科泰电源:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-027上海科泰电源股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、精虹科技 2019年储能业务确认收入 4358.43万元，占公司收入的 4.16%；2020 年，因业务停滞并开展整顿工作，无储能业务收入；目前，精虹科技尚处于业务机会的早期接触洽谈阶段，仅有极少量样机的生产交付，2021 年上半年储能业务收入为 25.91 万元，占公司收入的 0.06%。因此，储能业务在公司总体业务收入中占比较小。
2、储能电池与动力电池在性能要求方面存在差异，因此在技术路线、工艺要求等方面均有所不同，精虹科技将业务方向由动力电池转向储能领域，将在设备、项目经验、技术和人员储备、资金等方面面临压力和较大不确定性。综合考虑行业发展阶段、市场竞争环境、精虹科技现状等因素，储能业务开展仍具有高度不确定性，储能相关政策预计不会导致精虹科技储能业务爆发式增长，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、截至本回复披露日，公司业务构成及相关业务基本面未发生重大变化。2021 年 7 月 29 日至 8 月 11 日期间，公司股价走势、市盈率与同行业上市公司及所属行业间的差异较大，公司郑重提醒广大投资者关注相关投资风险。
4、公司于 2021 年 7月 22 日披露了《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-023），公司控股股东科泰控股有限公司及其一致行动人姚瑛女士、5%以上股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业计划在 2021年 8月 13日至 2022 年
2 月 12日期间以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 4%，分别不超过 2%。截至本公告披露日，上述股东尚未减持公司股份，公司存在后续因股东实施减持计划导致股价波动的风险，请广大投资者注意投资风险。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”、“科泰电源”）于 2021年 8月 11收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对上海科泰电源股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 344号）（以下简称“关注函”）。公司对此高度重视，针对关注函中提及的事项，进行认真调查核实，现就有关事项回复如下：
1. 你公司主要产品为柴油发电机组，2020 年度收入占比 90.81%。
控股子公司精虹科技开展新能源车动力电池相关业务，2020 年收入1408.21 万元，占比 2.01%，净利润亏损 1.23 亿元。你公司 2020年报及 2021年半年报披露，精虹科技由于动力电池订单未按计划执行、资金压力较大、核心团队人员发生较大变动，自 2020 年下半年即开始停产整顿，目前已初见成效，拟将业务方向逐步转移到储能领域，在风险可控的前提下审慎争取业务重启。
（1）请补充说明精虹科技停产整顿的具体进展、产线的生产状态，得出“目前已初见成效”结论的依据及合理性，业务重启的具体期限、计划，并充分提示其不确定性。
回复：
1、整顿工作及进展2020 年，上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）受内外部因素影响，资金周转出现困难，业务出现停滞。基于自身实际情况，精虹科技开展内部整顿工作，对人员进行调整，以减少持续性日常开支；调整租赁场地，减少租赁面积和费用支出；通过资产抵债、处置变现等方式，逐步偿还债务；积极跟进新能源汽车政府补贴的申请和下发进度，争取资金回笼。
经过前期工作，精虹科技实现了第二批次新能源汽车补贴的回收，通过资产的合理处置回笼了部分资金，对债务实现逐步偿还；通过人员和经营场地调整，日常开支得到了控制。至 2021 年中，精虹科技整体亏损收窄，各项整顿工作均取得一定进展。公司《2021 年半年度报告》所述整顿“初见成效”，指债权债务处理、亏损减少等，并非对业务成功转型及新产品投产的表述。
2、业务重启安排及产线生产状态在整顿过程中，通过业务梳理，综合考虑市场环境、自身经验、集团资源等因素，精虹科技计划将业务方向逐步转移至储能领域，在继续做好前期遗留事项跟进处理的基础上，在风险可控的前提下，进行业务机会的早期接触洽谈工作，审慎尝试业务开展。
精虹科技在储能领域拥有一条自动产线和一条手工产线，并具备部分测试设备，其余为动力电池产线。经营场地调整和缩小后，精虹科技对产线排布和设备做了相应调整，对挪动后的产线进行了安装调试，并利用部分产线进行了少量样机的试生产。目前产线和设备处于可使用状态，产能约为 200MWh，实际产量需结合订单情况，存在不确定性。
后续，精虹科技仍将结合市场需求及自身实际，审慎尝试业务开展，合理、逐步地进行业务重启。业务重启的具体期限和实际进度存在较大不确定性，请广大投资者重点关注公司经营情况及基本面，谨慎决策。
（2）请补充说明精虹科技在储能领域的具体业务规划、目前的进
展、已实现的业务收入，结合储能电池与动力电池在技术、工艺、设计、性能等方面差异以及精虹科技动力电池产线停产原因，目前整顿进展以及资金、技术、人员现状，说明转入储能领域面临的主要问题及困难，并充分提示有关风险和不确定性。
回复：
1、储能业务情况及规划精虹科技原主要业务领域为新能源商用车动力电池，于 2019 年尝试进入储能领域，存在少量相关业务，2019 年确认收入 4358.43万元，占公司收入的 4.16%。2020 年，因业务停滞并开展整顿工作，无储能业务收入。2021 年，经过业务梳理，结合自身实际情况和现有资源能力，精虹科技拟选取储能电池系统制造（模组+BMS）和储能产品成套作为切入点，开展制造销售业务。目前尚处于业务机会的早期接触洽谈阶段，仅有极少量样机的生产交付，上半年储能业务收入为 25.91 万元，占公司收入的 0.06%。
2、进入储能领域面临的困难和不确定性储能电池与动力电池在性能要求方面存在差异，因此在技术路线、工艺要求等方面均有所不同，精虹科技将业务方向由动力电池转向储能领域，将在设备、项目经验、技术和人员储备、资金等方面面临压力和较大不确定性。设备方面，精虹科技目前仅有少量储能产品的生产和测试设备，动力电池产线与储能产线不具备通用性；项目经验方面，精虹科技自 2019年至今仅有少量项目交付，总体经验尚不丰富；
技术和人员储备方面，经过前期整顿，人员发生较大变化，业务团队尚不完备，技术储备较弱；资金方面，精虹科技前期经营状况不佳导致自身现金流尚处于相对紧张状态。
同时，目前国内储能行业仍处于发展的早期阶段，储能应用尚未形成规模，经济性仍有待验证，商业模式尚待探索。精虹科技后续业务的开展，也需要面对现有市场主体和新进入者的激烈竞争。
因此，储能相关政策预计不会导致精虹科技储能业务爆发式增长，综合考虑行业发展阶段、市场竞争环境、精虹科技现状等因素，储能业务开展仍具有高度不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2. 你公司 2020 年、2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润分别为-17045万元、916 万元。
（1）2021 年上半年，你公司环保低噪声柴油发电机组业务收入
占营业总收入的 91.18%，毛利率为 11.49%，较上年同期下降 3.51个百分点。请你公司补充说明 2021年上半年实现盈利的主要原因，结合相关业务毛利率及变化趋势、同行业可比公司毛利率情况等充分提示经营风险。
回复：
1、2021年上半年实现盈利的主要原因2020 年，受疫情影响，出口市场下滑严重，出口企业转向内销市场，国内竞争加剧；拥有发动机资源的国际品牌优势明显，同行厂商努力增加资本实力，以提升业务能力和竞争优势，行业内竞争亦有所加剧；由于下游客户部分项目进度延迟，公司产品交付晚于预期，导致收入规模比上年同期有较大幅度下降。同时，精虹科技受内外部因素影响，业务出现停滞。受以上因素影响，公司在 2020 年度出现亏损。
2021 年上半年，受益于国内疫情的良好控制，经济增速明显恢复，数据中心等新基建项目延续去年下半年增长态势，总体市场需求有所释放。公司加强项目拓展，稳固数据中心、通信等核心行业市场，大力拓展关键重点客户项目，订单获取情况良好；下游客户项目进度顺利，公司产品服务正常交付；严控内部成本费用，加快推动账款回收，进一步加强各项管理工作的精细化程度，进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益，较好地实现了经营目标。同时，经过前期整顿，精虹科技亏损大幅收窄。因此，在与 2020 年度毛利水平基本持平的情况下，公司 2021年上半年实现盈利。
2、毛利率情况及相关风险提示公司主营业务所在的发电机组行业已经过多年发展，属于充分竞争市场。近年来，头部几家国际品牌均已在国内设厂，利用自身优势，大幅降低国内项目投标价格；行业内企业努力争取业务机会，提升业务规模和竞争优势；叠加原材料价格上涨因素影响，行业毛利率水平进一步下降。因此，发电机组产品作为通信、数据中心、高端制造、交通枢纽等领域的备用电源，以及石油勘探、工程建设、大型活动等领域的移动电源，虽然市场需求持续存在，并具备新的发展机遇，但随着竞争的日益加剧，毛利水平处于下降趋势。
最近三年及一期，公司及同行业可比公司毛利率情况如下表所示：
毛利率
公司名称 2018 2019 2020 2021 年 备注
年度 年度 年度 上半年科泰电源
16.77% 18.83% 11.02% 11.49%
（300153）
泰豪科技 取“智能应急电源”产品毛利
8.45% 10.84% 13.10% 未取得
（600590） 率2018 年度为“发电机组”（含隆鑫通用21.26% 16.53% 12.72% 未取得 家用和商用）数据，2019/2020
（603766）
年为“商用发电机组”数据
康达新能 取“燃油发电机组”产品毛利
未取得 14.79% 16.64% 未取得
（833282） 率首帆动力
22.67% 16.29% 13.82% 未取得 取“发电机组”产品毛利率
（832266）
数据来源：上述公司已披露的定期报告。
发电机组行业市场需求与基础设施建设投资息息相关；随着新型
能源的技术进步和推广应用，传统柴油发电机组产品存在一定的被替代风险；面对激烈的市场竞争，行业毛利率水平有下降趋势。如果公司无法及时采取有效措施进行应对，公司长期、健康、可持续发展将受到不利影响。敬请广大投资者关注相关风险，并详细阅读《2021年半年度报告》中披露的“公司面临的风险及应对措施”的具体内容。
（2）请结合你公司所处行业及生产经营情况、主营产品所处市场
需求变化等，分析说明相关业务基本面是否发生重大变化，近期股价涨幅与基本面是否匹配，并对比同行业上市公司估值，就股价短期大幅波动进行充分风险提示。
回复：
目前，公司主营业务仍为发电机组等电力设备产品和服务；公司2021 年上半年经营情况与往年同期相比有较好增长，但总体未发生重大变化；公司主营产品所处市场需求主要受通信、数据中心等基础设施建设驱动，增速相对平稳。因此，公司业务构成及相关业务基本面未发生重大变化。
2021 年 7 月 29 日至 8 月 11 日，公司股价走势、估值与同行业上市公司及所属行业对比情况如下表所示：
公司/行业 滚动市盈率 市值 7.28 收盘价 8.11 收盘价 期间涨跌幅科泰电源
-37.79 55.6 7.13 15.02 110.66%
（300153）泰豪科技
70.92 72.4 6.32 8.38 32.59%
（600590）隆鑫通用
12.35 71.9 3.28 3.44 4.88%
（603766）申银万国行业
分类 53 —— 10804.5 11974.7 10.83%
-电气设备
数据来源：Wind公司郑重提醒广大投资者关注公司股价走势、市盈率与同行业上市公司及所属行业间的差异及相关投资风险。
3. 你公司于 2021年 7月 22日披露《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东减持计划的预披露公告》，公司控股股东科泰控股有限公司及其一致行动人姚瑛、5%以上股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业拟减持公司股份，合计减持不超过公司总股本的 4%。请补充说明你公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东、公司董监高人员等近 1 个月买卖公司股票的情况；除上述披露减持计划的股东外，其他人员未来 3个月内是否存在减持计划；公司是否存在利用信息披
露和互动易答复影响股票交易、拉抬股价以配合股东减持的情形。
回复：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东、公司董监高人员近 1个月未发生买卖公司股票的情况；除上述已披露减持计划的股东外，副董事长许乃强先生在未来 3 个月内存在减持计划，可减持数量为不超过 84.94 万股（即不超过公司总股本的 0.2654%），具体以届时披露的减持计划为准；其他人员在未来 3 个月内不存在减持计划。
公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则的规定，认真、及时地履行了信息披露义务；在已公开披露的信息范围内，根据实际情况通过互动易平台向投资者回复了公司产品、客户合作以及股东人数等情况。不存在利用信息披露和互动易答复影响股票交易、拉抬股价以配合股东减持的情形。
公司将持续关注相关人员的减持计划的实施情况，督促相关人员严格遵守有关法律法规及相关业务规则要求，及时履行信息披露义务。
公司存在后续因股东实施减持计划导致股价波动的可能，请广大投资者注意投资风险。
4. 请说明你公司近 3个月接受媒体采访、接待投资者调研、自媒体宣传的情况，是否存在违反信息披露公平性原则或误导投资者的情形。
回复：
经公司自查，公司近三个月未接受媒体采访或接待投资者调研。
公司通过官网、微信公众号等渠道进行的自媒体宣传，主要是介绍公司产品、应用案例、公司获得的荣誉及履行社会责任的情况等。
不存在误导投资者、跟风炒作等问题，不存在违反信息披露公平性原则或误导投资者的情形。
特此公告上海科泰电源股份有限公司董事会
2021年 8月 13日