四维图新:中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司
关于北京四维图新科技股份有限公司
非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京
四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对四维图新本次非公开发行部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、本次限售股份的基本情况根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 10 日出具的《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3375 号），北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”）向北京亦庄国际产业
投资管理有限公司-北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）、吕强、UBS AG、中国银河证券股份有限公司、JPMorgan Chase BankNational Association、一汽股权投资（天津）有限公司、北京龙晟投资管理有限公司、中国国投高新产业投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、Merrill Lynch International、叙永金舵股权投资基金管理有限公司-泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、杭州乐信投资管理有限公司-乐信金投 1 号私募证券投资基金、建银国际资本管理（天津）有限公司、成都天府智能网联企业管理咨询有限公司等发行对象合计发行 320000000 股，发行价格为 12.50 元/股。本次非公开发行股份的上市日期为 2021 年 2 月 25 日。本次非公开发行 A 股股票发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得上市交易。
本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：
序号 发行对象名称 发行股数（股）
北京亦庄国际产业投资管理有限公司－北京屹唐同舟
1 80000000
股权投资中心（有限合伙）
2 吕强 40000000
序号 发行对象名称 发行股数（股）
3 UBS AG 26240000
①
4 中国银 中国银河证券股份有限公司 22800000河证券
②
5 股份有 中国银河证券股份有限公司 2400000限公司
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
6 20800000
ASSOCIATION
7 一汽股权投资（天津）有限公司 16000000
8 北京龙晟投资管理有限公司 16000000
9 中国国投高新产业投资有限公司 16000000
10 国泰君安证券股份有限公司 16000000
11 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 9600000
叙永金舵股权投资基金管理有限公司－泸州金宏壹号
12 9600000
投资基金合伙企业（有限合伙）
中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活
13 6160000配置混合型证券投资基金
浙商银行股份有限公司－九泰锐升 18 个月封
14 1040000
九泰基 闭运作混合型证券投资基金
金管理 九泰基金－广发银行－东方证券股份有限公
15 960000
有限公 司
司 招商证券股份有限公司－九泰泰富定增主题
16 800000灵活配置混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－九泰锐和 18 个月定
17 640000期开放混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证
18 7224000券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活
19 1600000配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券
20 400000型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300
21 240000
指数增强型证券投资基金（LOF）兴证全
兴全基金－映山红兴享回报 90 天人民币理财球基金
22 －兴全－华兴银行 2 号 FOF 单一资产管理计 80000管理有划限公司
兴证全球基金－广东顺德农村商业银行股份
23 有限公司－兴全－顺德农商行 1 号 FOF 单一 40000资产管理计划
兴证全球基金－南方电网资本控股有限公司
24 －兴全－南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计 8000划
兴证全球基金－建设银行－兴全－建信理财
25 8000
1 号 FOF 集合资产管理计划
杭州乐信投资管理有限公司－乐信金投 1 号私募证券投
26 9600000资基金
序号 发行对象名称 发行股数（股）
27 建银国际资本管理（天津）有限公司 9600000
28 成都天府智能网联企业管理咨询有限公司 6160000
合计 320000000
注：向中国银河证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司非公开发行股份系不同账户/产品认购。
二、本次非公开发行的限售股形成后至今公司股本变动情况2021 年 7 月 27 日，四维图新发布《关于 2018 年度限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成的公告》，完成回购注销限制性股票 12376446 股，占回购前总股本的 0.5426%。本次回购注销完成后，四维图新总股本由2281131560 股减少至 2268755114 股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）、吕强、UBS AG、中国银河证券股份有限公司、JPMorgan Chase BankNationalAssociation、一汽股权投资（天津）有限公司、北京龙晟投资管理有限公司、中国国投高新产业投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、Merrill LynchInternational、叙永金舵股权投资基金管理有限公司-泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、杭州乐信投资管理有限公司-乐信金投 1 号私募证券投资基金、建银国际资本管理（天津）有限公司、成都天府智能网联企业管理咨询有限公司等发行对象均承诺：
本公司/本人同意自四维图新本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托四维图新董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
本公司/本人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的可上市流通日为 2021 年 8 月 26 日（星期四）。
（二）本次解除限售的股份数量为 320000000 股，占总股本的 14.1047%。
（三）本次解除股份限售的股东共计 28 家。
（四）本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：
所持限售股份总数 本次解除限售数量
序号 发行对象名称
（股） （股）
北京亦庄国际产业投资管理有限公司－北
1 80000000 80000000
京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
2 吕强 40000000 40000000
3 UBS AG 26240000 26240000
4 中 国 银 ①中国银河证券股份有限公司 22800000 22800000
河 证 券
②
5 股 份 有 中国银河证券股份有限公司 2400000 2400000限公司
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
6 20800000 20800000
ASSOCIATION
7 一汽股权投资（天津）有限公司 16000000 16000000
8 北京龙晟投资管理有限公司 16000000 16000000
9 中国国投高新产业投资有限公司 16000000 16000000
10 国泰君安证券股份有限公司 16000000 16000000
11 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 9600000 9600000
叙永金舵股权投资基金管理有限公司－泸
12 9600000 9600000
州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）
中信银行股份有限公司－九泰
13 锐益定增灵活配置混合型证券 6160000 6160000投资基金
浙商银行股份有限公司－九泰
14 锐升 18 个月封闭运作混合型 1040000 1040000
九 泰 基 证券投资基金
金 管 理 九泰基金－广发银行－东方证
15 960000 960000
有 限 公 券股份有限公司
司 招商证券股份有限公司－九泰
16 泰富定增主题灵活配置混合型 800000 800000证券投资基金
广发证券股份有限公司－九泰
17 锐和 18 个月定期开放混合型 640000 640000证券投资基金
所持限售股份总数 本次解除限售数量
序号 发行对象名称
（股） （股）
招商银行股份有限公司－兴全
18 7224000 7224000合泰混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全
19 有机增长灵活配置混合型证券 1600000 1600000投资基金
中国工商银行股份有限公司－
20 400000 400000兴全恒益债券型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
21 兴全沪深 300 指数增强型证券 240000 240000
投资基金（LOF）
兴 证 全
兴全基金－映山红兴享回报 90
球 基 金
22 天人民币理财－兴全－华兴银 80000 80000
管 理 有
行 2 号 FOF 单一资产管理计划限公司
兴证全球基金－广东顺德农村
商业银行股份有限公司－兴全
23 40000 40000
－顺德农商行 1 号 FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－南方电网资本
24 控股有限公司－兴全－南网资 8000 8000
本 1 号 FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－建设银行－兴
25 全－建信理财 1 号 FOF 集合资 8000 8000产管理计划
杭州乐信投资管理有限公司－乐信金投 1
26 9600000 9600000号私募证券投资基金
27 建银国际资本管理（天津）有限公司 9600000 9600000
28 成都天府智能网联企业管理咨询有限公司 6160000 6160000
合计 320000000 320000000
注：向中国银河证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司非公开发行股份系不同账户/产品认购。
（五）本次解除限售股份前后股本结构变化情况
单位：股本次变动前 本次变动 本次变动后项目
数量 比例 数量 数量 比例
一、限售条件流通股
331270517 14.60% -320000000 11270517 0.50%
/非流通股
高管锁定股 11270517 0.50% - 11270517 0.50%
首发后限售股 320000000 14.10% -320000000 - 0.00%
二、无限售条件流通
1937484597 85.40% 320000000 2257484597 99.50%股
三、总股本 2268755114 100.00% - 2268755114 100.00%
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具之日，本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对四维图新本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
苗 涛 许佳伟中信证券股份有限公司
年 月 日