08.26板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

中俄领导互通电话双方就阿富汗局势深入交换意见。
国常会：完善三孩生育政策配套支持措施。
国资委：聚焦规范投资并购，推动中央企业结构调整和重组工作。
国务院常务会议部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施。
工信部答复政协提案表示，将加快印发《“十四五”大数据产业发展规划》；支持《生物降解材料与制品降解性能及标识要求》《全生物降解饮用吸管》等生物降解塑料领域国家标准制修订工作；推进磷复肥行业由集聚发展向集群发展全面提升；将研究发布《制造业知识产权强国实施方案》；持续提升IPv6网络能力，加快完善IPv6应用生态。
报道称，横琴粤澳深度合作区建设总体方案即将出台，粤澳将修编《横琴总体发展规划》。
发改委消息，8月上旬用煤高峰过后，全国电煤消费逐步回落。
农业农村部：引导生猪龙头企业发展壮大，带动中小养殖场户融入现代生猪产业。
小米集团：7737万美元收购自动驾驶技术公司Deepmotion。

行业利好：

工钠离子电池商业化迎来利好
工信部支持先进产品量产能力建设，支持钠离子电池加速创新成果转化。将完善有关产品目录，促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用；通过产学研协同创新，推动钠离子电池全面商业化。全球钠离子电池的产业化进程目前尚处于导入期，从产品参数上看，我国处于领先地位。天风证券于特表示，随着技术逐步走向成熟，应用场景不断拓展，未来钠离子电池有望以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现部分替代。
概念股：华阳股份（600348）山东章鼓（002598）道氏股份300409新筑股份002480

冷链物流产业链迎来利好
下一步要推进农产品的冷链物流，加快冷链物流建设，补齐这块短板。
商务部提出加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。改善末端冷链设施装备，提高城乡冷链设施网络覆盖水平。鼓励有条件的企业发展冷链物流智能监控与追溯平台，建立全程冷链配送系统。欧美日发达国家冷链企业产业链覆盖度及科技投入高，保障了冷链高质高效，而我国与发达国家在基础设施、产品流通率和损耗率等方面的差距说明中国冷链行业尚存可观的发展空间。供需矛盾叠加政策扶持刺激，冷链设备具边际上升预期，行业景气周期打开。
概念股：汉钟精机（002158）四方科技（603339）凯美特气002549、中储股份600787

四氯乙烯价格暴涨迎来利好！
我国四氯乙烯主要用于生产制冷剂R125占到其需求量的80%左右，另外少量用于清洗剂、干洗等行业。四氯乙烯国内企业货源供应未见提升，目前国内山东地区企业货源供应依旧不足，江浙地区四氯乙烯货源未见增加，且下游企业原料库存以及用量支撑力度较大，因此价格继续调涨。制冷剂厂家多意向于初裁结果前集中出口，国内整体开工负荷提升，对四氯乙烯刚性需求旺盛，推动四氯乙烯价格连创新高。
概念股：西陇科学（002584）、鲁西化工（000830）滨化股份601678

异质结电池迎来利好
铟是伴生的非计价品种，全球铟矿的开采成本远高于副产铟，供给来自头部锌冶炼企业从废渣中回收。主要包括原生铟和再生铟。新应用主要是光伏领域，2022年异质结电池进入年10GW级别增速，保守算超过50吨，远期按照HBC100GW产能计算拉动超过350吨，需求将大幅释放。铟价每上升1000元，对每GW异质结成本的影响为300万元。近一个月精铟涨幅近30%，目前价格1350元/千克左右。
概念股：锡业股份（000960）株冶集团600961、中金岭南（000060）罗平锌电002114

中药材种业发展迎来利好！
中药材是中华民族的宝贵资源，是中医药事业的源头，药材种子种苗是决定中药材质量的内在因素，是中药材规范化生产的保证，其质量优劣和安全直接影响中药系列产品的质量和疗效。《中药材种子管理办法》对保护中药材种质资源、推动繁育与选育、推广新品种具有重要的意义。农业农村部积极推进道地药材目录和林草中药材重点品种生产布局指南制定工作，引导各地有序生产，规范化种植适宜药材。加快《中药材种子管理办法》制定工作，推进中药材种子种苗规范管理；完善中药材种质资源保护和良种繁育体系，结合各地发展实际，布局一批中药材良种繁育项目，提升良种供应能力。
概念股：振东制药（300158）寿仙谷（603896）陇神戎发300534 、吉药控股300108

鸡蛋价格上涨迎来利好
目前全球范围内蛋鸡养殖已经形成高度规模化和集约化的状态。今年4月份起，蛋鸡养殖行业已经扭亏为盈，并连续4个月盈利。由于目前“小规模、大群体”的蛋鸡养殖现状，鸡蛋涨价会导致商品代蛋鸡需求增多，从而导致种鸡需求量增加，价格上升。
概念股：晓鸣股份（300967）碧水源（300070）益生股份002458

个股公告：

青鸟消防：在储能电站消防已有多个应用项目案例

隆利科技拟定增投资Mini LED

嘉澳环保：壳牌5万吨/年生物柴油合约已从7月份开始执行

泉峰汽车获变速器壳体组件合同

南方汇通（000920）拟更名为“沃顿科技股份有限公司”；公司上半年归属于母公司所有者的净利润5952.87万元，同比增长115.28%。
新华网（603888）上半年实现净利润8244.6万元，同比增长2220.14%。
金田铜业（601609）上半年净利3.73亿元，同比增长51%。
博硕科技（300951）2021上半年净利润8929.6万元，同比增长186.88%；基本每股收益为1.22元。
盛屯矿业（600711）上半年净利润同比增1813%，镍钴铜项目处历史最好的满产状态。
巨化股份（600160）上半年净利润1.04亿元，同比增长644.15%。
本钢板材（000761）上半年净利同比增长767%，拟10派5元。
厦门钨业（600549）拟1.95亿元挂牌转让龙岩稀土工业园30%股权。
永和股份（605020）拟牵头投建氟化工基地项目，投资总额预计180亿元。

业绩增长
盛屯矿业（600711）上半年实现净利润7.13亿元，同比增长1812.96%。因新能源动力电池行业快速发展，公司投建的镍钴铜项目均处于历史最好的满产状态，铜钴冶炼及四氧化三钴等材料产销量大幅提升。
滨化股份（601678）实现净利润9.78亿元，同比增长5513.93%。因主要下游行业需求提升，产品产销量较去年同期增加。

新股申购：

千味央厨：申购代码001215，发行价格15.71元/股，发行市盈率22.99倍。
菜百股份：申购代码707599，发行价格10.00元/股，发行市盈率22.87倍。
卓然股份：申购代码787121，发行价格18.16元/股，发行市盈率17.52倍。
时代电气：申购代码787187，发行价格31.38元/股，发行市盈率23.73倍。

研报精选：

新能源车：结构变化催生机床新需求。新能源车较传统燃油车在结构上发生重大变化，以 动力总成（电机、电控、电池）为代表的零部件均需定制化开发机床进行加工，进而催生机 床新需求。根据我们测算，2021-2025年新能源车领域新增机床需求为265亿元，年均53亿元。

一体压铸工艺：配套机床有望迎来爆发。一体化压铸是对传统汽车制造工艺（冲压+焊接） 的颠覆，其在成本、效率、加工质量等方面拥有巨大优势，未来在新能源车领域有望快速渗 透。一体化压铸成型后，需要配套相应机床进行压铸件的毛刺与毛边等的切削，若考虑该工 艺用于整车加工，根据我们测算，中国年产 800万辆新能源车对应机床（以龙门为主）总需 求在440亿元左右，年均为88亿元。预计从2022年开始，随着其他新能源车厂商逐步跟进推动 一体压铸工艺，相关机床需求将迎来爆发。

海天精工：将迎第二增长曲线。公司已针对新能源车领域提前储备专机，具备先发优势。 同时，公司在龙门机床领域竞争力突出，并可配套海天金属一体化压铸领域设备，未来有望 在新能源车领域占据较高份额。公司当前收入结构中新能源车领域占比较低，因此该板块未 来5年具备较高弹性，助力公司迎来第二增长曲线。 维持机床行业增持评级。新能源车迎来爆发增长期，以动力总成为代表的核心零部件加工 催生机床新需求；同时一体化压铸成型工艺的快速应用需要大量机床做配套加工。据测算， 这两个领域未来5年对机床的新增需求超过700亿元，市场空间广阔。重点推荐海天精工、国 盛智科；建议关注科德数控、浙海德曼、创世纪、秦川机床等。

风险提示：新能源车渗透不及预期、一体化压铸工艺在新能源领域的应用不及预期、市场 空间测算基于一定前提条件，存在不及预期风险

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！