迪森股份:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2021-055债券代码：123023 债券简称：迪森转债广州迪森热能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，编制了《》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经证监会“证监许可[2018]1969 号”文核准，并经深交所同意，公司由主承销商中德证券采用公开发行的方式，发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）6000000 张，每张面值 100.00 元，发行总额 600000000.00 元，共计募集资金600000000.00 元，扣除各项发行费用 11442452.83 元，实际募集资金净额为588557547.17 元。
上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用 6480000.00 元后，剩余募集资金 593520000.00 元，于 2019 年 3 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验字[2019]7-27 号）。
（二）募集资金使用情况
2021 年上半年，公司可转债募集资金投入项目合计 11694535.72 元。截至2021 年 6 月 30 日，累计投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）277562805.89 元。可转债募集资金使用情况如下：
单位：人民币元以前年度 2021年 1-6月 截至 2021年 6月
项 目
累计金额 发生金额 30日累计金额
募集资金总额 600000000.00 0.00 600000000.00
减：扣除的承销及保荐费 6480000.00 0.00 6480000.00减：支付的发行费用 2450000.00 0.00 2450000.00减：累计直接投入募投项目 85868270.17 11694535.72 97562805.89减：归还银行贷款 180000000.00 0.00 180000000.00减：永久补充流动资金 0.00 0.00 0.00减：暂时补充流动资金 200000000.00 -20000000.00 180000000.00加：募集资金利息收入扣减7765252.62 1350315.16 9115567.78手续费净额其中，募集资金利息收入 7776045.75 1354546.92 9130592.67其中，手续费 -10793.13 -4231.76 -15024.89销户划转 1366.00 1366.00
尚未使用的募集资金余额 132965616.45 142621395.89
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过。《管理制度》对募集资金的专户存储、使用、用途变更，及管理监督作出了明确规定，2015 年 5 月 11 日，经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司修改了《管理制度》。
根据《管理制度》并经董事会批准，公司及开设募集资金专户的子（孙）公司与保荐机构及募集资金专户各银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，明确三方权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，可转债募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元序
开户银行 银行账号 账户类型 账户余额 备注号
工商银行广州经济技 360*************7
1 普通账户 1042.56
术开发区支行 72
2 民生银行东莞分行 630***710 普通账户 3160.94招商银行广州开发区
3 120*********108 普通账户 2118.88支行
工商银行广州经济技 360*************1
4 普通账户 已销户
术开发区东区支行 06
工商银行广州经济技 360*************2
5 普通账户 33.09
术开发区东区支行 30
工商银行广州经济技 360*************5
6 普通账户 226.67
术开发区东区支行 76
合计 6582.14
截止 2021 年 6 月 30 日，理财账户余额为 7680.00 万元，募集资金已购买未到期理财产品情况如下：
单位：人民币万元序
受托方 产品名称 产品收益类型 购买金额号
招商银行广州开发 招商银行点金系列看跌三层
1 保本浮动收益型 5000.00
区支行 区间 119 天结构性存款中国工商银行广州中国工商银行保本型“随心2 经济技术开发区东 保本浮动收益型 2680.00e”人民币理财产品区支行
合计 7680.00
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况公司可转债募集资金实际使用情况，详见附表 1：《2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司可转债募集资金不存在变更投资项目实施方式、实施地点等情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况2019 年 6 月 6 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产 20000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预
先投入的自筹资金 4534.00 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已置换预先投入的自筹资金 4533.90 万元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金中，暂时闲置的不超过 20000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截止 2021 年 3 月 2 日，公司已将合计 20000万元资金全部归还至募集资金专户。
2、2021 年 03 月 03 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使用不超过 18000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2021 年 6 月 30 日，已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计 18000 万元。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，可转债募集资金暂不存在节余情况。
（六）超募资金使用情况公司可转债募集资金不存在超募情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司可转债尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额调整事宜2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由
15000.00 万元调整为 13855.75 万元，募投项目合计投资金额由 60000 万元调整为 58855.75 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告报出日，该调整事项已按程序实施完毕。
2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事宜2019 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的部分款项，并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计 11095010.50元，公司累计已置换 9795010.50 元。
3、闲置募集资金购买理财产品事宜2021 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元的自有资金额度范围内进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7680.00万元。
4、可转债募投项目延期事宜2021 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募集资金承诺投资项目“投资常州锅炉有限公司年产20000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”与“投资广州迪森家具环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的建设期限由原计划完成时间 2022年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。
四、变更募投项目的资金使用情况公司可转债募集资金不存在变更投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募资资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附表 1：
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额 60000.00 1169.45资金总额
募集资金净额 58855.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集
27756.28
累计变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00项目可是否已
截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 是否达 行性是
变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 到预计 否发生
目（含部 诺投资总额 额（1） 金额 现的效益
(2) (2)/(1) 态日期 效益 重大变分变更）化承诺投资项目
1.投资常州锅炉有限公司年产
2023 年 12
20000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建 否 27000.00 27000.00 1169.45 8953.81 33.16% 不适用 否
月 31 日项目
2.投资广州迪森家居环境技术有
2023 年 12
限公司舒适家居产业园园区改造 否 15000.00 13855.75 - 802.47 5.79% 不适用 否
月 31 日及转型升级项目
3.偿还银行贷款 否 18000.00 18000.00 0.00 18000.00 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 60000.00 58855.75 1169.45 27756.28 - - - - -超募资金投向不适用
合计 - 60000.00 58855.75 1169.45 27756.28 - - - - -未达到计划进度或预计收益的情不适用
况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置
具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”。
换情况用闲置募集资金暂时补充流动资
具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问
具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
题或其他情况