09.23板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息
中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》。
国常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划。
深交所：巩固深化创业板注册制改革，推出更多直达实体经济的创新产品。
广东：鼓励广东自贸试验区内符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。
信通院：8月国内市场手机出货量2430.6万部，同比下降9.7%。
银保监会印发商业银行监管评级办法，评级为6级的可视情况依法安排重组、实行接管或实施市场退出。
发改委等13部门下发通知：做好国内化肥保供稳价工作。
《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案（2021-2025 年）》发布。
煤炭工业协会、机械工业联合会：积极引导行业企业参与绿色电力交易，增加绿色电力消费。

板块利好

知识产权强国建设迎来利好！！！
知识产权强国建设取得明显成效，知识产权市场价值进一步凸显，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元。《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》提到引导市场主体发挥专利、商标、版权等多种类型知识产权组合效应，培育一批知识产权竞争力强的世界一流企业。深化实施中小企业知识产权战略推进工程。优化国家科技计划项目的知识产权管理。围绕生物育种前沿技术和重点领域，加快培育一批具有知识产权的优良植物新品种，提高授权品种质量。
概念股：汉邦高科（300449）、视觉中国（000681）安妮股份002235、中国科传601858

天然气迎来利好！
天然气是低碳清洁、经济高效能源，在双碳政策下需求将持续增加。2020年国内能源结构中，煤炭、石油、天然气的占比分别为56.56%、19.59%、8.18%，天然气占比远低于全球平均水平24.72%，我国天然气的使用仍有很大提升空间。国常会要求做好跨周期调节，稳定合理预期，保持经济平稳运行。其中提出，要更多运用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气等供给。
概念股：雪峰科技603227、洪通燃气605169、中曼石油603619、重庆燃气600917

镁金属价格大涨迎来利好！！
镁是制造汽车行业铝合金的必需材料，也被广泛用于航空航天业，镁也被用于制造锌合金，供应紧张也可能影响到各个行业。据国际镁业协会(IMA)周一表示，欧洲的镁价MGN-CHINA已升至13年来的最高点，并可能在未来几个月内进一步上涨，然后到“2022年上半年末恢复到更正常的水平”。伴随“能耗双控”政策落地，近日陕西地区金属镁企业陆续全部停产，作为金属镁主产区，市场供给占比约在60%，市场现货出现严重紧缺。业内预测，因供给侧出现的变化给予了价格上涨动力，但终端企业同样面临成本倒挂而被动停减产情况，短期市场显然供给收缩更加明显，预计市场行情继续易涨难跌。
概念股：万丰奥威（002085）云海金属002182、北京利尔002392、濮耐股份002225

印染产业链涨价迎来利好！
进入9月以来，长三角多地传出上调印染加工费的消息，上虞大型染料企业也对分散染料价格多次上调，分散黑ECT300%出厂价格从每公斤23元上涨到27元。绍兴的印染产能占到浙江省一半以上、全国的三分之一，当地停产限产对行业影响较大，印染企业有涨价趋势。绍兴柯桥拟对高耗能重点用能企业停产至月底，涉及辖区内多家印染、化纤企业。
概念股：安诺其（300067）、雅运股份（603790）锦鸡股份300798、七彩化学300758

光伏再迎利好！！
在碳中和、碳达峰的背景下，能源局6月下发了报送整县分布式光伏开发试点方案的通知，国家能源局近日公布了全国整县推进试点的申报情况，全国各省以及新疆生产建设兵团共报送试点县（区、市）共申报676县，全国县级区划2860个，数量占比24%，超市场预期。十四五期间，整县推进将成为国内分布式光伏发展的重要驱动力。按照此前整县签约情况来看，建设规模多在150MW至300MW之间，假设每个县平均分布式装机规模可达200MW，则整县新增分布式光伏装机或超130GW。整县推荐有望带动分布式光伏装机大幅增长，未来成长空间广阔。9月22日，浙江省发改委发布各试点县（市、区）应按照当地“十四五”规划可再生能源发展目标确定分布式光伏建设目标。
概念股：芯能科技603105、江南化工002226、浙江新能600032、杭锅股份002534

个股公告

航宇科技：参与了我国首台套2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆项目

西部矿业：子公司西部镁业主营镁系产品的生产及销售

特变电工（600089）子公司获154.58亿元原生多晶硅订单，占公司2020年度经审计营业收入约35.06%。
天海防务（300008）签订8.34亿元自升式风电安装平台建造及交付合同。
思创医惠（300078）第一大股东将变更为南海云。南海云控股股东为海南区块链创投基金。
航锦科技（000818）主要产品烧碱价格全面上调，近一周累计涨幅约51%。
延安必康（002411）子公司将向新宙邦供应六氟磷酸锂。
大族激光（002008）拟25亿元投建两生产基地。
圣济堂（600227）子公司与贵州医科大学附属医院签订干细胞临床研究项目。
工业富联（601138）拟以10亿至15亿元回购股份。
稳健医疗（300888）拟以3亿元-5亿元回购股份。

业绩预升

永太科技（002326）预计第三季度净利润同比增长1500%-1800%。
中核钛白（002145）前三季度净利预增170%-220%。

研报精选

近期军工板块有一定程度的调整，我们认为主要是由于中报后暂时进 入信息层面的真空期，上游部分企业月度订单环比持平，叠加前期所谓“集 采”压制情绪，出现较大幅度下跌。从中长期来看，军工板块持续性和确定 性俱佳，因此在板块下跌之际我们坚决提示机会：1、近期多个型号确定的 批产的量都非常可观，行业逻辑未变。2、军工行业景气度与经济增长本身 相关性很小，横向比较，无论是增速还是确定性都有显著优势。3、订货淡 季订单持平属于正常现象，四季度有望明显改善。

我们认为：未来行业投资机会仍集中于武器装备/保障装备在“质”和 “量”两个方面的提升。标的方面，推荐【紫光国微】、【中航光电】、【宏达电 子】、【西部超导】、【中航高科】等上游军工电子及新材料核心标的，建议关 注【中简科技】（现有客户优质，新拓市场可期）、【航天电器】（卡位核心、 边际改善空间大）、【振芯科技】（模拟电路稀缺供应商，北斗芯片格局向好）、 【菲利华】（行业地位好，向下游延伸带来增量）。

从上市公司与体制内院所市场份额动态变化角度来讲，在继续推荐上 游的同时，建议关注【新雷能】、【智明达】、【盟升电子】这样的传统中游设 备商。这些企业有望通过技术积累、民企特有的高效率等特点进一步享受 院所产能外溢的红利。

 风险提示：军品交付及收入确认进度不及预期；行业改革不及预期。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！