海尔生物:国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告

国泰君安证券股份有限公司
关于青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021 年半年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责海尔生物上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。
一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况无。
二、重大风险事项
公司目前面临的风险因素主要如下：
（一）经营风险
1、原材料供应风险公司采用 JIT 供货模式，将供应商的原材料供应与生产计划直接关联，如果出现供应商停止供货、延期供应，或者原材料价格上涨、品质下降等情况，公司生产计划、生产成本和产品稳定性将可能受到影响。
针对上述风险，公司将采取以下措施：一是优化供应链运输途径和运输方式。
二是拓宽供应商网络，增加原材料供应渠道；三是加强新产品研发，增强原材料的可替代性。
2、经销商销售模式风险公司采取以经销为主、直销为辅的销售模式。经销商独立于公司，且其经营计划系根据自身业务目标和风险偏好自主确定，如果经销商出现经营不善、从事不正当竞争乃至于商业贿赂等违法违规行为、在指定地区外向用户销售产品、自身经营资质不全或到期后未及时续期等行为，或者经销商未能充分推销公司产品，可能对公司产品销售造成不利影响，并可能使公司面临被主管部门处罚的风险。
针对上述风险，公司对经销商严格管理，要求经销商必须拥有相应的医疗器械资质和专业的服务团队，确保能够为终端客户提供优质的服务。同时，公司建立了完善的经销商管理体系，按照经销商对公司的收入贡献以及专业服务能力等标准筛选和调整经销商，确保经销商队伍的专业和服务能力。未来，公司将继续通过提供培训、技术支持、市场推广活动等方式支持经销商以实现公司销售收入的持续增长。
3、研发风险公司产品具有技术标准高的特点，需要持续投入研发，推动产品、功能和方案升级。公司主要围绕低温存储性能优化、物联网技术融合以及丰富产品线等方面持续进行研发投入，新产品在研发过程中面临一定的技术风险。
针对上述风险，公司建立了全流程的研发体系，搭建了自有的研发设计平台，进行新品立项、研发项目执行的全流程跟踪管理；吸引大量研发专业人才，确保研发项目顺利进行。研发需求来源于用户，研发过程也通过不断与用户交互，抓住用户痛点、把握研发方向，确保每一个研发项目取之于用户，用之于用户，极大的降低了研发成果的推广风险。
（二）行业监管风险
医疗器械行业受到严格监管，我国对医疗器械行业进行分类监管并施行许可制度。公司产品的生产和销售直接受到医疗器械行业监管政策的影响。如果未来相关监管政策发生变化，如出台新的行业准入、资质管理等方面的要求，可能导致公司产品无法满足监管要求，或需要申请新的经营资质等，这将对公司的生产经营带来不利影响。
针对上述风险，公司一方面坚持在合法合规经营的基础上加强行业政策风险管理能力，积极研究行业政策和潜在的市场机会，认真做好战略规划，积极应对行业监管政策的变化风险。另一方面持续提高经营管理水平，不断完善公司管理体系。
加大新产品的研发力度，增强应对行业风险的能力。此外公司积极加强全球市场布局，进一步拓展海外销售渠道，充分降低因行业政策变化引起的经营风险。
（三）宏观环境风险出口外销业务是公司销售业务的重要组成部分。公司出口收入主要以美元等外币结算，同时公司存在向境外供应商采购原材料且以外币结算的情形。倘若未来人民币汇率出现较大幅度波动，而公司未能采取有效措施减少影响，可能会对公司经营业绩产生不利影响。
针对上述风险，公司将根据汇率波动情况，选择适当时点进行结汇来降低汇率波动风险的影响。必要时，公司将采取套期保值或人民币结算来锁定或者降低外汇波动带来的汇兑损失。
新冠肺炎疫情若不能得到及时控制，或将导致包括中国在内的全球经济发展受限，从而对公司经营发展造成不利影响。
除上述因素外，公司不存在其他重大风险事项。
三、重大违规事项
2021 年上半年，公司不存在重大违规事项。
四、主要财务指标的变动原因及合理性
2021 年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：
主要会计数据 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减变动幅度（%）
营业收入（元） 927954150.02 594633258.54 56.05归属于上市公司股东的
573077466.11 154861046.09 270.06
净利润（元）归属于上市公司股东的
214999373.27 117825969.05 82.47扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流
216874817.07 232798396.85 -6.84
量净额（元）
主要会计数据 2021 年 6 月末 2020 年末 增减变动幅度（%）归属于上市公司股东的
3247598089.13 2775877783.68 16.99
净资产（元）
总资产（元） 4548820465.63 3942599032.83 15.38
主要财务指标 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股） 1.81 0.49 269.39
稀释每股收益（元/股） 1.81 0.49 269.39扣除非经常性损益后的
0.68 0.37 83.78
基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率
18.93 6.14 增加 12.79 个百分点
（%）扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 7.1 4.67 增加 2.43 个百分点
（%）研发投入占营业收入的
9.98 9.86 增加 0.12 个百分点比例（%）
上述主要财务数据及指标的变动原因如下：
公司营业收入同比增长 56.05%，主要原因是公司抓住生物安全新机会，物联网解决方案业务及传统业务均保持高增长。
公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 270.06%和 82.47%，主要原因是公司经营规模增长及处置联营企业取得投资收益所致。
基本每股收益同比增长 269.39%、稀释每股收益同比增长 269.39%，主要原因是报告期内净利润增长所致。
综上，公司 2021 年上半年主要财务数据及指标变动具备合理性。
五、核心竞争力的变化情况
公司是基于物联网转型的生物安全领域的综合解决方案服务商，主要为生物样本库、药品及试剂安全、血液安全、疫苗安全等场景提供覆盖-196℃至 8℃全温度范围内的生物医疗低温存储解决方案；同时，基于用户需求的数字化升级迭代，提供创新性的物联网场景综合解决方案。
2021 年上半年，公司继续聚焦物联网生物安全科技生态的战略目标，坚持以用户最佳体验为中心，围绕物联网升级、全球化布局、综合化方案的方向，吸引利益攸关方共创生态，推动物联网方案业务快速复制，保持海外业务高速发展，加快生物安全综合解决方案持续拓展。报告期内，公司多个场景全面提速，市场竞争力稳步提升，生物安全版图进一步拓展。
综上所述，2021 年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。
六、研发支出变化及研发进展
（一）研发支出及变化情况
2021 年上半年，公司继续加大研发投入。2021 年上半年，公司研发费用为0.93 亿元，较 2020 年同期增加 3393 万元，增幅 57.86%。
（二）研发进展
2021 年，公司持续加大在生物安全综合解决方案的研发布局力度，取得系列具有良好应用意义的研发成果。报告期内新申请专利 140 件，获得授权 93 件，截止到 2021 年 6 月底，公司共拥有 448 项专利，共 19 项 357 个产品获得二级、三级医疗器械认证，并取得 31 项软件著作权。报告期内，公司医疗检测技术中心相继获得 TüV 莱茵目击实验室资质和国家认可实验室 CNAS 资质证书，检测技术中心可依据国内国际 23 个标准、100 余个项目，开展性能、环境、安规及电磁兼容等全方面检测，夯实研发基础，更好地支撑品质保障和技术攻关，上半年在突破行业关键技术方面成果丰富：自主研发的“高效、抗扰斯特林制冷机控制系统及其在超低温冰箱的应用”、“基于物联网技术的疫苗安全移动接种系统”两项科技成果相继被中国轻工业联合会鉴定达到国际领先水平；Ubiquitous Biobank 样本云平台入
选“2020 青岛新型智慧城市数字经济类典型案例”；“云眼”生物实验室解决方
案获评“山东新型智慧城市建设优秀解决方案”；“疫苗安全接种与全周期可追溯智慧管理解决方案”入选国家工信部物联网项目榜单。
七、新增业务进展是否与前期信息披露一致
公司围绕现有场景持续进行拓展和延伸。公司于 2020 年 11 月完成对重庆三大伟业制药有限公司（简称“重庆三大伟业”）90%股权的收购，丰富了血液安全场景生态。重庆三大伟业持续发展物联网采浆综合解决方案，结合公司智慧血液存储方案打造的智慧浆站场景在华兰、莱士、中生等血液制品公司落地，符合收购预期。
八、募集资金的使用情况及是否合规
截至 2021 年 6 月末，公司累计使用首次公开发行募集资金金额为人民币352787925.55 元，划转发行费用人民币 4670375.54 元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币 28717332.84 元，使用闲置募集资金购买理财产品人民币 740000000.00 元，公司首次公开发行募集资金余额为人民币 62285105.89 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元开户公司 开户银行 银行账户 金额
海尔生物 中国银行股份有限公司青岛市分行 233839980798 20560203.31
海尔生物 中国银行股份有限公司青岛市分行 223439986381 36327383.57中国建设银行股份有限公司青岛海尔路
海特生物 37150198551000000893 5397519.01支行
合计 - - 62285105.89
2021 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持
股、质押、冻结及减持情况公司控股股东为青岛海尔生物医疗控股有限公司，其直接持有公司股票100591463 股，本年度持股数未发生增减变动。
公司实际控制人为海尔集团公司，其通过间接控股和委托表决合计控制公司41.86%股份所对应的表决权，本年度间接控股数量及委托表决权数量未发生变动。
2021 年上半年，公司股东天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）和天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）持股数量减少，部分董监高和核心技术人员作为其有限合伙人，对公司的间接持股发生变动：董事、总经理刘占杰，董事刘钢，监事宋妤杰分别减少 57.74 万股、1.32 万股、1.61 万股；首席财务官莫瑞娟，董事会秘书黄艳莉，副总经理陈海涛、王广生、王稳夫分别减少 0.72 万股、0.66万股、5.16 万股、5.68 万股、2.03 万股；核心技术人员张江涛、刘吉元、巩燚、滕培坤分别减少 5.68 万股、2.13 万股、2.03 万股、1.07 万股。
公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。
十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
魏 鹏 徐华辰国泰君安证券股份有限公司
2021 年 8 月 31 日