梅安森:民生证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司
关于重庆梅安森科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆梅安森科技股份
有限公司（以下称“梅安森”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对梅安森本次关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、公司 2020 年度向特定对象发行股票的基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061 号）核准，公司向 10名特定对象发行人民币普通股 19118955 股，发行价格为 8.07 元/股。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验字【2021】第 00015号），截至 2021 年 2月 25日止，公司已收到募集资金总额 154289966.85 元，扣除发行费用 6385961.29 元（不含增值税）后，募集资金净额为147904005.56 元，新增股本为人民币 19118955.00 元，增加资本公积人民币 128785050.56 元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户。
本次向特定对象发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成了股份登记手续，并于 2021 年 3月 12日在深圳证券交易所上市。
本次解除限售的限售股份为梅安森向 10 名特定对象发行的股份，本次解除限售的限售股份数量为 19118955 股，占公司总股本的 10.1577%。
本次解除限售股份可上市流通的日期为：2021 年 9月 13日。
二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺情况
（一）本次解除限售的 10 名股东限售股份限售安排如下：
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 赵维 1858736 14999999.52 6
2 王晖 1858736 14999999.52 6
上海瑞廷资产管理有限公司-上
3 海瑞廷美好生活 2号私募投资 2106567 16999995.69 6基金
4 北京忆本思源商贸有限公司 2478314 19999993.98 6
5 隋启海 5080545 40999998.15 6
6 谭登平 1858736 14999999.52 6
7 田有农 779429 6289992.03 6
8 周庆莲 619578 4999994.46 6
9 劳凌霄 619578 4999994.46 6重庆环保产业股权投资基金管
10 理有限公司-重环天和一号私募 1858736 14999999.52 6股权投资基金
合计 19118955 154289966.85 -
（二）本次解除限售股份的股东履行承诺情况
上述 10 名股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象，对各自所获配股份作出承诺：参与认购的梅安森向特定对象发行股票所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6个月。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。
（三）资金占用及担保情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份数量为 19118955股，占目前公司总股本的 10.1577%。
本次实际可上市流通数量为 19118955 股，占目前公司股本总数的 10.1577%。
2、本次申请解除限售股份的股东人数共 10 名，涉及证券账户总数为 10 户。
3、本次解除限售股份可上市流通日期为：2021 年 9月 13 日。
4、本次限售股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售 本次解除 本次实际可序
股东名称 证券账户名称 股份总数 限售数量 上市流通数号
（股） （股） 量（股）
1 赵维 赵维 1858736 1858736 1858736
2 王晖 王晖 1858736 1858736 1858736
3 上海瑞廷资产管理有 上海瑞廷资产管理 2106567 2106567 2106567
限公司-上海瑞廷美好 有限公司-上海瑞廷
生活 2 号私募投资基 美好生活 2 号私募投
金 资基金
北京忆本思源商贸有 北京忆本思源商贸
4 2478314 2478314 2478314
限公司 有限公司
5 隋启海 隋启海 5080545 5080545 5080545
6 谭登平 谭登平 1858736 1858736 1858736
7 田有农 田有农 779429 779429 779429
8 周庆莲 周庆莲 619578 619578 619578
9 劳凌霄 劳凌霄 619578 619578 619578
重庆环保产业股权投 重庆环保产业股权
资基金管理有限公司- 投资基金管理有限
10 1858736 1858736 1858736
重环天和一号私募股 公司-重环天和一号
权投资基金 私募股权投资基金
合计 19118955 19118955 19118955
四、本次限售股份解除限售后的股本结构变动表
本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后股份性质数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、有限售条
61468627 32.66% — 19118955 42349.672 22.50%件股份股权激励限
3053250 1.62% — — 3053250 1.62%售股
高管锁定股 39296422 20.88% — — 39296422 20.88%首发后限售
19118955 10.16% — 19118955 0 0.00%股
二、无限售条
126752128 67.34% 19118955 — 145871083 77.50%件股份
三、股份总数 188220755 100.00% 19118955 19118955 188220755 100.00%
注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，未发现本次申请解除股份限售的股东存在违反其所做出的承诺的行为。公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐明龙 姚利民民生证券股份有限公司
2021 年 9 月 7 日