金风科技:关于申请注册发行并表资产支持票据的公告

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-063新疆金风科技股份有限公司
关于申请注册发行并表资产支持票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年 8月 20日，新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于申请注册发行并表资产支持票据的议案》，向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行资产支持票据（下称“并表 ABN”）不超过人民币 20 亿元。
根据公司第七届董事会第十八次会议、2020 年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，同意公司或下属公司发行总额不超过等值人民币 50 亿元的债券及资
产支持证券，并授权公司董事会办理相关发行相关事宜。本次发行并表 ABN 在上述股东大会审批额度及授权范围内，无需提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日及 2021 年 6 月 29 日登载于巨潮资讯网上《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的公告》（公告编号：2021-033）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）。
一、发行方案
1、发起机构/原始有限合伙份额持有人：天沐万德(天津)商业保理有限公司
2、基础资产：原始有限合伙份额持有人持有的 80%有限合伙份额（比例由审计师最终确定）
3、底层基础资产：有限合伙企业对金风科技发放信托贷款而形成的信托受益权
4、注册发行规模：注册规模不超过人民币 20 亿元，根据实际需要分期发行
5、期限：不超过 3 年，底层信托贷款期限与 ABN 产品期限匹配6、发行方式及场所：银行间市场定向募集发行7、募集资金用途：用于偿还存量负债及补充经营资金8、还本付息频率：半年付息一次，到期一次性还本9、增信措施：通过设定优先级/次级的本息偿付次序来实现内部信用提升。设置信用触发机制作为 ABN 内部增信措施。
天沐万德(天津)商业保理有限公司不是失信责任主体。
二、授权事宜
公司董事会授权公司经营管理层，根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理注册发行相关事宜，包括但不限于：
1、确定、修订、调整资产支持票据的发行规模、期限、价格、具体条款、条件和其它事宜；
2、根据实际需要，委任各中介机构，包括但不限于发起机构、主承销商、发行载体管理机构、信托贷款受托机构、资金保管机构、评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他相关机构等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理与资产支持票据注册发行相关的所有必要手续；
3、办理与资产支持票据注册发行相关，且上述未提及到的其他事项。
三、对公司的影响
本次发行资产支持票据，可成为公司现有融资方式的有益补充，有利于拓宽融资渠道、降低融资成本，优化财务结构并改善公司资产负债率。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日