兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2021年半年度报告摘要

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业兖州煤业股份有限公司
2021 年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到境内半年度报告登载网址：http://www.sse.com.cn，境外中期报告登载网址：http://www.hkexnews.hk 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 本公司 2021 年半年度报告已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，会议应出席董事11 人，实出席董事 11 人，公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司 2021 年中期不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上交所 兖州煤业 600188
H股 香港联交所 — 01171
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄霄龙 商晓宇
电话 （86 537）538 2319 （86 537）538 4451
中国山东省邹城市凫山南路 中国山东省邹城市凫山南路
办公地址 949号兖州煤业股份有限公司 949号兖州煤业股份有限公司
董事会秘书处 董事会秘书处
电子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn xyshang.yzc@163.com
2.2 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币上年度末 本报告期末比上本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 269261771 258910041 258910041 4.00归属于上市公司
55521372 54118394 54118394 2.59股东的净资产
上年同期 本报告期比上年本报告期
调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 65379960 115526327 109613418 -43.41归属于上市公司
6041738 5311395 4599867 13.75股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
6071257 2972037 2261801 104.28常性损益的净利润经营活动产生的
2584914 481594 -1556885 436.74现金流量净额
加权平均净资产 增加4.21个百分
11.03 6.82 6.98
收益率（%） 点基本每股收益（元1.2438 1.0832 0.9381 14.83
／股）稀释每股收益（元1.2438 1.0832 0.9381 14.83
／股）公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1.公司于 2020年完成了对未来能源 49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司（“精细化工”）100%股权、鲁南化工 100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司（“化工装备”）100%股权、兖矿煤化供销有限公司（“煤化供销”）100%股权、山东兖矿济三电力有限公司（“济三电力”）99%股权及兖矿集团信息化中心相关资产的收购（“控股股东相关资产收购”）。根据中国会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对 2021年上半年比较财务报表相关科目进行了追溯调整。
2.截至报告期末，公司 2018年 A股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记 14184060股，公司总股本增加 14184060 股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。
2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 49335
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10名股东持股情况持有有限
持股比 持股 质押、标记或冻股东名称 股东性质 售条件的
例(%) 数量 结的股份数量股份数量
山东能源集团有限公司 国有法人 46.43 2263047288 0 无 0
香港中央结算（代理人）有
境外法人 38.90 1896180803 0 未知 0限公司
香港中央结算有限公司 境外法人 1.59 77427616 0 无 0
招商银行股份有限公司－上
证红利交易型开放式指数证 其他 1.06 51803176 0 无 0券投资基金中国农业银行股份有限公司
－广发均衡优选混合型证券 其他 0.92 44685413 0 无 0投资基金
兴业银行股份有限公司－广
发稳健优选六个月持有期混 其他 0.48 23250253 0 无 0合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－广发价值优势混合型证券 其他 0.38 18618933 0 无 0投资基金中国工商银行股份有限公司
－广发多因子灵活配置混合 其他 0.25 12271345 0 无 0型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－中欧价值智选回报混合型 其他 0.24 11625691 0 无 0证券投资基金中央汇金资产管理有限责任
国有法人 0.24 11496300 0 无 0公司
控股股东全资子公司兖矿集团(香港)有限公司通过
香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 4.55亿股上述股东关联关系或一致行动的说明 H股。“中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金”、“兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金”及“中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金”同属广发基金管理有限公司管理。除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用明
注：
①以上“股东总数”及“前 10名股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册，以及控股股东更名为山东能源的实际情况而编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
③报告期内，控股股东可交换公司债券 18兖 01EB累计换股 4122135 股，约占公司总股本的 0.08%。
④截至 2021年 6 月 30日，控股股东共持有公司 A股 2263047288股，包括通过自身账号持有 1875662151 股 A 股，通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有387385137 股 A 股，为控股股东发行的可交换公司债券提供担保；控股股东通过兖矿香港公司持有公司 H股 454989000 股。控股股东直接和间接持有本公司 55.76%股份。
⑤截至本报告披露日，山东能源与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户已办理担保及信托撤销登记，该担保及信托专户持有的 387385137股 A股已划转至控股股东账户。
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.5 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%）兖州煤业股份有
限公司 2012年公 12兖煤 02 122168 2012/7/23 2022/7/23 40 4.95
司债券（第一期）兖州煤业股份有
限公司 2012年公 12兖煤 04 122272 2014/3/3 2024/3/3 30.5 6.15
司债券（第二期）兖州煤业股份有
限公司 2020年公 20兖煤 01 163234 2020/3/10 2023/3/12 3 2.99
司债券（第一期）兖州煤业股份有
限公司 2020年公 20兖煤 02 163235 2020/3/10 2025/3/12 27 3.43
司债券（第一期）兖州煤业股份有
20兖煤 03 163236 2020/3/10 2030/3/12 20 4.29
限公司 2020年公
司债券（第一期）兖州煤业股份有
限公司 2020年公
20兖煤 04 175274 2020/10/21 2035/10/23 35 3.89
司债券（第二期）
①兖州煤业股份有
限公司 2020年公
20兖煤 05 175275 2020/10/21 2030/10/23 15 4.27
司债券（第二期）
②兖州煤业股份有
限公司 2021年公 21兖煤 01 188163 2021/5/28 2024/5/31 30 3.74
司债券（第一期）兖州煤业股份有
限公司 2021年公 21兖煤 02 188164 2021/5/28 2026/5/31 10 4.13
司债券（第一期）兖州煤业股份有
限公司 2021年可
21兖煤 Y1 188285 2021/6/21 2023/6/22 17 3.99
续 期 公司 债券
③
（第一期）兖州煤业股份有
限公司 2021年可
21兖煤 Y2 188286 2021/6/21 2024/6/22 33 4.40
续 期 公司 债券
④
（第一期）兖州煤业股份有
限公司 2021年可
21兖煤 Y4 188613 2021/8/19 2024/8/20 10 3.54
续 期 公司 债券
⑤
（第二期）
注：
①兖州煤业股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第二期）（品种一）为 15年固定利率债券，以 3个计息年度为 1 个周期。在每个周期末，公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率，投资者有权在每个周期末选择将持有债券回售给公司。
②兖州煤业股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第二期）（品种二）为 10年固定利率债券。在第 5 个计息年度末，公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率，投资者有权选择将持有债券回售给公司。
③兖州煤业股份有限公司公开发行 2021年可续期公司债券(第一期)（品种一）以每 2个计息
年度为 1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
④兖州煤业股份有限公司公开发行 2021年可续期公司债券(第一期)（品种二）以每 3个计息
年度为 1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
⑤兖州煤业股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)以每 3 个计息年度为 1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
主要指标 报告期末 上年末
资产负债率（%） 69.76 69.19
本报告期 上年同期
EBITDA利息保障倍数 6.59 9.60
第三节 经营情况讨论与分析业务概况
项目 2021年1-6月 2020年1-6月 增减 增减幅（%）
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量 50969 58869 -7900 -13.42
商品煤销量 50914 73648 -22734 -30.87
2.煤化工业务（千吨）
化工产品产量 3022 2165 858 39.61
化工产品销量 2687 1988 699 35.16
3.电力业务（万千瓦时）
发电量 360284 241796 118487 49.00
售电量 301241 156194 145047 92.86
注：
①本集团于 2020 年完成了控股股东相关资产收购，属同一控制下的企业合并，故本集团对2020年上半年相关数据进行了追溯调整。
②上表及本节报告期、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。
一、 报告期内主要经营情况
(一)各业务分部经营情况
1. 煤炭业务
(1) 煤炭产量
由于安监环保管理力度持续强化，继续保持高压态势，本集团部分境内矿井生产受到影响。
上半年本集团生产商品煤 5097万吨，同比减少 790 万吨或 13.4%。
上半年本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨项目 2021年 1-6月 2020年 1-6月 增减 增减幅（%）
一、公司 12013 15731 -3718 -23.64
①
二、菏泽能化 1181 1596 -415 -26.01
三、山西能化 631 750 -119 -15.87
四、未来能源 8456 8761 -305 -3.48
五、鄂尔多斯能化 6418 7441 -1023 -13.75
②
六、昊盛煤业 1748 3477 -1728 -49.71
③
七、内蒙古矿业 519 - 519 -
八、兖煤澳洲 17512 18428 -916 -4.97
九、兖煤国际 2492 2686 -194 -7.22
合计 50969 58869 -7900 -13.42
注：
①菏泽能化商品煤产量同比下降，主要是由于：受安全环保政策影响，报告期内产量同比减少。
②昊盛煤业商品煤产量同比下降，主要是由于：受安全环保政策影响，报告期内产量同比减少。
③报告期内，内蒙古矿业收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 57.75%股权故营盘壕煤矿 2021年上半年经营数据于内蒙古矿业项下列示。
(2) 煤炭价格与销售
上半年本集团销售煤炭 5091 万吨，同比减少 2273 万吨或 30.9%，主要是由于：①报告期内自产煤销量随产量同比减少；②报告期内贸易煤销量同比减少。其中：销售自产煤 4489万吨，完成本年度自产煤销售计划的 40.8%。
上半年本集团实现煤炭业务销售收入 309.54亿元，同比减少 45.22亿元或 12.7%。
上半年本集团分煤种产、销情况如下表：
2021年 1-6月 2020年 1-6月
产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入（千吨） （千吨） （元/吨） （百万元） （千吨） （千吨） （元/吨） （百万元）
一、公司 12013 10571 695.75 7355 15731 15422 529.43 8165
1 号精煤 388 389 893.95 348 389 413 777.94 321
2 号精煤 3877 3518 953.55 3355 4174 4375 701.26 3068
3 号精煤 1718 1539 815.68 1255 1781 1809 537.24 972
块煤 10 8 771.65 7 1137 1271 585.45 744
精煤小计 5993 5454 910.12 4964 7482 7869 648.86 5106
经筛选原煤 6020 5116 467.23 2391 8250 7553 405.01 3059
二、菏泽能化 1181 777 1177.72 915 1596 1588 878.70 1395
2 号精煤 1000 777 1177.72 915 1230 1355 969.73 1314
经筛选原煤 180 - - - 366 233 349.98 81
三、山西能化 631 627 388.65 244 750 734 280.91 206
经筛选原煤 631 627 388.65 244 750 734 280.91 206
四、未来能源 8456 6538 533.97 3491 8761 7101 337.37 2396
3 号精煤 1072 1079 552.90 597 1455 1468 355.17 521
块煤 2077 2074 546.94 1134 2095 1959 361.71 708
经筛选原煤 5307 3385 519.98 1760 5212 3674 317.29 1166
五、鄂尔多斯能化 6418 4443 407.90 1812 7441 6164 228.31 1407
经筛选原煤 6418 4443 407.90 1812 7441 6164 228.31 1407
六、昊盛煤业 1748 1910 489.46 935 3477 3481 278.81 971
经筛选原煤 1748 1910 489.46 935 3477 3481 278.81 971
七、内蒙古矿业 519 537 376.04 202 - - - -
经筛选原煤 519 537 376.04 202 - - - -
八、兖煤澳洲 17512 17100 470.59 8047 18428 17748 464.78 8249
半硬焦煤 61 60 629.22 38 88 85 752.67 64
半软焦煤 1360 1335 575.63 768 757 729 675.56 492
喷吹煤 1294 1270 623.57 792 1092 1051 703.12 739
动力煤 14797 14435 446.76 6449 16492 15883 437.80 6954
九、兖煤国际 2492 2389 415.07 992 2686 2663 359.68 958
动力煤 2492 2389 415.07 992 2686 2663 359.68 958
十、贸易煤 - 6021 1156.16 6962 - 18748 625.68 11730
合计 50969 50914 607.97 30954 58869 73648 481.70 35476
影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：
煤炭销量变化影响 煤炭销售价格变化影响（百万元） （百万元）
公司 -2568 1758
菏泽能化 -712 232
山西能化 -30 68
未来能源 -190 1285
鄂尔多斯能化 -393 798
昊盛煤业 -438 402
内蒙古矿业 202 -
兖煤澳洲 -301 99
兖煤国际 -98 132
贸易煤 -7963 3194
本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。
上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：
2021年 1-6 月 2020年 1-6月
销量 销售收入 销量 销售收入（千吨） （百万元） （千吨） （百万元）
一、中国 33702 23268 56687 27620
华东地区 18036 14142 24183 14625
华南地区 710 340 9548 3893
华北地区 8715 5129 8630 4181
西北地区 4428 2221 11192 3342
其他地区 1813 1435 3134 1579
二、日本 4185 2293 3878 2045
三、韩国 2255 1131 2011 1062
四、新加坡 3941 1182 4588 1702
五、澳大利亚 3387 1440 3745 1498
六、其他 3443 1641 2739 1549
七、本集团总计 50914 30954 73648 35476
本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。
上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：
2021年 1-6月 2020年 1-6月
销量 销售收入 销量 销售收入（千吨） （百万元） （千吨） （百万元）
一、电力 19947 9401 25114 10668
二、冶金 4398 4073 3116 2709
三、化工 3887 2417 4401 2468
四、商贸 22543 14988 38373 18278
五、其他 138 74 2644 1353
六、本集团总计 50914 30954 73648 35476
(3) 煤炭销售成本
上半年本集团煤炭业务销售成本为 204.67亿元，同比减少 39.02亿元或 16.0%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
增 减 幅
单位 2021年 1-6月 2020年 1-6月 增减
（%）
销售成本总额 百万元 3580 4204 -624 -14.84公司本部
吨煤销售成本 元/吨 323.43 264.74 58.69 22.17
销售成本总额 百万元 451 740 -289 -39.06菏泽能化
吨煤销售成本 元/吨 505.12 429.67 75.45 17.56
销售成本总额 百万元 208 150 57 38.01山西能化
吨煤销售成本 元/吨 330.84 204.88 125.96 61.48
销售成本总额 百万元 986 845 141 16.68未来能源
吨煤销售成本 元/吨 127.92 105.50 22.42 21.25
销售成本总额 百万元 681 974 -293 -30.07鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 元/吨 153.31 158.04 -4.73 -2.99
销售成本总额 百万元 667 601 66 10.98昊盛煤业
吨煤销售成本 元/吨 349.35 172.76 176.59 102.22
销售成本总额 百万元 279 - 279 -内蒙古矿业
吨煤销售成本 元/吨 519.77 - 519.77 -
销售成本总额 百万元 7197 5362 1834 34.21兖煤澳洲
吨煤销售成本 元/吨 418.73 302.14 116.58 38.59
销售成本总额 百万元 873 709 164 23.09兖煤国际
吨煤销售成本 元/吨 365.29 266.27 99.02 37.19
销售成本总额 百万元 6464 11385 -4921 -43.23贸易煤
吨煤销售成本 元/吨 1073.51 607.29 466.22 76.77
山西能化吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加48.09元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤同比成本增加 76.79 元。
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加94.80元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加 65.89 元。
兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加13.21元；②报告期内，本集团将货物运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加 78.57元。
兖煤国际吨煤销售成本变动主要是由于：报告期内，本集团将货物运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加 95.74元。
贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比大幅提升。
2. 煤化工业务
上半年本集团煤化工业务经营情况如下：
2021年 1-6月 2020年 1-6月
产量 销量 销售收入 销售成本 产量 销量 销售收入 销售成本（千吨） （千吨）（ 百万元）（ 百万元） （千吨） （千吨） （百万元） （百万元）
①
一、鲁南化工 1065 874 5639 3304 915 772 2339 2120
其中：醋酸 551 370 2043 828 500 369 747 590醋酸乙酯 213 211 1585 1180 157 157 726 706
②
二、未来能源 456 414 1626 1186 309 279 979 988
其中：粗液体蜡 224 212 891 547 177 153 611 540三、榆林能化 378 353 615 482 387 379 496 399
其中：甲醇 378 353 615 482 387 379 496 399③
四、鄂尔多斯能化 1117 1039 2205 1314 548 553 719 447
其中：甲醇 956 885 1550 979 548 553 719 447乙二醇 161 154 655 336 - - - -
五、精细化工 6 6 11 6 5 5 8 5
合计 3022 2687 10095 6293 2165 1988 4541 3958
注：
①报告期内，鲁南化工所属化工产品收入、成本同比增加，主要是由于：主要产品及原料价格提升。
②报告期内，未来能源所属化工产品产量、销量、收入、成本同比增加，主要是由于：2020年 4月份未来能源实施了停车检修并进行技术改造，技术改造完成后化工产品生产能力得到提高；
以及主要产品价格提升。
③报告期内，鄂尔多斯化所属化工产品产量、销量、收入、成本同比增加，主要是由于：煤化工二期项目竣工投产，影响甲醇、乙二醇产量增加；以及化工产品及原料价格提升。
3. 电力业务
上半年本集团电力业务经营情况如下：
2021年 1-6月 2020年 1-6月
发电量 售电量 销售收入 销售成本 发电量 售电量 销售收入 销售成本（万千瓦时） （万千瓦时） （百万元） （百万元） （万千瓦时） （万千瓦时） （百万元） （百万元）
①
一、华聚能源 - - - - 41288 14478 59 46
二、济三电力 53277 53277 181 136 45285 45285 156 87
三、菏泽能化 70842 61124 215 194 83772 74211 261 182
四、鲁南化工 13869 4938 27 25 10215 3280 17 12
②
五、榆林能化 13804 8439 21 21 16642 748 1 3
六、未来能源 57910 22880 66 73 44595 18192 52 96
③
七、内蒙古矿业 150582 150582 408 401 - - - -
合计 360284 301241 918 850 241796 156194 546 425
注：
①因所属电厂关停，华聚能源 2021年上半年发电量、售电量、销售收入及销售成本为 0。
②报告期内，榆林能化所属电力产品销量、收入、成本大幅增加，主要是由于：电力对外销售量同比增加。
③本集团于 2020 年增资内蒙古矿业并取得其 51%股权，故报告期合并了内蒙古矿业电力业务相关经营数据。
第四节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用