2021-09-22上证早知道（星期三）

2021-09-22上证早知道（星期三）

【今日导读】
>A股休市期间外盘普跌、多家券商策略对后市不悲观
>新能源车拉动电池级铝箔需求、全年供应或存在缺口
>发改委等部门开展能源保供稳价、火电行业价值凸显
>浩丰科技实控人拟变更、双环传动前三季度业绩预增

【上证聚焦】
○A股休市期间外盘普跌、多家券商策略对后市不悲观
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A股小长假休市期间，全球金融市场风险偏好显著回落。标普500指数在17日收跌0.91%之后，20日又收跌1.7%，创下5月份以来最大单日跌幅。恒生指数创出年内新低。包括美联储在内，本周将有至少12国央行宣布货币政策。市场担忧英美央行可能表态鹰派，且变异病毒德尔塔的蔓延可能阻碍消费者信心恢复。
国泰君安策略团队认为，连带影响下，A股面临阶段性调整压力，但不必过度担忧。因A股市场对政策已有完善的预期且信心正在逐渐强化，而海外市场对于政策的推进仍处于初期恐慌阶段。
开源证券牟一凌认为，海外政策制定者并未将抑制通胀上升为首要目标，国内CPI也并未明显上升，还处在宽信用+宽财政的前期，因此并不存在明显风险。看好黄金、铜、原油（油气开采、油运、设备、化纤）、券商、房地产、钢铁、船舶制造、煤炭等周期板块。
广发证券戴康认为，9月以来，地产链相关产业更多反映需求逻辑，尚未对地产风险蔓延定价。后续需提防事件蔓延带来的贝塔冲击，并关注信贷政策是否进一步放松。当前看好三大投资方向：一是低估值+内需稳增长（风电/建筑/券商），二是低估值+供需缺口延续（电解铝/水泥），三是多轮驱动的新能源链条（锂矿/锂电材料）/光伏（硅料）。

【上证精选】
○北交所发文明确，个人投资者准入的资金门槛为50万元。同时，全国股转公司将创新层投资者准入资金门槛由150万元调整为100万元。
○证监会宣布扩大红筹企业在境内上市试点范围，增加新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等行业。
○上交所决定自10月8日起优化龙虎榜信息，符合涨跌幅偏离值达±7%、日价格振幅达15%、日换手率达20%的主板股票披露数由3只增至5只。
○中央生态环境保护督察组近日公开通报7个典型案例，涉及能耗双控指标未完成、违规进行矿山露天开采等问题。
○7月份海外投资者净增持462亿美元美债，为连续第四个月增持。海外投资者持有美债规模升至7.5434万亿美元，刷新逾一年高位。
○金股讯祝各位中秋快乐，收益长虹。

【产业情报】
○新能源车拉动电池级铝箔需求、全年供应或存在缺口
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华北铝业总经理高景忠近日在中国汽车新材料应用高峰论坛上表示，随着新能源汽车市场迅速发展，电池级铝箔需求旺盛。从去年开始，宁德时代正在和公司商谈未来几年的铝箔供货协议。目前，宁德时代要求公司每个月提供3000吨，公司产能暂时还跟不上。
电池级铝箔主要用于锂电池正极集流体。据中泰证券测算，若按照每GW对应400吨铝箔计算，预计2021年全年锂电铜箔需求量为17万吨，而全年预测供应量为16.7万吨，供应存在缺口。此外，未来钠离子电池即将投产，将极大促进铝箔需求。
常铝股份（002160）目前电池铝箔月产能约为350至400吨，主要客户包括国轩高科、比亚迪等；
万顺新材（300057）上半年电池铝箔销量635.65万吨，同比增长504.93%。

○发改委等部门开展能源保供稳价、火电行业价值凸显
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国家发改委、能源局近日联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。此外，有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度，降低旺季电厂存煤标准，守牢7天存煤安全底线。
今年以来，火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，电价改革持续推进。华泰证券王玮嘉指出，除了电价本身带来的业绩弹性，火电在新型电力系统中存在的必要性也逐渐被广泛接受，更重要的是电力作为最重要生产要素可以获得价值回归。我国电力板块在ROE相当甚至更高的情况下，估值较欧美港折价显著，整体板块有望迎来重估。
公司方面，华能国际（600011）、国投电力（600886）等均为国内火电龙头企业。

【公告解读】
○浩丰科技实控人拟变更
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浩丰科技（300419）实控人孙成文将向华软实业协议转让公司15.0046%股份，转让价格为10.88元/股，总价款约6亿元。完成后，华软实业将成为公司控股股东，王广宇将成为实控人。

○杰美特等拟回购股份
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杰美特（300868）拟回购不低于100万股且不超过200万股，使用资金不超过7600万元，回购价格不超过38元/股。
昭衍新药（603127）拟回购400万至800万元，回购价格不超过219元/股。

○中国电信将获控股股东增持
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中国电信（601728）控股股东中国电信集团计划在未来12个月内择机增持公司股份，金额不少于40亿元。

○天目湖控股股东拟溢价转让部分股权
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天目湖（603136）控股股东孟广才拟向溧阳城发转让所持上市公司11.61%股权，转让价格为19.98元/股。溧阳城发为国有独资企业，溧阳市人民政府持有其100%股权。天目湖最新股价为18.2元。

○中核钛白合资公司投资新能源发电
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中核钛白（002145）与宁德时代各出资50%设立的合资公司，与白银市政府签署2GW源网荷储一体化项目投资框架协议，总投资约为100亿元。

○精准信息拟定增募资加码主业
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精准信息（300099）拟定增募资不超6亿元，用于矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目以及补充流动资金。

○科达利拟投建动力电池精密结构件项目
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科达利（002850）拟在湖北省荆门市投设全资子公司，并以不超过10亿元投建科达利湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目。建设期约24个月，预计达产后将实现年产值约20亿元。

【财报快递】
○双环传动前三季度业绩预增
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双环传动（002472）预增1313.03%至1448.9%，因市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机。

【资金观潮】
○三机构席位买入新化股份
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17日，新化股份（603867）获3家机构席位合计买入1.32亿元，占全天成交总额的13.18%。新化股份半年报表示，我国香料香精行业不存在明显的周期性，随着人民生活水平提高，行业预期将持续增长，属于成长性行业。公司子公司馨瑞香料拥有产能16000吨，公司在宁夏投资建设年产74650吨合成香料产品基地，建成后将成为全球规模较大的香料产品生产企业。