2021-08-10上证早知道（星期二）

2021-08-10上证早知道（星期二）

【今日导读】
>多地区纷纷落实钢铁减产措施、钢企利润空间扩大
>华东水泥均价止跌起涨、水泥行业景气度有所回升
>供给收紧且需求提升、行业龙头上调维生素E报价
>百达精工等拟回购股份、晶方科技布局氮化镓技术

【上证聚焦】
○多地区纷纷落实钢铁减产措施、钢企利润空间扩大
------
据中钢协数据，7月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产210.65万吨，环比下降3.97%，同比下降3.03%，为年内首次同比下降。
上证报资讯了解到，近日，多地针对钢铁企业限产、减产的措施已经落地。山西省针对属于京津冀大气污染传输通道城市的太原、晋城、长治开展产量压减工作，确认压减总量为146万吨。钢铁重镇唐山要求，19家钢铁企业继续落实执行总量减排30%，其中未按期完成年度治理任务的3家钢企，减排措施加严10%。
华安证券认为，近期铁矿石价格跌幅超过钢价跌幅，使钢厂利润有所提升。在制造业需求复苏和碳达峰碳中和背景下，钢铁行业盈利逻辑将得以重构。
看好受益电炉钢占比上升的方大炭素（600516），以及冷轧不锈钢领域龙头甬金股份（603995）等公司。

【上证精选】
○9日，北向资金净买入44.66亿元，不过成交活跃股中的多数为净卖出。净买入公司中，比亚迪、恒瑞医药、先导智能、药明康德的净买入额超过1亿元。
○7月份PPI同比上涨9%，涨幅为2008年以来新高。浙商证券分析师李超认为，PPI和CPI剪刀差再次扩大，中下游企业经营压力较大，货币政策有望进一步放松。
○央行发布二季度货币政策执行报告，提出实施好信贷增长缓慢省份再贷款政策，有序推动碳减排支持工具落地生效。
○9日，中证银行指数收涨2.56%，为两个月以来最大单日涨幅。东吴证券分析师马祥云认为，银行股面临的宏观环境优于预期，下半年财政发力有助于经济稳增长。
○工信部在答复十三届全国人大四次会议第5834号建议时表示，支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。

【产业情报】
○华东水泥均价止跌起涨、水泥行业景气度有所回升
------
百川盈孚数据显示，截至9日，华东地区水泥市场均价为450元/吨，较上期上调了5个点。本次水泥价格的推涨较往年有所提前，在7月底就已有企业开始小幅调涨。原因包括熟料基价较高，上游煤炭涨价，以及部分地区水泥企业“限电停窑”等。
业内人士表示，虽然当前需求一般，但随着下半年基建及房地产项目逐渐开工，届时水泥需求环比增加将会带动销量，有望同步带动水泥价格走高。
公司方面，上峰水泥（000672）、海螺水泥（600585）为华东地区水泥龙头厂商。

○供给收紧且需求提升、行业龙头上调维生素E报价
------
据券商草根调研获悉，行业龙头上调维生素E报价，最新报价在90元/公斤，幅度近15%。据百川盈孚数据，上一日维生素E报价为77元/公斤。
光大证券认为，维生素供给端呈现寡头垄断格局，供给端的变化往往成为价格波动的主要推动力。今年复产规模持续低于预期，行业库存日渐紧俏。龙头企业或在下半年面临停产检修，供给端可能进一步紧缩。需求方面，上半年生猪和能繁母猪存栏量持续走高，养殖行业需求旺盛，维生素有望再次迎来景气上行周期。
新和成（002001）为维生素E龙头生产商；
浙江医药（600216）2020年维生素A、E板块收入29.64亿元，占总营收四成。

【公告解读】
○百达精工等拟回购股份
------
百达精工（603331）拟回购250万股至300万股，回购价格不超过15元/股。
甘源食品（002991）拟回购6000万元至1.2亿元，回购价格不超过85.09元/股。

○晶方科技投资布局氮化镓技术
------
晶方科技（603005）旗下晶方产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司，后者申请布局了GaN技术的关键专利，在此基础上成功开发了氮化镓基大功率晶体管和模块，正在将其推向市场。

○亿纬锂能与格林美共谋镍回收循环利用
------
亿纬锂能（300014）与格林美（002340）签署协议，格林美将回收镍产品供应亿纬锂能，后者将报废的含镍动力电池以及电池废料供应给格林美。自2024年起，格林美每年向亿纬锂能供应1万吨以上的回收产出镍产品，合作期限自产品供应开始延续10年。

○爱婴室通过收购切入华中母婴市场
------
爱婴室（603214）拟以2亿元收购盈峰消费产业控股有限公司、伍学刚持有的贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权。贝贝熊是华中区域排名第一的母婴连锁，本次交易有利于公司快速切入华中区域。

○长荣股份向海目星销售锂电设备
------
长荣股份（300195）与海目星签署采购协议，就后者向公司采购锂电池生产相关设备及模组达成一致意向，协议有效期两年，总金额4.2亿元。

○四维图新成为凯翼汽车自动驾驶系统定点供应商
------
四维图新（002405）收到宜宾凯翼汽车有限公司的定点通知书，将为凯翼汽车提供视觉硬件、域控制器等面向下一代车型的一整套自动驾驶软硬件产品开发服务。

○云南锗业太阳能电池用锗晶片建设项目投产
------
云南锗业（002428）太阳能电池用锗晶片建设项目于近日正式投产，该项目的投产丰富了子公司中科鑫圆的产品规格、型号，能够满足当前客户需求及紧跟未来下游需求的发展趋势。

【资金观潮】
○两机构买入牧原股份
------
9日，牧原股份（002714）获两机构席位合计净买入1.7亿元，深股通席位净买入1.47亿元。中信证券认为，虽然猪价仍处于下行周期，但是预计牧原股份的成本优势体现得更加明显，依然可以保持较好的盈利能力，维持较快的扩张步伐，长期具有较好成长性。

【交易闹铃】
○一只新股10日申购
------
普冉股份代码787766，发行价148.9元，市盈率67.14倍，申购上限2000股，主营非易失性存储器芯片。