09.22板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息
财政部、税务总局公告称，自2021年8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。
国务院关税税则委员会：提高铬铁、高纯生铁的出口关税。
国家粮食和物资储备局顺利投放第二批储备铜铝锌。
腾讯发布全新智慧医疗数据中台。

北京证券交易所发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》，明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。利好券商
证监会：扩大红筹企业在境内上市试点范围。增加新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等行业。
两市成交额连续第43个交易日超过1万亿元，追平历史最长记录。利好券商
生态环境部：抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案。
国家能源局：在确保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增产保供。
特斯拉中国今年前8个月出口近10万辆，零部件本地化率近9成。
近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可以使用国产液氢作为燃料。

市场先锋军祝大家中秋佳节快乐！点赞的股市长虹！净值日日新高！

板块利好

风电利好不断！！
2021年开始，陆上风电开始进入平价时代，而此后海上风电的补贴也将逐渐退出，取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策，补贴政策向中长期的目标指引政策转变。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。风电行业将迎来相当长的成长期，预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW，年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。
概念股：电气风电（688660）东方电缆（603606）节能风电601016、和望电气603063

内存产业链迎来利好！
SK海力士是全球第二大存储芯片制造商，2021年Q1季度中，SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%，仅次于三星的42%年8月正式开工。SK海力士无锡工厂承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量将近一半的份额，可谓全球内存生产的重镇。截至2020年已累计投资额约200亿美元，已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升，以及计算机服务器运营商的需求恢复，SK海力士二季度（截至6月30日）营业利润同比增长38%，至2.7万亿韩元(约合23亿美元)，这是该公司自2018年第四季度以来的最高季度利润。半导体市场景气持续向上，三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产，随着新产能的陆续投建，相关产业链公司受益。
概念股：正帆科技（688596）太极实业（600667）朗科科技300042

铝箔需求旺盛迎来利好！！
电池级铝箔主要用于锂电池正极集流体。随着新能源汽车市场迅速发展，电池级铝箔需求旺盛。从去年开始，宁德时代正在和公司商谈未来几年的铝箔供货协议。目前，宁德时代要求公司每个月提供3000吨，公司产能暂时还跟不上。预计2021年全年锂电铜箔需求量为17万吨，而全年预测供应量为16.7万吨，供应存在缺口。未来钠离子电池即将投产，将极大促进铝箔需求。
概念股：常铝股份（002160）宏创控股002379万顺新材（300057）603683晶华新材

脑计划正式启动迎来利好！！
脑科学技术体现神经标记和神经环路示踪技术、大脑成像技术、神经调节技术、神经信息处理平台等方面。脑科学旨在探索脑认知、意识及智能的本质和自然规律，人工智能致力于以机器为载体实现人类智能。脑科学借助人工智能等信息技术，能够探索大脑新功能新结构，人工智能借助脑的新模型新机制，能够实现机器智能及其应用，两者的发展正呈现交叉会聚的趋势。科技部近日正式发布科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南的通知，涉及59个研究领域和方向，国家拨款经费预计超过31.48亿元人民币，酝酿6年多的中国脑计划项目正式启动。
概念股：复旦复华（600624）冠昊生物300238浙大网新（600797）

个股公告

三峡水利：受益于国内电解锰价格持续加速大涨

浩丰科技（300419）实控人孙成文将向华软实业协议转让公司15.0046%股份，转让价格为10.88元/股，总价款约6亿元。

万华化学（600309）上调8月份中国地区MDI价格，上半年净利同比增377%。
新天科技（300259）上半年预计盈利1.45亿元-1.76亿元，同比预增40%-70%。
南大光电（300346）先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收。
中顺洁柔（002511）拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元。
东鹏饮料（605499）拟6亿元投建东鹏饮料华中区域总部及生产基地。
双塔食品（002481）拟与杭州科技围绕植物基食品战略合作。
热景生物（688068）新冠病毒试剂盒近日获得法国ANSM批准。

杰美特（300868）拟回购不低于100万股且不超过200万股，使用资金不超过7600万元，回购价格不超过38元/股。

中国电信（601728）控股股东中国电信集团计划在未来12个月内择机增持公司股份，金额不少于40亿元。

精准信息（300099）拟定增募资不超6亿元，用于矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目以及补充流动资金。

凯盛科技：联合华为研发柔性玻璃

业绩预升：

双环传动（002472）预增1313.03%至1448.9%，因市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机。

新股申购

冠石科技：申购代码707588，发行价格27.42元/股，发行市盈率22.99倍。
长远锂科：申购代码787779，发行价格5.65元/股，发行市盈率136.31倍。
隆华发债：申购代码370263，评级AA-，转股价值102.19。

研报精选

碳中和投资框架及环保产业映射：从前端能源替代、中端节能减排、后 端循环利用构建投资框架，碳交易提供有效制度支撑。从环保视角来看， 1）能源替代：前端能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源 （垃圾焚烧等）替代需求。2）节能减排：中端推动产业转型，关注节能 管理&减排设备应用。3）循环利用：推动垃圾分类、废弃家电/汽车、 危废资源化等再生资源循环利用。4）环境咨询：环境管理提升促使环 境咨询需求扩大。5）碳交易：鼓励可再生能源（垃圾焚烧/生物质利用 等）、甲烷利用（污水处理/沼气利用）、林业碳汇等 CCER 项目发展。

 十四五政策强化聚焦碳减排，关注付费方式、业务模式、技术驱动积极 转变。a)付费模式：加速转变 C 端/B 端收费，解决付费痛点；b)业务模 式：运营占比提升，优质现金流&稳定发展；c)技术驱动：技术权重增 加，技术壁垒提升。推荐优质细分赛道：1）沼气利用渗透率低空间广 阔，碳交易增厚收益 102%~339%弹性突出，重点推荐填埋气资源化龙 头【百川畅银】；2）再生塑料减碳 50%，万亿蓝海回收率&集中度有望 提升：重点推荐再生塑料稀缺标的【英科再生】；3）固废资源化 ToB 赛 道空间广阔，减碳效果明显助力碳中和，重点推荐【高能环境】、【中再 资环】、关注【浙富控股】；4）高分红&加速成长，综合公用事业平台价 值重估，重点推荐【洪城环境】。5）垃圾焚烧行业刚性扩容，商业模式 改善&碳中和价值增量，重点推荐【瀚蓝环境】、关注【光大环境】、【三 峰环境】、【伟明环保】；6）环卫新能源长周期放量，十年替代助力碳达 峰：重点推荐【宇通重工】、【龙马环卫】；股东背景加持、环服份额提升 的物管龙头【碧桂园服务】。

 最新研究：政策点评：循环经济法公开征求修订意见，关注再生资源循 环利用；政策点评：鼓励废塑料同级化、高附加值利用，再生塑料蓬勃 发展正当时。

 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期

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