深圳能源:关于开展东部电厂（一期）公募REITs项目申报工作的公告

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2021-048公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1深圳能源集团股份有限公司
关于开展东部电厂（一期）公募 REITs 项目申报工作的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
2020 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）、国家发展和改革委员会（以下简称：国家发展改革委）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。2020 年 8 月 6日，中国证监会正式公布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，标志着境内公募 REITs试点正式起步。为积极响应国家政策号召，支持公司高质量可持续发展，公司拟以东部电厂（一期）项目为底层资产开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（以下简称：基础设施公募 REITs）的申报工作。
本公司于 2021年 8月 25日召开的董事会七届一百二十三次会议审议通过了
《关于开展东部电厂（一期）公募 REITs 项目申报工作的议案》，董事会同意公司以东部电厂（一期）项目为底层资产开展基础设施公募 REITs的申报工作。
根据公司《章程》，本次基础设施公募 REITs申报工作不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基础设施公募 REITs 方案
（一）基础设施底层项目
公司拟以东部电厂（一期）项目申请参与基础设施公募 REITs试点。资产范围包括东部电厂（一期）项目的 1#、2#、3#机组、房屋所有权及其占用范围内的国有土地使用权等，装机容量 3×390 兆瓦。根据公司董事会七届一百二十次会议决议，公司已设立全资子公司深圳市东部电力有限公司（以下简称：东部电力或项目公司），公司、深圳能源集团股份有限公司东部电厂已与东部电力签署《划转协议书》 将东部电厂（一期）涉及的相关资产、负债等划转至东部电力由东部电力作为东部电厂（一期）项目的项目公司。
（二）项目申报方案
1.产品架构根据公募 REITs 政策指引及相关法律法规，拟采用“公募基金+专项计划+项目公司”的模式设计产品交易结构。结构如下：
2.产品要素
基金类型 封闭式证券投资基金
根据目前初步评估结果，底层资产估值约人民币 34.89 亿元，最终发基金募集规模行价基于资产估值和网下询价结果而定
基金期限 99年
交易场所 深圳证券交易所
发行完成后可安排基金上市进行二级市场交易，封闭式基金不设置申上市交易及申购赎回购赎回。
90%以上可供分配金额以现金形式分配给投资者，在符合分配条件的收益分配
情况下每年分配次数不少于 1次。
本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于以东部电厂（一期）
投资目标 为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。
募集资金用途 募集资金将用于公司新建的清洁能源项目。
备注：上述要素待根据后续监管机构相关规则与要求，结合市场情况进行细化或调整。
3.主要交易流程
（1）设立基础设施公募 REITs公司作为原始权益人将通过公募基金管理人鹏华基金管理有限公司以公司
全资子公司东部电力持有的东部电厂（一期）项目向中国证监会注册申请基础设
施公募 REITs，并申请在深圳证券交易所上市交易。取得注册文件后，由公募基金管理人进行公开发售，公司将根据法律法规和监管规则的要求并结合市场情况参与基础设施公募 REITs的战略配售。
（2）设立基础设施资产支持专项计划
公司作为原始权益人将东部电力 100%股权和其他附属权益及衍生权益作为基础资产，通过资产支持证券管理人国信证券股份有限公司设立资产支持专项计划发行基础设施资产支持证券。基础设施公募 REITs将通过全额认购专项计划发行的基础设施资产支持证券获得东部电厂（一期）项目的全部所有权，拥有东部
电厂（一期）项目的控制权和处置权。
（3）转让项目公司及 SPV股权
在履行相关法律法规规定的必要程序的前提下，将公司持有的东部电力 100%股权转让给特殊目的载体 SPV，SPV 将根据相关股权转让协议的约定向本公司支付股权转让价款。专项计划设立后将受让 SPV 的全部股权。
（4）基础设施项目运营管理安排
公司拟接受委托承担对东部电厂（一期）项目的日常运营管理职责。
（三）项目相关进展及后续安排公司已按照国家发展改革委的申报要求完成本项目申报文件的编制工作后
续将联合相关专业机构，继续跟进申报进展，积极向深圳证券交易所进行正式申报，并推进中国证监会公募基金注册的相关工作。
三、开展项目的目的和意义
申报发行基础设施公募 REITs是公司积极响应国家经济政策号召，落实中央降杠杆、深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的重要举措。通过基础设施公募 REITs，公司将有效盘活公司的基础设施资产，进一步拓宽融资渠道，做大做强公司规模，增强公司可持续发展能力。
四、风险及控制措施
目前项目尚处在监管审批阶段，存在较多不确定的因素。公司将积极与监管保持密切沟通，根据相关要求完善申报材料，积极推动项目进展。
五、董事会审议情况
（一）同意公司以东部电厂（一期）项目为底层资产开展基础设施领域不动
产投资信托基金（REITs）的申报工作。
（二）同意授权公司董事长为本次东部电厂（一期）公募 REITs 项目申报的
获授权人士，根据相关法律法规要求代表公司处理与本次申报有关的事务并签署必要的文件。授权期限有效期为自公司董事会审议通过本事项之日起 24个月止。
六、备查文件经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百二十三次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二一年八月二十七日