华为鸿蒙系统的升级用户，已经超过5000万。华为提高今年年底鸿蒙系统目标用户数至4亿，此前一次华为将目标数由3亿上调至3.6亿。
概念股股：科蓝软件（300663）、常山北明（000158）300339润和软件

个股公告：

中航产融2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元

爱婴室通过收购切入华中母婴市场

运达股份（300772）拟3.1亿元投建36MW分散式风电场。
东方锆业（002167）大多数产品的订单都已排到了10月底。
杉杉股份（600884）上半年实现净利润7.6亿元，同比增长659.15%。
隆基股份（601012）与信义光能签订光伏玻璃长期采购框架协议。
长荣股份（300195）将向海目星销售锂电池生产相关设备，总金额4.2亿元。
浙江震元（000705）拟定增募资6亿元，投资母婴护理中心等项目。
四维图新（002405）成为凯翼汽车多级别自动驾驶系统定点供应商。
楚天科技（300358）生产满负荷运行，赶制新冠疫苗生产设备。
科华数据（002335）在互动平台表示，公司储能全球累计装机量超过1.1GW。
动力源（600405）在互动平台表示，公司在纯电、混合动力
云南锗业（002428）太阳能电池用锗晶片建设项目投产。
宝丰能源（600989）拟不超10亿元参与中国化学非公开发行股份认购

藏格控股：盐湖面积约为盐湖股份1/3

新股申购：

普冉股份：申购代码787766，发行价格148.90元/股，发行市盈率67.14倍。

研报精选：

一方面可关注华为受损业务的受益竞争对手。美国制裁下，华为自研 先进制程芯片如麒麟、鲲鹏等因无法代工，仅能依靠存货维持业务， 相关业务受到严重影响。此外，在第三方芯片采购方面，公司 5G 芯 片采购亦不被允许，而 X86 等通用芯片亦传出过供应紧张的问题。在 此背景下，华为不得已主动收缩业务，如选择整体出售“荣耀”手机 品牌，加强“鲲鹏”与“PKS”体系融合等；另一方面，从客户维度 看，部分客户可能出于对华为供应链安全的担忧，在可替代的产品上 主动选择其他供应商。预计短期内华为暂无法解决高端芯片供应问 题，相关市场份额可能被同行业友商替代，如服务器领域紫光股份， 国产服务器及芯片领域中国长城，5G 主设备领域中兴通讯，网络设 备领域星网锐捷等。

 另一方面可关注华为重点发力业务的产业链合作伙伴。华为在部分业 务受限之后，迅速展开新的业务布局，重点发力云计算、智能驾驶、 鸿蒙操作系统、智慧能源等新业务，上述新业务重心有望在未来持续 高速增长，成为华为新的成长引擎。而华为在推进新业务发展的时候， 必然会选择相应的合作伙伴，借助双方的优势共同推进业务发展。如 在智慧驾驶业务中，与操作系统厂商中科创达合作，加速鸿蒙操作系 统适配不同车型及芯片，满足各类车厂的需求；在鸿蒙操作系统、智 慧能源、智慧城市等业务的发展中，与超图软件合作，依托超图在 GIS 基础软件领域的领先技术，快速满足业务过程中与 GIS 相关的需 求；在云计算业务中，华为与第三方云计算服务商神州数码等公司合 作，神州数码为客户提供 MSP、ISV 等云服务，更好的满足客户需求。 随着华为新业务重心发力，相关合作伙伴将持续受益。

 投资建议：重点关注华为受损业务受益竞争对手中国长城、紫光股份、 中兴通讯、星网锐捷以及华为发力业务产业链受益伙伴超图软件、中 国软件国际、中科创达、神州数码等。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！