09.06板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

中共中央、国务院：横琴粤澳深度合作区要大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源等产业；对横琴粤澳深度合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
国务院：要采取“基于自然的解决方案”发展绿色金融。
商务部：相关交易所正推进航运期货新品种上市，争取尽快推出。
中钢协副会长骆铁军：有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升。
科技部高新技术司副司长续超前：开展无钴动力电池和工业混合态锂离子电池开发。
工信部辛国斌：统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，进一步提高锂、钴、镍保障体系。
证监会开展加强证券基金经营机构从业人员管理专项工作，严格穿透式监管和全链条问责。
证监会副主席方星海：香港A股指数期货将于年内开始交易。
北京证券交易所完成公司制工商注册。
因芯片短缺加剧，全球汽车预计将减产超810万辆。
机器人产业热潮再起，全球机器人市场规模10年或扩大十倍。
延续了精选层以连续竞价为核心的交易制度，其他主要规定也保持不变。具体包括：实行30%的价格涨跌幅限制；上市首日不设涨跌幅限制，当盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%、60%时，临时停牌10分钟，复牌时进行集合竞价；买卖申报以100股起、以1股为单位递增。
北交所还为引入做市机制、实行混合交易机制预留了制度空间。
银保监会修订保险集团公司监管办法，要求保险集团公司对其他单一非金融类企业的持股比例不得超过25%，或不得对该企业有重大影响。

行业利好：

横琴新区迎来利好！！
横琴合作区建设将迎来全面提速，珠海本地公司将受益于横琴、澳门一体化建设带来的产业集群效应，迎来重大发展机遇。《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。方案确立了到2024年、2029年、2035年的发展目标。其中，到2035年，“一国两制”强大生命力和优越性全面彰显，合作区经济实力和科技竞争力大幅提升，公共服务和社会保障体系高效运转，琴澳一体化发展体制机制更加完善，促进澳门经济适度多元发展的目标基本实现。对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税对企业符合条件的资本性支出，允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。
概念股：华金资本（000532）华发股份（600325）恒基达鑫002492、格力地产600185

钢铁迎来利好！
在双碳目标及环保趋严的背景下，下半年钢铁产量下滑是大势所趋。中长期看，铁矿原料相对弱势的局面难以出现实质性改善，钢厂盈利能力有望维持高位。按照管理绩效分步骤关停20座100吨以下转炉、1000立方米以下高炉。9月底前关停50%，采暖季前关停70%，年底前全部关停。日均影响铁水产量约增加1.37万吨。
概念股：华菱钢铁（000932）、重庆钢铁（601005）、河钢资源000709、宝钢股份600019

铜箔持续供不应求迎来利好！！
锂电铜箔龙头企业仍基本处于满负荷生产状态。随着下游新能源车销量爆发，锂电铜箔需求旺盛，但上游设备供给及环评因素限制了铜箔产能扩张速度，未来两年供需紧张程度或进一步加剧，铜箔盈利将持续爬升。今年下半年锂电铜箔缺货的现象将日趋明显，新能源汽车正处于高景气度区间，下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速。
概念股：嘉元科技（688388）方邦股份688020、超华科技（002288）诺德股份600110

首条第四代半导体迎来利好！！
随着量子信息、人工智能等高新技术的发展，半导体新体系及其微电子等多功能器件技术也在更新迭代。新体系中的锑化物半导体在开发下一代的小体积、轻重量、低功耗、低成本器件，及其要求极为苛刻的应用方面具有不可替代的独特优势，占据了第四代半导体的核心地位。国外已将锑化物半导体相关的材料和器件列为出口封锁和垄断技术。全国首条第四代半导体的生产线——晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到1万支芯片的产能。
概念股：奥普光电（002338）湖南黄金（002155）梅雁吉祥600868

中药材大规模涨价迎来利好！
随着抗疫防御的一号方、二号方的出现，价格和销量也均出现上涨。推动本轮中药材价格上涨的主要原因还是供需两端的不平衡造成的，一方面疫情导致人们对健康更加重视，中药材的需求量在增加；另一方面，异常天气的增多又对中药材产量造成了极大的影响。随着人们健康意识的增强，中药材的需求量还会增加，未来价格也有望进一步向好。今年以来中药材价格呈现普涨的态势，不少品种涨幅超过100%。
概念股：香雪制药（300147）振东制药（300158）、奇正药业002287、同仁堂600085

个股公告：

广宇发展拟剥离地产置入新能源资产

天邑股份：参股的专精特新“小巨人”公司拟申请挂牌新三板精选层

摩恩电气拟投建扁型电磁线项目

杭可科技（688006）中标5.22亿元比亚迪锂电设备项目，金额占34%。
摩恩电气（002451）拟投建3万吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。
晨化股份（300610）全资子公司聚醚项目进入试生产阶段。
德方纳米（300769）拟20亿元投建“年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”和拟8亿元投建“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”。
协鑫能科（002015）公司与湖汽长沙、行必达达成战略合作。双方将在重卡产品、换电站产品、新产品等领域长期战略合作。
华东医药（000963）子公司药品注册上市许可申请获受理。
攀钢钒钛（000629）公司与四川德胜签订项目合作框架协议，双方就合资建设钒渣加工生产线事宜达成了合作协议。
九强生物（300406）9.48亿元受让控股子公司迈新生物30%股权。

瑞丰高材：6万吨可降解塑料PBAT项目将于9月底进入调试阶段

大禹节水今年来新签订单同比增长72%

新股申购：

中兰环保：申购代码300854，发行价格9.96元/股，发行市盈率11.32倍。
显盈科技：申购代码301067，发行价格47.58元/股，发行市盈率39.60倍。
卓锦股份：申购代码787701，发行价格7.48元/股，发行市盈率24.96倍。
元力发债：申购代码370174，评级AA-，转股价值99.55。

研报精选：

总体来看下半年高景气度不改，考虑到保供放量 及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，看好下半年业绩进一步改善，我们持 续看好煤炭股估值提升。高分红受益标的：中国神华、平煤股份、盘江股份、陕 西煤业、淮北矿业；新产业转型受益标的：山煤国际、金能科技、华阳股份、中 国旭阳集团；国改深化受益标的：山西焦煤、潞安环能、晋控煤业；经济复苏高 弹性受益标的：兖州煤业、神火股份；债务重组受益标的：永泰能源。

⚫ 煤电产业链：本周动力煤价延续涨势，港口煤价再创新高 本周（2021 年 8 月 30 日-9 月 3 日）动力煤价格再度超预期上涨，并创下新高。 需求方面，入秋后伴随气温回落，居民用电需求转淡，本周电厂日耗有所下降， 但电厂库存仍低位运行，可用天数仅 15 天左右，补库需求较强，同时非电耗煤 表现较好，现货采购力度仍然较强；供给方面，近期大范围开展的“防溃水溃砂 检查”致使部分产能停工限产，产地开工率并未有明显增长。本周秦港库存大降， 再度降至 400 万吨以下，发运倒挂导致调入量明显下降，港口煤价存在强支撑。 总体来看，紧供给持续支撑煤价强势。

⚫ 煤焦钢产业链：本周双焦皆涨，山西煤矿事故加剧焦煤紧供给 焦炭方面：本周焦企再度落实两轮 120 元提涨，除焦煤成本上涨推涨因素外，近 期环保限产力度加大亦有支撑。需求端，环保发力致使本周钢厂高炉开工率微降， 但焦炭库存持续低位，对焦价上涨提供支撑；供给端，本周山东环保督察行动发 力，焦炉限产增多，供给端收紧支撑焦价上涨，但成本高企背景下实际焦化利润 仍持续低位。焦煤方面：本周焦煤港口及产地价格再现强势普涨，紧供给催化焦 煤价格弹性释放。供给端，本周山西临汾发生煤矿事故，致使产地停减产增多， 进口方面蒙煤受疫情反复影响通关不稳定，各主要口岸通关暂停严重影响进口释 放，澳煤缺口仍较难弥补。需求端，下游焦钢企焦煤库存低位运行，且因供给不 足被动去库，低库存压力也提供了强力支撑。总体来看，紧供给局面较难缓解， 或仍支撑焦煤价格高位运行。

⚫ 风险提示：经济增速下行风险，供需错配风险，可再生能源加速替代风险

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！