08.23板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

证监会：下半年重点推进改革优化发行定价机制等工作，稳定政策预期和制度环境。
我国天然气多元供应体系持续完善，“全国一张网”基本成型。
我国科学家在植物工厂环境下成功实现水稻种植60天左右收获的重要突破，将传统大田环境下120天以上的水稻生长周期缩短了一半。

个人信息保护法立法通过
证监会：继续稳妥有序化解私募基金、债券违约等重点领域风险。
银保监会：防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。
工信部公布第三批“小巨人”企业。
港交所将于10月18日推出首只A股期货产品。
教育部：中高风险地区学校暂缓开学。
深交所拟修订创业板证券发行与承销细则，完善高价剔除机制。
噪声污染防治法草案公开征求社会公众意见，防治情况纳入各级政府环保考核评价。

行业利好：

智能机器人又迎来利好！！
近年来中国人力成本大增，越来越多的机器人在“中国制造”中担纲主角。这次发布的机器人名为Tesla Bot，和其他公司发布的卡通形象或者动物形象的机器人不同，特斯拉机器人和人类几乎一模一样人形机器人。它能够帮助人类从事一些无聊且重复性的工作。国家对智能制造和机器人高度重视，各部委力推机器人产业的发展，从顶层设计、财税金融、示范应用、人才培养等多个方面着手推进自主品牌机器人产业发展，扶持政策愈来愈全面、细化，将形成机器人产业持续发展的动力。
概念股：天奇股份（002009）神思电子（300479）机器人300024

高端钛景气升温迎来利好
进入20世纪以来，我国钛工业发展“跨越”式前进，但整体技术方面我国还需努力追赶先进国家，力争缩小差距。随着国家新材料需求的快速增长，钛产业迎来一个新的战略发展机遇期。我国军用钛材需求增速高企，未来五到十年需求高景气度可期。“十四五”期间，我国新型军机放量，发动机、飞行武器产量快速增长；“十五五”期间国产民用大飞机以及军用航空航天需求将快速增长。短期看，近两年军用钛合金行业需求增速有望保持30%左右。高端钛材的研发生产是国内钛材产品的主要发展趋势，在十四五计划、军民融合等国家战略的指引下，国内高端化工、航空航天、海洋工程、船舶和医疗等中高端领域的钛材需求量呈加速增长势头。
概念股：宝钛股份（600456）、西部超导（688122）西部材料（002149）钢研高纳300034

汽车数据安全管理迎来利好
个人信息保护法自2021年11月1日起施行。随着政策持续推进落实，相关行业公司有望受益。2021年10月1日起施行《汽车数据安全管理若干规定（试行）》。随着新一代信息技术与汽车产业加速融合，智能汽车产业、车联网技术的快速发展，以自动辅助驾驶为代表的人工智能技术日益普及，汽车数据处理能力日益增强，暴露出的汽车数据安全问题和风险隐患日益突出。在汽车数据安全管理领域出台有针对性的规章制度，明确汽车数据处理者的责任和义务，规范汽车数据处理活动，是防范化解汽车数据安全风险、保障汽车数据依法合理有效利用的需要，也是维护国家安全利益、保护个人合法权益的需要。
概念股：启明星辰（002439）美亚柏科（300188）300302同有科技

水利建设迎来利好！
淤地坝是黄土高原地区特有的、行之有效的水土保持工程措施，在拦泥淤地、发展生产、改善生态等方面发挥了重要作用。水利部已联合国家发展改革委下达2021年中央预算内投资计划34.07亿元用于黄河流域淤地坝建设和坡耕地水土流失综合治理，其中中央投资26.93亿元，包括淤地坝工程6.5亿元、粗泥沙集中来源区拦沙工程6.93亿元、坡耕地水土流失综合治理工程13.5亿元。总投资174亿元，中央预算内投资采取定额补助方式予以支持，要求地方建立稳定的资金渠道，及时足额落实建设资金，小型淤地坝建设和坡耕地水土流失综合治理项目在组织实施时要根据项目特点和有关规定积极推广以工代赈方式。
概念股：大禹节水（300021）建科机械（300823）安徽建工600502

个股公告：

世联行（002285）实控人变更为珠海市国资委。
兴蓉环境（000598）获三峡资本及一致行动人三度举牌。
东北制药（000597）方大钢铁及一致行动人持股达57.88%，触发全面要约收购。
天齐锂业（002466）“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”一期工程正加紧调试。
新华文轩（601811）签订约11亿元教科书政府采购合同。
博力威（688345）拟投资30亿元扩产锂电芯及储能电池。
利扬芯片（688135）拟5.5亿元投建集成电路测试项目。
天际股份（002759）子公司签投资意向书，拟扩大新能源材料产能，拟投资年产30000吨六氟磷酸锂及氟化锂、氯化钙等锂盐材料的生产销售项目，预计总投资30亿元。

雪浪环境（300385）上半年净利润5116.66万元，同比增长4407.07%。
海格通信（002465）上半年净利润2.7亿，同比增长28.6%。
天齐锂业（002466）“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”一期工程正加紧调试。
博力威（688345）拟投资30亿元扩大锂电芯及储能电池产能。
美年健康（002044）推员工持股计划，资金总额不超10亿元。
普利制药（300630）地氯雷他定干混悬剂即将获荷兰和德国上市许可。
神马股份（600810）上半年净利润同比增长1325.45%，拟10派4.8元。

克劳斯：子公司KM集团是合成注塑成型设备母机领域领先公司

梦网科技：联手新华网共同打造5G消息应用

长电科技（600584）上半年实现净利润13.22亿元，同比增长260.97%，因近年来聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用，重点客户订单需求强劲。
洛阳钼业（603993）净利润24亿元，同比增长139%，因钴、铜、钼、钨、磷市场价格上涨。
光线传媒（300251）净利润4.85亿元，同比增长2255.45%，因影视行业复苏明显，公司电影业务净利润同比大幅增长。

新股申购：

远信工业：申购代码301053，发行价格11.87元/股，发行市盈率15.84倍。
宏微科技：申购代码787711，发行价格27.51元/股，发行市盈率118.05倍。
晨丰转债：申购代码754685，评级A，转股价值105.74。

研报精选：

运营商云业务高增长，未来规划加大投入，云市场格局或再变。三大运营商发布最新财 报显示，云业务均实现高增长，特别是天翼云和移动云实现翻倍以上增长。中国电信上 半年产业互联网收入达到 501 亿元，同比增长 16.8%。其中，天翼云收入达到 140 亿元， 同比增幅 109.3%，超过 2020 年全年总收入。中国移动上半年也在加速向信息服务商转 型，新业务收入同比增长 38.3%，DICT 业务收入同比增长 59.4%，移动云实现营收 97 亿元，同比增长 118.1%。联通云上半年收入 76.9 亿元，同比增长 54.1%。运营商在数 据中心、骨干网、5G 核心网等领域具有天然资源优势，很多云厂商的基础设施都依赖 于运营商所建的数据中心。中国电信上半年 IDC 收入 160.7 亿元，是中国最大 IDC 服务 商，机架约 43 万个。中移动上半年 IDC 收入 118 亿元，同比增长 27%，可用机架达到 37.2 万架。中国联通上半年 IDC 收入 110 亿，可用机架达到 29 万架。而运营商云业务 研发能力落后于互联网巨头，目前开始重视云业务的研发和投入。2021 年 3 月，中国 电信成立天翼云科技公司，将云计算业务独立出来，以更加市场化的方式运作。天翼云 将继续发挥云网融合优势，为政务、交通、金融、教育、医疗、农业等各个领域提供云 服务，全面引领产业数字化转型升级。天翼云、移动云正在为挤进第一阵营而努力，运 营商新业务将迎来价值重估。

 电信移动加大云网融合投资，云基础设施产业链景气度提升。根据中国电信招股书，IP O 募投三个项目总金额 1021 亿元。与天翼云息息相关后两项，涉及资金 807 亿元。云 网融合新型信息基础设施项目主要包括天翼云建设、数据中心建设、基础网络智能化升 级、云网安全建设、云网运营系统建设五部分内容，计划投资规模为 507 亿元。中国电 信拟按照“2+4+31+X+O”的层次化架构，2021 年 4 月-2023 年新增建设 30.8 万台服 务器，在京津冀、长三角、粤港澳、川渝陕等重点区域建设约 8.6 万架机架。将面向云 和数据中心，建设广覆盖、超高速、低时延的政企 OTN 网络、CN2-DCI 网络和 ROA DM 全光网，新增传输网络带宽约 3000T、CN2-DCI 骨干网络带宽约 49T。在云网安 全方面，计划规模部署约 360 个安全能力池，新增抗 DDoS 清洗能力约 8700G，推 进安全能力体系重。科技创新研发项目，计划投资规模为 300 亿元，包括自研云能力 平台、云网融合运营系统、云网安全能力平台等六个方向。中国移动云资源新型基础设 施建设项目总投资 161 亿，2021-2023 年，移动云资源池新增 17.4 万台服务器。Syne rgy Research 数据，二季度全球企业在云基础设施服务上的支出达到 420 亿美元（约 2 712 亿人民币），比上一季度增加 27 亿美元，比 2020 年 Q2 大幅增长 39%。国内运营 商加大云基础设施投入将带动网络设备和光模块领域的景气度提升，持续看好网络设备 竞争变化受益的紫光股份、星网锐捷和中兴通讯。  北斗三号完成全球组网，北斗+智能驾驶迎来新机遇。2020 年，北斗三号全球卫星导航 系统正式开通，我国已掌握自主可控的高精度卫星导航装备核心技术，在芯片、板卡等 环节已打破国外厂商的垄断。“北斗+智能化”的方式，逐步渗入交通、物流、农业、 机器人等的新兴市场，形成了智能交通、智慧农业、智慧管网、智能驾驶、智能控制等 诸多应用领域。发展多源融合定位技术，综合使用激光雷达、视觉、毫米波雷达等多类 导航传感器，能够提升无人车、无人船、无人机、移动机器人等在复杂环境下对环境探 测与识别的准确性，对实现自动控制和自动驾驶具有重要作用，部分厂商已经实现技术 - 2 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业周报 突破。华测导航通过了 IATF16949 车规标准认证，可为车企、自动驾驶方案商提供端到 端的满足 ASIL-B 要求的车规级高精度定位解决方案。被指定为哪吒汽车和浙江省某车 企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。北云科技推出贴片式组合导航模块，在不输万 元级组合导航整机性能的同时，具备非常高的集成度，30*40mm 的大小可以整合进自 动驾驶计算域控制器等设备中。目前希迪智驾的矿区无人卡车、无人物流车以及无人清 扫车已使用了北云科技的产品。看好北斗高精度导航定位在军工和行业应用市场的发展 前景。

 投资建议：关注电信运营商：中国电信、中国移动、中国联通；网络设备：紫光股份、 星网锐捷、中兴通讯；北斗与军工通信：上海瀚讯、七一二、华测导航、海格通信、振 芯科技、中国卫通；智能控制器：拓邦股份、和而泰、贝仕达克、朗科智能；物联网与 车联网：移远通信、广和通、美格智能、闻泰科技、移为通信、鸿泉物联；数据中心： 宝信软件、科华恒盛、光环新网、奥飞数据、数据港等；光器件和光模块：天孚通信、 新易盛、光迅科技、博创科技；IDC 暖通设备：英维克、佳力图、依米康、黑牡丹等。

 风险提示：5G 投资不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风 险等

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！