盘江股份:盘江股份2021年半年度报告摘要

公司代码：600395 公司简称：盘江股份贵州盘江精煤股份有限公司
2021 年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 盘江股份 600395
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 桑增林 梁东平
电话 0858-3703046 0858-3703068
办公地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电子信箱 610989480@qq.com pjldp@163.com
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币上年度末 本报告期末比上本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 19128148449.54 18076972119.79 17357422375.04 5.82
归属于上市公司股东的净资产 6852452123.52 7033218845.98 7026156376.55 -2.57
上年同期 本报告期比上年本报告期
调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 3613521385.50 3163897106.27 3113813326.61 14.21
归属于上市公司股东的净利润 462002068.71 373968596.10 371415475.54 23.54归属于上市公司股东的扣除
446682905.98 278347958.48 282060093.79 60.48非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 406977254.48 357462404.12 356809913.70 13.85
加权平均净资产收益率（%） 6.998 5.140 5.140 增加1.858个百分点
基本每股收益（元／股） 0.279 0.226 0.224 23.451
稀释每股收益（元／股） 0.279 0.226 0.224 23.451
2.3 前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 39553
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限 质押、标记持股
股东名称 股东性质 比例 售条件的 或冻结的数量
(%) 股份数量 股份数量
贵州盘江投资控股（集团）有限公司 国有法人 58.07 961050600 无 0
兖矿集团有限公司 国有法人 11.58 191640953 无 0
招商银行股份有限公司－上证红利交易
其他 3.05 50529428 无 0型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 1.73 28661761 无 0
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 国有法人 0.98 16201513 无 0
基本养老保险基金一零零三组合 其他 0.81 13385667 无 0
盈峰资本管理有限公司－盈峰盈珠私募
其他 0.42 7006301 无 0证券投资基金
盈峰资本管理有限公司－盈峰盈穆私募
其他 0.42 6878878 无 0证券投资基金
国信证券股份有限公司 国有法人 0.39 6499159 无 0
长江证券股份有限公司 国有法人 0.32 5260200 无 0
前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司是公司控股股东，公司未知其他股上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析报告期内，公司生产原煤 620.09 万吨，生产商品煤 486.59 万吨，销售商品煤 521.10 万吨（含外购商品煤 36.44 万吨）。实现营业收入 361352.14 万元，利润总额 55992.07 万元，归属于母公司所有者的净利润 46200.21 万元。
主要产品 生产量(吨) 销售量（吨） 销售收入（元） 销售成本（元） 毛利（元）
精煤 2104585.74 2202377.87 2840310915.13 1904676690.94 935634224.19
其中：外购精煤 110013.48 153252189.80 153057475.68 194714.12自产精煤 2104585.74 2092364.39 2687058725.33 1751619215.26 935439510.07
混煤 2671705.87 2919076.43 647895589.27 447130438.48 200765150.79
其中：外购混煤 254383.92 73636515.08 73186278.05 450237.03自产混煤 2671705.87 2664692.51 574259074.19 373944160.43 200314913.76
原煤直销 89592.44 89592.44 4930388.40 4914318.87 16069.53
其中：外购原煤直销自产原煤直销 89592.44 89592.44 4930388.40 4914318.87 16069.53
合计 4865884.05 5211046.74 3493136892.80 2356721448.29 1136415444.51
3.2 主营业务分析
1.财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3613521385.50 3163897106.27 14.21
营业成本 2401912390.36 2253970093.48 6.56
销售费用 10435795.06 7636640.96 36.65
管理费用 382327690.04 319566410.30 19.64
财务费用 87475185.82 65530041.83 33.49
经营活动产生的现金流量净额 406977254.48 357462404.12 13.85
投资活动产生的现金流量净额 -649982769.30 -371458654.16 74.98
筹资活动产生的现金流量净额 550916078.80 192909416.42 185.58
税金及附加 179802204.63 162873305.89 10.39
其他收益 6101917.09 110623537.56 -94.48
投资收益 28371686.21 18822343.30 50.73
营业外收入 12904852.69 34113370.94 -62.17
营业收入变动原因说明：较同期增加 44962.43 万元，增幅 14.21%。主要原因：精煤销售价格上涨，自产煤炭销售收入较同期增加 37843.91 万元，外购商品煤销售收入较同期增加 4191.35 万元；煤炭行业全面复工复产，机械产品收入较同期增加 1584.27 万元；电力产品收入较同期增加289.08 万元；其他业务收入较同期增加 1053.81 万元。
营业成本变动原因说明：较同期增加 14794.23 万元，增幅 6.56%。主要原因：报告期内公司不再享受企业负担部分职工社保减免政策，职工薪酬较同期增加 2161.77 万元，地面塌陷补偿费较同期增加 3096.05 万元，原煤产量增加，产量计提费用较同期增加 2523.36 万元，外购煤成本较同期增加 4178.64 万元。
销售费用变动原因说明：较同期增加 279.92 万元，增幅 36.65%。主要原因：一是自备车维修费较同期增加 118.97 万元；二是铁路服务费较同期增加 53.72 万元。
管理费用变动原因说明：较同期增加 6276.13 万元，增幅 19.64%。主要原因：一是本报告期公司不再享受企业负担部分职工社保减免政策，职工薪酬较同期增加 4463.89 万元；二是绿化及环境综合治理费较同期增加 1163.37 万元；三是修理费较同期增加 399.56 万元。
财务费用变动原因说明：较同期增加 2194.51 万元，增幅 33.49%。主要原因：一是银行长、短期借款增加，利息支出较同期增加 1541.05 万元；二是银行存款利息收入较同期减少 486.97 万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期增加 4951.49 万元，增幅 13.85%。主要原因：
一是销售收入较同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加 33951.40 万元，二是本报告期公司不再享受企业负担部分职工社保减免政策，支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加 16685.27 万元，三是销售收入增加导致应交税费增加，支付的各项税费较同期增加 10537.13 万元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期减少 27852.41 万元，降幅 74.98%。主要原因：一是参股公司还未分红，取得投资收益收到的现金较同期减少 3052.11 万元，二是下属子公司加快项目建设进度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较同期增加 25545.61 万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期增加 35800.67 万元，增幅 185.58%。主要原因：一是融资金额增加，取得借款收到的现金较同期增加 103734.39 万元，二是偿还债务支付的现金较同期增加 60896.48 万元，三是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加 5603.41 万元。
税金及附加变动原因说明：较同期增加 1692.89 万元，增幅 10.39%。主要原因：一是煤炭销售收入较同期增加，以销售收入为计税基础的资源税较同期增加 1402.56 万元；二是以增值税为计税基础的城建税和教育费附加较同期增加 639.67 万元。
其他收益变动原因说明：较同期减少 10452.16 万元，降幅 94.48%。主要原因：本报告期内确认的瓦斯抽采利用补贴较同期减少 9023 万元，确认与资产相关的递延收益转入其他收益金额较同期减少 1438 万元。
投资收益变动原因说明：较同期增加 954.93 万元，增幅 50.73%。主要原因：按照权益法确认的长期股权投资收益较同期增加 954.93 万元。
营业外收入变动原因说明：较同期减少 2120.85 万元，降幅 62.17%。主要原因：盘南公司收到的贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司补偿款较同期减少 1769.04 万元。
3.3 资产及负债情况分析
单位：元本期期末数 上年期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上年期末数 占总资产的 较上年期末变比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 1739813923.65 9.10 1520931590.13 8.41 14.39
应收款项 707580483.04 3.70 614421476.96 3.40 15.16
预付账款 118094690.79 0.62 89962641.01 0.50 31.27
其他应收款 80830132.62 0.42 37842934.33 0.21 113.59
存货 255311737.92 1.33 207170561.37 1.15 23.24
其他权益工具投资 766353117.20 4.01 954571869.24 5.28 -19.72
在建工程 5704616683.87 29.82 5042516232.00 27.89 13.13
资产合计 19128148449.54 100.00 18076972119.79 100.00 5.82
短期借款 2910080000.00 26.14 2359480000.00 23.64 23.34
应付票据 557350687.12 5.01 466544402.16 4.67 19.46
应交税费 151089664.59 1.36 122589080.39 1.23 23.25
其他应付款 945317753.75 8.49 390320930.53 3.91 142.19一年内到期的非
157429000.00 1.41 482429000.00 4.83 -67.37流动负债
长期借款 1202076393.22 10.80 782140000.00 7.84 53.69
递延收益 167458415.28 1.50 135257015.28 1.36 23.81
递延所得税负债 86338442.58 0.78 113071255.38 1.13 -23.64
负债合计 11134026369.44 100.00 9979995204.31 100.00 11.56
其他综合收益 -138481161.73 -1.73 13004777.51 0.16 -1164.85
专项储备 537136286.79 6.72 307259698.42 3.79 74.82
未分配利润 1748056576.19 21.87 1946196347.78 24.04 -10.18
所有者权益合计 7994122080.10 100.00 8096976915.48 100.00 -1.27其他说明
（1）资产分析
●货币资金：较年初增加 21888.23 万元，增幅 14.39%，主要准备 2020 年度股利分红款导致期末结存库存现金增加。
●应收账款：较年初增加 9315.90 万元，增幅 15.16%，主要是煤炭销售收入增加，应收客户煤款增加。
●预付账款：较年初增加 2813.20 万元，增幅 31.27%，主要是新光公司预付燃煤发电项目 EPC总承包工程款。
●其他应收款：较年初增加 4298.72 万元，增幅 113.59%，主要是应收代垫客户铁路运费增加。
●存货：较年初增加 4814.12 万元，增幅 23.24%，主要是材料采购和储备增加。
●其他权益工具投资：较年初减少 18821.88 万元，降幅 19.72%，主要是公司持有的华创阳安股票价格下跌，公允价值减少。
●在建工程：较年初增加 66210.05 万元，增幅 13.13%，主要是公司本部及下属马依公司、恒普公司、新光公司工程完工进度增加。
（2）负债分析
●短期借款：较年初增加 55060.00 万元，增幅 23.34%，主要是新增银行借款。
●应付票据：较年初增加 9080.63 万元，增幅 19.46%，主要是使用票据结算增加。
●应交税费：较年初增加 2850.06 万元，增幅 23.25%，主要是销售收入增加，与销售收入相关的应交增值税和附加税费增加。
●其他应付款：较年初增加 55499.68 万元，增幅 142.19%，主要是公司确认应付 2020 年度现金股利 66202.07 万元。
●一年内到期的非流动负债：较年初减少 32500 万元，降幅 67.37%，主要是盘南公司已归还一年内到期的长期借款。
●长期借款：较年初增加 41993.64 万元，增幅 53.69%，主要是公司本部、马依公司和恒普公司新增长期借款。
●递延收益：较年初增加 3220.14 万元，增幅 23.81%，主要是公司收到的与资产相关的政府补助增加。
●递延所得税负债：较年初减少 2673.28 万元，降幅 23.64%，主要是公司持有的华创阳安股票价格下跌，公允价值减少，冲回递延所得税负债。
（3）所有者权益分析
●其他综合收益：较年初减少 15148.59 万元，降幅 1164.85%，主要是公司持有的华创阳股票价格下跌，公允价值减少。
●专项储备：较年初增加 22987.66 万元，增幅 74.82%，主要是公司报告期提取安全费和维简费 34524.53 万元，使用安全费和维简费 11536.87 万元。
●未分配利润：较年初减少 19813.98 万元，降幅 10.18%，主要是报告期实现归属于母公司的净利润 46200.21 万元，分配 2020 年度现金股利 66202.07 万元。
第四节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
2021 年我国经济持续稳定恢复，供给侧结构性改革不断深化，国内国际双循环相互促进，内需潜力加快释放，消费逐步回升，投资稳定恢复，同时今年水电不足，火电开机率提高，导致煤炭需求旺盛，另一方面随着国家安全监管力度不断加大、煤炭进口总量下降，国内煤炭供应保障压力较大，国际大宗商品价格持续上涨，国内煤炭价格持续上行。2021 年上半年，公司营业收入同比增加 14.21%，归属于上市公司股东的净利润同比增加 23.54%。其中：精煤价格较同期增加 181.10 元/吨，增加销售收入 39885.06 万元，精煤销售量较同期增加 12.31 万吨，增加销售收入 13645.55万元；混煤发热量较低，价格较同期减少 33.55 元/吨，减少销售收入 10094.08 万元，混煤销售量较同期减少 5.59 万吨，减少销售收入 1401.07 万元。
截止本报告披露日，公司所属各生产矿井已获得安全生产许可证“证载”产能合计 1860 万吨/年，较 2020 年 12 月 31 日已公示产能 1360 万吨/年增加了 500 万吨，其中公司本部土城矿 400 万吨/年、月亮田矿 180 万吨/年、山脚树矿 310 万吨/年、金佳矿 255 万吨/年、火铺矿 285 万吨/年，盘南公司响水矿 400 万吨/年，首黔公司杨山矿 30 万吨/年。
下半年，公司将继续坚持“稳中求进”的工作总基调，坚持“以煤为主、延伸产业链、科学发展”的战略，坚守安全、生态、发展三条底线，尽快释放煤炭产能，努力增加煤炭产量，在煤炭价格稳定的情况下，预测年初至下一个报告期累计净利润同比会有一定幅度的变动。
董事长：朱家道贵州盘江精煤股份有限公司
2021 年 8 月 27 日