09.15板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息

升级转型，走绿色低碳发展道路。

大商所：集装箱运力期货已基本完成合约制度设计，加快推动上市。

市场监管总局：鼓励社会资本进入检验检测行业。

上交所发布中证储能主题指数等9条指数。

国家组织人工关节集中带量采购中选率92%，平均降价82%。

国家能源局：8月份全社会用电量同比增长3.6%。

二季度中国云服务市场达66亿美元，阿里云、华为云、腾讯云等市占率位列前三。

市场监管总局就婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则公开征求意见。

生物质能在供电、供热等各类途径的利用将为全社会碳减排超过9亿吨。

中国西电集团与国家电网所属许继集团、平高集团等子企业获准实施重组整合，股权整体划入国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司。

板块利好

分布光伏再迎利好！！
得益于国家大力倡导节能环保、绿色发展的政策驱动，近年来，光伏建筑一体化（BIPV）新技术与新产品层出不穷，已发展成为技术创新最快、市场发展最火热的风口之一。9月14日，全国共有676个整县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点，约占全国的24%，主要分布在东南部分布式发展好的省份。在政策端强制要求新建房屋配建BIPV情景假设下，BIPV制造和安装市场空间有望突破1000亿元/年。在碳中和背景下，各级政府有望出台相关政策支持以建筑光伏系统为代表的可再生能建筑集成应用，BIPV将迎来发展新机遇。
概念股：嘉寓股份（300117）秀强股份（300160）启迪设计300500、瑞和股份002620

工业互联网迎来利好！！！
工业互联网标识解析国家顶级节点，是工业互联网标识解析体系的关键枢纽，是国家工业互联网核心资源和重要基础设施，是支撑工业万物互联互通的神经中枢。中国信息通信研究院工业互联网标识解析国家顶级节点，获得工信部首张许可证！
概念股：东土科技（300353）、海得控制002184、鼎捷软件300378、赛意信息300687

智能眼镜迎来利好！！
VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品，各科技巨头依据自身资源禀赋的不同选择不同的切入方向。小米智能眼镜探索版采用MicroLED光波导技术，将芝麻大小的MicroLED微型显示屏隐藏于镜架之中，通过先进的光波导镜片，让光线实现空间转移，画面跃然眼前，让智能眼镜真正实现微型化，整机51g重，支持通话、显示、导航、拍照、翻译。2021年光波导镜片、MicroLED微显示屏幕良率及量产难题被突破，AR眼镜在功耗、体积、重量、视场角会有大幅的改善及提升，AR眼镜将越来越接近普通眼镜形态。
概念股：中光学（002189）水晶光电（002273）太辰光（300570）

阻燃剂价格飙升迎来利好！！！
我国阻燃剂的生产和消费形势持续发展，国内阻燃剂消费量急剧上升，增加的市场份额主要来源于电子电器和汽车市场。改性塑料所需的磷系阻燃剂的磷元素主要来自黄磷，塑料改性用的磷系阻燃剂主要有聚磷酸铵（APP），聚磷酸三聚氰胺盐（MPP），二乙基次膦酸铝（ADP）。聚合原料上涨，必然导致磷系阻燃剂的大涨，这对本以“高位横盘”的磷系阻燃剂价格来说，无异于又加了一把火，目前已有部分阻燃剂厂商封盘。在黄磷供需失衡下，价格望突破50000元/吨大关。
概念股：晨化股份（300610）苏利股份（603585）、600389 江山股份、万盛股份603010

个股公告

富临精工拟合作开发盐湖锂资源

国机精工：30万片大单晶金刚石项目今年有望实施完毕

中伟股份与厦钨新能战略合作

苏大维格（300331）拟与高伟电子共同投资设立合资公司，进行VR光学器件、AR光波导镜片等光学材料及器件的研发、生产。
皇氏集团（002329）签署农光互补及新型万头奶水牛乡村振兴示范园项目投资协议，投资总额约11亿元。
景嘉微（300474）新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作。
中国西电（601179）国务院同意中国西电集团与国家电网部分子企业实施重组整合。
新开源（300109）子公司拟3.43亿美元出售NKY US100%股权。
美格智能（002881）独家中标中国联通5G AIoT智能模组“运营商历史第一标”。
银泰黄金（000975）以10.37亿元收购华盛金矿60%股权。

安纳达（002136）钛白粉国内销售价格上调1000元/吨。
惠云钛业（300891）钛白粉国内售价上调700元/吨。
信隆健康（002105）公司目前订单排产已达2022年三季度。
京山轻机（000821）目前公司子公司晟成光伏的订单饱和，产能瓶颈突显，只能根据现有产能状况有选择的接单。

三季报预增：

天际股份（002759）预计实现净利润4.4亿至4.6亿元，同比扭亏为盈，因公司六氟磷酸锂产品产销两旺，销售价格提升。

新股申购

多瑞医药代码301075，发行价27.27元，市盈率37.53倍，申购上限2万股，主营血浆代用品。

研报精选

展望下半年，通信细分高景气领域 Q3 乃至下半年环比有 望显著改善，建议围绕高景气细分领域、低估值、下半年环比持续改善且 未来成长逻辑清晰的标的：主设备、物联网/智能网联汽车、光纤光缆、视 频会议、光器件、运营商等优质标的。5G 投资机会核心机会在 5G 网络（主 设备为核心）+5G 应用（物联网/车联网+云计算+视频+流量）：

一、5G 硬件设备器件： 1、主设备商：重点推荐：中兴通讯； 2、光通信：重点关注：亨通光电、中天科技、中际旭创（全球数通光模块 龙头，5G 重要突破）、新易盛（电信+数通光模块）、天孚通信（上游器 件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、博创科技等， 建议关注：太辰光、剑桥科技； 3、交换机/路由器（5G+云计算）：关注：紫光股份、平治信息（家庭终 端订单密集落地，定增拓展 5G 光模块等产品）、星网锐捷； 4、晶体谐振器：建议关注：惠伦晶体、泰晶科技（电子组覆盖）；

二、5G 应用端： 1、云计算：重点推荐：科华数据（IDC 中军+新能源高景气，电新联合覆 盖）、润建股份（通信网络管维龙头）、光环新网、佳力图（精密空调+IDC）， 建议关注：数据港（阿里合作）、奥飞数据（小而美 IDC 厂商）、紫光股 份、英维克等； 2、在线办公/视频会议：重点推荐：亿联网络（UC 终端解决方案龙头,持续 完善产品矩阵）、会畅通讯（视频会议软硬件布局）、星网锐捷（云办公/ 云桌面、视频会议）、梦网科技（富媒体短信龙头）等； 3、物联网/车联网：重点推荐：汉威科技（机械联合覆盖）、移远通信、拓 邦股份（电子联合覆盖）、广和通、威胜信息（通信机械联合覆盖）、美 格智能、四方光电（机械联合覆盖）、移为通信、和而泰（通信和机械军 工联合覆盖）、鸿泉物联（计算机联合覆盖）；建议关注：映翰通、有方科 技、青鸟消防等；

三、运营商： 目前港股三大运营商估值低位，业务趋势向上，持续关注中国移动、中国 电信、中国联通（港股）。 四、军用通信： 军队信息化发展持续投入，军用通信装备升级换代并持续渗透，建议关注 七一二、海格通信。

风险提示：疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期，贸易战不确定风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！