2021-08-16时报财富资讯（星期一）

2021-08-16时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
>覆铜板三季度提价已在路上、相关公司业绩有望继续爆发
>禾赛发布长距混合固态激光雷达、助力实现L3级自动驾驶
>高澜股份：储能方面已签署订单
>雄韬氢能：燃料电池一体化控制器已应用部分车型

【主编视角】
>A股走势分化明显、“双碳”目标下城燃行业攻守兼备
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过去一周，A股走势分化。上证指数连涨三日，周三冲至周内高点3544点，月内首次冲上60日均线，全周涨1.68%。创业板指表现偏弱，周三起连跌3日，全周跌4.18%。两市日均成交12953亿元，较前周减少512亿元。北上资金全周净买入12.7亿元，较前周减少88亿元。行业板块方面，钢铁、化工和采掘涨幅居前，通信、电子和医药落后。
本期关注在“双碳”目标下攻守兼备、长短皆宜的城燃行业，其业务包括燃气输配、销售，城市燃气工程施工等。在“双碳”目标下，行业短期（守）的看点主要是天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，燃烧时能减少二氧化碳排放量60%，天然气仍是化石能源向非化石过渡阶段的最优选择之一，如西安提出“十四五”末退出煤电的目标，主要替代就是天然气发电；行业长期（攻）的看点是氢能源，氢能被誉为“21世纪的终极能源”，城燃企业进军氢能具有优势，一是在CNG、LNG储运加注等方面的技术储备能为氢气储运提供技术支撑；二是城燃企业能利用天然气制氢。据媒体报道，佛山燃气投建的国内首个站内天然气制氢加氢一体站已于7月底试运行。

【今日头条】
>覆铜板三季度提价已在路上、相关公司业绩有望继续爆发
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据媒体报道，近段时间以来，国内环氧树脂市场再度高歌猛进，主流价格逼近34000元/吨，这无疑让下游覆铜板厂商再度承压。业内人士预计，面对环氧树脂涨价压力，覆铜板厂商一般都会往下游转嫁，在供不应求的背景下，相关厂商提价幅度高于原材料价格的涨幅。
近期环氧树脂价格上涨主要受原料双酚A和环氧氯丙烷价格大幅上涨影响。环氧树脂作为覆铜板的主要原材料，占据大约25%-30%的成本，其价格走势直接影响覆铜板的生产成本。早在今年三月份，就因为上游环氧树脂、铜箔等涨价，覆铜板厂商纷纷提价，部分厂商甚至一个月之内两度提价。行业大厂在二季度累计上调报价10%以上，接近历史高位。现在覆铜板的订单已经排到今年年底了，而且订单交付周期很长，现在基本上都要30-45天了。新能源车高度景气，带动铜箔需求量大增，导致大量铜箔供应商将生产重心转移至锂电铜箔上，造成了覆铜板供给的紧张局面。
随着多层板、HDI板以及IC载板等中高端PCB产品的市场需求不断增长，覆铜板厂商的市场空间也被进一步打开。叠加下游消费电子、新能源汽车等领域的需求持续高景气，覆铜板行业量价齐升的趋势已经很明确。
A股公司中，可关注生益科技（600183）、金安国纪（002636）等。

【投资聚焦】
>禾赛发布长距混合固态激光雷达、助力实现L3级自动驾驶
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据媒体报道，全球领先的激光雷达厂商禾赛科技近日正式公布面向ADAS前装量产的长距混合固态激光雷达——AT128。AT128是ADAS激光雷达的各项核心指标一次质的飞跃，也是市场上唯一同时满足远距(200m@10%)和超高点频(153万每秒，单回波)的车规级前装量产激光雷达。AT128已获得多家顶级汽车厂商总计超过150万台的定点，将在2022年大规模量产交付。
激光雷达是实现无人驾驶等技术的关键。从激光雷达技术路线看，预计短中期混合固态为主，长期纯固态OPA渗透提升，各参与者布局和优势不一，禾赛具备较强竞争实力。在汽车产业“电气化、共享化、网联化、智能化”的“新四化”驱动下，激光雷达是新增硬件增长最快的子领域，市场空间广阔。业内认为，随着全球自动驾驶升级，激光雷达前装市场有望提前全面铺开，2021年将成为规模量产元年。预计2023年搭载车型产量突破30万，2025年全球激光雷达市场规模为135.4亿美元，2030年全球前装量产市场规模将超230亿美元。分析师认为，激光雷达是加速成长崛起的千亿智能驾驶传感器，可关注核心激光雷达整机厂和上游材料领域龙头公司。
金奥博（002917）与禾赛科技具备较强的产业协同性，通过斐昱歆琰投资禾赛科技，能够加强合作关系，实现互惠共赢。
福晶科技（002222）在激光雷达方面主要配合客户开发相关光学元件，激光雷达产品有小批量订单。

【独家参考】
>高澜股份：储能方面已签署订单
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高澜股份（300499）近日在接受投资者调研时表示，公司在新能源汽车整车热管理、信息与通信（ICT）热管理、储能电池热管理等重点领域持续投入资源，进行技术储备和产品研发，已实现相关产品的样件及小批量供货，储能方面已签署的订单约1100万元。公司在储能电池热管理技术方面持续投入研发，目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。公司将积极对接客户，进行市场拓展，推进相关产品向储能领域的深度延伸。公司控股子公司东莞硅翔主营新能源动力电池热管理和汽车电子制造业务，为宁德时代主要提供加热膜、隔热棉等产品。东莞硅翔自成立以来积累了宁德时代、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、比亚迪等下游动力电池行业优质客户。

>雄韬氢能：燃料电池一体化控制器已应用部分车型
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据雄韬股份（002733）官微消息，公司与多家权威科研机构、知名高校合作研发顶尖燃料电池控制技术、革新氢气回收利用系统，倾力打造国内顶尖的燃料电池产品。公司与同济大学开发的1.0版本燃料电池一体化控制器，已经应用于部分车型上。考虑到未来燃料电池批量化推广的需要，现在正在联合开发的是升级的2.0版本，这种模块化的产品设计成本更低、可靠性更高、体积更小。在雄韬氢雄广泛运营于上海、大同、武汉、广州、佛山、荆山和阳泉地区的240辆燃料电池汽车中，以及雄韬氢雄给青岛车企配套的70辆燃料电池大轿车（商务车）中，已经采用了上述联合研发产品，产生了良好的示范效应。
雄韬氢雄联合同济大学继续提升相关产品技术水平，预计采用新技术的燃料电池发动机系统结构更简单，可靠性更高，使用寿命更长，经济效益更高；大数据赋能产品性能，采用的控制算法能够精确控制燃料电池系统的压力、流量及运行湿度，根据汽车运行功率需求智能调节输出功率；配套的车辆采用客户数字直连氢能供应维保体系，实时监测系统运营状态，提供车辆运营最优解决方案。

【财经要闻】
>商务部：加大对西藏的资金和政策支持力度。
>中金所：减半收取2021年8月至12月股指期货、国债期货交割手续费。
>中国证券业协会对19家网下投资者采取自律措施。
>硅片价格重回上涨通道，光伏行业上下游涨价预期再次升温。
>两融余额持续刷新近五年高点融资客最心动锂电池概念股。
>中国碳卫星获取首个全球碳通量数据集。
>年内已有200位基金经理离职，下半年离职加速。
>多地水泥价格继续上调，江苏下半年第二轮普涨开始。
>广东外贸连续9个月正增长，今年前7月集装箱出口增4.6倍。

【公告淘金】
驰宏锌锗（600497）2021年半年度净利润5.97亿元，同比增长61.81%。
兴发集团（600141）与深圳先进院战略合作。重点合作项目包括黑磷单体制备放大及下游应用技术研究；磷酸铁锂制备技术开发；光伏胶制备及应用技术开发等；另外兴发集团拟筹划控股子公司兴福电子分拆上市。
凯立新材（688269）上半年净利同比增42%，拟10派6元。
赛微电子（300456）在射频滤波器芯片的8英寸晶圆代工领域开展合作。
延安必康（002411）控股子公司九九久科技与韩国Enchem公司签署《长期战略合作协议》。双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量，九九久科技承诺向后者2021年7月-2022年12月供货不低于432吨。
协鑫能科（002015）分别与西井科技、趣链科技签合作框架协议。旨在通过密切合作推动新能源商用汽车及配套充换电站业务发展、新能源汽车电池全生命周期管理、区块链技术应用、区块链金融及充换电站推广等方面建立战略伙伴关系。
泸州老窖（000568）拟2.5亿元投建技改项目，提高成品酒供应保障能力。
飞龙股份（002536）成为合众汽车相关项目电子水泵的定点供应商。

【热点数据】
>46家公司获机构调研、TCL科技最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（8月9日至8月13日）两市约46家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对44家公司进行调研，即95.65%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研37家，位列其后；保险公司调研29家，排名第三。机构调研榜单中，共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。TCL科技最受关注，参与调研的机构达到216家；永太科技被213家机构调研，榜单中排名第二；三花智控、新宙邦等分别被205家、195家机构调研。机构调研次数来看，中国黄金机构调研最为密集，共获机构3次调研。九典制药、双星新材等机构调研也较为密集，均被机构调研2次。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有8只，许继电气近5日净流入资金4.36亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有鱼跃医疗、三花智控等，净流入资金分别为1.35亿元、0.94亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有15只，涨幅居前的有双星新材、许继电气、永太科技等，涨幅为21.95%、19.77%、17.83%；下跌的有7只，跌幅居前的有新宙邦、伊之密、甘源食品等，跌幅为7.73%、7.64%、2.47%。机构扎堆股中，有22股已经公布了半年报，净利润同比增幅最高的是新乡化纤、TCL科技，净利润分别增长2491.34%、461.55%。公布半年报业绩预告的共有1只，业绩预告类型来看，预增有1只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是福瑞股份，预计净利润中值为0.37亿元，同比增幅为145.00%。

【龙虎榜看台】
>资金流入磷化工等板块
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周五，沪深两市低位震荡。截止收盘，沪指跌0.24%报3516.30点，深成指跌0.69%报14799.03点，创业板指跌1.22%报3345.13点。两市共计成交12972亿元，较上个交易日减少77亿元。盘面上，磷化工、种植业与林业、钛白粉、有机硅等板块涨幅居前；鸿蒙概念、半导体及元件、MCU芯片、数字货币等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：三友联众获2机构和1游资买入，买入净额为1.09亿元；辽宁能源获2游资买入，买入净额为3788.22万元；大族激光获2游资买入，买入净额为5.24亿元；中兵红箭获2游资和1机构买入，买入净额为6966.49万元；东华科技获2游资和1机构买入，买入净额为5168.26万元；科士达获2机构和1游资买入，买入净额为1.47亿元。

【一周回顾】
上周市场涨跌不一。沪指周涨幅为1.68%，深成指周跌幅为0.19%，创业板指周跌幅为4.18%。
上周时报财富资讯推的蔚来换电站概念股山东威达（002026）当日涨停，4日最大涨幅为12.06%；科大智能（300222）4日最大涨幅为17%；可降解塑料概念股中泰化学（002092）5日最大涨幅为16%；同德化工（002360）4日最大涨幅为10%；激光雷达商用概念股万集科技（300552）3日最大涨幅为19%；独家参考易事特（300376）当日涨停，2日最大涨幅为30.49%；储能概念股海伦哲（300201）当日涨停，2日最大涨幅为28%。

【新股申购】
悦安新材：申购代码787786，发行价格11.76元/股，发行市盈率24.94倍。可比公司：铂科新材（300811）。
晶瑞发债：申购代码370655，评级A+，转股价值103.36。
蒙娜发债：申购代码072918，评级AA，转股价值106.14。
牧原发债：申购代码072714，评级AA+，转股价值97.79。