*ST光明2004年年度报告摘要

光明集团家具股份有限公司2004年度报告摘要


§ 1  重要提示

1.1   本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文.

1.2   不适用.

1.3   所有董事均出席董事会

1.4   利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

1.5   本公司董事长马中文、财务总监李桂英、会计机构负责人张玉杰声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整.

§ 2  上市公司基本情况简介

2.1  基本情况简介
股票简称                                             *ST光明
股票代码                                              000587
上市交易所                                    深圳证券交易所
注册地址和办公地址  注册地址:黑龙江省伊春市伊春区青山路118号
-                   办公地址:黑龙江省伊春市伊春区青山路118号
邮政编码                           注册地址的邮政编码:153000
-                                  办公地址的邮政编码:153000
公司国际互联网网址                   http//www.guangming.com
电子信箱                                  Info@GuangMing.Com


2.2  联系人和联系方式
-                              董事会秘书                    证券事务代表
姓名                               郑舒怀                          刘金艳
联系地址  黑龙江省伊春市伊春区青山路118号 黑龙江省伊春市伊春区青山路118号
电话                         0458-3610587                    0458-3610587
传真                         0458-3660588                    0458-3660588
电子信箱            zhengshuhuai@sina.com               gm000587@eyou.com


§ 3  会计数据和财务指标摘要

3.1  主要会计数据

单位:(人民币)元
-                           2004年          2003年     本年比上年增减(%)
主营业务收入        195,228,350.10  221,955,802.94               -12.04%
利润总额              9,435,513.42 -143,995,893.01               106.55%
净利润               18,188,982.81 -108,715,882.85               116.73%
扣除非经常性损益的  -32,281,771.83 -106,324,657.75                69.64%
净利润
经营活动产生的现金   48,688,899.36   25,082,848.23                94.11%
流量净额
-                         2004年末        2003年末 本年末比上年末增减(%)
总资产              792,170,348.04  946,405,115.51               -16.30%
股东权益(不含少数   263,160,803.50  246,128,032.14                 6.92%
股东权益)
================续上表=========================
-                           2002年
主营业务收入        181,379,679.87
利润总额            -89,639,713.08
净利润              -78,038,231.06
扣除非经常性损益的  -62,956,224.94
净利润
经营活动产生的现金  -20,401,171.92
流量净额
-                         2002年末
总资产              883,815,207.23
股东权益(不含少数   372,009,263.66
股东权益)


3.2  主要财务指标

单位:(人民币)元
-                     2004年   2003年     本年比上年增减(%)   2002年
每股收益                0.10    -0.59               116.95%     0.42
每股收益(注)            0.10        -                     -        -
净资产收益率           6.91%  -44.17%                51.08%  -20.98%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的   -12.27%  -33.47%                21.20%  -19.62%
净资产收益率
每股经营活动产生的      0.26     0.14                85.71%    -0.11
现金流量净额
-                   2004年末 2003年末 本年末比上年末增减(%) 2002年末
每股净资产              1.42     1.33                 6.77%     2.00
调整后的每股净资产      1.36     1.30                 4.62%     1.98


注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益.

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元
非经常性损益项目               金额
处置长期股权投资产生  40,624,352.33
的损益
收取的资金占用费       5,041,495.38
信息化项目财政贴息     4,455,000.00
营业外收入             1,144,281.57
流动资产盘盈             446,808.28
营业外支出            -1,241,182.92
合计                  50,470,754.64


3.3  国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4  股本变动及股东情况

4.1  股份变动情况表

单位:股
-                 本次变动前 本次变动增减(+,-)  本次变动后
-                          -              小计
一、未上市
流通股份
1、发起人股份     76,118,224                 0  76,118,224
其中:
国家持有股份               0                 0           0
境内法人          76,118,224                 0  76,118,224
持有股份
境外法人                   0                 0           0
持有股份
其他                       0                 0           0
2、募集法人股份   26,099,382                 0  26,099,382
3、内部职工股              0                 0           0
4、优先股或其他       55,117                 0      55,117
未上市流通       102,272,723                 0 102,272,723
股份合计
二、已上市
流通股份
1、人民币普通股   83,438,855                 0  83,438,855
2、境内上市                0                 0           0
的外资股
3、境外上市                0                 0           0
的外资股
4、其他                    0                 0           0
已上市流通        83,438,855                 0  83,438,855
股份合计
三、股份总数     185,711,578                 0 185,711,578

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份,应分别披露其股份数额.

□ 适用 √ 不适用

4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数                  32,601
前十名股东持股情况
-                        -            -       - 股份类别(已
股东名称(全称)  年度内增减 年末持股数量 比例(%)  流通或未流
-                        -            -       -         通)
光明集团股份有           0   76,118,224  40.99%      未流通
限公司
黑龙江中盟集团           0   16,016,000   8.62%      未流通
有限公司
深圳市圣泉禾实           0    5,299,840   2.85%      未流通
业发展有限公司
黑龙江省国际信           0    2,693,600   1.45%      未流通
托投资公司
伊春天河经贸有           0    1,059,968   0.57%      未流通
限责任公司
中国银行黑龙江
分行劳动服务公           0      847,974   0.46%      未流通
司
亓桂芬             655,000        0.36%  已流通           -
张光复                   0      557,926   0.30%      已流通
刘俊伟             475,050        0.26%  已流通           -
赵凤                     0      469,982   0.25%      已流通
================续上表=========================
-               质押或冻结的股  股东性质(国
股东名称(全称)          份数量 有股东或外资
-                            -        股东)
光明集团股份有      76,118,224         其他
限公司
黑龙江中盟集团               -         其他
有限公司
深圳市圣泉禾实               -         其他
业发展有限公司
黑龙江省国际信               -         其他
托投资公司
伊春天河经贸有               -         其他
限责任公司
中国银行黑龙江
分行劳动服务公               -         其他
司
亓桂芬                    其他
张光复                       -         其他
刘俊伟                    其他
赵凤                         -         其他

前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)  年末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
亓桂芬                       655,000                   A股
张光复                       557,926                   A股
刘俊伟                       475,050                   A股
赵凤                         469,982                   A股
周伟珍                       462,000                   A股
郑雪飞                       439,326                   A股
刘天亮                       409,800                   A股
张绮华                       400,000                   A股
邹福荣                       396,975                   A股
李利英                       350,000                   A股


上述股东关联关系或一致行动的说明

公司上述法人股东之间不存在关联关系或一致行动的情况,未知自然人股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况.

4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)公司名称:光明集团股份有限公司;

持股数量及比例:76,118,224股,占公司总股本的40.99%;

法定代表人:冯永明;

成立日期:1996年12月18日;

注册资本:贰亿贰仟贰佰万元(人民币);

主要经营业务:国内贸易(国家及省有规定的商品除外);经营资本投资业;技术转让,信息咨询;

经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务.

股权结构:连云港金木投资发展有限公司持有8,200万股,占注册资本的36.9%;圣泉禾实业投资有限公司持有500万股,占注册资本的2.3%;自然人持有13,500万股,占注册资本的60.8%.

(2)该公司的实际控制人情况

公司实际控制人冯永明先生直接和间接持有本公司的股权比例为23.57%.

冯永明先生基本情况:

冯永明,男,中国籍,汉族,1953年9月29日出生,籍贯:河北省肃宁县.中共党员,大专学历,高级经济师.冯永明先生为光明集团的创始人,曾任伊春市消防器材厂厂长、伊春光明家具有限公司董事长,现任光明集团总裁、光明集团股份有限公司董事长.主要社会兼职:第八届、第九届、第十届全国人大代表、中国家具协会副会长、中国外商投资企业协会理事、黑龙江省家具协会会长,黑龙江省工商业联合会副会长、伊春市工商业联合会会长.曾被国务院授予全国劳动模范.

4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


§ 5  董事、监事和高级管理人员

5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名            职务 性别 年龄                 任期起止日期 年初持股数
马中文        董事长   男   49 2004年5月28日至2007年5月27日          0
兰海林      副董事长   男   43 2004年5月28日至2007年5月27日          0
刘忱        副董事长   男   62 2004年5月28日至2007年5月27日     55,117
高金波          董事   女   37 2004年5月28日至2007年5月27日          0
于宁            董事   男   42 2004年5月28日至2007年5月27日          0
王宏岩          董事   男   29 2004年5月28日至2007年5月27日          0
朱秀云      独立董事   女   52 2004年5月28日至2007年5月27日          0
田耕        独立董事   男   50 2004年5月28日至2007年5月27日          0
胡凤滨      独立董事   男   49 2004年5月28日至2007年5月27日          0
于寿明    监事会主席   男   44 2004年5月28日至2007年5月27日          0
杨春枝      监事会副   女   51 2004年5月28日至2007年5月27日          0
司立君          监事   男   62 2004年5月28日至2007年5月27日          0
龚新庆          监事   男   54 2004年5月28日至2007年5月27日          0
袁美君          监事   女   42 2004年5月28日至2007年5月27日          0
周英年        总经理   男   37 2004年5月28日至2007年5月27日          0
李桂英      财务总监   女   42 2004年5月28日至2007年5月27日          0
马中文  副总经理(兼)   男   49             2002年8月2日至今          0
党建军      副总经理   男   39            2004年4月19日至今          0
郑舒怀    董事会秘书   男   35             2002年8月2日至今          0

================续上表=========================
姓名    年末持股数 变动原因
马中文           0
兰海林           0
刘忱        55,117
高金波           0
于宁             0
王宏岩           0
朱秀云           0
田耕             0
胡凤滨           0
于寿明           0
杨春枝           0
司立君           0
龚新庆           0
袁美君           0
周英年           0
李桂英           0
马中文           0
党建军           0
郑舒怀           0



5.2  在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用
姓名        任职的股东名称 在股东单位          任职期间 是否领取报酬、
-                        - 担任的职务                 -   津贴(是或否)
刘忱    伊春天河经贸有限责     总经理 1997年11月1日至今             是
-                   任公司
兰海林  黑龙江中盟集团有限   副总经理 2000年10月1日至今             是
-                     公司
于宁    黑龙江省国际信托投 清算组综合  2000年3月1日至今             是
-                   资公司     组组长
高金波            光明集团   党委书记  2003年5月1日至今             是
王宏岩  深圳市圣泉禾实业发   法律顾问  2002年5月1日至今             是
-               展有限公司
于寿明  黑龙江中盟集团有限   总会计师  2000年4月1日至今             是
-                     公司
司立君  黑龙江省国际信托投 清算组成员  2000年4月1日至今             是
-                   资公司
龚新庆  伊春天河经贸有限责   总会计师 1997年11月1日至今             是
-                   任公司


5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元
年度报酬总额                                                     28.44
金额最高的前三名董事的报                                         10.80
酬总额
金额最高的前三名高级管理                                         10.80
人员的报酬总额
独立董事津贴                                            3.00万元/人.年
独立董事其他待遇                                                    无
不在公司领取报酬、津贴的  刘忱、兰海林、于宁、高金波、王宏岩、于寿明、
董事、监事姓名                                  司立君、袁美君、龚新庆
报酬区间                                                          人数
3-4万元                                                              4
2-3万元                                                              5


§ 6  董事会报告

6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务为家具制造及技术开发,木制品、半成品、装饰材料加工,销售家具、木制品、装饰材料、信息咨询,包装装潢.

2004年,公司实现主营业务收入19,522.84万元,比上年的22,195.58万元下降12.04%;出口创汇1,671.95万美元,比上年的1,483.92万元上升12.67%;实现利润总额943.55万元,比上年的-14,399.59万元上升106.55%;净利润1,818.90万元,比上年的-10,871.59万元上升116.63%;按2004年年末总股本185,711,578股计算, 每股收益0.098元,每股净资产1.417元.

6.2  主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
分行业或分产        主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比
品                             -            -         -    上年增减(%)
木制家具制造           18,371.55    15,782.62    14.09%        -12.72%
业
其他社会服务              453.16       422.45     6.78%         95.64%
业
其他批发和零              698.13       635.80     8.93%        -23.68%
售贸易
其中:关联交               613.02       610.14     0.47%        -44.70%
易
主营业务分产品情况
家具                   18,371.55    15,782.62    14.09%        -12.72%
酒店收入                  453.16       422.45     6.78%         95.64%
化工产品收入              698.13       635.80     8.93%        -23.68%
其中:关联交               613.02       610.14     0.47%        -44.70%
易
================续上表=========================
主营业务分行业情况
分行业或分产        主营业务成本比 毛利率比上年
品                     上年增减(%)      增减(%)
木制家具制造               -28.58%       19.07%
业
其他社会服务                37.67%       39.25%
业
其他批发和零               -25.37%        2.06%
售贸易
其中:关联交                -54.20%       20.59%
易
主营业务分产品情况
家具                       -28.58%       19.07%
酒店收入                    37.67%       39.25%
化工产品收入               -25.37%        2.06%
其中:关联交                -54.20%       20.59%
易


关联交易的定价原则

公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则.

关联交易必要性、持续性的说明

为降低销售成本,提高公司效益,公司有必要充分有效地利用光明集团在全国各省大中城市的办事机构及其子公司的营销网络,用来协助本公司采购原材料、配件及销售产品.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额613.00万元.

6.3  主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元
地区  主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
日本     12,237.00                    65.00%
美国      1,606.00                   -67.00%
东北      3,621.00                   -34.00%
华北        429.00                   -86.00%
华东      1,305.00                    17.00%
其他        325.00                    34.00%
合计     19,523.00                   -12.00%


6.4  采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元
前五名供应商采购金额合计     1,279.00 占采购总额比重 24.38%
前五名销售客户销售金额合计  12,854.00 占销售总额比重 65.84%


6.5  参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司主营业务未发生变化,主营业务结构发生变化,原因分析如下:

报告期公司实现主营业务收入19,523万元,其中内销产品实现收入5,679万元,占总收入的29%;出口产品实现收入13,844万元,占总收入的71%.上年同期实现主营业务收入22,196万元,其中内销产品实现收入9,909万元,占总收入的45%,出口产品实现收入12,287万元,占总收入的55%.

通过以上数据可以看出,本期内销产品占收入的比重比上年同期减少16个百分点,本期出口产品占收入的比重比上年同期增加16个百分点,可见公司由内销型向出口型转换.

公司继续严格规范设计、生产工艺,不断提高产品质量,同时努力开拓国际市场,利用国际展会搭建的竞争平台,抢占商机,进一步开拓新兴市场,使出口产品收入较去年同期有较大增长.

内销产品收入减少主要原因是公司本年转让了伊春青山木业有限公司、伊春美华家具有限公司等7个控股子公司及撤销北京、天津、长春、沈阳四个分公司所致.

6.7  主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期主营业务毛利率13.74%,上年主营业务毛利率-4.78%.本期毛利率较上期增长18.52个百分点,主要原因如下:

1、本期外销产品毛利率19.18%,上年外销产品毛利率7.60%,同比增长11.58个百分点.

外销产品营业毛利比上年增加主要是因用料变化、改进工艺降低生产成本和提高销售价格所致;

2、本期内销产品毛利率0.47%,上年内销产品的毛利率为-20.12%,同比增长20.59个百分点.

内销产品营业毛利比上年增加主要是因本年转让了内销较大、毛利率较低的两个公司-伊春青山木业有限公司和伊春美华家具有限公司所致.

6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

2004年公司主营业务利润及净利润比去年大幅上升,主要原因分析如下:

1、投资收益同比增加4,073万元,是由于公司出售部分子公司股权产生的投资收益2、毛利同比增加3,742万元,其中:外销产品营业毛利比上年增加主要是因用料变化、改进工艺降低生产成本和提高销售价格所致;内销产品营业毛利比上年增加主要是因本年转让了内销较大、毛利率较低的两个公司-伊春青山木业有限公司和伊春美华家具有限公司所致.

3、管理费用同比减少5,012万元,比上期减少了68.10%,主要系本公司本年转让了伊春青山木业有限公司、伊春美华家具有限公司等7个控股子公司从而减少管理费用及销售存货结转存货跌价准备所致.

4、营业费用同比减少了1,991万元,下降了60.14%,主要系本公司撤销经销家具的四个分公司、转让了伊春青山木业有限公司和伊春美华家具有限公司等7个控股子公司,从而减少经营费用支出及下半年出口销售由CIF价改为FOB价从而减少海运费支出所致.

5、财务费用2,011万元,同比减少了657万元,下降了24.62%,主要系本年度信息化项目收到财政贴息冲减财务费用所致.

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期公司总资产79,217万元,同比减少15,424万元,下降16.30%;总负债50,827万元,同比减少16,421万元,下降24.42%;净资产26,316万元,同比增加1,703万元,上升6.92%;整体财务状况与上年相比发生重大变化主要是由于本期出售了部分子公司的股权,因此合并范围发生变化所致.

6.9  对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状

况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10  完成盈利预测的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元
-         盈利预测(本年度) 本年度实际数
主营收入         25,000.00    19,523.00
利润总额            145.00       943.00
净利润              145.00     1,819.00


差异说明

1、主营业务收入实际比预测减少5,477万元,主要是由于公司本年转让了伊春青山木业有限公司、伊春美华家具有限公司等7个控股子公司及撤销北京、天津、长春、沈阳四个分公司所致.

2、利润总额及净利润实际比预测增加主要是由于出售股权获得投资收益所致.

6.11  完成经营计划情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元
-           原拟订的本年度经营计划 本年度实际数
收入                     25,000.00    19,523.00
成本及费用               24,000.00    16,841.00


差异说明

报告期公司收入完成计划的78%,成本费用完成计划的70%,未完成计划的原因是公司本年转让了伊春青山木业有限公司、伊春美华家具有限公司等7个控股子公司及撤销北京、天津、长春、沈阳四个分公司所致.

6.12  募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

                        本年度已使用募集资金总额           0.00
募集资金总额 105,105,125.98   已累计使用募集资金总额 105,105,125.98

承诺项目      拟投入金额 是否变    实际投   产生收 是否符合 是否符合
-                      - 更项目    入金额   益金额 计划进度 预计收益
市场营销中      1,620.00     否  1,620.00     0.00       是       是
心、技术(设
计)中心及家
具连锁总部建
设项目
计算机集成制
造系统            980.00     否    360.00     0.00       是       是
(GMG-CIMS)
项目
宾馆家具生产
线技术改造项    4,500.00     否  4,500.00   293.00       是       是
目
书房家具生产
线技术改造项    4,000.00     否  4,030.00   995.00       是       是
目
合计           11,100.00      - 10,510.00 1,288.00        -        -


未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) 不适用

变更原因及变更程序说明(分具体项目)         不适用


变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13  非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15  董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

2005年,公司将努力做好以下几方面工作:

1、巩固重组成果,继续探索有利于公司发展的道路.2004年,我们通过大胆尝试,出让了部分未充分利用的资产并将公司下属7户子公司剥离,消除了部分阻碍公司发展的因素,使公司达到了精装简从的目的,运营起来更灵活、对市场需求做出的反应更快捷.但我们也认识到:要从本质上改变公司的状况、要使公司获得持续发展的能力,就必须把重组工作做细、做好、做到底.要在资产重组、债务重组、产业重组上继续下功夫,做文章.新的一年中,我们要寻求新的发展思路,在搞好资本运作的同时,积极探索与外部资产的合作,尝试有利于公司持续发展的新模式,积极寻求、承接优质项目,吸纳合作资金以求共同发展.

在具体决策时,仍要充分调动监事会及独立董事发挥监督职能,降低决策风险;

2、微观上放权,调动企业积极性.新的一年中,公司对于下属企业将实行“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的方针,本公司主要行使管理职能,负责各生产企业间的协调、综合平衡等工作,控制生产和采购成本,监察物资是否积压,进货渠道是否合理,减少在微观上对下属企业的控制,实现真正的放权,调动下属企业的积极性;

3、打造绿色品牌,以质取胜.正因为打出绿色家具品牌,注重质量和信誉,我公司的出口产品才走俏国际市场.在新的一年里,我们将在家具设计、生产和包装上坚持以合理利用有限自然资源、减少污染、确保消费者健康为原则,继续打造绿色品牌,坚持使用环保材料,油漆要按国家标准控制铅含量,儿童家具一律采用无铅油漆,在外包装上使用瓦楞纸垫代替泡沫塑料,消灭“白色污染”,确保家具无毒、无有害气体.

4、做好原材料采购工作,保证生产顺利进行.鉴于出口产品对原材料的绿色环保性的严格要求,又要遵循质优价廉的原则,2005年,我们要充分利用公司物资采购部门建立起来的客户群和绥芬河公司的窗口作用,并采用网上发布采购信息,查询材料供应信息及派人考察市场等方式,进行“货比三家”,降低采购成本,做好原材料的及时供应,确保产品的质量和交货期.

新年度盈利预测

√ 适用 □ 不适用

2005年,公司计划实现收入2亿元,其中出口收入1,800万美元,成本费用计划1.95亿元,实现利润500万元.

6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

弥补以前年度亏损.

公司未分配利润的用途和使用计划

公司的未分配利润为负数

§ 7  重要事项

7.1  收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2  出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元
-                 -              -        - 本年初起
-                 -              -        - 至出售日        -      -
-                 -              -        - 该出售资        -      -
-          被出售资         出售日 出售价格 产为上市 出售产生 是否为
交易对方         产              -        - 公司贡献   的损益 关联交
-                 -              -        - 的净利润        -     易
伊春市信   持有的伊
诚家具有   春美华家  2004年3月15日     0.00     0.00     0.00     否
限责任公   具有限公
司        司75%股权
伊春市信   持有的伊
诚家具有   春青山家  2004年3月15日     0.00     0.00     0.00     否
限责任公   具有限公
司        司75%股权
-          持有的光
昆山晟霖   明集团乌
儿童用品   马河家具  2004年5月28日   500.00     0.00  -121.00     否
厂        公司75%股
-                权
-          持有的伊
荷泽华升   春圣泉禾
木制品有   酒店有限 2004年11月21日 4,922.00   -31.00 4,170.00     否
限公司    公司99%的
-              股权
-          持有的铁
连云港福   力光明厨
桥木业有   房家具有 2004年11月21日 1,000.00  -105.00     0.00     否
限公司    限公司75%
-              股权
-          持有的宿
连云港福   州光明家
桥木业有   具有限公 2004年11月21日 1,393.00  -188.00     0.00     否
限公司    司95%的股
-                权
-          持有的盐
连云港福   光明家具
桥木业有   有限公司 2004年11月21日 1,488.00  -194.00     0.00     否
限公司     67.93%股
权
================续上表=========================
-                - 所涉及 所涉及
-                - 的资产 的债权
-         定价原则 产权是 债务是
交易对方      说明 否已全 否已全
-                - 部过户 部转移
伊春市信
诚家具有      审计     否     是
限责任公
司
伊春市信
诚家具有      审计     否     是
限责任公
司
昆山晟霖
儿童用品      审计     是     是
厂
荷泽华升
木制品有      评估     是     是
限公司
连云港福
桥木业有      审计     否     是
限公司
连云港福
桥木业有      审计     是     是
限公司
连云港福
桥木业有      审计     是     是
限公司
权


7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响.

由于上述子公司的经营状况对公司的发展形成了制约,因此出售上述子公司股权对公司业务连续性、管理层稳定性无影响.

7.3  重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象  发生日期(协议签署 担保金额     担保类型       担保期
名称                    日)        -            -            -
伊春美华                  -        -            - 2003.3.24-20
家具有限      2003年3月24日   998.00 一般保证担保      06.3.18
公司
伊春美华                  -        -            - 2003.4.25-20
家具有限      2003年4月25日   200.00 一般保证担保      06.4.23
公司
伊春美华      2003年4月24日   220.00 一般保证担保 2003.4.24-20
家具有限                  -        -            -      06.4.22
公司
伊春美华                  -        -            - 2003.5.26-20
家具有限      2003年5月26日   999.00 一般保证担保       06.5.7
公司
伊春美华
家具有限      2003年6月24日 2,298.00 一般保证担保 2003.6.24-20
公司                      -        -            -      06.6.23

================续上表=========================
担保对象  是否履行完毕 是否为关联方担
名称                 -     保(是或否)
伊春美华
家具有限            否             否
公司
伊春美华
家具有限            否             否
公司
伊春美华            否             否
家具有限
公司
伊春美华
家具有限            否             否
公司
伊春美华
家具有限            否             否
公司


报告期内担保发生额合计                        0.00
报告期末担保余额合计                      4,715.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计          400.00
报告期末对控股子公司担保余额合计            400.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                  5,115.00
担保总额占公司净资产的比例                  19.44%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关           0.00
联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担         400.00
保对象提供的债务但保金额
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)             否
违规担保总额                                400.00


7.4  重大关联交易

7.4.1  关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元
-                向关联方销售产品和提供劳务  向关联方采购产品和接受劳务
关联方            交易金额       占同类交易     交易金额     占同类交易
-                        -       金额的比例            -     金额的比例
大连保税区光明      387.00            2.11%       843.00         31.05%
工贸有限公司
大连光明家具有       35.00            0.19%         0.00          0.00%
限公司
光明集团郑州公       81.00            0.44%         0.00          0.00%
司
光明集团天津公       71.00            0.39%         0.00          0.00%
司
光明集团上海公       34.00            0.18%        19.00          5.74%
司
光明集团南京公        5.00            0.03%         0.00          0.00%
司
合计                613.00            3.34%       862.00         36.79%


7.4.2  关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

                           向关联方提供资金
关联方                      发生额         余额
光明集团电子商务有限公司    324.00       198.00
光明集团南京公司            275.00       518.00
光明集团兰州公司             66.00       143.00
光明集团昆明公司             75.00       239.00
光明集团上海公司            712.00       561.00
大连保税区光明工贸有限公    739.00     1,041.00
司
光明集团北京物流有限公司    293.00       138.00
光明集团长春公司            269.00       256.00
光明集团股份有限公司        119.00        66.00
圣泉禾实业投资有限公司    6,623.00    12,479.00
光明集团药业有限公司      2,129.00     4,262.00
哈尔滨光明家具材料有限公     10.00        73.00
司
光明集团伊春制药有限公司    101.00         8.00
光明集团淮滨麦秸板有限公    107.00       107.00
司
大连光明家具有限公司          0.00         3.00
光明集团北京家具有限公司      0.00         0.00
光明集团天津公司              0.00         0.00
光明集团沈阳公司              0.00         0.00
光明集团郑州公司              0.00         0.00
绥芬河市光明工贸有限公司      0.00         0.00
合计                      11,842.00   20,092.00
================续上表=========================

                           关联方向上市公司提供资金
关联方                      发生额                 余额
光明集团电子商务有限公司    161.00                 2.00
光明集团南京公司            242.00                 0.00
光明集团兰州公司             27.00                 0.00
光明集团昆明公司            284.00                 0.00
光明集团上海公司            648.00                 0.00
大连保税区光明工贸有限公    153.00                84.00
司
光明集团北京物流有限公司    556.00                 0.00
光明集团长春公司            271.00                71.00
光明集团股份有限公司        120.00                 0.00
圣泉禾实业投资有限公司    6,899.00                 0.00
光明集团药业有限公司      2,156.00                 0.00
哈尔滨光明家具材料有限公      0.00                 2.00
司
光明集团伊春制药有限公司    143.00                 0.00
光明集团淮滨麦秸板有限公      0.00                 0.00
司
大连光明家具有限公司        313.00               387.00
光明集团北京家具有限公司   -133.00                 0.00
光明集团天津公司            -75.00                23.00
光明集团沈阳公司            -48.00                 0.00
光明集团郑州公司            -23.00                 2.00
绥芬河市光明工贸有限公司    -13.00                 0.00
合计                      11,681.00              571.00


其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额11,842.00万元,余额20,092.00万元.

7.5  委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6  承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7  重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内,在泰阳证券有限责任公司与光明集团股份有限公司委托合同纠纷一案中,湖南省长沙市中级人民法院以本案的处理结果可能与本公司有法律上的利害关系为由,将本公司作为无独立请求权的第三人参加诉讼.湖南省长沙市中级人民法院一审判定本公司承担部分责任,本公司不服一审判决提起上诉.

(相关公告刊登在2004年12月23日的《证券时报》上). 2005年2月1日湖南省高级人民法院下达了(2004)湘高法民三终字第56-2号《民事裁定书》,认为原判决违反法定程序,可能影响案件的正确判决,裁定撤销长沙市中级人民法院(2003)长中民三初字第453号民事判决,发回长沙市中级人民法院重审.

7.8  独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
朱秀云                          8            8            0        0
田耕                            8            4            4        0
胡凤滨                          5            5            0        0


独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8  监事会报告

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定,本着对公司和投资者负责的态度,报告期内,监事会成员出席了公司第十五次股东大会、第十六股东大会、第十七次股东大会,列席了董事会.对公司经营决策和财务工作进行了监督检查,具体情况说明如下:

1、公司运作情况:公司股东大会、董事会和经理层能够认真履行其职责,决策程序符合法律和公司章程的规定;董事会依据股东大会的要求,切实履行了各项决议;公司各级管理人员能够勤勉地履行义务,公司内部控制制度较为完善,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.

2、公司财务情况:报告期内,监事会审查了公司董事会提交的2004年度财务决算报告,利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度财务报告出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该报告是公正客观的,真实地反映了公司财务状况和经营结果.

3、募集资金使用情况:公司前次募集资金于1999年4月9日全部到位,截止2000年末,已全部投入到《配股说明书》所承诺的项目中,实际投入项目和承诺投入项目完全一致.

4、公司收购、出售资产情况:2004年,根据第十五次、第十七次股东大会的有关决议,公司出让了在子公司-伊春美华家具有限公司和伊春青山木业有限公司的部分流动资产和全部股权,出让了在伊春圣泉禾酒店有限公司、铁力光明厨房家具有限公司、盐城光明家具有限公司、宿州光明家具有限公司中的股权;

根据五届一次董事会的决议,出让了在控股子公司-光明集团乌马河家具有限公司75%的股权,交易符合诚实信用和公平、公正、公开的原则,没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益.资产重组减少了子公司不良财务状况对本公司经营的影响.改善了公司的财务状况,使公司扭转了亏损局面.

5、关联交易:监事会认为,公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则,没有损害上市公司利益的情况.

6、公司实现利润与计划差异的说明:报告期内,公司实现主营业务收入19,523万元,比上年下降12.04%,净利润1,818.90万元,比上年减亏116.73%.公司董事会组织有关人员认真分析了差异的原因,认为:销售收入减少主要原因是公司本年转让了伊春青山木业有限公司、伊春美华家具有限公司等7个控股子公司及撤销北京、天津、长春、沈阳四个分公司所致.净利润上升主要是由于:

(1) 投资收益同比增加4073万元,是由于公司出售部分子公司股权产生的投资收益(2)毛利同比增加3742万元,其中:外销产品营业毛利比上年增加主要是因用料变化、改进工艺降低生产成本和提高销售价格所致;内销产品营业毛利比上年增加主要是因本年转让了内销较大、毛利率较低的两个公司-伊春青山木业有限公司和伊春美华家具有限公司所致.

(3)期间费用减少.主要是由于本公司撤销经销家具的四个分公司、转让了伊春青山木业有限公司和伊春美华家具有限公司等7个控股子公司,从而使期间费用减少;并且下半年控股子公司出口销售由CIF价改为FOB价从而减少海运费支出使营业费用减少;本年度信息化项目收到财政贴息445.5万元,使财务费用减少.

监事会认为董事会的说明是针对公司的实际情况进行分析和阐述的,是较为客观和全面的;监事会对董事会提出的新年度经营计划和工作方案表示赞同.

§ 9  财务报告

9.1  审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2  财务报表


9.3  与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5  与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于2004年3日15日召开的四届十八次董事会会议决定将本公司在伊春美华家具有限公司和伊春青山木业有限公司中持有的,占其注册资本75%的股权以零价格转让给伊春市信诚家具有限责任公司,并经在2004年4月19日召开的第十五次股东大会(2004年第一次临时股东大会)讨论通过,本年度不将以上两公司纳入合并会计报表.

2、本公司于2004年5月28日召开的五届一次董事会会议决定将本公司在光明集团乌马河家具有限公司中持有的,占其注册资本75%的股权以500万元的价格转让给昆山晟霖儿童用品厂,本年度不将该公司纳入合并会计报表.

3、本公司于2004年11日21日召开的五届四次董事会会议决定将本公司在伊春圣泉禾酒店有限公司中持有的占其注册资本99%的股权转让给荷泽华升木制品有限公司,转让以双方协商确定的人民币4922万元为转让价格,并经在2004年12月25日第十七次股东大会(2004年第二次临时股东大会) 讨论通过,自2004年11月份起不将该公司纳入合并会计报表.

4、本公司于2004年11日21日召开的五届四次董事会会议决定、并经在2004年12月25日第十七次股东大会(2004年第二次临时股东大会)讨论通过,将本公司在铁力光明厨房家具有限公司中持有的,占其注册资本75%的股权以人民币1000万元的价格和在盐城本公司有限公司中持有的,占其注册资本67.9%的股权以人民币1488万元的价格及在宿州光明桐木有限公司中持有的,占其注册资本95%的股权以人民币1393万元的价格转让给连云港福桥木业有限公司,自2004年10月份起不将以上三个公司纳入合并会计报表.