2021-09-10上证早知道（星期五）

2021-09-10上证早知道（星期五）

【今日导读】
>供应偏紧叠加旺季到来、有机硅DMC升至十年新高
>抽水蓄能中长期发展规划出炉、行业迎发展窗口期
>汽车零部件出口大幅增长、新能源车市场需求旺盛
>上汽集团拟回购股份、金博股份签署长期供货协议

【上证聚焦】
○供应偏紧叠加旺季到来、有机硅DMC升至十年新高
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本周有机硅市场价格再度发力上调，DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比，涨幅已超100%，创下2011年9月以来的新高。目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报，企业以执行前期订单为主。
据了解，因环保等原因，有机硅新增产能受限，致使供给出现缺口。此外，上游工业硅产能受云南限电影响，开工率有所下降。需求方面，有机硅下游应用场景不断拓宽，今年以来随着全球经济持续复苏，海外需求增长强劲，下游订单明显增加，带动有机硅产品需求大增。
兴发集团（600141）拥有有机硅DMC单体产能36万吨/年；
三友化工（600409）拥有20万吨有机硅单体产能，公司目前生产负荷正常，订单充足。

【上证精选】
○9日，北向资金净买入26.15亿元。宁德时代、迈瑞医疗、紫金矿业分别获净买入8.96亿元、6.17亿元、4.5亿元。
○人民银行宣布，将新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款。
○人民银行副行长、外汇局局长潘功胜表示，“跨境理财通”和债券“南向通”项目将于近日正式启动运行。
○8月份PPI、CPI同比分别上涨9.5%和0.8%，剪刀差扩大至8.7个百分点的历史最高水平。机构预计货币政策仍将以稳为主，全面降准的可能性降低。
○国际金融协会报告显示，8月份中国股市、债市分别吸引了38亿、63亿美元资金注入，而除中国以外的新兴市场经济体为净流出。

【产业情报】
○抽水蓄能中长期发展规划出炉、行业迎发展窗口期
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国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。
光大证券认为，抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术，综合效率在70%到85%之间，度电成本仅有0.21元-0.25元/kWh，在各种储能技术中最低。“十四五”期间，抽水蓄能电站的建设将迎来发展窗口期。
浙富控股（002266）子公司浙富水电主营大中型成套水轮发电机组、抽水蓄能发电机组等业务；
粤水电（002060）参与建设广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站等项目建设。

○汽车零部件出口大幅增长 新能源车市场需求旺盛
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海关总署数据显示，今年1至8月，汽车零部件产品出口金额3165.8亿元，同比增长34.6%，较2019年同期增长了9倍多。据央视财经报道，多家企业目前出口订单爆棚，生产线满负荷运行，与新能源车相关的底盘、电机、电池、电控等产品需求旺盛。
申万宏源认为，二季度汽车零部件板块营收、净利润同比分别增长38.5%和92.3%。未来随着芯片紧缺和原材料涨价等问题逐步改善，行业有望迎来营收和毛利率增长的双击。
科博达（603786）的电机控制和海外业务增长强劲，产品品类扩张与客户拓展成效初显；
精锻科技（300258）获得了大众（天津）MEB平台项目、沃尔沃新能源车项目等；
宁波华翔（002048）是model Y的全球供应商，通过特斯拉销量增长和单车配套价值提升带动业务迅速发展。

【公告解读】
○上汽集团拟回购股份
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上汽集团（600104）拟回购15亿至30亿元，回购价格不超过28.91元/股。

○金博股份签署长期供货框架协议
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金博股份（688598）分别与包头美科及青海高景签署长期合作框架协议，就公司长期供应碳基复合材料产品达成合作意向，今日起至2023年底，预估协议总额分别约4亿元和10亿元。

○南玻A拟投建光伏绿色能源产业园
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南玻A（000012）拟在广西北海投建产业园项目，其中一期项目计划建设2条1200t/d一窑五线光伏压延玻璃生产线、配套光伏玻璃加工生产线、配套研发中心、2.5GW光伏组件生产线等。预计一期项目总投资约50亿元。

○天奇股份与一汽资产公司签订协议
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天奇股份（002009）与一汽集团全资子公司一汽资产签署协议，双方拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度合作关系。公司将以现有合资公司一汽工装为合作平台，于长春建立首个动力电池回收利用基地。

【资金观潮】
○四机构席位买入歌尔股份
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9日，歌尔股份（002241）获4个机构席位净买入3.64亿元，另有1个机构席位卖出1.19亿元。深股通席位净卖出6.75亿元。国信证券表示，未来VR/AR应用不会局限于某一领域，而是广泛应用于游戏、社交、办公、媒体等多种场景。歌尔股份作为VR/AR产业链核心企业将明显受益。

【交易闹铃】
○一只可转债10日申购
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瑞丰转债申购代码为370243，其正股瑞丰高材的股价高于转股价。