永鼎光缆股分置改革说明书（修订稿）

永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

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证券代码：600105 证券简称：永鼎光缆江苏永鼎股份有限公司股权分置改革说明书全文（修订稿）

保荐机构：红塔证券股份有限公司

永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 2前言

本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。

本公司股权分置改革由公司 A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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1－1－ 3特别提示

1、截至本说明书签署日，尚有一名非流通股股东北京市电信器材公司就本

次股权分置改革事宜未明确表示同意，该股东持有公司非流通股 442万股，占公司股份总数的 1.62%，占非流通股份总数的 2.53%。为使公司股权分置改革得以顺利进行，公司非流通股股东永鼎集团同意，如在股权分置实施日时北京市电信器材公司仍未明确表示同意，对北京市电信器材公司的对价安排先行代为垫付。

代为垫付后，北京市电信器材公司在办理其所持有的上述非流通股股份（包括该部分股份所衍生派送的股份）上市流通时，应当事先向永鼎集团偿还代为垫付的款项，征得永鼎集团的书面同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

2、永鼎集团持有永鼎光缆 12，446.0462万股(占公司总股本的 45.74%)非流通股，其中 839万股(占公司总股本的 3.08%)已质押给中国工商银行吴江市支行，质押期限为从 2005年 7月 1日至 2006年 6月 30日。

鉴于永鼎集团持有的不存在被质押、冻结、托管和权属争议情况的股份为

11，607.0462 万股，远大于执行本次对价安排所需的 2，432.3934 万股，永鼎集

团已承诺履行股权分置改革方案所确定的义务，因此，该事项不会影响公司的股权分置改革及永鼎集团执行本次对价安排。

3、为防止非流通股股东用于执行对价安排的股份被质押或转让，影响到股

权分置改革的进行，提出改革动议的非流通股股东承诺：在本次股权分置改革完成之前，不对目前持有的不存在权属争议、质押、冻结的永鼎光缆非流通股份进行质押、冻结、转让或其他任何影响本次股权分置改革实施并完成的处置，以保证对价安排的顺利执行。

4、本公司股权分置改革方案需经参加本次相关股东会议表决的股东所持表

决权的三分之二以上通过，并需经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决

的三分之二以上通过，存在无法获得相关股东会议表决通过的可能。

5、本公司流通股股东除公司章程规定的义务外，还需特别注意，有效的相

关股东会议决议并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

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1－1－ 4重要内容提示

一、改革方案要点

公司非流通股股东以向 A 股市场流通股股东支付一定数量的股份作为对价安排，换取所持有非流通股在 A股市场的上市流通权。改革后公司不存在非流通类别的股份。

对价方式及数量：非流通股股东向流通股股东支付 3，412.5万股永鼎光缆的股票，流通股股东按其持有的流通股股数每 10股获付 3.5股。该项对价安排之执行不会导致永鼎光缆的每股净资产、每股收益、股份总数发生变化。

二、改革方案的追加对价安排本公司股权分置改革方案无追加对价安排。

三、非流通股股东的承诺事项

1、法定最低承诺：

（1）提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份

自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

（2）持有公司 5%以上的非流通股股东永鼎集团承诺：通过交易所挂牌交易

出售的股份数量，每达到永鼎光缆股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

2、除法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东永鼎集团还作出如下特别

承诺：

（1）永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 24

个月内不上市交易或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二

十四个月内不超过百分之八。

（2）如在本次股权分置实施日时北京市电信器材公司仍未明确表示同意本

次股权分置改革，永鼎集团同意对北京市电信器材公司的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，北京市电信器材公司在办理其所持有的原非流通股股份（包括该部分股份所衍生派送的股份）上市流通时，应当事先向永鼎集团偿还代为垫付永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 5的款项，征得永鼎集团的书面同意，并由永鼎光缆向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

（3）永鼎集团承诺，在本次股权分置改革方案实施中，如出现非流通股股

东因故无法履约执行对价安排的情形，永鼎集团将先行对该股东的执行对价安排代为垫付，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得永鼎集团的同意，并由永鼎光缆向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

3、作出承诺的永鼎光缆非流通股股东均做出如下声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

四、本次改革相关股东会议的日程安排

1、本次相关股东会议的股权登记日： 2005年 11月 3日

2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年 11月 14日

3、本次相关股东会议网络投票时间： 2005年 11月 10日至 2005年 11月

14日的股票交易时间，即每日 9：30至 11： 30、13：00至 15：00。

五、本次改革相关证券停复牌安排

1、本公司董事会将申请相关证券自 10月 10日起停牌，最晚于 10月 20日复牌，此段时期为股东沟通时期；

2、本公司董事会将在 10月 19日（含本日）之前公告非流通股股东与流通

股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下

一交易日复牌。

3、如果本公司董事会未能在 10月 19日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经证券交易所同意延期除外。

4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

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六、查询和沟通渠道

热线电话：0512－63272395 、0512－63272489

传真：0512－63271866

电子信箱：yongding@chinayongding.cn

公司网站：www.chinayongding.com

证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

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1－1－ 7释义

本公司、公司、永鼎光缆

指 江苏永鼎股份有限公司

永鼎集团 指 永鼎集团有限公司

非流通股股东 指 本方案实施前，所持本公司的尚未在交易所公开交易股份的股东，包括永鼎集团有限公司等 22家股东。

流通股股东 指 持有本公司流通股的股东

相关股东会议 指 股权分置改革相关股东会议

本改革说明书/本说明书

指 江苏永鼎股份有限公司股权分置改革说明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所、上交所 指 上海证券交易所保荐机构、红塔证券 指 红塔证券股份有限公司董事会 指 江苏永鼎股份有限公司董事会

律师 指 上海市方达律师事务所

元 指 人民币元

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一、 公司基本情况简介

1、公司基本情况

公司注册中文名称：江苏永鼎股份有限公司

公司注册英文名称：JiangSu YongDing Company Limited

公司英文名称缩写：JSYD

公司设立日期：1994年 6月 30日

公司法定代表人：莫林弟

公司注册地：江苏省吴江市芦墟镇 318国道 72K北侧

公司办公地：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

邮政编码：215211

互联网地址：www.chinayongding.com

2、近三年公司主要财务指标和会计数据日期项目

2004年

2003年

2002年

主营业务收入（万元） 125，992.04 132，636.61 103，099.36

净利润（万元） 4，100.10 6，059.10 6，297.20

每股收益（元） 0.15 0.22 0.23

净资产收益率 4.03% 6.03% 6.66%

总资产（万元） 219，278.35 216，367.32 151，837.75

负债合计（万元） 112，830.23 112，436.48 54，132.10

资产负债率 51.46% 51.97% 35.65%

股东权益（万元） 101，620.87 100，402.50 94，534.37

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3、公司设立以来利润分配情况

公司自 1994年 6月 30日设立以来，利润分配情况如下表所示：

序号 年度 实施类型 方案内容

1 1995年度 送股：10送 10

1996年 6月将 1994年 7月至 1995年度未分配利

润和资本公积金按 10:10 的比例向全体股东送股

5000万股，增加股本 5000万元。

2 1998年中期 分红：每 10股派

1元

以 1997年末总股本 135，000，000股为基数，向全

体股东按每 10股派发现金红利 1.00元(含税)。

3 1999年中期

分红：每 10股送

3股

转增：每 10股转

增 4股

以 1998年末总股本 135，000，000股为基数，向全

体股东按每 10股送 3股并以资本公积金每 10股

转增 4 股，实施前公司总股本为 135，000，000 股，实施后总股本 229，500，000股。

4 2000年度 分红：每 10股派

1元

以 2000年末总股本 249，610，462股为基数，向全

体股东每 10股派发现金红利 1.0元(含税)。

5 2001年度 分红：每 10股派

1.37元

以配股后总股本 272，110，462 股为基数，向全体

股东每 10股派发现金红利 1.37元（税）。

6 2002年度 分红：每 10股派

1.20元

以 2002年末总股本 272，110，462股为基数，向全

体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税）。

7 2003年度 分红：每 10股派

1元

以 2003年末总股本 272，110，462股为基数，向全

体股东每 10股派发现金红利 1.0元（含税）。

8 2004年度 分红：每 10股派

1元

以 2004年末总股本 272，110，462股为基数，向全

体股东每 10股派发现金红利 1.0元（含税）。

4、公司设立以来历次融资情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]435号文批准，公司于 1997年 9

月 15日向社会公开发行人民币普通股 3，500万股，发行价为每股 7.1元，募集

资金总额为 24，850 万元，扣除发行费用 853.9750 万元，实际募集资金净额

23，996.0250 万元，已经大华会计师事务所验资并出具华业字(1997)第 1237 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]114 号文批准，公司于 1999 年11月，向原股东配售了 20，110，462股（A股）股票。配股价格为每股 8.00元，共募集股款 16，088.3696 万元，其中货币资金 9，000 万元，扣除发行费用

294.2917万元，实际募集资金净额 8，705.7083万元，已经大华会计师事务所有

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限公司验资并出具华业字(99)第 1192号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监公司字【2002】4号文核准，公司于 2002年

5月实施 2002年度增资配股，即以 2001年末股份总数 249610462股为基数，每 10

股配 3股，共计配售股份 22，500，000股，共计募集资金 23，625万元，扣除发行费

用 605.2725万元，实际募集资金净额为 23，019.7275万元，已经安永大华会计

师事务所有限公司验资并出具安永大华业字(2002)第 006号验资报告。

5、公司目前的股本结构

截止本说明书公告前一日，本公司股本结构如下表：

股份类型 持股数（万股） 持股比例

一、未上市流通股

其中：（1）发起法人持股 13，126.0462 48.24%

（2）法人股 4，335 15.93%

尚未流通股份合计 17，461.0462 64.17%

二、已流通股份

社会公众股 9，750 35.83%

已流通股份合计 9，750 35.83%

三、股份总数 27，211.0462 100%

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二、公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况

本公司是经江苏省体改委苏体改生[1994]153号文批准，由永鼎集团联合上海市内电话发展总公司、上海贝尔电话设备制造有限公司作为发起人采取定向募集方式设立的股份有限公司。其中，永鼎集团以全资子公司苏州通信电缆总厂经评估确认的经营性净资产 3，969.45万元按 1:1.17折为 3，400万股法人股，其余

发起人上海市内电话发展总公司、上海贝尔电话设备制造有限公司均以人民币现金 117万元按 1:1.17折为 100万股法人股，合计 3，600万股作为发起人法人股，另向社会法人和内部职工按每股 1.6 元分别定向募集 1，275 万股法人股和 125

万股内部职工股。1994年 6月 30日，公司在江苏省工商行政管理局注册登记成立，注册资本 5，000万元，股本总额 5，000万股。其中法人股 4875万股、内部职工股 125万股。

1996年 6月经公司董事会决议，经股东大会批准，公司按 10:10的比例向全

体股东送股 5，000万股，使公司总股本增至 10，000万股。其中法人股 9，750万股、内部职工股 250万股。

1997年 9月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]435号文批准，本

公司于 1997年 9月 15日向社会公开发行人民币普通股 3，500万股，公司总股本

扩大到 13，500万股。其中法人股 9，750万股，内部职工股 250万股，社会公众

股 3500万股。

1999年 9月，经公司股东大会决议通过，本公司以总股本 13，500万股为基

数向全体股东以每 10股送 3股比例送股 4，050万股，以每 10股转增 4股的比例

转增股本 5，400 万股，使公司总股本扩大到 22，950 万股。其中法人股 16，575万股、内部职工股 425万股、社会公众股 5950万股。

1999年 11月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 1999]114号文批准，本公司以 1998年 12月 31日总股本为基数，每 10股配售 3股，共配售股份数量

2，011.0462万股，其中永鼎集团以实物资产配售 886.0462万股，社会公众股配

售 1050万股，内部职工股配售 75万股，使公司总股本扩大到 24，961.0462万股，其中法人股 17，461.0462万股、内部职工股 500万股、社会公众股 7，000万股。

2000年 9月 20日，公司 500万股内部职工股期满上市交易。

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2002 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）【4】号文核准，本公司以 2001年 12月 31日总股本为基数，每 10股配售 3股，法人股东放弃配售，社会公众股东共配售股份数量 2，250 万股，使公司总股本扩大到

27，211.0462万股，其中法人股 17，461.0462万股，占总股本的 64.17%，社会公

众股 9，750万股，占总股本的 35.83%。

截至 2005年本改革说明书公告前一日，公司总股本为 27，211.0462万股，其中法人股 17，461.0462 万股，占总股本的 64.17%，社会公众股 9，750 万股，

占总股本的 35.83%。

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三、公司非流通股东情况介绍

（一）控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东及情况

公司名称：永鼎集团有限公司

企业性质：有限责任公司

公司注册地：吴江市芦墟镇汽车站东

公司主要办公地点：吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区永鼎集团办公楼

公司法定代表人：顾云奎

公司注册资本：21，600万元

公司主营业务范围：出口电缆光缆通信器材光纤包装制品服装服饰等、进口生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件；制造加工铜丝、运动器材、铜制材冶炼、水产品养殖加工、通信工程安装；销售机电产品服装电缆汽车（除小汽车）；住宿服务。

2、永鼎集团持有公司股份、控制公司的情况介绍

公司于 1994年 6月 30日设立，总股本 5000万股，其中永鼎集团有限公司

持有 3400万股，占公司总股本的 68％。

1996年 6月公司按 10:10的比例向全体股东送股 5，000万股后，永鼎集团持

有公司 6800万股，占公司总股本 10，000万股的 68％。

1997年 9月 15日公司向社会公开发行人民币普通股 3，500万股，公司总股

本扩大到 13，500万股。其中永鼎集团持有 6800万股，占总股本的 50.37%。

1999年 9月，本公司以总股本 13，500万股为基数向全体股东以每 10股送 3

股比例送股 4，050万股，以每 10股转增 4股的比例转增股本 5，400万股，使公

司总股本扩大到 22，950万股。其中，永鼎集团持有公司 11，560万股，占总股本

的 50.37%。。

1999年 11月，本公司以 1998年 12月 31日总股本为基数，每 10股配售 3股，共配售股份数量 2，011.0462万股，其中永鼎集团以实物资产配售 886.0462万股，社会公众股配售 1050万股，内部职工股配售 75万股，使公司总股本扩大

到 24，961.0462万股。本次配售后永鼎集团持有公司 12446.0462万股，占总股

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本的 49.86%。

2002年 5月，本公司以 2001年 12月 31日总股本为基数，每 10股配售 3股，共配售股份数量 2，250万股，使公司总股本扩大到 27，211.0462万股，其中永鼎集团持有公司 12446.0462万股，占总股本的 45.74%。

3、最近一期财务状况

截止 2004年 12月 31日，永鼎集团母公司报表总资产为 83，390.54万元，负债合计 33，055.61 万元，股东权益合计 50，334.94 万元，实现净利润为1，750.54 万元（以上数据经上海立信长江会计师事务所有限公司江苏分所审计）。

4、截至公告日与上市公司之间互相担保、互相资金占用情况经核查，截至本改革说明书公告前一日，永鼎集团与公司无互相担保和互相资金占用情况。

5、其他情况

永鼎集团系由顾云奎、莫林弟和莫林根三人实际控制。顾云奎、莫林弟和莫

林根三人合计持有永鼎集团 94.53％股份，为公司的实际控制人。

永鼎集团被国家经贸委、国家计划委员会、国家统计局、财政部、劳动部和人事部列为“大型企业”。

（二）提出股权分置改革动议的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比

例和有无权属争议、质押、冻结情况提出本次股权分置改革的非流通股股东及其持有本公司股份的数量和比例

如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质

1 永鼎集团 124，460，462 45.74 法人股

2 吴江市芦墟镇集体资产经营公司 12，480，523 4.59 法人股

3 天津市电话器材公司 4，649，500 1.71 法人股

4 北京红帆通信总公司 4，000，000 1.47 法人股

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5 北京市畅捷通讯有限公司 4，000，000 1.47 法人股

6 上海电信科技发展有限公司 3，400，000 1.25 法人股

7 上海富欣通信技术发展有限公司 3，400，000 1.25 法人股

8 上海矽钢片厂 3，400，000 1.25 法人股

9 吴江市苏源电力实业有限公司 3，400，000 1.25 法人股

10 重庆电信实业总公司 2，905，980 1.07 法人股

11 武汉电信发展总公司 1，162，460 0.43 法人股

12 吴江市申吴钢铁联合总公司 844，200 0.31 法人股

13 苏州鼎欣房地产有限责任公司 551，537 0.20 法人股

14 吴江市邮电通信发展总公司 340，000 0.12 法人股

15 吴江市邮电局工会经营服务总公司

340，000 0.12 法人股

16 上海泰蓝信息网络有限公司 200，000 0.07 法人股

17 上海诚可实业有限公司 200，000 0.07 法人股

18 上海沪舟机械设备有限公司 150，000 0.06 法人股

19 上海锦奋金属材料合作公司 105，800 0.04 法人股

20 上海沪京科贸有限公司 100，000 0.04 法人股

21 上海上大科技实业公司 100，000 0.04 法人股

合计 170，190，462 62.54 法人股

注：提出本次股权分置改革的非流通股股东持有公司 97.47%非流通股。

①上海矽钢片厂因企业改制，其名称已经变更为上海矽钢有限公司并已完成了工商登记变更手续。根据重庆市电信管理局于 1999年 6月 28日签发的《关于印发的通知》，重庆电信实业总公司持有的永鼎光缆股份被划拨到中国电信集团重庆市电信公司。根据重庆市工商行政管理局和重庆移通实业总公司出具的证明，重庆电信实业总公司于 2000 年 1 月 11日更名为重庆移通实业总公司。经重庆移通实业总公司和中国电信集团重庆市电信公司确认，后者为原登记在重庆电信实业总公司名下永鼎光缆股份的实际拥有人，中国电信集团重庆市电信公司作为实际拥有人愿意履行股东权利义务参与本次股权分置改革。

②经武汉电信发展总公司和武汉电信实业有限责任公司工会委员会确认，后者为原登记在武汉电信发展总公司名下永鼎光缆股份的实际拥有人，武汉电信实永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 16业有限责任公司工会委员会作为实际拥有人愿意履行股东权利义务参与本次股权分置改革。

③非流通股股东苏州鼎欣房地产有限责任公司于 2002年 6月 20日与吴江市

芦墟镇集体资产经营公司签订股权转让协议，将其持有的 560 万股永鼎光缆法人股（占公司总股本 2.06%）中的 5，048，463股转让给吴江市芦墟镇集体资产经营公司。吴江市芦墟镇集体资产经营公司已向苏州鼎欣房地产有限责任公司履行了有关股份转让付款手续，且已办理了股份过户手续。吴江市芦墟镇集体资产经营公司与苏州鼎欣房地产有限责任公司一致同意该部分非流通股附属的对价义务，且该等对价安排之执行不构成或导致任何一方违反转让协议。由于本次改革中已完成股权过户手续，吴江市芦墟镇集体资产经营公司将继续履行苏州鼎欣房地产有限责任公司就本次改革出具的但尚未履行的其他全部承诺。另外吴江市芦墟镇集体资产经营公司已质押股份 7，432，060股，但不影响执行本次对价安排。

吴江市申吴钢铁联合总公司已质押股份 200000 股，该事项亦不影响执行本次对价安排。

④截止本改革说明书公布前一日，永鼎集团持有永鼎光缆 12，446.0462万股(占公司总股本的 45.74%)非流通股，其中 839 万股(占公司总股本的 3.08%)已质押给中国工商银行吴江市支行，质押期限为从 2005年 7月 1日至 2006年 6月

30日。永鼎集团余下所持有的计 11，607.0462万股股票未设定任何质押。

鉴于永鼎集团持有的不存在被质押、冻结、托管和权属争议情况的股份为

11，607.0462 万股，远大于执行本次对价安排所需的 2，432.3934 万股，且永鼎

集团已承诺履行股权分置改革方案所确定的义务，因此，该事项不会影响公司的股权分置改革及永鼎集团执行本次对价安排。

⑤为防止非流通股股东用于执行对价安排的股份被质押或转让，影响到股权分置改革的进行，上述非流通股股东承诺：在本次股权分置改革完成之前，不对目前持有的不存在权属争议、质押、冻结的永鼎光缆股份进行质押、冻结、转让或其他任何影响本次股权分置改革实施并完成的处置，以保证对价安排的顺利执行。

⑥公司的其他非流通股股份不存在权属争议、质押、冻结情况。

永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 17

（三）非流通股股东的持股数量、比例及相互之间的关联关系

截止本改革说明书公布前一日，永鼎光缆非流通股股东共 22 家，其持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质

1 永鼎集团 124，460，462 45.74 法人股

2 吴江市芦墟镇集体资产经营公司 12，480，523 4.59 法人股

3 天津市电话器材公司 4，649，500 1.71 法人股

4 北京市电信器材公司 4，420，000 1.62 法人股

5 北京红帆通信总公司 4，000，000 1.47 法人股

6 北京市畅捷通讯有限公司 4，000，000 1.47 法人股

7 上海电信科技发展有限公司 3，400，000 1.25 法人股

8 上海富欣通信技术发展有限公司 3，400，000 1.25 法人股

9 上海矽钢片厂 3，400，000 1.25 法人股

10 吴江市苏源电力实业有限公司 3，400，000 1.25 法人股

11 重庆电信实业总公司 2，905，980 1.07 法人股

12 武汉电信发展总公司 1，162，460 0.43 法人股

13 吴江市申吴钢铁联合总公司 844，200 0.31 法人股

14 苏州鼎欣房地产有限责任公司 551，537 0.20 法人股

15 吴江市邮电通信发展总公司 340，000 0.12 法人股

16 吴江市邮电局工会经营服务总公司

340，000 0.12 法人股

17 上海泰蓝信息网络有限公司 200，000 0.07 法人股

18 上海诚可实业有限公司 200，000 0.07 法人股

19 上海沪舟机械设备有限公司 150，000 0.06 法人股

20 上海锦奋金属材料合作公司 105，800 0.04 法人股

21 上海沪京科贸有限公司 100，000 0.04 法人股

22 上海上大科技实业公司 100，000 0.04 法人股

合计 174，610，462 64.17 法人股

非流通股股东苏州鼎欣房地产有限责任公司为本公司的控股子公司，其余非流通股股东中不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 18法》规定的一致行动人。

（四）非流通股股东、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东的实际控制人，在公司董事会公告改革说明书的前两日持有公司流通股股份的情况以

及前六个月内买卖公司流通股股份的情况。

根据非流通股东的陈述和查询结果，永鼎光缆的非流通股股东在董事会公告股权分置改革说明书前两日未持有公司流通股股份，前 6个月内不存在买卖公司流通股股份的情况。

持股公司总股本 5%以上的非流通股股东的实际控制人为顾云奎、莫林弟和

莫林根三人。其中，顾云奎在董事会公告股权分置改革说明书前两日持有公司

25万股原内部职工股，前 6个月内不存在买卖公司流通股股份的情况。

四、股权分置改革方案

（一）改革方案概述

公司非流通股股东以向 A 股市场流通股股东支付一定数量的永鼎光缆股票

作为对价安排，换取所持有非流通股在 A股市场的上市流通权。改革后公司不存在非流通类别的股份。

1、对价安排的形式、数量或者金额

非流通股股东将向流通股股东支付 3，412.5万股永鼎光缆的股票，流通股股

东按其持有的流通股股数每 10股获付 3.5股。支付完成后永鼎光缆的每股净资产、每股收益、股份总数维持不变。

2、对价安排的执行方式

（1）非流通股股东委托公司董事会根据本次相关股东会议通过的股权分置改革方案办理执行对价安排事宜。

（2）对价安排的实现方式：通过中国证券登记结算有限责任公司根据方案实施股权登记日该流通股股东在中国证券登记结算有限责任公司开设的股票帐

户中持有的永鼎光缆流通股的数量，按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的余股，按照《中国证券登记结算公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法处理。

永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 19

3、追加对价安排的方案本公司股权分置改革方案无追加对价安排。

4、执行对价安排情况表现有非流通股股东根据本方案需执行的对价安排以及执行前后的持股情况

如下表所示：

执行对价安排前本次执行

数量 执行对价安排后

执行对价安排的股东名称 持股数（股）比例

（％）本次执行

对价股数 持股数（股）比例

（％）

永鼎集团 124，460，462 45.74 24，323，934 100，136，528 36.80吴江市芦墟镇集体资产经营公司

12，480，523 4.59 2，439，131 10，041，392 3.69

天津市电话器材公司 4，649，500 1.71 908，675 3，740，825 1.37

北京市电信器材公司 4，420，000 1.62 863，823 3，556，177 1.31

北京红帆通信总公司 4，000，000 1.47 781，740 3，218，260 1.18

北京市畅捷通讯有限公司 4，000，000 1.47 781，740 3，218，260 1.18

上海电信科技发展有限公司 3，400，000 1.25 664，479 2，735，521 1.01上海富欣通信技术发展有限公司

3，400，000 1.25 664，479 2，735，521 1.01

上海矽钢片厂 3，400，000 1.25 664，479 2，735，521 1.01吴江市苏源电力实业有限公司

3，400，000 1.25 664，479 2，735，521 1.01

重庆电信实业总公司 2，905，980 1.07 567，930 2，338，050 0.86

武汉电信发展总公司 1，162，460 0.43 227，185 935，275 0.34

吴江市申吴钢铁联合总公司 844，200 0.31 164，986 679，214 0.25苏州鼎欣房地产有限责任公司

551，537 0.20 107，790 443，747 0.16

吴江市邮电通信发展总公司 340，000 0.12 66，448 273，552 0.10吴江市邮电局工会经营服务总公司

340，000 0.12 66，448 273，552 0.10

上海泰蓝信息网络有限公司 200，000 0.07 39，087 160，913 0.06

上海诚可实业有限公司 200，000 0.07 39，087 160，913 0.06

上海沪舟机械设备有限公司 150，000 0.06 29，315 120，685 0.04

上海锦奋金属材料合作公司 105，800 0.04 20，677 85，123 0.03

上海沪京科贸有限公司 100，000 0.04 19，544 80，456 0.03

上海上大科技实业公司 100，000 0.04 19，544 80，456 0.03

合计 174，610，462 64.17 34，125，000 140，485，462 51.63

注：截至本说明书签署日，非流通股股东北京市电信器材公司就本次股权分置改革事宜未明确表示同意，该股东持有公司非流通股 442万股，占公司股份总永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 20

数的 1.62%，占非流通股份总数的 2.53%。为使公司股权分置改革得以顺利进行，公司非流通股股东永鼎集团同意，如在股权分置实施日时北京市电信器材公司仍未明确表示同意，对北京市电信器材公司的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，北京市电信器材公司在办理其所持有的上述非流通股股份（包括该部分股份所衍生派送的股份）上市流通时，应当事先向永鼎集团偿还代为垫付的款项，征得永鼎集团的书面同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

5、有限售条件的股份可上市流通预计时间表序号股东名称所持有限售条件

的股份数量（股）

可上市流通时间 承诺的限售条件

10，884，418 G日起满 24个月后

10，884，418 G日起满 36个月后永鼎集团

78，367，692 G日起满 48个月后

小计 100，136，528

G日起满 24个月后，通过交易所挂牌出售数量

占公司总股本在 12 个

月内不超过 4%，在 24个月内不超过 8%。

2 吴江市芦墟镇集体资产经营公司

10，041，392

G日起满 12个月后

3 天津市电话器材公司

3，740，825

G日起满 12个月后

4 北京市电信器材公司

3，556，177

G日起满 12个月后

5 北京红帆通信总公司

3，218，260

G日起满 12个月后

6 北京市畅捷通讯有限公司

3，218，260

G日起满 12个月后

7 上海电信科技发展有限公司

2，735，521

G日起满 12个月后

8 上海富欣通信技术发展有限公司

2，735，521

G日起满 12个月后

9 上海矽钢片厂 2，735，521 G日起满 12个月后

10 吴江市苏源电力实业有限公司

2，735，521

G日起满 12个月后

11 重庆电信实业总公司

2，338，050

G日起满 12个月后

12 武汉电信发展总公司

935，275

G日起满 12个月后

13 吴江市申吴钢铁联合总公司

679，214

G日起满 12个月后

14 苏州鼎欣房地产有限责任公司

443，747 G日起满 12个月后

永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 21限责任公司

15 吴江市邮电通信发展总公司

273，552

G日起满 12个月后

16 吴江市邮电局工会经营服务总公司

273，552

G日起满 12个月后

17 上海泰蓝信息网络有限公司

160，913

G日起满 12个月后

18 上海诚可实业有限公司

160，913

G日起满 12个月后

19 上海沪舟机械设备有限公司

120，685

G日起满 12个月后

20 上海锦奋金属材料合作公司

85，123

G日起满 12个月后

21 上海沪京科贸有限公司

80，456

G日起满 12个月后

22 上海上大科技实业公司

80，456

G日起满 12个月后

总计 140，485，462

说明：G日为改革方案实施后复牌首日。

以上数据是假设公司股本总数在上述全部期间不发生变动而编制，如果公司股本总数发生变化，则将进行相应的调整。

6、改革方案实施后股份结构变动表 （单位：万股）

股份类别 变动前 变动数 变动后

1、发起法人持有股份 13，126.0462 -13，126.0462 0

2、募集法人持有股份 4，335.00 -4，335.00 0非流通股

非流通股合计 17，461.0462 - 17，461.0462 0

1、社会法人持有股份 0 14，048.5462 14，048.5462有限售条件

的流通股份 有限售条件的流通股合计 0 14，048.5462 14，048.5462

A股 9，750 3，412.5 13，162.5无限售条件

的流通股份 无限售条件的流通股份合计 9，750 3，412.5 13，162.5

股份总额 27，211.0462 0 27，211.0462

7、就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法

截至本说明书签署日，尚有一名非流通股股东北京市电信器材公司就本次股权分置改革事宜未明确表示同意，该股东持有公司非流通股 442万股，占公司股份总数的 1.62%，占非流通股份总数的 2.53%。为使公司股权分置改革得以顺利永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 22进行，公司非流通股股东永鼎集团同意，如在股权分置实施日时北京市电信器材公司仍未明确表示同意，对北京市电信器材公司的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，北京市电信器材公司在办理其所持有的上述非流通股股份（包括该部分股份所衍生派送的股份）上市流通时，应当事先向永鼎集团偿还代为垫付的款项，征得永鼎集团的书面同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

8、其他需要说明的事项公司无其他需要说明的事项。

（二）保荐机构对本次改革对价安排的分析意见

保荐机构红塔证券对本次改革对价安排分析意见如下：

1、对价水平的分析

（1）基本原则原则上，股权分置改革方案的实施不应使改革前后两类股东持有股份的理论市场价值总额减少，特别是要保证流通股股东所持有股份的市场价值在方案实施后不会减少。

（2）对价测算依据和过程

①股权分置改革实施前公司总价值、流通股价值和非流通股价值的测算。

股权分置改革实施前公司总价值＝非流通股价值＋流通股价值＝非流通股

股数×每股净资产＋流通股股数×交易均价

②股权分置改革后公司总价值＝实施后的理论市场价格×公司股份总数

永鼎光缆的非流通股为 174，610，462股，流通股为 97，500，000股，2005年

6月 30日的每股净资产为 3.70元，交易均价按 2005年 9月 29日前 30个交易

日收盘价的算术平均价 4.51元测算。

鉴于本次股权分置改革拟定的送股对价不会改变永鼎光缆的业务、管理、控制和每股财务数据等公司基本面情况，因此，股权分置改革后公司总价值应等于股权分置改革前公司总价值，即：

非流通股股数×每股净资产＋流通股股数×交易均价＝方案实施后的理论

市场价格×公司股份总数

174，610，462×3.70+97，500，000×4.51=PT×272，110，462

永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 23

得：PT＝3.99元（其中 PT为方案实施后的理论市场价格）

③流通权的价值（对价金额）的计算

流通权的价值＝非流通股获得流通权后的价值－原非流通股的价值

＝非流通股股数×（方案实施后的理论市场价格－每股净资产）＝

174，610，462×（3.99－3.70）=50，637，033.98元

④流通权价值折合为股份数量的计算

折合的股份数量＝流通权价值 /方案实施后的理论市场价格＝

50，637，033.98/3.99=12，690，986股

⑤确定股票对价的分配非流通股股东以向流通股股东支付相当于流通权价值的永鼎光缆股票作为对价安排，流通股股东按照所持有永鼎光缆流通股股数分配，则每股流通股可以

获付 0.130股，即每 10股流通股获付 1.30股。

流通股获付比例＝12690986/97500000=0.130（股）

即在流通股股东按所持有流通股数每 10股获付 1.3股永鼎光缆股票后，非流通股股东支付了相当于流通权价值的永鼎光缆股票作为对价，流通股股东从理论上不会损失。

2、本次股权分置改革方案实际拟定的对价水平

本次股权分置改革方案中，非流通股股东将向流通股股东支付 3，412.5万股永鼎光缆股票作为对价安排，按流通股股东所持有永鼎光缆流通股股数进行分配，流通股每 10股获付 3.5股。

3、评价

（1）本次永鼎光缆股权分置改革方案拟定的对价水平远大于理论测算水平。

（2）本次送股对价不会改变永鼎光缆每股净资产、每股收益、股份总数等基本面情况。

（3）原流通股股东在无须支付现金的情况下，将获得其原持有的流通股股

数的 35％的股份，其在永鼎光缆的权益将相应增加。

（4）本次股权分置改革方案实施后，原流通股股东以 4.51元计的持股成本

将下降到 3.34 元，流通股股东的即期获利机会显著增加。当股权分置改革实施后股价高于 3.34 元，原流通股股东持股市值就会增加，原流通股股东能从股权永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 24

分置改革中获利，该方案提高了原流通股股东的获利程度。如果股权分置改革实施后，股价等于理论市场价格 3.99 元，则原流通股股东因股权分置改革收益率将达到 19.46%。

（5）股权分置改革后，永鼎光缆的股东利益基础一致，公司可以采用的资

本运作手段更多，有利于公司的长远发展。

保荐机构认为永鼎光缆非流通股股东为使非流通股份获得流通权而向流通

股股东支付 3，412.5万股永鼎光缆股票的对价安排是合理的。

（三）非流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证安排

1、非流通股股东的承诺事项

（1）法定最低承诺：

①提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

②持有公司 5％以上的非流通股股东永鼎集团承诺：通过交易所挂牌交易出

售的股份数量，每达到永鼎光缆股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

（2）除法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东永鼎集团还作出如下特

别承诺：

①永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 24 个

月内不上市交易或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二十

四个月内不超过百分之八。

②如在本次股权分置实施日时北京市电信器材公司仍未明确表示同意本次

股权分置改革，永鼎集团同意对北京市电信器材公司的对价安排先行代为垫付。

代为垫付后，北京市电信器材公司在办理其所持有的原非流通股股份（包括该部分股份所衍生派送的股份）上市流通时，应当事先向永鼎集团偿还代为垫付的款项，征得永鼎集团的书面同意，并由永鼎光缆向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

③永鼎集团承诺，在本次股权分置改革方案实施中，如出现非流通股股东因故无法履约执行对价安排的情形，永鼎集团将先行对该股东的执行对价安排代为永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 25垫付，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得永鼎集团的同意，并由永鼎光缆向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

2、履约方式

在股权分置改革方案实施后，非流通股股东根据协议委托公司董事会向上交所、中国证券登记结算公司申请对非流通股股东执行对价安排后剩余的股票在限售期内进行技术锁定，直至相应的承诺期满，从技术上为承诺人履行承诺义务提供技术保证。

3、履约时间

履约时间为依据相关承诺自公司股权分置改革方案公告日起或实施之日起，至相关承诺期满为止。

4、履约能力分析

（1）执行对价安排能力分析

按照目前公司非流通股股东持有的永鼎光缆股份数量及权属状态，以及本次股权分置改革方案的对价安排，上述所有非流通股股东均可以满足股份支付要求。需要特别说明的是，永鼎集团持有永鼎光缆 12，446.0462 万股(占公司总股

本的 45.74%)非流通股，其中 839 万股(占公司总股本的 3.08%)已质押给中国工

商银行吴江市支行，质押期限为从 2005年 7月 1日至 2006年 6月 30日。永鼎集团余下所持有的计 11，607.0462万股股票未设定任何质押。鉴于永鼎集团持有的不存在被质押、冻结、托管和权属争议情况的股份为 11，607.0462万股，远大于执行本次对价安排所需的 2，432.3934 万股，且永鼎集团已承诺履行股权分置改

革方案所确定的义务，因此，该事项不会影响公司的股权分置改革及永鼎集团执行本次对价安排。

（2）永鼎集团在特殊情况下先行代垫支付分析

如果永鼎集团根据已经作出的承诺代其他非流通股股东垫付对价，则在特殊情况下，永鼎集团需要用于执行对价安排（包括代垫）为 34，125，000 股，永鼎集团目前持有的不存在任何权属争议、质押、冻结的股份亦足以支付上述对价。

永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

1－1－ 26

（3）分步上市安排分析

公司非流通股股东持有的有限售条件的流通股份的锁定、部分解除锁定、全部解除锁定程序，均须事先取得上交所的同意，并申请登记结算公司通过交易结算系统对股份的分步上市进行技术处理。

因此在取得上交所的同意，以及登记结算公司的交易结算系统对非流通股股东持有的永鼎光缆有限售条件的流通股股份解除锁定之前，非流通股股东无法通过证券交易所以挂牌交易方式出售所持有的永鼎光缆股份。

由上交所和登记结算公司对非流通股股东持有的有限售条件的流通股股份

的分步上市流通进行审批和技术监管，使该项承诺具有较强的可操作性。

5、履约风险及防范对策

（1）针对对价安排的风险

为保证本次股权分置改革对价安排顺利进行，非流通股股东承诺：在本次股权分置改革完成之前，不对目前持有的不存在权属争议、质押、冻结的永鼎光缆股份进行质押、冻结、转让或其他任何影响本次股权分置改革实施并完成的处置，以保证对价安排的顺利执行。

（2）针对上市、转让时间限制的承诺风险

在股权分置改革方案实施后，非流通股股东根据协议委托公司董事会向上交所、登记公司申请对非流通股股东执行对价安排后剩余的股票进行技术锁定，直至相应的承诺期满。基于上述技术锁定，非流通股股东实际上无法办理挂牌出售，以及转让所必须的过户手续。

（3）针对永鼎集团的特定条件下先行垫付对价的承诺风险

永鼎集团承诺：在股权分置改革方案实施前，不对其目前持有的不存在权属争议、质押、冻结的 116，070，462股永鼎光缆股份进行质押、冻结，以保证对价安排的顺利执行。

6、承诺事项的履约担保安排本次股权分置改革中非流通股股东承诺事项不涉及履约担保安排。

永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

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7、承诺事项的违约责任

非流通股股东违反其所作出的承诺事项，应依法承担违约责任，因违反承诺对其他股东造成经济损失的，应依法承担相应的赔偿责任。非流通股股东须按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定，接受中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

8、承诺人声明做出承诺的非流通股股东出具声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

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五、股权分置改革对公司治理的影响

公司董事会认为：实施股权分置改革有利于形成合理的股票定价机制和上市

公司治理的共同利益基础；有利于实现市场化的制度创新和股权并购，建立和完善经营者激励和约束机制；有利于形成有效的上市公司监督约束机制、提升公司价值以及进一步完善现代企业制度。

公司独立董事认为：公司本次股权分置改革的方案符合《指导意见》、《管理办法》、《上市规则》的监管要求，符合“公开、公平、公正”的操作原则，有利于公司治理结构的完善，有利于对公司投资者特别是公众投资者合法权益的保护，有利于公司的长期发展，因此我们同意本次股权分置改革方案。

针对本次调整公司《股权分置改革方案》，独立董事发表独立意见如下：

1、自公司 2005年 10月 10日刊登《股权分置改革说明书》后，公司通过多

种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流，应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过权衡后，对股权分置改革方式进行了调整，并由董事会做出公告。

2、本次调整股权分置改革方案，体现了对流通股股东的尊重。

3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》的修订。

4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。

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六、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案

1、公司本次股权分置改革方案需经参加相关股东会议表决的股东所持表决

权的三分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的

三分之二以上通过，本次方案存在无法获得相关股东会议表决通过的可能。

公司将采取多种方式征求流通股股东的意见，协助流通股股东与非流通股股

东进一步沟通协商，取得广泛共识，使本次股权分置改革方案获准实施。若本次

股权分置改革方案未获相关股东会议通过，非流通股股东可以在三个月后，按照有关规定再次委托公司董事会就股权分置改革召集相关股东会议。

2、股权分置改革可能在近期和未来对公司的股票价格产生影响，虽然改革

有利于公司股东形成共同利益基础，但由于其特殊性以及市场各方对方案的认识不同，且同时影响股票价格的因素众多，因此，公司股东都面对股票价格波动造成损失的风险。

公司将及时、准确、完整地进行有关信息披露，并提请投资者更充分地了解股权分置改革本身的实质内涵，投资者应根据公司披露的信息进行理性决策，注意投资风险。

3、截至本说明书签署日，公司非流通股股东所持有的不存在质押、冻结、争议的股份足以用于执行本次股权分置改革的对价安排。但在本方案实施时，仍有可能出现其所持有的股份被质押、冻结、扣划，以致无法执行对价安排的情况。

为保证本次股权分置改革对价安排顺利进行，非流通股股东承诺：在本次股权分置改革完成之前，不对目前持有的不存在权属争议、质押、冻结的永鼎光缆股份进行质押、冻结、转让或其他任何影响本次股权分置改革实施并完成的处置，以保证对价安排的顺利执行。同时，公司控股股东永鼎集团承诺，在本次股权分置改革方案实施中，如出现非流通股股东因故无法履约执行对价安排的情形，永鼎集团将先行代其向流通股股东执行对价安排，再行向该非流通股股东追偿。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得永鼎集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

如果包括永鼎集团在内的公司非流通股股东所持的股份被司法冻结、扣划，以致于不足以执行对价安排，则宣布本次股权分置改革中止或失败。

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七、公司聘请的保荐机构和律师事务所

（一）公司聘请的保荐机构和律师事务所在公司董事会公告改革建议书的前两日持有公司流通股股份的情况以及前六个月内买卖公司流通股股份的情况。

公司聘请了红塔证券股份有限公司担任本次股权分置改革的保荐机构。截止公司董事会公告股权分置改革说明书前两日，红塔证券未持有永鼎光缆流通股股份，公告前六个月内也未买卖永鼎光缆流通股股份。

公司聘请了上海市方达律师事务所为本次股权分置改革出具法律意见书。截止公司董事会公告股权分置改革说明书前两日，上海市方达律师事务所未持有永鼎光缆流通股股份，公告前六个月内也未买卖永鼎光缆流通股股份。

（二）保荐意见结论

保荐机构红塔证券股份有限公司就本次股权分置改革出具了保荐意见，其结论如下:“永鼎光缆股权分置改革方案的实施符合国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《上市公司股权分置改革业务操作指引》、及有关法律法规的相关规定，体现了“公开、公平、公正和诚实信用及自愿”的原则；

永鼎光缆非流通股股东向流通股股东对价安排合理。红塔证券愿意推荐永鼎光缆进行股权分置改革工作”

（三）补充保荐意见结论

针对公司股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的保荐机构红塔证券股份有限公司认为：

1、方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过

广泛沟通、协商、尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。

2、体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。

3、本次方案的调整不改变本保荐机构前次所发布的保荐意见结论。

（四）律师意见结论

公司为本次股权分置改革聘请的上海市方达律师事务所出具了法律意见书，永鼎光缆股权分置改革说明书（修订稿）

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其结论如下:“永鼎光缆是中国境内依法设立，并合法存续的企业法人，具有进行本次股权分置改革的主体资格；永鼎光缆本次股权分置改革的实施符合中国有关法律、法规的规定；除本法律意见书已经适当披露的之外，永鼎光缆非流通股股东均是中国境内依法存续的法人，具有参与本次股权分置改革的主体资格；《改革说明书》、《股权分置协议》及《承诺函》在本所提供法律服务所涉及的方面不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，《改革说明书》、《股权分置协议》及《承诺函》的主要内容符合中国有关法律、法规的规定；永鼎光缆本次股权分置改革方案的可行性以及召开相关股东会议的时间安排尚需征求上交所的意见；永鼎光缆本次

股权分置改革方案尚需经永鼎光缆相关股东会议审议，并须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之

二以上通过”

（五）补充法律意见结论

针对公司股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的律师上海市方达律师事务所出具如下结论：

“本次股权分置改革方案调整的内容以及实施程序符合现行有效的相关法律、法规以及《管理办法》等规范性文件的要求。调整后的本次股权分置改革方案经公告，并经相关股东会议审议批准后，可以依法实施。”

八、其他需要说明的事项

1、本公司确认在董事会公告股权分置改革方案前 6 个月内，本公司董事、监事及高级管理人员均不存在买卖公司股票的情形。截至本说明书出具之日，股东单位及其他关联方没有占用公司资金，公司也没有对股东单位及其关联方提供违规担保的情形。本公司自 1997 年上市以来，从未受到过中国证监会以及上海证券交易所的处罚。

2、在本次股权分置改革实施后复牌首日，证券交易所不计算本公司股票的除

权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入当日指数计算。

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九、备查文件、查阅地点和查阅时间

(一)备查文件

1、保荐协议；

2、非流通股股东关于股权分置改革的相关协议文件；

3、非流通股股东的承诺函；

4、保荐机构出具的《关于江苏永鼎股份有限公司股权分置改革之保荐意见》及补充保荐意见；

5、律师事务所关于江苏永鼎股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

6、保密协议；

7、独立董事意见函及方案调整独立意见函。

（二）备查地点

单位名称:江苏永鼎股份有限公司

联系人:彭美娥、陈海娟联系电话:0512－63272395、0512－63272489联系传真:0512－63271866

联系地址:吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

邮编:215211

（三）查阅时间

国家法定时间工作日:9:00—11:30，13:30—16:30江苏永鼎股份有限公司董事会

二零零五年十月十八日