09.17板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息

要加强太空交通管理，确保太空系统稳定有序运行。
积极探索以各种方式减轻要素成本快速上涨对中小企业的压力。
加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化，促进新能源汽车消费。
央行：8月沪市日均交易量环比增加10%，深市环比增加11.3%。
商务部：前8个月我国汽车出口数量和金额均创同期历史新高；支持新能源汽车加快发展，深入开展新能源汽车下乡活动。扩大二手车消费。

中钢协：9月上旬重点统计钢企日产粗钢204.49万吨，环比降0.38%。
证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议。
生态环境部：坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实钢铁行业错峰生产相关要求。
发改委：近日已启动年内第二轮收储工作，此轮收储持续时间会更长、规模会更大。
发改委：将制定促进共同富裕行动纲要。
工信部近日发布通知，加强车联网网络安全和数据安全工作。
科技部：未来纯电动车储能潜力越来越大，科技部将支持全固态动力电池研发等科研项目，助力能源互联网建设。

板块利好

智能电网迎来利好！！！
我国已经形成全球最大的电动汽车和充电桩市场。充电桩也是目前我国新基建重点投资方向。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移，我国也不例外，财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。
华为与国网共同发布了新一代充电网络“登高”行动，宣布将携手研究新一代充电技术，打造高效智能的新一代充电网络。聚焦大功率直流快充技术、电网友好智能化技术、车联网平台及大数据技术三大领域，共同开展包括高压直流架构整站解决方案、直流高压快充充电模块、充电基础设施智能化应用、车联网平台架构研究等关键技术在内的应用研究，旨在为消费者打造极致充电体验，提升充电网络运营效率及盈利水平，加强充电网、能源网、车联网的协同互动。到2030年，我国电动汽车市场规模将增长20倍以上，充电桩市场规模将增长30倍以上。
概念股：科陆电子（002121）双杰电气（300444）三变科技002112

燃煤锅炉整治迎来利好！！
今年上半年“两高”行业产品产量、煤炭消费量等出现明显反弹，深入开展钢铁行业、柴油货车、锅炉炉窑、挥发性有机物（VOCs）、秸秆禁烧和扬尘专项治理。其中包括，基本淘汰每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，实施锅炉、炉窑大气污染治理设施升级改造。大气环境质量持续改善压力增大。
概念股：杭锅股份（002534）华光环能（600475）海陆重工（002255）川润股份002272

冷链物流迎来利好！！！
冷链行业的设备制造正由分散走向集中，中游运输环节结构优化和仓储环节规模扩张则带动了整个冷链行业的快速发展。对比欧美日等国家的冷链覆盖度及科技投入，国内冷链行业尚存可观的发展空间。下一步将做好冷链物流规划，提升农产品产地低温储运能力，积极推进产地冷链物流基础设施建设。冷链上、中、下游分别对应材料设备、运输仓储和行业应用三个环节。
概念股：海立股份（600619）海容冷链（603187）澳柯玛600336、四方科技603339

汽车芯片迎来利好！！！
我国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%，约20多亿美元。目前国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%，90%的汽车芯片都必须依赖从国外进口。国内芯片企业在汽车产业链中缺失话语权，去年三季度以来，在芯片缺货、价格上涨以及代工产能均供不应求的背景下，中国本土厂迎来转单良机，随着产业政策的支持及研发的持续推进，国内车用芯片领域发展有望提速。当前新能源汽车已进入加速发展新阶段，既面临重大机遇，也面临技术、市场等诸多挑战。要坚持创新驱动，充分发挥企业的创新主体作用，加快突破关键核心技术，攻克燃料电池技术瓶颈，加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。
概念股：芯海科技（688595）纳思达002180富瀚微（300613）

个股公告

厦钨新能拟不低于100亿元投建锂离子正极材料项目

超越科技拟投建废旧锂电池及极片废料资源循环利用等项目

海特高新：海威新能源充电桩芯片已实现批量交付

露天煤业（002128）拟通辽佳晟公司100%股权，投建扎旗洁源公司15.5兆瓦分散式风电项目。
创力集团（603012）拟以4.08亿元收购浙江中煤机械科技有限公司36.04%股权。
孚能科技（688567）拟定增募资不超52亿元，用于高性能动力锂电池项目等。
厦钨新能（688778）计划不低于100亿元投建锂离子正极材料项目。
淮北矿业（600985）信湖煤矿正式投产，将新增300万吨/年煤炭生产能力。
明泰铝业（601677）拟以4亿元受让开曼铝业（三门峡）有限公司2.5%的股权。
超越科技（301049）拟投建废旧锂电池及极片废料资源循环利用等项目。
顺络电子（002138）拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过40元/股。
彩虹股份（600707）拟91亿元投建咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目。

斯迪克：6条OCA产线从第四季度至明年上半年陆续投入使用

新股申购

新瀚新材：申购代码301076，发行价格31.00元/股，发行市盈率36.47倍。
星华反光：申购代码301077，发行价格61.46元/股，发行市盈率42.00倍。

研报精选

猪：本周猪价持续走低。上周末猪价持续窄幅下跌，9 月 6 日（本周一） 发改委发布“近期各地加大力度开展猪肉储备收储工作”，对市场的提振作 用不大，周初猪价跌势有所减缓，但未出现全面止跌反弹现象；生猪出栏较 积极，加上养殖端母猪淘汰不断，屠宰企业采购难度不大，而白条猪肉走货 不佳，贸易商接货积极性不高，存在一定的烂市情况；另外，冻品库存出库 增多，周后期规模场降价出栏现象增加，市场整体供应宽松，猪价跌势加大。 虽然目前市场迎来了学校开学、中秋、国庆等传统消费旺季，但终端消费乏 力，虽然多地已陆续开展猪肉储备收储工作，但对猪价的提振作用微乎其微。 当前猪价即将触及 6 月低点，我们认为 9 月后续猪价将一路走低，并不同于 6 月出现超跌反弹的现象，将会持续探底。6 月份猪价快速下跌到 6 元/公斤 之后一周内即反弹到 8.5 元/公斤，这主要系市场看涨情绪饱满、压栏一致所 致，但是继 6 月以来养殖户资金压力较大，规模场都在顺势出栏，压栏情绪 在大幅降温，叠加市场冻品低价跑路增加，因此 9 月份猪价深跌后恐难有大 幅反弹，将会持续探底，自繁自养或面临大面积亏损。生猪养殖进入寒冬， 持续关注成本控制领先的龙头投资机会。

禽：本周鸡肉冻品走货缓慢，食品厂要货不积极，企业冻品库存压力大， 鸡肉产品持续偏弱；肉鸡养殖转入亏损，养殖户压栏惜售，毛鸡价格先跌后 反弹；毛鸡上涨拉动苗价，鸡苗价格逐渐止跌。本周毛鸡价格下跌，肉鸡出 栏销售收入减少，商品鸡养殖转入亏损。本周鸡苗、种蛋回落，种鸡场企业 盈亏基本平衡，孵化企业盈利减少，而独立屠宰环节重回盈利。我们认为， 虽然目前市场上部分压栏提振屠宰企业采购价，但是鸡肉产品中秋、国庆前 需求依然不乐观，鸡肉冻品价格持续走低，毛鸡价格或持续被压制，预计 9 月毛鸡价格在 8 元/公斤以内调整，肉鸡养殖亏损持续加剧，后续关注中秋、 国庆前市场备货节奏、新冠疫情及生猪市场变化。

种业：9 月 8 日，农业农村部部长唐仁建发表署名文章《全力以赴推进 种业振兴》，标志着种业振兴由研究谋划为主转向全面实施阶段。我们认为， 近期种业相关政策密集发布，体现了国家对种业的高度重视，以及推进种业 振兴开好局起好步的坚定信心。在相关政策的引导下，我国种业发展格局有 望长期向好，优质龙头企业有望成为此轮行业变革的核心受益资产。“先正 达”上市或持续提升板块热度，建议关注隆平高科、大北农、荃银高科、登 海种业等龙头企业。

推荐：隆平高科、登海种业、大北农、荃银高科、牧原股份

风险提示：新冠疫情蔓延风险，国际局势变动风险，政策落地不及预期风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！