香江控股:香江控股2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2）

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021—057深圳香江控股股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《深圳香江控股股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）将2021年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股票募集资金基本情况2015 年 9月 18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406976700 股，发行价格每股 6.02元，募集资金总额为 2449999734元，扣除发行费用 52250000元后，募集资金净额为 2397749734 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 16 日全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验字（2015）第 7-159号）。
截至 2021年 6 月 30日，本公司已累计使用 2015年 12月非公开发行股票募集资金 193131 万元（其中：支付现金对价 30000 万元，置换预先投入的自有资金的募集资金为35546万元，累计投入募投项目的金额为127585万元）。2020年 11月公司使用闲置募集资金不超过 6490 万元补充流动资金，2021 年 3月公司使用闲置募集资金不超过 42370 万元补充流动资金，截至 2021 年 6 月 30 日以上使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到授权到期日。截至 2021年 6月 30日，2015 年 12月非公开发行股票募集资金的余额为 29.7 万元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2017 年 2月非公开发行股票募集资金基本情况2016 年 4月 11 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 23.5亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）590452200 股，发行价格为每股3.98 元，募集资金总额为 2349999756 元，扣除发行费用 57799995.61 元后，募集资金净额为 2292199760.39元。上述募集资金于 2017年 2月 7日全部到账，2017 年 2 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验字[2017]第 7-12号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已累计使用 2017 年 2 月非公开发行股票募集资金 115255万元（其中：支付现金对价 70000万元置换预先投入的自有资金的募集资金为 25123 万元，累计投入募投项目的金额为 20132 万元）。2020年 11月公司使用闲置募集资金不超过 7950万元补充流动资金，2021 年 4月公司使用闲置募集资金不超过 10.75亿元补充流动资金，截至 2021年 6月 30日以上使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到授权到期日。截至 2021 年6月 30 日，2017年 2月非公开发行股票募集资金的余额为 52.4万元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，本公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理办法》。
（一）2015 年 12 月非公开发行股票募集资金管理情况公司于 2015 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司募集资金专户开立情况如下：
募投项目
账户名称 开户行名称 账号 账户金额（元）名称
上市公司长沙高岭商 交通银行股份有 441162949018800005983 670000000
贸城建设项目 限公司广州东瀚
园支行(原名:交通银行股份有限公
深圳香江 司广州番禺支行)
控股股份 上市公司南方国际金 招商银行股份有 531900026510903 1090000000
有限公司 融传媒大厦 限公司广州天安支行
上市公司增城翡翠绿 广州农村商业银 05871146000001568 637749734
洲十四期项目 行股份有限公司华夏支行
截至2021年06月30日，本公司2015年12月非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元截至2021年6月
账户名称 募投项目名称 开户行名称 账号30日存量金额
上市公司长沙高岭 交通银行股份有限 441162949018800005983 42697.79
商贸城建设项目 公司广州东瀚园支
行(原名:交通银行股份有限公司广州深圳香江
番禺支行)控股股份
上市公司南方国际 招商银行股份有限 531900026510903 159431.27有限公司
金融传媒大厦 公司广州天安支行
上市公司增城翡翠 广州农村商业银行 05871146000001568 6692.58
绿洲十四期项目 股份有限公司华夏支行
珠海横琴 上市公司南方国际 农业银行广州番禺 078001040024999 88315.61
新区南方 金融传媒大厦 支行锦江置业有限公司
（二）2017 年 2月非公开发行股票募集资金管理情况公司于2017年2月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司募集资金专户开立情况如下：
募投项目
账户名称 开户行名称 账号 账户金额（元）名称交通银行股份有限公
上市公司长沙高岭商 司广州东瀚园支行(原 4411629490188000162
450000000.00
贸城建设项目 名:交通银行股份有限 01
公司广州番禺支行)招商银行股份有限公
深圳香江 上市公司长沙高岭商
司广州华南碧桂园支 531900026510704 680000000.00
控股股份 贸城建设项目行有限公司本次重组现金对价部
浙商银行股份有限公 5810000010120100100
分及上市公司南沙香 912199760.39
司广州分行 229江国际金融中心项目
上市公司长沙高岭商 广东华兴银行股份有
801880100048103 250000000.00
贸城建设项目 限公司广州分行
截至2021年06月30日，本公司2017年2月非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元截至2021年6月30
账户名称 募投项目名称 开户行名称 账号日存量金额
上市公司长沙高岭商 交通银行广州番禺支
441162949018800016201 278972.84
贸城建设项目 行招商银行股份有限公上市公司长沙高岭商
司广州华南碧桂园支 531900026510704 210182.46
深圳香江 贸城建设项目行控股股份本次重组现金对价部有限公司
分及上市公司南沙香 浙商银行广州分行 5810000010120100100229 28354.53江国际金融中心项目
上市公司长沙高岭商 广东华兴银行股份有
801880100048103 6705.41
贸城建设项目 限公司
三、 募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。
2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2017年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。
四、 募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股票募集资金置换情况根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，在本次募集资金到账前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到账后按照相关法规规定的程序予以置换。截止 2015 年 12 月 15 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 35546 万元。公司于2015 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 35546 万元置换预先投入募投项目自筹资金。该募集资金置换情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具（德师报(核)字(15)第 (S0333)号）《 募集资金投资项目专项报告》，本公司保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确的同意意见。详细内容请见公司于 2015年 12月 26日披露的相关公告。
（二）2017 年 2月非公开发行股票募集资金置换情况公司于2017年2月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为25123万元。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股票募集资金补充流动资金情况：
公司于 2020年 11月 16日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6490万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2020 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至 2021年 6月 30日止，经授权的闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 6490 万元尚未到授权到期日。
同时，2021年 3月 18日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 42370 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2021年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至 2021 年 6 月 30 日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
（二）2017年2月非公开发行股票募集资金补充流动资金情况：
2020 年 11 月 16 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 7950 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2020 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至 2021 年 6月 30日止，经授权的闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 7950万元尚未到授权到期日。
公司于 2021年 4月 22日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 10.75 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2021 年4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至 2021 年 6 月 30 日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
六、募集资金投资项目变更情况
截止至本公告日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会及监事会审议通过，于2021年8月25日批准报出。
特此公告。
附件：1、2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表；
2、2017年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日附表1
2015 年 12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6月
单位：人民币万元募集资金总额 239775 本年度投入募集资金总额 3423
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 193131
变更用途的募集资金总额 -比例
承诺投资项 是否已 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累计 截至期末累 截至期末投 项目达到 本 年 是 否 项 目
目 变更项 承诺投资 资总额 诺投入金额 入金额 投入金额(2) 计投入金额 入进度（%） 预定可使 度 实 达 到 可 行目，含 总额 (1)（注 1） 与承诺投入 (4)＝ 用状态日 现 的 预 计 性 是部分变 金额的差额 (2)/(1)(注 期 效益 效益 否 发
更（如 (3) ＝ 1) 生 重有） (2)-(1)( 注 大 变
1) 化本次重组现
否 30000 30000 30000 - 30000 - 100 已完成 注 2 是 否金对价支付上市公司长
沙高岭商贸 否 37000 37000 不适用 237 29827 不适用- 不适用 2017.12.13 注 3 注 3 否城建设项目
上市公司南 2017.12.12
方国际金融 否 109000 109000 不适用 3186 75660 不适用- 不适用- 至 注 3 注 3 否
传媒大厦 2017.12.28上市公司增
城翡翠绿洲 否 69000 63775 不适用 - 57644 不适用- 不适用- 2016.10.13 注 3 注 3 否十四期项目
合计 245000 239775 3423 193131 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目
详见本报告“募集资金投资项目先期投入及置换情况”内容。
先期投入及置换情况用闲置募集资金
详见本报告“使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。
暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行无现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 目前本公司该次募集资金尚未使用完毕，本公司不存在募投项目节余资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 本公司该次募集资金尚未使用完毕，本公司不存在募投项目节余资金的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况 无
注 1：本公司募集资金投资计划未承诺截至 2021年 6月 30日止投入金额，故不适用相关信息的披露要求。
注 2：2015年度，本公司以向深圳市金海马实业股份有限公司定向发行人民币普通股及支付现金相结合的方式购买其持有的深圳市香江商业管理有限公司(以下简称“香江商业”)100%股权和深圳市大本营投资管理有限公司(以下简称“深圳大本营”)100%股权。香江商业 2021 年半年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为人民币-1276万元，深圳大本营 2021年半年度实现的净利润为人民币 455万元。
注 3：截至 2021年 6月 30日止，募集资金投资项目中增城翡翠绿洲十四期项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租(本年已售住宅实现净利润人民币44万元，项目竣工后累计实现净利润人民币 25506万元)，相应的工程款项尚未结算完毕；长沙高岭商贸城建设项目已竣工验收但尚未全部出租(本年出租商铺写字楼实现净亏损人民币 715万元，项目竣工后累计实现净亏损人民币 5347 万元)，相应的工程款项尚未结算完毕；南方国际金融传媒大厦项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租(本年已售公寓实现净亏损人民币 6203万元，项目竣工后累计实现净亏损人民币 4154万元)，相应的工程款项亦尚未结算完毕。
附表2
2017年 2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021年 1-6月
单位：人民币万元募集资金总额 229220 本年度投入募集 316资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 115255资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已 募集资金 调 整 后 截至期末 本 年 度 截至期末累 截 至 期 末 累 截至期末投 项目 达到 本年度 是 否 项目
变更项 承诺投资 投 资 总 承诺投入 投 入 金 计投入金额 计 投 入 金 额 入进度（%） 预定 可使 实现的 达 到 可行目，含 总额 额 金 额 额 (2) 与 承 诺 投 入 (4) ＝ 用状 态日 效益 预 计 性是部分变 (1)(注 1) 金 额 的 差 额 (2)/(1) 期 效益 否发
更（如 (3) ＝ (2) - (注 1) 生重有） (1)(注 1) 大变化本次重组现金对价支
否 70000 70000 70000 - 70000 - 100 已完成 注 2 是 否付上市公司长沙高岭商
否 138000 132220 不适用 316 28634 不适用 不适用 注 3 注 4 注 4 否贸城建设项目上市公司南沙香江国
否 27000 27000 不适用 - 16621 不适用 不适用 2017.6.23 注 4 注 4 否际金融中心项目
合计 235000 229220 316 115255
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目
详见本报告“募集资金投资项目先期投入及置换情况”内容。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 本公司该次募集资金尚未使用完毕，本公司不存在募投项目节余资金的情况。
募集资金使用其他情况 无
注1：本公司募集资金投资计划未承诺截至2021年6月30日止投入金额，故不适用相关信息的披露要求。
注2：2016年度，本公司以定向发行人民币普通股及支付现金相结合的方式向南方香江集团有限公司购买其持有的沈阳香江好天地商贸有限公司(以下简称“沈阳好天地”)100%股权，向深圳市金海马实业股份有限公司购买其持有的深圳市家福特置业有限公司(以下简称“深圳家福特”)100%股权以及长春物业和郑州物业，和向香江集团有限公司购买其持有的广州物业。根据本公司编制的《深圳香江控股股份有限公司关于沈阳香江好天地商贸有限公司持有物业、深圳市家福特置业有限公司持有物业以及深圳香江控股股份有限公司持有的郑州物业、长春物业和广州物业2019年度盈利预测实现情况说明》，沈阳好天地持有物业本年实现的净收益为人民币949万元，深圳家福特持有物业本年实现的净收益为人民币7979万元，其余三处物业本年实现的净收益为人民币1186万元。
注3：募集资金投资项目中，长沙高岭商贸城建设项目包括A1-1、A1-2地块，截止2021年6月30日，A1-1地块处于临建状态，尚未开工，A1-2地块已于2017年12月竣工验收。
注4：截至2021年6月30日止，募集资金投资项目中长沙高岭商贸城建设项目A1-2地块已竣工验收但尚未全部实现销售(本年已售商铺实现净亏损人民币1787万元，累计已售商铺实现净亏损人民币4215万元)，相应的工程款项尚未结算完毕；南沙香江国际金融中心项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租(本年出售及出租商铺写字楼实现净亏损人民币1447万元，累计出售及出租商铺写字楼实现净亏损人民币13326万元)，相应的工程款项亦尚未结算完毕。