深圳能源:2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2021年付息公告

证券简称：深圳能源 股票代码：000027债券简称：19深能 Y1 债券代码：112960深圳能源集团股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2021年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2021年 8月 27日? 债券付息日：2021年 8月 30日（因 2021年 8月 29日为休息日，故顺延至其后的第 1个交易日）
凡在 2021 年 8 月 27 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息；2021 年 8 月 27 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）于 2019年 8月 27 日发行的深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）（以下简称：本期债券或 19 深能 Y1），将于 2021 年 8月 30日（因 2021年 8 月 29日为休息日，故顺延至其后的第 1个交易日）开始支付自 2020 年 8 月 29 日至 2021 年 8 月 28 日期间（以下简称：本年度）的利息。根据《深圳能源集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开
发行可续期公司债券（第一期）。
（二）债券简称及代码：债券简称为“19深能 Y1”，债券代码为“112960”。
（三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。
（四）发行总额：人民币 30亿元。
（五）债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
（六）债券利率及确定方法：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记
建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的
当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网
站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
本期债券票面利率为 3.95%。
（七）债券形式：实名制记账式公司债券。
（八）起息日：2019 年 8月 29日。
（九）付息日：在不行使递延利息支付选择权的情况下，本期债券的付息
日为每年的 8月 29日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（十）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
（十一）下一付息期起息日：2021年 8月 29 日。
（十二）下一付息期票面利率：3.95%。
（十三）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主
体信用评级为 AAA级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。
（十四）上市时间及地点：本期债券于 2019 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。
二、本期债券本次付息方案按照公司《深圳能源集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 3.95%。每 10张“19深能 Y1”（面值人民币 1000元）实际派发利息人民币 39.50元（含税）。
扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 31.60元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 39.50元。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2021年 8月 27日。
（二）付息日：2021 年 8 月 30 日（因 2021 年 8 月 29 日为休息日，故顺延至其后的第 1个交易日）。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2021 年 8 月 27 日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全部“19深能 Y1”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
联系人：李亚博地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31层、34-41层联系电话：0755-83684138邮政编码：518033
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：宋一航，徐超地址：北京市朝阳区安定路 5号天圆祥泰大厦 15层联系电话：010-88027168邮政编码：100029
（三）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系部门：发行人业务部联系电话：0755-21899306特此公告。
深圳能源集团股份有限公司
2021年 8月 26日