09.09板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

国常会：通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法（草案）》。
央行：完善小微企业全生命周期融资服务体系，助力专精特新企业发展壮大。
银保监会就《理财公司理财产品流动性风险管理办法》公开征求意见。
发改委：下半年发行的地方政府专项债券规模将高于去年同期。
乘联会：特斯拉中国8月销售44264辆，比亚迪60858辆。
京津冀“3+N”联盟开展冠脉药物球囊类和起搏器类医用耗材带量联动采购。
8个电竞项目入选杭州亚运会。
农业农村部部长唐仁健发表署名文章《全力以赴推进种业振兴》

行业利好：

vr+ar迎来利好！！
2020年以来VR行业复苏迹象明显。随着“元宇宙”概念的兴起，物理和数字世界的连接将更有趣、体验会越来越好，今明两年相关VR/AR设备的出货量会有一个大的提升，国内产业链公司也将迎来重大机遇。2021年全球VR虚拟现实产品同比增长约为46.2%，2020至2024年的平均年复合增长率约为48%。以“超越视界，智现未来”为主题的紧扣5G+VR驱动下的创新应用，第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕。近期持续火热的“元宇宙”概念望在本届华为VR开发应用大赛上继续大放异彩，行业将再次迎上风口。华为VR开发应用大赛是专注VR相关应用实践和创新解决方案的全国性赛事，旨在助力基于5G云VR业务开展的云、管、边、端关键技术研究和攻关，拓展5G云VR在工业生产、商贸会展、医疗健康、教育培训、文娱休闲等多个领域的应用潜力，进一步推动5G与云VR产业深度融合并培育5G杀手级应用。
概念股：华策影视（300133）隆利科技（300752）、华数传媒000156、湖北广电000665

石墨烯再迎利好！！
石墨烯是目前导电性最好的材料，同时具有超高的电子迁移率、热导率。利用石墨烯优异的导电性、超大的比表面积、独特的二维网络结构，将其与其他导电材料混合、分散制备出导电浆料，在其体系中形成良好的三维导电网络，用于锂电池正极材料，能有效缩短电池充放电过程中Li+及电子的传输路径，加快两者的传输速度。牵头收购案的是一名在威尔士某大学工作的来自中国的学者周忠福博士。南威尔士的Perpetuus公司据称拥有最新发明创造和全英四分之一强的石墨烯电浆产量。这对于提高锂电池的倍率性能、循环寿命、充电速度具有重要意义。
概念股：天奈科技（688116）、悦达投资600805 、嘉欣丝绸002404 、杭电股份603618

海缆行业迎来利好！！
海底光网系统被誉为通信领域“金字塔的塔尖”，海洋光电传输产品和系统是全球公认的一项技术难度高、产业领域覆盖面广的大型系统工程。除了海底光缆，海缆还包括海底电力电缆。目前中国正在和法国共同修建一条长度12000公里的海底光缆，预估将在今年年底正式完工。2021-2025年全球海底光缆市场年复合增长率将达到11.04%，期间规模增长预计超38亿美元。2021年是新建成海上风电项目享有国家补贴的最后一年，行业进入抢装高峰期，建设迎来加速。由于海上风机所发电力需要电缆传输，海底电缆是其唯一的选择。海缆厂商将是海上风电抢装潮的直接利好对象。
概念股：亨通光电600487、东方电缆（603606）通光线缆（300265）起帆电缆（605222）

皮革行业迎来利好！
皮革产品具有天然性、生态性、舒适性、时尚性、耐用性，这些独特的属性是其它代用材料无法比拟的。皮革的使用在我们的日常生产生活中无时无处不在，可以说不可或缺。皮革协会为我国皮革强国建设和促进皮革行业高质量发展提供科学引导与蓝图规划。提出了皮革行业“十四五”要实现的八个重点目标，主要涉及生产效益、科技创新、质量品牌、出口结构、绿色制造、产业集群、数字化运营、人才梯队，尤其是关于生产效益、科技创新、质量品牌和绿色制造的目标，奠定了皮革行业要在“十四五”期间实现高质量发展的总基调。科技与产业的融合将使得我国皮革产业长青，并在新的时代焕发出新的生命力。
概念股：同大股份（300321）双象股份（002395）安利股份（300218）、海宁皮城002344

粮食安全迎来利好！！
节粮减损是系统性工程、国际性工程。节粮减损既涉及到生产、收获、运输，又涉及到仓储、加工、销售；既涉及到供应，又涉及到消费；既涉及到设施装备技术，也涉及到思想观念传统；既涉及到国内产业链、供应链，也涉及到国际贸易，涉及范围非常广。主题为“减少粮食损失浪费，促进世界粮食安全”的国际粮食减损大会由中国倡议并首次召开，时间定于9月9日至11日。平中方倡议适时召开国际粮食减损大会，欢迎二十国集团成员和相关国际组织积极参与。
概念股：粮食信息化。厦门象屿（600057）远望谷（002161）深粮控股（000019）
2）消费减损。神思电子（300479）
3）物流储备冷链化：海容冷链（603187）冰轮环境（000811）、冰山冷热000530

钢铁行业迎来利好！！
碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉，都需要对现有产能进行置换、改造和重建，这一过程势必会使行业集中度上升，从而显著提高龙头企业对上下游的议价权，提高业绩稳定性。《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。与征求意见稿相比，正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实，还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。
概念股：中钢国际（000928）、杭锅股份002534中国中冶（601618）方大炭素（600516）

个股公告：

超图软件：三维GIS或将成为元宇宙的“操作系统”
上纬新材（688585）与美佳新材签署液体环氧树脂采购框架协议。
新疆交建（002941）与中石油等公司合作开展沥青调和、原油炼化等业务。注册资本1亿元，公司拟认缴出资4900万元。合作公司将以沥青调和加工为主营，同时开展原油炼化相关业务。
宁水集团（603700）拟5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过30元/股。
宝钢股份（600019）与沙特阿美协商计划在沙特合作建设世界一流全流程厚板工厂。
美利云（000815）子公司与联想签署战略协议，推动智能云服务业务发展。
亚威股份（002559）中车集团将成为公司实控人。公司股票9月9日复牌。
粤电力Ａ（000539）拟180.1亿元大方县投建风光互补发电项目。
合盛硅业（603260）拟超76亿元投建煤电硅一体化二三期项目。
乐凯胶片（600135）锂电涂层隔膜生产线扩建项目计划9月份进行小批量生产。
美利云（000815）与联想集团战略合作签约，正式宣布联想TruScale落地中国。
完美世界（002624）在互动平台表示，已在游戏研发中融入元宇宙相关元素。

依顿电子将易主绵阳市国资委

纳尔股份：公司高性能燃料电池膜电极预计10月份开始试生产

新股申购：

万事利：申购代码301066，发行价格5.24元/股，发行市盈率11.16倍。
开勒股份：申购代码301070，发行价格27.55元/股，发行市盈率33.75倍。
力量钻石：申购代码301071，发行价格20.62元/股，发行市盈率18.54倍。

研报精选：

展望未来 5 年，军工板块企业净利润增长的中位数预计在 30%-40%，但是不少军 工企业切换到明年估值仅 30-40X PE，军工高确定性的溢价尚未在市场体现，随着下 半年业绩、订单的持续兑现军工板块或将迎来确定性溢价的行情。

1、军工高增长细分赛道的核心卡位企业。在细分赛道上拥有极高市占率，其订单节 奏决定整个产业链的交付，作为军工基石产品在新兴装备上渗透率会不断提升，如： 抚顺特钢、紫光国微、中航高科。

2、军工主机厂或核心分系统厂商。以几乎垄断性的产业地位充分享受行业红利，一 旦有新装备列装带来几十年的营收增长，随着规模效应、治理结构改善等，盈利能 力将持续改善，如：中航沈飞、航发动力、湘电股份、航发控制、中航西飞、洪都 航空、航天彩虹。

3、拥有强拓展能力的军工企业。备战红利结束后依然可以通过技术、产品的扩张获 得长期成长，如：振华科技、西部超导、西部材料、上海瀚讯。

4、军民融合式成长的军工企业。依托产品竞争力、市场化机制等，在军民用领域可 以获得长足发展，如：中航光电、应流股份、睿创微纳、宝钛股份。

风险提示：军工产业链交付、扩产释放低于市场预期。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！