08.25板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

加快东北地区产业结构优化升级，大力发展现代农业。
央行：加快推进制定金融稳定法；把促进共同富裕作为金融工作的出发点和着力点。
国家网信办副主任：《关键信息基础设施安全保护条例》并不是针对外贸以及境外上市而出台的。
数字人民币首次在期货市场上应用。
工信部：严格规范对基础电信网络的漏洞探测、渗透性测试活动。
央行：坚持不搞“大水漫灌” 保持宏观杠杆率基本稳定；统筹做好重大金融风险防范化解工作，加快推进制定《金融稳定法》。
央行上海总部副主任孙辉：在重点领域、重点主体内实现人民币跨境使用重点突破。
《国家黑土地保护工程实施方案（2021-2025年）》印发。
上海印发《上海国际金融中心建设“十四五”规划》

行业利好：

碳基材料迎来利好
碳化硅相较于传统半导体硅材料，在耐高压、耐高温、高频等方面具备碾压优势，是材料端革命性的突破。作为第三代半导体的代表，碳化硅材料具有宽的禁带宽度，高的击穿电场、高的热导率、高的电子饱和速率及更高的抗辐射能力工信部将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。碳化硅有望引领中国半导体进入黄金时代。
概念股：露笑科技（002617）楚江新材（002171）中科电气（300035）温州宏丰300283

工业盐涨价迎来利好
国内工业盐市场持续上涨。东北、华北等地两碱用海盐价格跟随调涨。海盐秋扒作业尚未开始，海盐整体库存趋紧。9月份工业盐供应仍然缩紧。需求方面，两碱行业的检修与复工同步进行，整体需求维稳。供需结果向好背景下，预计海盐市场将维持高位盘整，井矿盐及进口盐望继续上涨。工业盐价格持续走高，中期行业公司盈利水平望改善。
概念股：雪天盐业（600929）苏盐井神603299云南能投（002053）

镁金属涨价迎来利好
近期镁价加速上涨，均创历史新高。镁原材料硅铁、煤炭市场价格坚挺，在成本端强势支撑下，镁供应商挺价情绪浓烈。目前智能汽车产业加速发展，对镁产品需求旺盛。当前工厂普遍没有现货，供应吃紧。需求方面，作为轻量化金属，镁的下游应用广泛，从合金添加材料，到消费电子产品包括笔记本电脑和手机等，以及环保型轻量化汽车、医疗、航空等领域。供需紧张，预计后市镁价将高位坚挺，并有望继续上涨。
概念股：濮耐股份（002225）云海金属（002182）北京利尔（002392）600888新疆众和

储能安全管理行业迎来利好
不久前发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内支持储能产业发展的进一步深化，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制改革。国家发改委、能源局近日进一步推进我国储能产业健康有序发展，在项目准入、产品制造与质量、并网及调度、运行维护及退役等环节做出规定。储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。在供给端，海外严苛的认证标准抬升了储能进入壁垒。
概念股：科创新源（300731）金冠股份（300510）

储能再迎利好
中石化推进储气能力建设的重要举措，实现LNG年接转能力提升至700万吨，储气能力提升至5.94亿方。将大幅提升天然气储气调峰能力，助力华北地区今冬明春天然气稳定供应。我国天然气消费结构具有明显的淡季和旺季，导致供暖季天然气调峰保供压力极大。国家发改委近日发布通知，要求加快储气设施建设，补齐储气能力短板。中石油、中石化、中海油、国家管网要加大储气设施建设投入力度，确保列入年度重大项目清单的储气设施项目全面开工建设。
概念股：石化油服（600871）中油工程（600339）

个股公告：

阿尔特：拟投10亿的国际汽车研发基地项目落户两江新区

贵研铂业拟投建汽车尾气高效催化转化项目

吉大正元：入围工信部车联网身份认证和安全信任试点项目单位

东方盛虹（000301）上半年净利润11.47亿元，同比增长1720.3%；
中国铝业（601600）上半年净利30.75亿元，同比增85倍。
楚江新材（002171）预计三季度净利润3.58亿-4.08亿增长80%-105%。
中科电气（300035）拟定增募资不超22.06亿元，用于锂电材料等项目。
晶科科技（601778）拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过9.2元/股。
华翔股份（603112）拟10亿元投建产业园，生产汽车零部件等产品。
硕贝德（300322）成为东风日产车联网5.0 5G天线的供应商。
德生科技（002908）与广州联通签订战略合作框架协议。共同推进信息基础设施建设，大力推进5G+数字政府建设。
崇达技术（002815）筹划控股子公司普诺威分拆上市。

业绩预升：

楚江新材前三季度业绩预增。因基础材料板块“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”达产；军工新材料及其特种装备业务板块“飞机碳刹车预制体扩能建设目”及“碳纤维热场预制体产业化项目”一期建成投产。
方大炭素（600516）上半年实现净利润5.02亿元，同比增长153.01%，因大宗商品涨价，下游市场需求好转，公司石墨电极产品量价齐升。

新股申购：

森赫股份：申购代码301056，发行价格3.93元/股，发行市盈率17.64倍。

研报精选：

■船运公司利润增长，新船订单持续增加。8 月 2 日，全球最大的集运 公司马士基发布二季度业绩预告，报告期内公司 EBITDA 为 51 亿美元， 较一季度增加 10 亿美元，并预判特殊的市场形势将至少延续到 2021 年底。船运企业利润增加加速了新船订单释放，据克拉克森统计，2021 年 1-7 月全球新船订单 1026 艘，合计 7933.6 万载重吨，与 2020 年同期 相比，艘数和载重吨分别同比上升 30.37%和 184.85%。

■国内船企订单及业绩持续向好。船舶工业协会的数据显示，今年 1～ 7 月份，全国造船完工 2418 万载重吨，同比增长 20.7%。承接新船订单 4522 万载重吨，同比增长 223.2%。7 月底，手持船舶订单 8967 万载重 吨，同比增长 18.6%，比 2020 年底手持订单增长 26.1%。船企业绩方面， 2021Q1，中国船舶、中国重工净利润同比增长 144.78%、108.7%。 ■汇率及钢铁价格对资产减值影响减小，船企业绩将逐步释放。汇率 及钢铁价格将影响民船资产减值，2020 年全年，人民币汇率上升 6.92%， 钢铁价格上涨 19.86%，导致中国重工前期的订单账面价值减值达到 17.5 亿元。2021 年，人民币汇率相对稳定，船企 3 月份以后的新接订单相 对较多，虽然今年上半年钢铁价格仍有所上涨，但新船面临的减值风 险较小。2021 年我国国防预算同比增长 6.8%，军船业务将保持稳定增 长，能够为船企带来稳定收益。据克拉克森预测，集装箱船的订单能 够持续到 2023 年，由于民船制造周期一般为 2-3 年，因此，预计“十 四五”期间，国内船企业绩将稳步提升。

■投资建议：建议关注中国船舶、中国重工等船厂企业，以及中国海防、 湘电股份等船舶配套企业。

■风险提示：汇率及钢铁价格继续上涨导致船企资产减值的风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！