渤海租赁:关于公司全资子公司SEACO SRL融资的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-061渤海租赁股份有限公司
关于公司全资子公司 SEACO SRL 融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日、5 月 20日分别召开第九届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2021 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于 2021 年 4 月30 日 、 5 月 21 日 在《 证 券时 报 》《上 海 证 券报 》 和 巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2021-022、2021-035号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司 Seaco SRL（含全资或控股 SPV及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）2021 年度贷款额度合计不超过 35 亿美元或等值外币，授权有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止，融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等。
为满足公司全资子公司 Seaco SRL业务发展需要，Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance VII SRL（以下简称“Global SC Finance VII”）分别于 2020年 9月 11日、2020年 10月 19日、2021 年 3 月 17日（纽约时间）与 U.S. BankNational Association（以下简称“U.S. Bank”）签署了《Indenture》《Series2020-1 Supplement to Indenture》《Series 2020-2 Supplement to Indenture》《Series 2021-1 Supplement to Indenture》及相关协议，Global SC FinanceVII 向相关金融机构非公开发行了共计 202500 万美元固定利率资产支持票据，其中 Series 2020-1 共计发行 82500 万美元，Series 2020-2 共计发行 60000万美元，Series 2021-1共计发行 60000万美元。具体内容详见公司于 2020年9 月 15 日、10 月 21 日、2021 年 3 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2020-078、2020-094、2021-017号公告。
根据 Seaco SRL业务发展需要，并充分利用近期全球集装箱运输市场较为活跃的融资环境，Global SC Finance VII 与 U.S. Bank于 2021年 8月 17日（纽约时间）签署了《Series 2021-2 Supplement to Indenture》及相关协议，U.S.Bank 作为受托人，Deutsche Bank Securities INC.作为承销商，Global SCFinance VII 在上述《Indenture》项下以其持有的集装箱资产作为抵押物向相
关金融机构非公开发行第四期共计 60000 万美元固定利率资产支持票据（Series 2021-2）。其中，发行 Class A Notes 56470万美元，利率为 1.95%；
发行 Class B Notes 3530万美元，利率为 2.49%，预计期限约十年。
截至本公告披露日，Seaco SRL（含全资或控股 SPV及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2021 年度贷款授权额度。本次资产支持票据发行额度将纳入 Seaco SRL（含全资或控股 SPV及子公司）和 Cronos Ltd（含全资或控股 SPV及子公司）2021年度 35 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2021年 8 月 19日