雷科防务:中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对雷科防务非公开发行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售的股份的基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3156 号）核准，公司向博时基金管理有限公司、南方天辰景晟 4 期私募证券投资基金、北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金 4 期、曾涛、财通基金管理有限公司、长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划、申万宏源证券有限公司、董卫国、西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股权投资基金、东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司共 11 名特定对象（共 32 个证券账户）非公开发行新增股份 103683304 股（以下简称“此次发行”），具体发行情况如下：
发行股数
序号 发行对象名称 认购金额（元）
（股）
1 博时基金管理有限公司 27194492 157999998.52
2 南方天辰景晟 4 期私募证券投资基金 17211703 99999994.43
北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募
3 13080895 75999999.95
投资基金 4 期
4 曾涛 10843377 63000020.37
5 财通基金管理有限公司 7745266 44999995.46
6 长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划 7728055 44899999.55
7 申万宏源证券有限公司 5163511 29999998.91
8 董卫国 4475043 25999999.83
9 西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽新基建私募股 4044750 23499997.50发行股数
序号 发行对象名称 认购金额（元）
（股）权投资基金
10 东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙） 3098106 17999995.86
11 中国国际金融股份有限公司 3098106 17999995.86
合计 103683304 602399996.24
此次非公开发行股份 103683304 股已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成登记手续，并于 2021 年 2 月 23 日在深圳证券交易所上市。此次非公开发行股份完成后公司总股本由 1150838370 股增至 1254521674 股。
此后，因公司实施限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票、公司定向可转换公司债券“雷科定转”（债券代码：124007）全部转换为公司股票、“雷科定 02”（债券代码：124012）部分转换为公司股票，公司总股本增加至1340507796 股。
二、本次解除限售股份股东做出的有关承诺及履行情况
根据认购对象签署的《雷科防务非公开发行股票认购协议》以及出具的《雷科防务非公开发行股票发行对象关于所认购股份限售的承诺函及股份锁定申请》，博时基金管理有限公司等11名认购对象承诺：自江苏雷科防务科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的雷科防务股份。
截至本核查意见出具日，11名认购对象均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形，其认购取得的103683304股雷科防务股份已满足自股份上市之日起6个月之解禁条件。
本次可上市流通限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况，均严格执行了相关承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通说明
1、本次限售股份可上市流通日期为2021年8月23日（星期一）；
2、本次解除限售股份数量为103683304股，占公司总股本的7.7346%，占本次变动后上市公司无限售条件股份的8.5903%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为11名，证券账户总数为32户；
4、限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：
本次解除限质押冻
限售股份持 持有限售股 本次解除限 售股数占公
序号 认购对象证券账户名称 结的股
有人名称 份数（股） 售数量（股） 司总股本的份数量比例
江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有
1 10327022 10327022 0.7704% 0期混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票
2 6884682 6884682 0.5136% 0型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时产业新趋势灵
3 1721171 1721171 0.1284% 0活配置混合型证券投资基金
博时基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险
4 1721171 1721171 0.1284% 0（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合
博时基金－和谐健康保险股份有限公司－万能－
5 1721170 1721170 0.1284% 0
博时基金凯旋 2 号单一资产管理计划
博时基金－招商证券股份有限公司－博时基金凯
6 博时基金管 1549053 1549053 0.1156% 0
旋 1 号单一资产管理计划理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司－博时睿祥 15 个
7 1204819 1204819 0.0899% 0月定期开放混合型证券投资基金
博时基金－中信银行－博时信祥 1 号集合资产管
8 860585 860585 0.0642% 0理计划
浙商银行股份有限公司－博时高端装备混合型证
9 688468 688468 0.0514% 0券投资基金
中国农业银行股份有限公司－博时工业 4.0主题股
10 344234 344234 0.0257% 0票型证券投资基金
博时基金－建信理财“诚益”定增主题固收类封闭
11 式产品 2020 年第 2 期－博时基金建信理财诚益定 172117 172117 0.0128% 0
增 2 号单一资产管理计划南方天辰景
南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景
12 晟 4期私募证 17211703 17211703 1.2840% 0
晟 4 期私募证券投资基金券投资基金北京和聚投资管理有限
北京和聚投资管理有限公司－和聚定增组合私募
13 公司和聚定 13080895 13080895 0.9758% 0
投资基金 4 期增组合私募
投资基金 4期
14 曾涛 曾涛 10843377 10843377 0.8089% 0
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君
15 4819277 4819277 0.3595% 0泰一期单一资产管理计划
财通基金管 财通基金－南方天辰景丞价值精选 1 期私募证券
16 860585 860585 0.0642% 0
理有限公司 投资基金－财通基金景丞 1 号单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增 60 号单一
17 516351 516351 0.0385% 0资产管理计划本次解除限质押冻
限售股份持 持有限售股 本次解除限 售股数占公
序号 认购对象证券账户名称 结的股
有人名称 份数（股） 售数量（股） 司总股本的份数量比例
财通基金－韩波－财通基金安吉 92 号单一资产管
18 516351 516351 0.0385% 0理计划
财通基金－周玲－财通基金玉泉 1056 号单一资产
19 172117 172117 0.0128% 0管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基金天禧定增格普特 1
20 172117 172117 0.0128% 0号单一资产管理计划
财通基金－来涛－财通基金玉泉定增 1388 号单一
21 172117 172117 0.0128% 0资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇
22 172117 172117 0.0128% 0
通 1 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量
23 86059 86059 0.0064% 0
化对冲 1 号集合资产管理计划
中国光大银行股份有限公司－财通量化价值优选
24 86059 86059 0.0064% 0灵活配置混合型证券投资基金
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963 号单一资
25 86058 86058 0.0064% 0产管理计划
财通基金－汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金
26 86058 86058 0.0064% 0
－财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划长城国瑞证
券增益 5号集 长城国瑞证券－上海银行－长城国瑞证券增益 5
27 7728055 7728055 0.5765% 0
合资 号集合资产管理计划产管理计划申万宏源证
28 申万宏源证券有限公司 5163511 5163511 0.3852% 0券有限公司
29 董卫国 董卫国 4475043 4475043 0.3338% 0西藏禹泽投资管理有限
西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽新基建私募股
30 公司-禹泽新 4044750 4044750 0.3017% 0权投资基金基建私募股权投资基金东营玲珑金
山股权投资 东营玲珑金山投资管理有限公司－东营玲珑金山
31 3098106 3098106 0.2311% 0
基金（有限合 股权投资基金（有限合伙）
伙）中国国际金
32 融股份有限 中国国际金融股份有限公司 3098106 3098106 0.2311% 0公司
合计 103683304 103683304 7.7346% 0
注：上述总股本以公司截至本核查意见出具日总股本 1340507796 股计算；列示数据中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
四、股本结构变动
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动（股）数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售流通股 237204481 17.70% -103683304 133521177 9.96%
二、无限售流通股 1103303315 82.30% +103683304 1206986619 90.04%
三、总股本 1340507796 100.00% 0 1340507796 100.00%
注：股本结构以限售股上市流通后中国证券登记结算有限责任公司出具的版本为准。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构中信建投证券认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次限售股份流通股解禁申请符合相关规定。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜鹏飞 朱李岑中信建投证券股份有限公司2021年8月19日