08.17板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

国常会：完善并落实重要原材料价格上涨应对方案。
7月份人民币贷款增加24亿元，同比多增108亿元。
7月我国粗钢日均产量279.97万吨，环比下降10.53%。
2025年前培育10-15家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业。

行业利好：

氢能再迎利好！
氢是一种清洁燃料，在燃料电池中消耗时产生的副产品只有水，这与化石燃料形成鲜明对比，后者产生二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等温室气体。氢能因其环境友好性被誉为“终极能源”，被视为解决能源资源问题和环境危机的途径之一。氨比氢更容易液化，也更容易储存和运输。而且，氨以质量储氢密度比和体积储氢密度两大优势，正在成为具有发展前景的氢运输载体。使用花状的电沉积铂催化剂，利用液氨成功地生产出大量纯度接近100%的绿色氢气，而且这种方法消耗的能量仅为电解水制氢的三分之一。
概念股：兴化股份（002109）创元科技（000551）南玻A（000012）002274华昌化工

氢能再出利好，北京大力推进氢能产业发展
北京市8月16日印发氢能产业发展实施方案（2021-2025年），提出2025年前培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨；力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。上游制氢环节、中游储运环节、下游应用环节。
概念股：金能科技（603113）东华能源（002221）京城股份600860

UVC半导体迎来利好！
有“光疫苗”之誉的纳米波紫外线（UVC）消毒设备，3秒钟内可消灭99.9%的Delta病毒等变异毒株。光疫苗”能够发出222纳米波长辐照能量，被新冠病毒高度吸收后其核糖核酸（RNA）螺旋结构链接被破坏，导致其失去复制能力从而达到消杀效果。疫情推动UVC半导体产业链加速发展，产业链在芯片、模块、品牌等方面迎来新机遇。
概念股：瑞丰光电（300241）三安光电（600703）华灿光电300323 、聚飞光电300303

绿色制冷产业链迎利好！！
HFCs主要用作制冷剂、发泡剂等，其中制冷空调行业用量占比在90%以上。我国HFCs出口量约占全球出口量一半以上并拥有全球90%家用空调产能。HFCs属于强效温室气体，从衡量指标GWP（全球变暖潜能值，CO2的GWP定为1）看，第二代制冷剂R22的GWP为1800，第三代制冷剂R32为675，R134a为1300，其对全球变暖的贡献远超二氧化碳。我国要实现“双碳”目标，低GWP的绿色制冷技术势必全面加速替代HFCs，与之对应的绿色制冷产业将迎来重大发展机遇。
概念股：鼎汉技术（300011）长虹华意（000404）国新文化600636

电源管理芯片迎来利好！
中国电源管理芯片市场规模由2015年的520亿元增长至2019年的720亿元，年复合增长率达8.5%，预计2024年全国电源管理芯片市场规模将超千亿元。新兴应用需求层出不穷，新市场机会涌现。电源管理芯片供需失衡，行业景气持续向上，产品量价齐升。随着手机大厂的抱团布局，行业相关公司望再迎风口。
概念股：北清环能（000803）中颖电子（300327）芯朋微（688508）

农业节水供水工程迎来利好！
我国将大力发展高效节水灌溉，按照高效节水建设成本1200元/亩来测算，市场规模在数千亿元以上。水利部、国家发改委近日正式印发方案，明确在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造。
概念股：大禹节水（300021）新疆天业（600075）603757大元泵业

抽水蓄能迎来利好！！
发改委提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全市场化运行机制，全力提升电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。抽水蓄能中长期规划将出台，国家能源局正在组织开展新一轮抽水蓄能中长期规划，推动完善价格形成机制，以保障抽水蓄能健康发展。
概念股：九洲集团（300040）浙富控股（002266）600101 明星电力 600505西昌电力

个股公告：

亨通光电：公司光储充一体化方案可减少配电网在用电高峰功率需求

中威电子与西安翔迅签订采购合同

首华燃气签订森林碳汇等合作协议

东软集团（600718）公司近日收到一汽红旗的定点通知，选择东软集团作为其指定车型的部件供应商，为其供应车载信息娱乐系统等产品。预计公司为其供应车载信息娱乐系统涉及总金额在7亿元左右。
华友钴业（603799）上半年净利14.68亿元，同比增319.91%；
江苏索普（600746）上半年净利15.04亿元，同比增17594.51%；
中贝通信（603220）上半年净利6138万元，同比增1105%。
金能科技（603113）子公司签署战略合作框架协议，涉及氢能综合利用。
震裕科技（300953）与宁德时代及其控股子公司累计签订6.77 亿元订单。金额占公司2020年度经审计营业收入的56.73%。
江山股份（600389）上半年净利同比增长45%，拟10派10元。
福然德（605050）拟4.8亿元投建新能源汽车铝压铸生产基地项目。
硕世生物（688399）公司产品新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）等产品获得沙特阿拉伯食品药品管理局认证。
中威电子（300270）与西安翔迅签订1.65亿元合同，占公司2020年度营业收入的79.31%。

天奇股份拟开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目
国机重装（601399）研制的飞轮储能供电系统在四川移动德阳分公司投入使用。
中来股份（300393）旗下中来民生与莱州市朱桥镇就整镇屋顶分布式光伏项目达成签约合作。项目拟建规模220MW，中来民生将协同合作伙伴共同推进朱桥镇项目建设。
天合光能（688599）宣布，刷新210 PERC电池世界纪录，量产电池效率高达23.56%。
中京电子 （002579）公司产品已稳定应用于华为等客户的TWS无线耳机产品。

研报精选：

 新能源是目前最强主线，产业和政策双轮驱动，市场此前主要关注产 业链中上游如锂电、光伏、储能等赛道，但随着产业不断发展，下游 应用侧需求也将逐步出现，如何更好地利用再生能源，需要在输配电 侧和用电侧有软件和能源互联网的助力

 新能源产业链下游需求将逐步显现。新能源是目前最强主线，受到产 业发展趋势和政策支持力度的双重驱动，需求快速爆发。此前市场主 要关注锂电、光伏、储能等产业链上游赛道，但随着产业发展，下游 应用侧需求预计也将逐步显现。在“双碳”政策背景下，未来社会终 端能源消耗的主要表现形式预计将逐步转向电能，在解决上游风电、 光伏等各类可再生能源发电问题后，如何在下游应用中更好的使用电 能是另一块需要解决的重点问题。在下游应用中，除新能源车之外， 如何让 B 端和 C 端更广泛及更有效的使用电能，需要通过能源互联网 和软件去解决。

 能源互联网是新能源产业发展的终极形态。所谓能源互联网，即是以 新能源技术和信息技术的深入结合为特征的一种新的能源利用体系， 通俗的说，就是让所有的能量可以分布式的产生、供应、消耗，并且 通过网络互连的方式，使得能量应用过程中的各类信息可以收集反 馈，并根据需求予以动态分配、利用及控制。在能源互联网中，可再 生能源为主要能源供应，支持超大规模分布式发电系统与分布式储能 系统接入，使用类似互联网的技术实现能源的共享。可以看到，能源 互联网将是新能源产业发展的终极形态。

 能源互联网价值链分析。由于未来能源的终端应用主要是以“电”的 形式存在，因此，我们认为能源互联网将主要以电网为核心展开，传 统电网的发电、输电、变电、配电、用电等各个环节，在能源互联网 时代都将迎来新的价值增量。在发电侧，一方面太阳能、风能等可再 生能源将逐步成为主力，另一方面，分布式发电的需求将逐步出现； 在输配电侧，一方面随着电力在社会终端能源消耗中的占比不断提 升，以特高压电网为代表的输配电网建设将会加强，相关硬件和软件 需求将增加，另一方面，在分布式发电引入后，电网的调度压力将会 加大，需要更为智慧的电网调度与管理；在用电侧，随着“分时电价” 政策深入，针对 B 端和 C 端用户节能节电需求的智能用电和服务需求 将会增加，同时由于分布式发电的产生，新型的电力交易需求也将会 产生。在能源互联网背景下，电力体系的价值将被重塑，而软件类公 司将参与到智能调度、电网设计、智能用电服务、电力交易等环节。

 重点推荐朗新科技、恒华科技、国网信通、远光软件、威胜信息等公 司。上述公司此前主要从事电力系统信息化相关业务，如朗新科技、 国网信通在电力体系营销、计费等管理软件市场占据较大份额，远光软件在电力企业管理软件市场有较大份额，恒华科技主要提供电网设计软 件、电力基建管理软件等产品，威胜信息提供各类智能电网解决方案和电 网终端采集硬件。一方面，在电能占比提升的情况下，电网建设投入加大， 各公司传统业务将受益，另一方面，在能源互联网大趋势下，各公司也开 始纷纷布局智能用电等新业务，前景可期。 投资建议：重点推荐朗新科技、恒华科技、国网信通、远光软件、威胜信 息等公司。 风险提示：新能源政策推进不及预期，输配电及用电侧创新不及预期。

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